신에너지 자동차, 중국시장에서의 전망은?

신에너지 자동차, 중국시장에서의 전망은?

2017-06-02 이윤식 중국 상하이무역관

- 자동차 최대 생산 및 판매국인 중국이 신에너지 자동차 분야에서도 1등 -

- 중국 vs 외국 브랜드의 경쟁이 점차 치열해질 것 -

 

 

 

□ 중국 자동차 산업의 발전

 

  ㅇ 2016년 중국 자동차 시장 호조세로 8년 연속 세계 1위를 차지함

    - 생산량은 2811만9000대, 판매량은 2802만8000대로 전년대비 14.5%, 13.7% 성장했으며, 각각 11.2%p, 9.0.%p 상승함.

    - 승용차 생산 및 판매는 각각 2442만1000대, 2437만7000대로 전년동기대비 15.5%, 14.9% 증가함.

    - 상용차 생산 및 판매는 각각 369만8000대, 365만1000대로 전년동기대비 8.0%, 5.8% 증가함.

    - 자체 브랜드 발전이 빠르게 이뤄졌으나 핵심부품분야는 여전히 뒤처져 있음. 시장 규모는 크지만 경쟁력 자체는 다소 약한 상황

 

2016년 중국 자동차 생산량 및 판매량

분류	생산량(만 대)	증감률(%)	판매량(만 대)	증감률(%)
전체	2,811.9	14.5%	2,802.8	13.7%
승용차	2,442.1	15.5%	2,437.7	14.9%
상용차	369.8	8.0%	365.1	5.8%

주: 승용차 판매 증가율 15.7%(2013년) → 9.9%(2014년) → 7.3%(2015년)→ 14.9%(2016년)

자료원: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会)

 

  ㅇ 신에너지 자동차 역시 미국을 제치고 시장 규모 1위를 달성함.

    - 2016년 기준 전기자동차는 누적생산 75만1000대, 하이브리드 자동차는 22만2000대를 기록했으며, 판매량은 50만7000대를기록해 전년대비 53% 증가함.

    - 아직은 일부 도시에 집중되고 있어 베이징은 전기자동차, 상하이는 하이브리드 차량 위주로 보급되고 있으며 점차 다른 도시로 확장할 것으로 기대함.

    - 아울러 향후 추가되는 도심버스는 대부분 혹은 전량 신에너지 버스로 할 것인바, 신에너지 차량의 발전속도와 여지는 매우 큰 것으로 예상

 

중국 신에너지 자동차 생산량

                                                                                           (단위: 만 대)

자료원: 중국산업정보망

 

  ㅇ 또한 신에너지 자동차 구입의향을 나타내는 소비자 또한 증가세에 있는 것으로 조사됨.

    - 정보분석 기업 닐슨(Nielson)의 '2017년 신에너지시장 통찰연구보고'에 따르면 중국소비자 중 전기자동차 구입 의향이 있는 소비자는 27%로, 처음으로 하이브리드 자동차 구입 의향 소비자(25%) 수를 넘어섬.

    - 특히 중국 정부의 보조금이 큰 역할을 했으며, 기술의 발전으로 소비자들이 전기자동차를 받아들이는 것으로 분석됨.

    - 아울러 세계 12대 전기자동차 업체 중 4개사가 중국계이며 BYD가 닛산, 테슬라를 제치고 세계 1위 업체로 등극함.

 

중국 소비자의 신에너지 자동차 구매의향 변화

자료원: Nielson

 

2016년 전 세계 전기자동차 판매량 순위

순위	기업명	판매량(대)
1	BYD(중국)	100,183
2	닛산	98,021
3	지리자동차(중국)	75,785
4	테슬라	66,305
5	폴크스바겐	56,719
6	BMW	54,384
7	베이징자동차(중국)	42,105
8	중타이(Zotye)(중국)	36,999
9	GM	32,671
10	미쓰비시	27,036
11	포드	24,843
12	Daimler AG	18,454

자료원: Marklines.com

 

□ 중국 신에너지 자동차의 발전

 

  ㅇ 중국의 신에너지 자동차 발전은 정부의 정책적 지원 및 막대한 R&D 투입으로 탄력을 받음.

    - 2016년 발표한 '기업평균연료소모량 및 신에너지 자동차 병행관리 잠행방법'에 따르면, 2020년까지 중국에서 생산 및 판매되는자동차의 연비는 5L/100km를 초과하면 안됨.

    - 아울러 이 잠행방법은 모든 자동차 기업은 생산 및 판매되는 모든 전기 혹은 하이브리드 자동차의 비율은 2018년 8%, 2020년에는 12%까지 끌어올릴 것을 규정하고 있음.

    - 공업신식화부, 발개위, 과기부는 공동으로 발표한 '자동차산업 중장기 발전규획'을 통해 2020년까지 중국 신에너지 자동차 판매량 200만 대 목표를 내세움.

    - 또한 컨설팅기업 Roland Berger에 따르면, 2016년 중국의 전기자동차 R&D 투입액이 300억 위안을 돌파함. 전 세계 1위를 차지함

 

2016년 각 국가별 R&D 투입액

자료원: Roland Berger

 

  ㅇ 또한 높은 현지화율이 큰 장점으로 작용

    - 3년 전 중국에 공장을 세울 일이 없다던 테슬라도 광저우 공장건립 계획을 세우고 있는 것으로 알려짐.

    - 중국 최대 차량용 리튬배터리 공급상인 CATL은 막대한 자금을 투자해 신 공장 설립 중에 있으며, 2020년 완공 시 생산 Capa가테슬라를 넘어서게 될 것으로 알려짐.

 

□ 경쟁시대의 도래

 

  ㅇ 판매된 전기자동차 중 중국 브랜드가 95%를 차지하고 있음.

    - 전국승용차시장정보연석회(CPCA)에서 발표한 데이터에 따르면 2016년 신에너지 자동차 판매량 Top10은 전부 중국 브랜드이며, 대부분 소형 전기자동차임.

    - 베이치(北汽) EU, 윈(云) 100, 치루이(奇瑞) EQ, 중타이(众泰) E200, 즈떠우(知豆) D1 등의 차종이 있으며, 대부분 판매량이 1만~2만 대 정도임.

 

  ㅇ 점차 외자 및 외국 브랜드와의 경쟁이 치열해질 것으로 기대

    - 2017년 상하이 모터쇼에 참가한 신에너지 자동차 중 40%가 합자회사였으며, 합자기업이 해당 시장의 경쟁을 보다 심화시킬 것으로 예측함.

    - 특히 정부의 보조금 정책이 마무리되면서 중국 브랜드보다 외자 혹은 외국 브랜드가 보다 탄력을 받고 약진할 것으로 기대됨.

    - 베이징현대의 경우, 2020년까지 신에너지 차량 9개종을 선보이며 판매비율을 10%까지 끌어올릴 계획을 발표한바 있음.

    - 포드는 향후 5년 동안 신에너지 차량 13개 차종을 개발해 중국에 진출할 것을 발표했음.

 

2017년 상하이 모터쇼에 출연한 외자 전기자동차 

기업	현대	포드	링컨	혼다
모델	FE Fuel Cell	Mondeo Energi	MKZ H	CR-V
유형	수소연료	HEV	HEV	HEV
출시연도	2018	2018	2018	2018
사진
기업	Roewe	LYNK&CO	Nio(蔚来)	폭스바겐
모델	Vision-E	LYNK&CO 01	ES8	Phideon GTE
유형	EV	HEV	EV	HEV
출시연도	2018	2017	2018	2018
사진

자료원: 제일재경, Sohu, 왕이 등

 

□ 전망

 

  ㅇ 향후 중국 내 신에너지 자동차 경쟁은 보다 더 치열해질 것

    - 정부의 보조금 중단에 따른 중국 브랜드의 주춤, 외국 브랜드의 공세 강화 및 기술 개발 등으로 점차 경쟁이 치열해질 전망

    - 기술 개발이 빠르게 이뤄지고 있는 만큼, 개별부품에 집중하는 것이 아닌 신기술의 응용과 성능에 주력하게 될 것

    - 아울러 관련 제품들이 아직 규범화되지 않은 부분이 많은바, 중국 정부의 관련 정책 동향을 주의깊게 살펴보고 맞춰나가는 것이 매우 중요할 것으로 기대

 

  ㅇ 신에너지 자동차의 가장 큰 경쟁 상대는 전통 자동차

    - 정보분석 기업 닐슨(Nielson)에 따르면 배터리 충전은 주유처럼 빠르게 되는 것이 아니기 때문에, 충전 속도가 소비자들이 가장 우려하는 부분임.

    - 신에너지 자동차의 발전은 배터리와 충전 속도, 환경보호를 위한 배터리 소재 개발이 가장 핵심이 될 것으로 기대함.