[유망] 브라질 주방용 소형가전 시장동향

[유망] 브라질 주방용 소형가전 시장동향

2017-11-20 추주은 브라질 리우데자네이루무역관

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 주방가전

    - 커피·차를 끓이는 기기(HS Code 851671)

    - 기타 오븐, 쿠커, 조리판, 보일링링, 그릴러, 로스터(HS Code 851660)

    - 식품용 그라인더와 믹서, 과즙 추출기(HS Code 850940)

   

□ 선정 사유

  ㅇ 경기 침체 여파와 웰빙열풍의 확산로 외식을 기피하고 가정식을 찾는 인구 증가해 주방 가전에 대한 관심도 증가

    - 브라질 통계청(IBGE)에 따르면 브라질 내 외식비용은 일반 가정식보다 25%가량 높음.

    - 현지 일간지 Globo에 따르면, 건강식에 대한 관심도도 증가해 집에서 도시락을 싸오는 직장인 도시락족이 증가하고 있음.

 

□ 시장규모 및 판매 동향

  ㅇ 2016년 브라질 소형 주방가전 시장규모는 36억9760만 헤알로 2021년까지 21% 성장해 44억7470만 헤알에 이를 전망

    - 브라질 소형 주방가전은 2011년 이후 연평균 15.2%의 성장률을 보이며 급속도로 성장하고 있음.

  ㅇ 2016년 판매액 순으로는 커피머신이 14억7040만 헤알로 전체 판매액의 38.2%를 차지하며 가장 높은 점유율을 보였고, 그 뒤로 블랜더 18.8%, 튀김기 18.1% 순임.

  ㅇ 가장 빠르게 성장한 제품은 가정용 튀김기로 2011년부터 연 평균 30.7% 성장하며 2016년 매출액 Top 3에 자리매김함.

    

2011~2016년 제품별 매출규모

(단위: 백만 헤알)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
커피머신	613	743.2	1,000.40	1,260.70	1,285.90	1,404.70
블랜더	411.1	436.9	528.6	633.5	684.1	711.9
튀김기	0.7	189.7	334.9	480.4	576.2	634.5
믹서기	145.1	156.1	172.1	188.4	180.3	191.4
푸드 프로세서	88.6	107.8	145.9	193.8	157.4	160.6
전기그릴	92	106.5	120.3	134.3	121.1	127.3
밥솥	55.9	66.1	80.1	97.9	85.1	79.6
주서기	192.6	184.4	134.3	98.5	76.2	72.2
압착기	35.6	40	45	50.6	47.1	49.4
토스터	26.4	29.5	33.5	38.5	34.4	35.6
미니오븐	13.4	14.8	16.4	18.2	17.4	18.4
기타	173.2	182.8	200.7	218.9	200.8	212
합계	1,847.6	2,257.8	2,812.2	3,413.7	3,466	3,697.6

자료원: Euromonitor(2017)

□ 수입규모 및 수입 동향

  ㅇ 경기회복 지연과 브라질 헤알화 약세로 2016년 브라질 주방용 소형가전 수입액은 전 제품군에서 30~40% 감소했으나 2017년부터 수입회복 중

    - 중국은 주방용 소형가전 제품 수입의 70%가량을 차지하며 압도적으로 큰 점유율을 보였으며 그 뒤로 콜롬비아, 미국, 독일, 홍콩,이탈리아, 한국 등이 제품별 상위 수입국에 랭크됨.

  ㅇ 제품별 주요 수입국 및 3개년 수입현황 

기타 오븐, 쿠커·조리판·보일링링·그릴러·로스터(HS Code 851660)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	86,023	69,651	47,105	100	100	100	-32.37
1	중국	65,863	52,106	34,365	76.56	74.81	72.95	-34.05
2	이탈리아	8,094	6,199	4,716	9.41	8.9	10.01	-23.92
3	폴란드	5,315	4,290	3,933	6.18	6.16	8.35	-8.31
4	콜롬비아	3,458	2,980	1,484	4.02	4.28	3.15	-50.19
5	독일	1,377	1,050	1,097	1.6	1.51	2.33	4.47
6	미국	774	2,249	516	0.9	3.23	1.1	-77.03
7	한국	33	181	368	0.04	0.26	0.78	102.87
8	슬로베니아	72	143	215	0.08	0.21	0.46	50.53
9	터키	0	65	210	0	0.09	0.45	221.04
10	프랑스	216	142	63	0.25	0.21	0.13	-55.91

자료원: Gobal Trade Atalas(2017)

식품용 그라인더와 믹서, 과즙 추출기(HS Code 850940)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	61,867	59,190	40,010	100	100	100	-32.4
1	중국	55,611	45,767	25,562	89.89	77.32	63.89	-44.15
2	콜롬비아	1,730	7,373	7,216	2.8	12.46	18.04	-2.14
3	멕시코	3,107	4,702	3,624	5.02	7.95	9.06	-22.92
4	미국	834	689	2,640	1.35	1.16	6.6	283.06
5	홍콩	140	250	731	0.23	0.42	1.83	192.58
6	독일	0.2	122	199	0	0.21	0.5	63
7	대한민국	177	46	30	0.29	0.08	0.08	-33.83
8	이탈리아	21	33	4	0.03	0.06	0.01	-87.92
9	레바논	0	0	0.4	0	0	0	-
10	이란	0	0	0.2	0	0	0	-

 자료원: Gobal Trade Atalas(2017)

커피·차를 끓이는 기기(HS Code 851671)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	75,522	92,384	51,736	100	100	100	-44
1	중국	54,392	64,176	36,464	72.02	69.47	70.48	-43.18
2	헝가리	9,192	12,873	10,275	12.17	13.93	19.86	-20.18
3	미국	1,821	1,297	1,982	2.41	1.4	3.83	52.72
4	홍콩	99	48	1,118	0.13	0.05	2.16	2192.6
5	이탈리아	5,261	8,329	1,056	6.97	9.02	2.04	-87.32
6	루마니아	883	917	456	1.17	0.99	0.88	-50.22
7	대만	2	0	203	0	0	0.39	-
8	스위스	3,238	4,233	166	4.29	4.58	0.32	-96.07
9	네덜란드	6	1	8	0.01	0	0.02	681.44
10	영국	0	0	1	0	0	0	-

자료원: Gobal Trade Atalas(2017)

   

□ 인기제품 및 주요 경쟁기업

제품명	특징
	- 기름없이 뜨거운 공기로 재료를 튀기는 제품  - 건강식을 선호하는 브라질 중산층 가정이 타겟이며 홈쇼핑 마케팅으로 큰 인기를 끈 제품  - 대표 브랜드는 Cadence, Mondial, Philips 등  - (사진 제품) 가격 BRL 406,50(US$ 124,00)
	- 쌀을 주식으로 하는 브라질에서 인기 있는 보온 압력솥  - 밥 뿐만 아니라 간단한 베이킹, 찜요리 등 다기능   - 대표 브랜드는 Britania, Oster, Cuisinart  - (사진 제품) 가격 BRL 94,20 (US$ 28,00)
	- 과일, 얼음, 채소 등을 갈아 주스 또는 스무디를 만들 수 있는 제품  - 브라질인들은 Vitamina라고 부르는 우유가 포함된 건강스무디를 즐겨마시며 가정에서도 다이어트 보조식단, 건강간식으로 활용됨  - 대표 브랜드는 Philco, Oster, KitchenAid  - (사진 제품) 가격 BRL 306,83 (US$ 93,00)
	- 요리용 믹서기로 일반 믹서기나 블랜더보다 내구성이 강하며 채썰기, 다지기, 슬라이스, 반죽 등 다양한 기능 포함  - 대표 브랜드는 Philco, Oster, KitchenAid  - (사진 제품) BRL 139,99 (US$ 42,00)

자료원: Loja Americanas, 각 회사 홈페이지

□ 관세율, 수입규제 및 인증절차

  ㅇ 브라질에 수입되는 가전제품은 브라질 국가품질규격관리원(INMETRO)의 인증이 필요

    - WiFi 등 통신장비가 탑재돼 있는 경우에는 정보통신국(ANATEL)의 인증도 취득해야 함.

 

브라질 주방가전 제품별 세금부과율

제품명(HS Code)	수입세(%)	공업세(%)
기타 오븐, 쿠커, 조리판, 보일링링, 그릴러, 로스터(851660)	20	12
식품용 그라인더와 믹서, 과즙 추출기(850940)	20	10
커피·차를 끓이는 기기(851671)	20	12

 자료원: 브라질 개발산업통상부(MDIC), 브라질 연방세관(Receita Federal)

□ 시사점

 

  ㅇ 한국산 제품들은 브라질 시장진출 초기단계이나 제품의 품질력을 인정받아 점차 저변을 확대해나가고 있음.

    - 특히 밥솥, 전기그릴 등(HS Code 851660)이 인기를 끌고 있음. 해당 제품군은 전년 대비 판매액이 100%가량 성장하는 등 그 가능성을 인정받음.

 

  ㅇ 하지만 한국산 제품들은 유럽·미국산 제품에 비해 인지도가 현저히 낮기 때문에 효과적인 마케팅 및 유통망 구축이 필요함.

    - 홈쇼핑을 통한 판매는 전체 판매량의 10.4%를 차지하며 그 비중이 해마다 증가하고 있음.

    - 생소한 주방가전의 사용법을 직접 보여주고 제품별 차이점을 보여줌으로써 소비자의 제품 신뢰도 향상 및 구매 촉진 효과가 있음.

    - 브라질 유명 홈쇼핑 네트워크로는 Shoptime, Polishop 등이 있음.