다시 살아나는 체코 유아용품 시장

다시 살아나는 체코 유아용품 시장

2017-05-15 정지연 체코 프라하무역관

- 최근 3년간 신생아 증가 추세로 수요 증가 –

- 경제활성화 및 부모 소득증가로 아이를 위한 소비지출 증가 -

 

□ 체코 유아용품 시장 개황

  ㅇ 최근 신생아 및 아동 인구 증가추세

    - 2008년 이후 체코의 신생아 수는 지속적인 감소 추세였으나 2013년 이후 플러스 경제성장률을 기록하면서 동유럽으로부터 정착 이민자 수가 증가함에 따라 최근 3년간 증가 추세로 돌아섰음. 체코 통계청에 따르면 신생아 수는 2014년과 2015년에 각각 2.9%, 0.8% 증가했으며, 2016년에는 전년대비 1.7% 증가한 11만2663명을 기록함.

    - 2006~2008년의 높은 인구증가로 인해 14세이하 영·유아 및 어린이 인구도 2008년 이후 지속적으로 증가함. 2015년에는 전년대비 1.4% 증가한 162만3716명을 기록함.  

  ㅇ 아이를 위해 소비하는 금액 증가 

    - 체코 통계청에 따르면 2016년 평균 출산연령이 30.7세로, 2007년(29.4세) 이후 꾸준히 증가함. 부모의 연령이 증가함에 따라 자녀를 부양하는 경제적인 기반도 향상돼 자녀에게 소비하는 금액이 증가하는 추세임. 

    - 또한 경제 활성화로 인한 소득향상으로 아이를 위한 소비지출이 증가하고 고품질의 제품을 선호하는 경향이 강해짐.

 

  ㅇ 온라인 유아용품 시장 확대 

    - 대표적인 가격비교 사이트 Heureka.cz가 발표한 자료에 따르면, 2015년 1분기 기준으로 유아용품 온라인 쇼핑몰 수는 전년동기대비 30%가량 증가했으며, 2016년에는 전년대비 24%의 매출 증가율을 기록함.

    - 체코 내 온라인 쇼핑이 점차 보편화되면서 아이와 함께 쇼핑하는 것에 어려움을 느끼는 부모에게 편리성 및 시간 절약을 돕는 바, 체코 온라인 유아용품 시장은 확대될 것으로 전망

□ 유아용 조리식품 시장

 

  ㅇ 유아용 조리식품 시장 2016년 8.3% 증가

    - 유아용 식품시장은 2014~2016년 신생아 수 증가와 함께 2014년 이후 증가 추세이며 2016년에는 전년대비 4%의 성장률을 보임. 바쁜 현대 부모의 편리성 추구가 반영돼 유아용 식품 중에서도 유아용 조리식이 전년대비 8.3%의 가장 큰 성장률을 보임.

체코 유아식품 매출현황

                                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년
유아용 조리식품	35.4	36.1	39.4	42.7
유아용 조리식품 증감률	-5.6%	1.9%	9.2%	8.3%
총 유아용 식품	115.4	117.0	121.7	126.2
유아용 식품 증감률	-2.2%	1.4%	4.0%	3.7%

주: 1달러 = 24.63체코 코루나

자료원: Euromonitor

  ㅇ 건강한 재료와 편리성 추구

    - 건강에 대한 관심 증가로 유기농 재료 및 설탕이 첨가되지 않은 100% 과일 및 채소 등의 천연재료, 몸에 좋은 영양 성분(비타민,미네랄, 허브 등)이 함유된 유아식품의 요구가 반영된 제품이 주로 출시됨.

    - 체코 부모는 아이와 함께 일상생활에서도 야외활동 및 여행을 즐기는 편으로, 소지하기 간편하고 밖에서도 편리하게 아이에게 음식을 먹일 수 있는 제품을 선호함. 

    - 과일과 채소로 만들어진 유아용 조리식품을 간식이나 식사대용으로 주는 경우가 많음. 기존의 유리병 형태에서 최근에는 플라스틱 용기에서 수저 없이 바로 섭취가 가능한 제품이 인기를 끌고 있음.

 

  ㅇ 유통 및 경쟁·제품동향  

    - Nutricia(Danone), Hero, Hipp, Nestle, Hamé(Orkla Group) 등 글로벌 기업이 대부분 시장을 점유하고 있으며 체코 업체 중에는 Linea Nivnice as가 선전하고 있음.

    - 체코 업체 Liena Nivnice as는 체코 시장에 처음으로 별도의 수저 없이도 이동 중에 바로 사용할 수 있는 플라스틱 용기의 유아용 조리식품을 선보여 글로벌 업체 사이에서 비교적 좋은 점유율(2016년 기준 4%)을 유지하고 있음. 이미 선점하고 있는 글로벌 기업으로 인해 진입장벽이 높은 시장에서도 혁신적인 제품일 경우 진입 가능성이 있다는 것을 시사함. 

    - 주로 유아용품 코너가 잘 마련돼 있는 DM, Rossmann 등의 드러그 스토어와 할인행사를 진행하는 대형 하이퍼마켓을 중심으로 유통되며 온라인 구매 비중도 점차 증가함.

 

주요 유아용 조리식품

제품명	상세 내용
	- 제조사 및 브랜드명: Donone, Groupe(Hami) - 가격: 33~45체코 코루나 - 주요 특징: 밥과 참치, 주키니가 들어간 유아식
	- 제조사 및 브랜드명: Hipp GmbH & Co Vertrieb KG(Hipp) - 가격: 52~82체코 코루나 - 주요 특징: 유기농 칠면조, 쌀 퓌레가 들어간 유아식
	- 제조사 및 브랜드명: Hero Group GmbH(Sunarek) - 가격: 29~44체코 코루나 - 주요 특징: 배, 살구가 들어간 과일 퓌레
	- 제조사 및 브랜드명: Liena Nivnice as(Hello_ - 가격: 10~12체코 코루나 - 주요 특징: 사과가 들어간 퓌레

   자료원: Heureka.cz, mall.cz, feedo.cz

 

□ 기저귀 시장

  ㅇ 2016년 체코 기저귀 매출 2011년 대비 9.7% 증가  

    - Euromonitor에 따르면 신생아 수 증가로 인해 2016년 기저귀 매출은 1.3% 증가했으며, 2016년 기준으로 2011년 대비 9.7%증가함(2011~2016년 연평균증가율은 1.9%).

    - 2016년 기준 0~36개월 유아의 1인당 평균 기저귀 사용량은 965개로 북미(1234개) 및 서유럽(1115개)에 미치지 못하는 수준임. 체코에서는 유치원에 들어가기 전에 기저귀를 떼는 것이 일반적이며, 적어도 18~24개월 이전에 기저귀를 떼는 경우가 많아 기저귀 사용량은 아시아와 북미에 비해 적은 수준임.

 

체코 기저귀 매출현황

                                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년
매출액	93.2	94.0	95.3	96.5
증감률	5.4%	0.8%	1.4%	1.3%

주: 1달러 = 24.63체코 코루나

자료원: Euromonitor

  ㅇ 유통 및 경쟁·제품동향 

    - Pampers(P&G)가 브랜드 파워, 높은 품질 및 적극적인 광고효과를 통해 42%의 시장점유율로 시장을 거의 독점하고 있음. 그 뒤를 이어 babylove(DM PB제품), Tesco PB, Huggies(Kimberly Clark Corp)가 각각 9.6%, 8.9%, 8.9%의 시장점유율을 보임. 또한 체코 업체인 Bella Baby Happy(Bella Bohemia sro)가 8.4%의 점유율을 차지함. 

    - 최근 Pampers가 2017년 초에 출시한 업그레이드 제품에서 냄새가 나고 흡수력이 떨어져 발진을 유발한다는 체코 소비자의 불만이 제기돼 체코 보건부가 제품검사에 착수했음. 향후 Pampers의 시장점유율에 부정적 영향이 있을 것으로 예상됨. 

    - 유통구조에서는 2016년 기준 대형 하이퍼마켓이 45%로 가장 큰 비중을 차지하고 드러그 스토어가 22%, 온라인 쇼핑몰이12% 증가한 3%로 나타남. 체코 소비자들은 온라인 쇼핑몰의 할인행사를 이용해 대량구매하는 것을 선호해 온라인 쇼핑몰 비중은 점차 커질 것으로 예상됨. 

 

  ㅇ 유기농 기저귀, 중급 브랜드 수요 예상  

    - 현재까지 유기농 기저귀 제품은 높은 가격과 적은 제품라인으로 구매비중이 높지 않으나 최근 유기농 기저귀 브랜드가 온라인 쇼핑몰을 중심으로 출시되고 있음. 체코 부모의 구매력 향상 및 천연 제품의 인식 확산으로 유기농 기저귀 수요는 늘어날 것으로 보임.

 

    - 기저귀 시장이 고가인 Pampers와 비교적 중저가인 PB 제품으로 양분돼 있고 중급 브랜드는 상대적으로 선택의 폭이 적은 편임.점차 프리미엄 PB 제품이 출시되는 추세에서도 볼 수 있듯이 비교적 저렴하나 품질이 좋은 중급 브랜드의 수요가 늘어날 것으로 보임.

 

□ 유아용 물티슈 시장

  ㅇ 전체 물티슈 시장에서 유아용 물티슈 75% 차지 

    - Euromonitor에 따르면 경제성장 및 편리함 추구 경향으로 체코 내 물티슈 구매가 증가하고 있음. 

    - 유아용 물티슈는 전체 물티슈 시장에서 75%로 가장 큰 비중을 차지하며 매출물량은 2016년 전년대비 1% 증가, 매출금액은0.3% 증가함.

 

체코 유아용 물티슈 매출현황

                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년
매출액	20.2	20.1	20.3	20.4
증감률	-0.9%	-0.1%	0.7%	0.3%

주: 1달러 = 24.63체코 코루나

자료원: Euromonitor

  ㅇ 경쟁·제품동향  

    - Pampers(P&G), Huggies(Kimberly Clark Group) 등 글로벌 브랜드가 기저귀와 함께 물티슈 시장에서도 각각 10.9%, 8.3%의 시장점유율로 우위를 차지함. Tesco, Babylove(DM)의 PB 제품도 프리미엄 제품의 출시와 함께 가격대비 좋은 품질로서 입지를 굳히고 있음. 

    - 하지만 유통되는 제품이 다양하지 않고, 대부분의 제품이 손과 입에 사용하기에는 다소 강한 향을 지니고 있음. 유아용 물티슈가 기저귀를 사용하는 유아뿐만 아니라 밖에서 아동의 손을 닦는 등 청결을 위해 사용하는 경우가 증가하는 추세임. 향후 손·입 전용 제품이나 향이 강하지 않은 천연제품의 수요가 있을 것임. 

    - 또한 유기농 유아용품 선호 추세는 물티슈에도 이어져 온라인 쇼핑몰을 중심으로 천연 물티슈 제품이 등장하고 있음.

 

□ 기타 유아용품

 

  ㅇ 여행 관련 유아용품 

    - 체코에서 아이와 함께 가는 여행 및 교외로 나가 자연을 즐기는 것이 일반적이기 때문에 여행 및 야외활동 관련 유아용품의 수요도 증가함.

    - 온라인 쇼핑몰의 ‘아이와 함께하는 여행용품’ 카테고리에서는 다양한 유아용 텐트, 이동식 유아침대, 유아용 여행가방, 유아용 자전거 안장 등의 제품을 선보임.

 

 

□ 시사점

  ㅇ 진입장벽이 높은 시장으로 충분한 사전조사 필요  

    - 글로벌 업체가 이미 시장을 선점하고 있고 EU 인증으로 인해 진입장벽이 높은 시장이므로, 시장 및 인증정보에 대한 충분한 사전조사가 필요함.

    - 또한 이미 좋은 품질의 유럽 제품을 사용하고 있고 유아용품에는 품질 기준이 더욱 높은 만큼, 확실한 품질과 세분화된 제품라인·가격으로 접근하는 것이 용이할 것임.

 

  ㅇ 온라인 유통망 공략 및 차별화된 서비스 필요

    - 온라인 유아용품 시장이 확대됨에 따라 온라인 유통망을 공략해 시장진출을 도모하고, 현지 파트너 발굴 및 SNS 등을 통한 적극적인 마케팅 전략이 필요할 것임.

    - 온라인 시장 진출 시 온라인 구매 편리성을 극대화할 수 있는 정기배송, 시간대별 배송과 같은 배송방법의 다양화 등 차별화된 서비스를 접목시키는 것도 좋은 방법이 될 것임.

 

체코 내 주요 유아용품 인터넷 쇼핑몰

쇼핑몰명	상세 내용
	- 홈페이지: www.mall.cz - 유아용품 온라인 시장점유율: 10% - 주요 특징: 체코 3대 인터넷 쇼핑몰 중 하나, 3대 인터넷 쇼핑몰 중 유아용품이 가장 활발하게 거래됨
	- 홈페이지: www.feedo.cz - 유아용품 온라인 시장점유율: 9% - 주요 특징: 유아용품 전문 인터넷 쇼핑몰 중 점유율 1위, 중고장터 및 아웃렛 운영(Kiido.cz)
	- 홈페이지: www.malvik.cz - 유아용품 온라인 시장점유율: 2% - 주요 특징: 유아용품 전문 인터넷 쇼핑몰, 중고장터 및 아웃렛 운영
	- 홈페이지: www.alza.cz - 유아용품 온라인 시장점유율: 2% - 주요 특징: 체코 최대 인터넷 쇼핑몰
	- 홈페이지: www.slune-cz.cz - 유아용품 온라인 시장점유율: 2% - 주요 특징: 유아용품 전문 인터넷 쇼핑몰

자료원: Heureka 발표자료 및 각 쇼핑몰 사이트