[유망] 필리핀, 색조화장품 시장동향

[유망] 필리핀, 색조화장품 시장동향

2017-06-08 현성룡 필리핀 마닐라무역관

- BB·CC 크림 판매 증가율 주목할 필요 -

□ 필리핀 색조화장품 시장 동향

  ㅇ 2016년 기준 2억5300만 달러 매출 기록
    - 2016년 기준 색조화장품 시장 판매는 전년대비 11.5% 증가한 2억5300만 달러를 기록했음.
    - Facial(1억900만 달러), Lips(8300만 달러), Eye(4700만 달러)용 화장품 순으로 필리핀에서 판매가 많이 됐음.

  ㅇ 2015년부터 두 자릿수 성장을 기록
    - 특히 BB·CC 크림 판매 성장이 높았으며 전체적으로 Facial 관련 화장품 판매가 타 품목보다 증가한 것으로 나타남.

최근 3년간 필리핀 색조화장품 판매액 및 전년대비 증감률
                                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

구분	2014년		2015년		2016년
	판매액	증감률	판매액	증감률	판매액	증감률
Eye	38.9	7.0	42.5	9.4	46.8	10.1
- 아이라이너·Pencil	7.9	1.8	8.2	5.0	8.7	6.0
- 아이섀도	27.6	9.3	30.3	10.0	33.7	11.0
- 마스카라	2.8	2.3	3.2	13.0	3.5	9.0
- 기타	0.6	-0.6	0.8	23.8	1.0	26.1
Facial	88.3	6.5	97.3	10.1	109.1	12.1
- BB·CC 크림	0.9	54.7	1.6	87.8	3.1	92.0
- 블러셔·브론저·하이라이터	17.2	5.1	21.0	22.0	26.9	28.0
- 파운데이션·컨실러	29.0	6.7	31.9	10.0	35.4	11.0
- 파우더	37.1	6.3	38.2	3.0	38.6	1.0
- 기타	4.2	7.3	4.6	9.6	5.1	11.4
Lips	68.0	8.5	74.5	9.6	83.2	11.7
- 립글로스	14.7	2.8	15.5	5.8	16.1	3.8
- 립라이너·Pencil	5.4	3.1	5.7	5.9	6.0	6.3
- 립스틱	46.5	11.5	51.7	11.2	59.3	14.8
- 기타	1.4	-0.8	1.6	12.2	1.8	9.5
Nail	8.7	8.4	9.6	9.8	10.6	10.1
- 매니큐어	6.1	9.5	6.8	11.5	7.5	11.4
- 트리트먼트·강화제	0.2	5.0	0.2	4.7	0.2	4.5
- 제광액	2.4	6.0	2.6	6.2	2.7	7.1
- 기타	0.1	5.7	0.1	8.1	0.1	10.0
색조화장품 세트·키트	2.5	-34.3	2.6	6.3	2.9	12.1
합계	206.3	6.5	226.5	9.8	252.6	11.5

     자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터

□ 색조화장품 최신 경향

  ㅇ 온라인 매장을 통한 판매 증가
    - 필리핀 제1의 화장품 판매 기업인 Avon Cosmetic은 자사 온라인 매장을 갖추어 온·오프라인 판매 촉진 활동을 꾸준히하며 매년 점유율을 더 높이고 있음.
    - 그 외 온라인 중개기업인 라자다(Lazada Philippines)와 자롤라(Zalora)를 통한 화장품 판매가 증가하면서 화장품 시장의 파이를 크게 키웠음.

  ㅇ SNS에 의한 높은 영향력
    - 이전에는 필리핀에서 방영되는 한류드라마, 미국드라마가 필리핀 색조 화장품 제품 유행을 선도했음.
    - 최근에는 필리핀 여성 소비자는 YouTube 튜토리얼, 페이스북 게시물 같은 SNS에 유행인 제품이나 제품군을 구입하는 빈도가 높다고 함.

□ 색조화장품 대표 브랜드

  ㅇ 필리핀 색조화장품 시장은 현재 3개의 회사가 전체 시장의 45.7% 장악 
    - 2016년 기준 Avon Cosmetics Inc, Ever Bilena Cosmetics Inc, L'Oréal Philippines Inc.가 각각 22.5%, 16.2%, 16.0%의 점유율을 기록하고 그 외 다른 기업들은 모두 7% 미만의 점유율을 기록하고 있음.  
    - 그러나 점차 3개의 회사 점유율은 매년 줄어들고 있으며 다양한 기업이 점유율을 얻는 추세로, 신규 기업이라 하더라도 점유율을 올릴 수 있는 기회가 생기고 있음.

색조화장품 대표브랜드의 제품

     자료원: 각 기업 홈페이지(http://www.avon.com.ph/, http://www.everbilena.com.ph/, http://www.loreal.com.ph/)

□ 시장 전망

  ㅇ 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 전망
    - 2016년 판매액이 2억5000만 달러에서 2018년에 3억 달러를 돌파하고 증가율도 매년 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 기대됨.
    - 특히 BB·CC 크림 성장률은 꾸준히 높을 것으로 예상되며 파우더를 제외한 모든 제품군의 판매 증가 또한 유지될 전망

향후 3년간 필리핀 색조화장품 판매 예상액
                                                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

구분	2017년		2018년		2019년
	판매액	증감률	판매액	증감률	판매액	증감률
Eye	50.5	7.8	54.4	7.7	58.6	7.7
- 아이라이너·Pencil	9.3	6.8	10.0	7.1	10.7	7.3
- 아이섀도	36.3	7.9	39.2	7.8	42.2	7.7
- 마스카라	3.7	6.9	4.0	7.4	4.3	7.7
- 기타	1.1	18.8	1.3	12.0	1.4	9.1
Facial	118.0	8.2	127.0	7.7	136.5	7.4
- BB·CC 크림	5.0	61.6	7.0	41.1	9.2	30.9
- 블러셔·브론저·하이라이터	31.7	17.9	35.6	12.3	39.5	11.0
- 파운데이션·컨실러	37.9	7.0	40.4	6.8	42.8	5.8
- 파우더	37.8	-1.9	37.9	0.1	38.4	1.3
- 기타	5.6	10.1	6.1	8.2	6.6	8.0
Lips	99.5	19.6	113.7	14.2	127.9	12.5
- 립글로스	17.4	8.3	18.4	5.8	19.5	5.5
- 립라이너·Pencil	6.5	8.5	6.8	4.0	7.0	2.3
- 립스틱	73.7	24.1	86.4	17.3	99.3	15.0
- 기타	1.9	7.1	2.0	6.6	2.1	6.4
Nail	11.1	4.9	11.5	3.8	11.9	3.4
- 매니큐어	8.0	6.2	8.4	4.6	8.7	4.1
- 트리트먼트·강화제	0.2	2.6	0.2	2.5	0.2	3.3
- 제광액	2.8	1.2	2.8	1.4	2.9	1.6
- 기타	0.1	4.5	0.1	4.3	0.1	4.2
색조화장품 세트·키트	3.2	10.5	3.5	8.8	3.8	8.2
합계	282.4	11.8	310.2	9.8	338.7	9.2

  자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터

□ 색조화장품 유통경로

  ㅇ 오프라인 유통채널별 점유율
    - 필리핀의 화장품 유통채널은 백화점(53%), 방문판매(31%), 브랜드매장(10%), 약국(4%), 슈퍼마켓(1%)의 총 5가지로 분류됨.

  ㅇ 각 오프라인 유통채널 활용 방안
    - 백화점·약국·슈퍼마켓: 다양한 화장품제품을 미용코너에 진열·판매하고 있음. SM, Robinson과 같은 유명 쇼핑센터에 입점 가능한 현지 수입상을 발굴해 에이전트계약을 통해 판로 개척이 가능함. 
    - 쇼핑센터 제품 입점을 위해서는 복잡하고 까다로운 승인절차가 필요하며 국내 수출업체가 현지 에이전트 없이 직접 진출하는 것에는 무리가 있음.
    - 방문판매: 다국적 기업은 본사 구매지침이 있어 거래를 트기가 상당히 어려움. 현지 방문판매업체를 발굴해 국내 업체 제품을 오퍼하는 것이 거래 가능성이 높음.
    - 브랜드 매장: 필리핀 첫 한국 화장품 브랜드 매장인 The Face Shop은 현지 에이전트와 프랜차이즈 총판계약을 통해 진출한 성공사례 중 하나로 꼽힘. 소매자유화법에 의거, 현실적으로 외국인 및 기업은 필리핀에서 소매가 금지돼 있어 프랜차이즈 총판 형태의 진출이 가장 유망한 진출방법임.
 
□ 시사점 및 전망

  ㅇ 수출기업은 현지 바이어를 구하고 제품등록 과정만 필요
    - 색조화장품은 별도 인증이 필요치 않으나, 수입업자가 식약청(FDA) 수입허가(LTO, License to Operate)를 보유하고 있고 제품등록을 마쳐야 수입이 가능한 제품으로 현지에 수입허가가 이미 있는 바이어를 확보하는 것이 중요함. 
    - 또한 기능별, 색깔별로 따로 수입허가 및 제품등록을 받아야 함.

  ㅇ 국산 화장품의 수출은 증가, 점유율은 낮은 편
    - 필리핀 통계청에 따르면, 2016년 필리핀은 화장품 1억1000만 달러를 수입해 전년대비 20.7% 증가했음.
    - 그 중 국산 화장품 수입은 700만 달러로 전년대비 87.5% 증가했으나, 점유율에서는 6.4%만 달성함. 그러나 최근 3년간 수출액이 급격히 증가하면서 점유율도 같이 높아지고 있는 등 국산 화장품이 필리핀 시장에 많이 유통되고 있는 상황임.

  ㅇ 국산 화장품의 수출 전략
    - 필리핀에서 일반적으로 판매되는 색조화장품은 대부분 고가의 수입 제품으로 일반 소비자들이 구입하기 쉽지 않음.
    - 따라서 우리기업은 고가의 프리미엄 제품보다는 중저가의 기능성 화장품, 현지에서 인기를 끌고 있는 제품이 어떠한 것들이 있는지 파악해 현지 수출전략을 수립해야 할 것임.