몽골 정부 2017년 우수 100대 기업 발표

몽골 정부 2017년 우수 100대 기업 발표

2017-05-17 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관

- 100대 기업 중 30개사 대기업 계열사, 17개사 정부소유 공기업 -

- 광업, 은행·금융업계 약진이 두드러져 -

 

 

□ 100대 기업 선정 개요

  ㅇ 몽골 정부와 상공인회의소가 2017년 '몽골의 우수 100대 기업' 발표

    - 몽골 정부와 상공인회의소가 공동으로 2001년 부터 매년 '몽골의 우수 100대 기업'을 선발 공개해왔으며 올해가 16회째임.

    - 지난 4월 27일 몽골 정부 청사에서 총리 ERDENEBAT.J가 2017년 몽골의 '우수 100대 기업'을 발표하면서 인증패 전달식을 가졌음.

 

  ㅇ 국내 총 생산의 80%, 일자리의 90%, 조세 수입의 50% 이상을 100대 기업이 책임

    - 2017년 '우수 100대 기업' 선정에 재무부, 국세청, 관세청, 사회보험청, 통계청, 몽골 상공인회의소 등 국가기관의 대표를 구성원으로 한 워킹그룹을 결성해 전년도 정보를 근거로 기업들을 선정함.

    - 몽골의 100대 기업 선발기준은 총 납세액, 매출액, 순이익, 고용자수, 자산 등을 중점적으로 고려해 선발함.

  

  ㅇ 2017년 100대 기업 유형과 특징을 분석하면, 약 30%가 대기업의 계열사이고 업종의 대다수가 광업·식품제조업·은행금융업·도소매서비스업임.

    - 2017년 상위 10위권 기업 중 은행 5개사, 국가참여광산 2개사, 유류수입업체 1개사, 주류회사 1개사, 통신사 1개사인 것으로 나타나며 2016년과 비교 은행업계의 약진이 두드러짐.

    - 2017년 100대 기업을 경제부문별 분류로 분석하면 도소매서비스업 21개사, 광업 13개사, 식품제조업 13개사, 은행금융업 8개사, 정보통신업 7개사, 전기난방수도공급업 9개사, 유류공급업 12개사, 건설업 5개사, 기타 11개사로 나타남.

□ 2017년 몽골 우수 100대 기업  

1위  ERDENET MINING CORPORATION(SOE)     2위  OYU TOLGOI    3위  KHAN BANK     4위  TRADE& DEVELOPMENT BANK       5위  NIC     6위  HAS BANK     7위  APU LLC     8위  STATE BANK(SOE)     9위  GOLOMT BANK   10위  MOBICOM CORPORATION    11위  NEWCOM GROUP   12위  TSAIRT MNIERAL   13위  TTJVCO LLC   14위  CHINGHUA-MAK NARIIN SUKHAIT   15위  THERMAL POWER PLANT No.4(SOE)   16위  ACHIT IKHT COPPER   17위  UNITEL   18위  GOBI CASHMERE   19위  MAGNAI TRADE   20위  TAVANTOLGOI(SOE)   21위  MCS COCA COLA  22위  UB ELECTROCITY DISTRIBUTION NETWORK(SOE)  23위  PETROSTAR    24위  THIESS MONGOLIA   25위  NATIONAL ELECTROCITY TRANSMISSION GRID(SOE)   26위  BOLD TUMUR ERUU GOL   27위  NOMIN TAV TRADE   28위  SOD MONGOL GROUP  29위  SPIRT BAL BURAM  30위  SHUNKHLAI  31위  THERMAL POWER PLANT No.3(SOE)   32위  MIAT(SOE)   33위  APU TRADING   34위  ULAANBAATAR CITY BANK   35위  REDPAF MONGOLIA   36위  BAGANUUR(SOE)  37위  NETCOM MONGOLIA   38위  MCS HOLDING   39위  IC IC   40위  MONGOL TAMHI SO  41위  NOMIN TRADING  42위  BODI INTERNATIONAL  43위  MCS ASIA PACIFIC BREWERY  44위  GEM INTRENATIONAL  45위  MONGOL ROS TSVETMET(JSC)  46위  SUPPORT SERVICE MONGOLIA  47위  ALTANGADAS TRADE  48위  SKYTEL   49위  DARKHAN METALLURGICAL PLANT  50위  VOLTAM

51위  MCS INTERNATIONAL   52위  UB DISTRICT HEATING SYSTEM     53위  TES PETROLEUM   54위  TALKH CHIKHER   55위  TAVAN BOGD   56위  MONSUL   57위  TRANSWEST MONGOLIA   58위  ANUNGOO     59위  SBB TRADE   60위  UNIVISION   61위  SHIVEE-OVOO   62위  SHUNKHLAI TRADING   63위  MONOSPHARMA TRADE   64위  ECO CONSTRUCTION   65위  OIN BIRJ   66위  PETROCHINA DAICHING TAMSAG   67위  NOMIN HOLDING   68위  NOMUN TABAK   69위  CAPITRON BANK   70위  SONGINO KHANGAI     71위  MT PETROLEUM   72위  MOBICOM NETWORKS   73위  MONPOLYMET GROUP   74위  ALTAN TARIA   75위  TSAKHUR   76위  G-MOBILE   77위  MONGOL POST   78위  ALTAN JOLOO TRADE   79위  KHURD GROUP   80위  ERDENET THERMAL POWER PLANT   81위  MONGOLIANTRANS LOGISTIC   82위  MONNIS INTERNATIONAL   83위  MONNIDER   84위  ULAANBAATAR GURIL   85위  SUU   86위  KHANBOGD CASHMERE   87위  ERDMIN   88위  ALKHANA TRADE   89위  NOMADS HOSPITALITY   90위  SHARYN GOL   91위  SHANGRI-LA ULAANBAATAR   92위  MCS PROPERTY   93위  UGUUJ CHIKHER BOOV   94위  DARKHAN NEKHII   95위  GATSUURT   96위  JUR UR   97위  USUKH ZOOS   98위  SKY HYPERMARKET   99위  MSM GROUP 100위  DARKHAN THERMAL POWER PLANT

□ 2017년 100대 기업 중 상위 5개사에 대한 세부정보

 

  ㅇ ERDENENT MINING CORPORATION(www.erdenetmc.mn)

    - 1978년 소련과 몽골 정부간 계약 체결로 소련·몽골 합작기업 에르데넷 동광사를 설립함(몽골 51%, 소련 49%).

    - 몽골의 수도 울란바토르에서 북서쪽으로 540km 거리에 소재하며, 몽골 예산수입의 약 30%를 구성함.

    - 동과 몰리브덴 광석을 채굴함. 정광 형태로 수출하는 회사 기준 아시아 1위, 세계 7위, 몽골 최대의 동광사임.

    - 연간 광석 2600만 톤을 개발해 53만톤 구리 정광, 4500톤 몰리브덴 정광을 생산함.

    - 해외 파트너로는 한국의 삼성, 핀란드의 Outokumpu Oyi, 오스트리아의 Bateman Engineering LTD, Pacific Ore Technology LTD, 영국의 Brook Hunt&Associates LTD, 미국의 Phelps Dodge Corporation, KD Engineering 등 광업 분야 파트너들과 밀접한 관계로 협력하고 있음.

    - 2016년 6월 러시아 측 지분 49%를 몽골 정부가 매입함으로써 100% 몽골 소유가 됨.

    - 러-몽 합작 형태일 때 기업의 장비, 부속품, 기자재 등의 물품 조달에 다수 러시아산을 조달하도록 규정한 부분이 있었으나, 몽골 소유가 되면서 비교적 완화됨.  

 

  ㅇ OYU TOLGOI(www.ot.mn)

    - 수도 울란바토르 남쪽 550km, 중국 국경 80km 북쪽 소재.

    - 1990년 이후 몽골 정부의 최대 규모 광산개발 프로젝트로서 세계 최대 규모의 구리(3700만 톤), 금(1250톤) 매장량 보유

    - 2001년 캐나다의 Ivanhoe사에 의해 발견, 2009년 10월 투자협정 체결, Oyu Tolgoi LLC 설립. Rio Tinto사 66%, 몽골 정부 34% 지분 소유 

    - 2012년 4월 지상 노천광상 1차개발 착수, 2013년 2월 정광 광장 완공, 같은 해 7월부터 정광 형태로 수출 시작

    - 지하광상2차 개발 관련 2015년 5월 몽골 정부-Riotinto사 간 기본 합의, 2015년 12월 투자자 계약(44억 달러).

    - 2016년 최대 생산량 기록, 정광 82만 톤(구리 20만 톤, 금 30만 온스) 생산 및 수출, 총 몽골 지출 금액(로열티, 인건비, 현지 조달비용, 세금 등) 61억 달러 돌파

 

  ㅇ KHAN BANK(www.khanbank.com)

    - 1991년 몽골 국유은행의 개편 및 민영화로 Khan 은행이 탄생했으며, 2003년 국제입찰을 통해 일본의 Sawada Holdings사가 지분 100% 매입, 추후 몽골 Tavanbogd Trade사 지분 40%를 인수함.

    - Khan 은행은 2016년 기준 몽골 전국 537개 지점에서 전 국민의 약 70% 고객에게 금융 서비스를 제공하는 몽골의 최대 상업은행임.

    - Khan 은행 카드 사용자 수는 170만 명을 넘었으며 몽골에서 최초로 모바일 뱅킹, 인터넷 뱅킹, 현금 입출금기 서비스 도입

    - 2016년 기준 몽골 전국 770개의 단순 현금인출기, 485개 다기능 현금입출금기, 100여 곳 24시간 '무인 익스프레스 은행'을 개설해 서비스 제공 중임.

    - 주식은 5개 대주주가 대부분 지분을 소유하고 있으며 아래와 같음.

    ① Sawada Holdings(Japan, Tokyo): 41.30%

    ② HS international(Asia) Limited(HongKong): 13.10%

    ③ Tavan Bogd Trade Co.,Ltd(Mongolia, Ulaanbaatar): 22.96%

    ④ K.KHULAN(Tavan Bogd Group 부회장): 13.32%

    ⑤ International Finance Corporation: 9.32%  

 

최근 5년간 Khan 은행 재무정보

                                                                                                                             (단위: 백만 투그릭)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
Total Assets	2,796,470	4,800,956	5,116,075	5,117,165	6,480,832
Total Liabilities	2,564,693	4,465,364	4,672,458	4,552,462	5,795,117
Total Equity	231,778	335,593	443,617	564,703	685,715
Total Operating Income	183,597	252,756	295,505	345,562	318,048
Profit For the Period	71,495	96,739	108,024	121,086	104,919

주: 2017년 5월 기준, 1달러 = 2450투그릭

자료원: www.khanbank.com

    

  ㅇ TRADE&DEVELOPMENT BANK(www.tdbm.mn)

    - 1990년 설립된 TDB 은행은 몽골 대규모 400여 개 기업이 주 고객임. 기업 대출로 프로젝트 대출, 투자대출, 무역대출, 국제거래신용장 발행, 금융컨설팅, 국제금융시장 자금 조달 등의 서비스 제공

    - 2016년 기준 전체 60개 지점, 206개 현금인출기, 2367개 포스 단말기, 1959명의 은행원을 통해 고객들에게 금융서비스 제공

    - 2012년 모바일 뱅킹(most money), 2013년 인터넷 뱅킹(TDB ONLINE), 2015년 모바일 포스 서비스를 각각 도입했으며, 2016년 3월 기준 전체 고객수는 9만 명을 초과함.

    - 주식은 대주주 4개 기업이 소유하고 있으며, 아래와 같음.

    ① Globull Investment&Development SCA(Globull): 65.83%

    ② US Global Investment LLC(Global): 7.32%

    ③ United Banking Corporation LLC(UBC): 19.95%

    ④ GS Mongolia Investments Limited(Goldman Sachs): 4.78%

    ⑤ 기타 소주주: 2.12%

국제신용평가기관 Moody`s 및 Standard&Poor`s의 TDB 평가

Moody`s	Standard&Poor`s
LT/ST Bank Deposits(domestic currency) → B2/NP	Counterparty Credit Rating → B-/Stable/B
LT/ST Bank Deposits(foreign currency) → B3/NP
LT/ST Issuer Rating → B3/NP
Senior Unsecured → B3
Outlook → Negative

자료원: www.tdbm.mn

최근 5년간 TDB 재무정보

                                                                                                        (단위: 백만 투그릭)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
Total Assets	2,700,479	5,124,074	5,414,898	5,523,425	6,611,089
Total Liabilities	2,460,603	4,755,013	4,866,958	4,876,462	5,886,373
Total Equity	239,876	369,061	547,940	646,962	724,716
Total Operating Income	104,265	211,161	200,071	183,104	232,951
Profit For the Period	63,126	139,263	89,294	50,069	56,053

주 : 2017년 5월 기준, 1달러 = 2450투그릭

자료원: www.tdbm.mn 
                 

  ㅇ NIC(www.petrovis.mn)

    - 1941년 국가 소비용 유류 수입 보관을 위한 국가부서 설립, 1994년 국가 유류공급 기관을 개편하므로써 NIC 주식회사가 탄생(정부 80%, 기타 주주 20%)

    - 2004년 NIC사 국제입찰을 통해 매각, 몽골 PETROVIS GROUP사가 정부소유 지분 80% 매입해 병합함.

    - 2016년 기준 전국 400여 곳 주유소, 30여 개 유류보관소, 9개 실험실을 보유, 고용자수 2,000명, 80여 종 석유제품 및 윤활유 수입하는 시장점유율 40% 몽골 최대 유류수입업체임.  

    - 현재 각종 석유 제품 수입 및 유통·보관, 석유 자원 탐사·개발 활동 중

    - PETROVIS GROUP은 총 8개 계열사를 두고 있으며 다음과 같음.

PETROVIS GROUP사 계열사 현황
NIC LLC  각종 석유제품, 비튜멘, 중유 등 수입, 운송, 각 지방 유통	PETROSTAR LLC 울란바타르시 석유제품 유통, Petro Mart 카 제품 체인 유통점, Petro Car Wash	PETROVIS TRADING LLC 석유 보관, 사이트 서비스,실험실	PETROTRUCK LLC    중장비 수입판매, 정비소, 부속품 판매
PETROVIS TOS LLC 각종 윤활유 수입, 유통	UNIGAS LLC LPG 수입, 유통, 정비소	PETROVIS RESOURCES 석탄층 메탄가스 및 광물 탐사	PETRO MATAD 석유자원 탐사, 지질조사, 개발, 수출

□  2017년 100대 기업 선정 기준 별 상위 5위권 기업

선정 기준	1위	2위	3위	4위	5위
납세액	OYU TOLGOI	ERDENET MC	APU LLC	NIK LLC	MAGNAI TRADE LLC
매출액	OYU TOLGOI	ERDENET MC	KHAN BANK	KHAS BANK	TDB
고용자수	ERDENET MC	OYU TOLGOI	KHAN BANK	STATE BANK	GOBI CASHMERE
순이익	NEWCOM GROUP	CHINGHWA- MAK-NARIIN SUKHAIT	KHAN BANK	ACHIT IKHT COPPER	TDB
자산	ERDENET MC	OYU TOLGOI	TDB	KHAN BANK	BOLD TUMUR ERUU GOL

 자료원: 몽골 상공인회소 공식 발표 자료

□  2017년 100대 기업 중 대기업 랭킹, 계열사 순위

100대 기업 중 대기업 계열사 순위 

순위	그룹명	상세 내용
1	MCS GROUP (총 11개사)	- 17위 UNITEL   - 21위 MCS COCA COLA   - 29위 SPIRT BAL BURAM   - 38위 MCS HOLDING LLC   - 43위 MCS APB LLC  - 51위 MCS INTERNATIONAL   - 58위 ANUNGOO   - 59위 SBBT  - 60위 UNIVISION   - 91위 SHANGRI-LA ULAANBAATAR   - 92위 MCS PROPERTY
2	SHUNKHLAI GROUP (총 4개사)	- 7위 APU   - 30위 SHUNKHLAI LLC   - 33위 APU TRADING   - 62위 SHUNKHLAI TRADING
3	NOMIN HOLDING (총 3개사)	- 27위 NOMIN TAV TRADE   - 41위 NOMIN TRADING   - 67위 NOMIN HOLDING
4	TAVAN BOGD GROUP (총 3개사)	- 18위 GOBI   - 55위 TAVAN BOGD LLC   - 84위 ULAANBAATAR GURIL LLC
5	MT GROUP (총 2개사)	- 19위 MAGNAI TRADE   - 71위 MT PETROLEUM
6	MOBICOM CORPORATION (총 2개사)	- 10위 MOBICOM CORPORATION   - 72위 MOBICOM NETWORKS
7	PETROVIS GROUP (총 2개사)	- 5위 NIC   - 23위 PETROSTAR
8	SODMONGOL GROUP (총 2개사)	- 28위 SODMONGOL GROUP   - 88위 ALKHANA TRADE

자료원: www.ikno.mn

□ 시사점

  ㅇ 정부 발표 '100대 기업'에 속하는 기업들은 비교적 견실하고 각 분야에 두각을 나타내는 기업이므로 몽골과 거래 시 참고 요망

  ㅇ 몽골의 대규모 기업들은 대개 광산업에서 자본을 축적해 다양한 분야에 활동을 확장하는 형태로 다각화해 왔음.

  ㅇ 아울러 몽골 진출 희망 국내업체들이 바이어 접촉 시 현재의 업종에 너무 집착할 필요가 없음을 참고 바람. 일례로 건설업체가 다각화를 위해 화장품에 관심을 보이기도 함.

  ㅇ 100대 기업 중 17개사가 정부 소유 혹은 정부참여 공기업이며(51% 이상 지분소유), 이들의 경우 물품 조달을 몽골 '공공조달법'에 의해 진행함을 참고 바람.

 정부 소유 및 참여 공기업 리스트

No	기업명	업종
1	ERDENET MINING CORPORATION SOE(1위)	광업
2	STATE BANK SOE(8위)	은행금융업
3	THERMAL POWER PLANT No.4 SOE(15위)	전기난방수도공급업
4	TAVANTOLGOI JSC(20위)	광업
5	UB ELECTROCITY DISTRIBUTION NETWORK SOE(22위)	전기난방수도공급업
6	NATIONAL ELECTROCITY TRANSMISSION GRID SOE(25위)	전기난방수도공급업
7	THERMAL POWER PLANT No.3 SOE(31위)	전기난방수도공급업
8	MIAT SOE(32위)	운송업
9	BAGANUUR SOE(36위)	광업
10	NETCOM MONGOLIA SOE(37위)	정보통신업
11	MONGOL ROS TSVETMET JSC(45위)	광업
12	DARKHAN METALLURGICAL PLANT SOE(49위)	중공업
13	UB DISTRICT HEATING SYSTEM SOE(52위)	전기난방수도공급업
14	SHIVEE-OVOO SOE(61위)	광업
15	MONGOL POST SOE(77위)	정보통신업
16	ERDENET THERMAL POWER PLANT SOE(80위)	전기난방수도공급업
17	DARKHAN THERMAL POWER PLANT SOE(100위)	전기난방수도공급업

자료원: www.gogo.mn