[유망] 말레이시아 평판제품 시장동향
[유망] 말레이시아 평판제품 시장동향
- 인프라 및 건설시장 성장에 따라 평판제품시장 성장 전망 –
- 2017년 상반기, 한국은 말레이시아의 평판제품 제1위 수입국 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 평판제품(HS Code 720916)
□ 선정 사유
ㅇ 평판제품시장 전망은 인프라 및 건설부문 성장에 크게 좌우됨.
- 2015년 건설부문 시장규모는 1400억 링깃(전년대비 8.2% 증가)이었으며, 2016년 7.4% 성장한 1660억 링깃을 달성함.
- 2017년에는 탄탄한 성과를 바탕으로 8% 성장한 1700억 링깃 규모가 될 전망이며, 2018년에는 7.5% 성장할 것으로 기대됨.
- 말레이시아 동해안철도(ECRL, East Coast Rail Link), 말-싱 고속철도, 서해안 고속도로(West Coast Highwat), MRT2 등 메가 인프라사업과 연방정부가 발표한 프로젝트들이 진행될 경우 철강제품의 수요가 증가해 평판제품시장 또한 성장할 전망
ㅇ 민간 개발업체의 주택건설 계획들로 주거부문 건설도 확대될 것으로 예상되며 PPA1M, My Beautiful New Home 및 1 Malaysia People-Friendly Houses와 같은 정부의 다양한 주택 건설 프로그램을 토대로 평판제품 수요 증가가 기대됨.
□ 수출입 동향
말레이시아 평판제품 총 수출입 현황(HS Code 720916 기준)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 상반기 |
수출액(백만 달러) | N/A | 18.1 | 10.4 | 5.2 | 2.2 |
수입액(백만 달러) | N/A | 178.8 | 118.8 | 113.2 | 80.6 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 2017년 상반기 평판제품 수출은 전년대비 15.8% 감소한 220만 달러, 수입은 68.7% 증가한 8060만 달러를 기록함.
- 2016년 수출은 2015년 대비 50% 하락한 5200만 달러로 감소한 반면, 수입은 4.7% 하락한 113억2000만 달러를 기록했음.
국가별 수출 현황(HS Code 720916 기준)
순위 | 국가명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 상반기 |
1 | 인도네시아 | 4.1 | 1.9 | 1.4 |
2 | 인도 | 5.9 | 2.6 | 0.5 |
3 | 파키스탄 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
4 | 베트남 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
5 | 싱가포르 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
6 | 필리핀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 스리랑카 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 태국 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 미국 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
10 | 방글라데시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 평판제품 국가별 수출현황
- 2017년 상반기 평판제품의 인도네시아로의 수출은 전년동기대비 88.8% 성장한 140만 달러를 기록했으며, 전체 평판제품 수출의 63.4%를 차지함.
- 인도로의 수출은 전년동기대비 65.9% 감소한 500만 달러 규모였으며, 파키스탄은 20만 달러로 증가함.
국가별 수입 현황(HS Code 720916 기준)
(단위: 백만 달러)
순위 | 국가명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 상반기 |
1 | 한국 | 30.3 | 53.4 | 26.6 |
2 | 베트남 | 28.2 | 18.7 | 18.0 |
3 | 일본 | 23.2 | 16.0 | 14.1 |
4 | 인도 | 0.0 | 8.7 | 9.4 |
5 | 중국 | 28.6 | 10.3 | 8.3 |
6 | 대만 | 8.1 | 5.3 | 4.2 |
7 | 호주 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
8 | 싱가포르 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 프랑스 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 홍콩 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 평판제품 국가별 수입현황
- 2017년 상반기 한국은 말레이시아의 평판제품 최대 수입국으로, 전년동기대비 6.6% 증가한 2660만 달러를 수입함.
- 중국으로부터의 수입은 2015년 2860만 달러였던 것에 비해 2016년에는 63.9% 하락한 1030만 달러에 그쳤음.
□ 한국으로부터의 수입 현황
한국산 평판제품 수입 현황(HS Code 720916 기준)
(단위: 백만 달러)
구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
총액(백만 달러) | N/A | N/A | 81.9 | 30.3 | 53.4 |
증감률(%) | N/A | N/A | N/A | -63.0 | 76.2 |
ㅇ 말레이시아의 한국산 평판제품 수입은 2016년에 76.2% 증가한 5340만 달러로 2015년 3030만 달러에 비해 크게 증가함.
□ 관세
ㅇ (일반) 15%, (한-아세안 FTA 관세율) 15%
ㅇ 2017년 말레이시아 신규 관세 규정에 따르면, 평판제품에 해당하는 HS Code 720916 제품의 일반 관세율 및 한-아세안 FTA 관세율은 모두 15%임.
- 관세가 면제된다고 하더라도 수입 시에 부과되는 물품서비스세(GST) 6%는 동일하게 부과됨.
ㅇ 말레이시아 정부는 2016년 5월 포스코(3.78%), 현대제철(11.55%) 및 기타 한국 생산자·수출업체(21.65%)가 판매하는 평판제품에 대해 반덤핑 관세를 최종 결정했음. 이를 2016년 5월 24일부터 2021년 5월 23일까지 5년간 적용키로함.
□ 제품 수출 시 필요 인증·규정 등
ㅇ Customs(Prohibition of Import) Order 2017에 따라, 평판제품을 말레이시아로 수출 시 말레이시아 건설산업개발위원회(CIDB)에서 발행한 COA(Certificate of Apporval)가 있어야 함.
ㅇ COA 신청 절차
- COA 신청은 아래와 절차를 따라 평판제품 수입자가 수행해야 함.
자료원:CIDB
□ 주요 판매자(경쟁업체) 현황
업체명 | 설립연도 | 직원 수(명) | 2016년 연간 생산능력(MT) | 2016년 매출액(백만 링깃) |
CSC Steel Sdn Bhd | 1991 | 680 | 440,000 | 1,035.1 |
Mycron Steel CRC Sdn Bhd | 1989 | 203 | 260,000 | 383.6 |
Eonmetall Industries Sdn Bhd | 1990 | 150 | 100,000 | 76.6(2015) |
Bahru Stainless Sdn Bhd | 2008 | 573 | 300,000 | 1.5 |
□ 진출전략 및 시사점
ㅇ 외국기업이 말레이시아 평판제품시장에 진입하기 위해서는 현지 유통업체 또는 대리점을 이용하는 것이 최선의 선택임.
- 현지 유통업체 혹은 대리점은 일반적으로 제품 등록, 통관 처리, 마케팅 및 사후관리 서비스에 대한 책임이 있음.
ㅇ 판매, 유통 및 서비스를 직접 처리하기 위해서는 자회사 또는 합작 투자 회사를 말레이시아에 설립하는 것이 유리함.
- 현지 대리인을 통하는 것보다 직접적인 통제가 가능한 이점이 있으나, 충분한 자본 및 현지 합작투자 파트너 신원 확인이 필수적
- 말레이시아 정부는 말레이시아 기업과 외국인 투자자들 간 합작 투자를 통해 사업 참여를 확대할 것을 권고함.
- 예를 들어, Bahru Stainless Sdn Bhd는 스페인의Acerinox S.A.사와 일본의Nisshin Steel과의 합작 회사임.