과테말라 남성 그루밍제품 시장이 뜬다

과테말라 남성 그루밍제품 시장이 뜬다

2017-09-20 김재선 과테말라 과테말라무역관

- 2011~2016년간 연평균 9.6% 성장하며 2016년 1억5752만 달러 규모의 시장 형성 -

- 향수, 면도용품, 미용용품 등 전 품목 고속성장 중 -

□ 남성 그루밍제품 시장 개요

 

  ㅇ 과테말라 남성 그루밍제품 시장은 2011~2016년간 연평균 9.6%의 성장률을 보이며 2016년 1억5752만 달러 규모의 시장을 형성함.

 

  ㅇ 그루밍제품 시장은 향수, 면도용품, 미용용품으로 구성돼 있으며 과테말라 시장의 특징은 향수가 높은 비율을 차지하는 반면, 미용용품의 비율이 낮다는 것임.

 

제품 유형	제품 예시
향수	일반 향수, 프리미엄 향수 및 기타 향수
면도용품	면도기, 애프터셰이브, 면도크림 등
미용용품	헤어·스킨케어 제품, 세면·목욕용품, 데오도란트 등

과테말라·미국·영국 제품 유형별 비율

자료원: Euromonitor

 

□ 남성 그루밍제품 시장의 59%, 남성향수 시장

 

최근 6년간 남성향수 판매액 및 증가율

 (단위: 천 달러, %)

품목	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	증감률 2011/2016
남성향수	54,939	62,014	69,442	76,680	83,170	92,653	68.7
- 프리미엄향수	7,361	7,932	8,531	9,129	9,660	10,272	39.5
- 일반향수	47,565	54,082	60,912	67,551	73,510	82,381	73.2

자료원: Euromonitor 

 

  ㅇ 남성향수 시장은 일반 향수와 프리미엄 향수로 구분됨.

    - 프리미엄향수는 백화점을 통해 유통되는 고급브랜드 향수로, 도시거주 고소득자들이 주 소비계층임.

    - 일반 향수는 대형 슈퍼마켓 또는 소매점에서 판매되는 향수로, 청소년을 비롯해 저소득층부터 중산층까지 두루 구매함.

 

  ㅇ 2016년 일반 향수 판매액은 프리미엄향수 판매액의 8배에 달함.

    - 브랜드보다는 가격, 향 지속력 등이 구매를 결정하는 요인으로 대다수의 점유율 상위 브랜드는 일반 향수 판매 브랜드임.

 

2016년 향수시장 점유율 상위 브랜드 및 대표상품

브랜드(점유율)	대표상품 이미지	브랜드(점유율)	대표상품 이미지
LeCleire (16.8%)		Avon (14.6%)
Scentia (13.1%)		Diavolo de Antonio (7.6%)

 자료원: Euromonitor 및 각 사 홈페이지 

 

□ 남성 그루밍제품 시장의 22%, 남성 면도용품 시장

 

최근 6년간 남성 면도용품 판매액 및 증가율

(단위: 천 달러, %)

품목	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	증감률 2011/2016
면도용품	24,435	26,626	28,286	30,231	32,095	34,259	40.2%
- 애프터셰이브	830	1,034	1,088	1,156	1,224	1,224	47.3%
- 면도크림	1,796	1,986	2,109	2,245	2,367	2,517	39.7%
- 면도기, 면도날	21,810	23,605	25,088	26,844	28,517	30,517	39.9%

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 면도용품 시장 내 애프터셰이브와 면도크림의 비율은 아직 11%에 그치지만, 그 판매액이 점증하고 있으며 품목이 다양해지고 있음.

    - 애프터셰이브와 면도크림 판매액은 2011년 대비 2016년 각각 47.3%, 39.7% 증가했음. 최근 생겨나는 바버숍에서 기존 소매점에서 볼 수 없었던 다양한 제품을 판매하기 시작함.

 

과테말라에서 판매되는 애프터셰이브 및 면도크림

일반 소매점에서 판매 중인 NIVEA사의 애프터셰이브 및 면도크림

바버숍에서 판매중인 CREMO COMPANY사의 애프터셰이브 및 면도크림

  자료원: 각 사 홈페이지

   ㅇ 한편, 면도기의 경우 일회용 면도기가 주로 판매되는 가운데 Gillette사는 신체용 면도기 Gillette Body를 출시해 운동하는 남성들을 사로잡고 있음. 

□ 남성 그루밍제품 시장의 19%, 남성 미용용품 시장

  최근 6년간 남성 미용용품 판매액 및 증가율

 (단위: 천 달러, %)

품목	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	증감률 2011/2016
미용용품	20,136	22,122	24,190	26,190	28,245	30,612	52.0
- 세면·목욕용품	-	-	667	721	844	980	-
- 데오도란트	18,585	20,408	21,633	23,347	25,048	26,993	45.2
- 헤어케어 제품	1,333	1,483	1,633	1,837	2,041	2,259	69.6
- 스킨케어 제품	218	231	259	299	327	367	72.8

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 데오도란트가 미용용품 시장의 88%를 차지함.

    - 데오도란트는 청소년부터 중년층까지 매일 사용하는 생활필수품인 만큼, 가격이 중요한 구매 결정요인으로 작용함.

    - 간편한 사용이 가능한 스프레이타입 데오도란트 판매액이 전년대비 10% 증가한 것이 눈에 띄며, 휴대가 용이한 1회용 데오도란트의 등장 또한 주목할 만함.

 

  ㅇ 남성 미용용품 시장의 12%는 헤어·스킨케어 제품과 세면·목욕용품으로, 그 판매액 또한 지속적으로 증가하고 있음.

    - 헤어·스킨케어 제품 판매액은 2011년 대비 2016년 67.6%, 72.8% 증가했음. 세면·목욕용품 또한 2013년 이후 활발하게 판매되고 있음.

    - 남성 헤어·스킨케어 제품은 아직까지 기능성화장품보다는 기초화장품이 주로 유통·판매됨.  

□ 전망 및 시사점 

 

  ㅇ 과테말라 남성 그루밍제품 시장은 아직 초기단계이긴 하나 그 성장에 주목할 만함.

    - 일찍부터 관련 산업이 발달해 남성용 기능성화장품 및 헤어∙스킨케어 제품 등이 널리 판매되는 미국, 영국 등 선진시장 대비 과테말라 시장의 다양성은 아직 초보적인 수준임.

    - 그럼에도 불구하고 남성향수 판매액이 여성향수 판매액을 넘어섰으며 아직은 규모가 작은 헤어·스킨케어 제품 및 세면·목욕용품 판매액 또한 증가하고 있어 전 범위에 걸친 성장에 주목할 만함.

    - 특히 향수시장의 경우 여성향수는 프리미엄 향수를, 남성향수는 일반 향수를 중심으로 크게 성장해 왔으며 그러한 경향이 지속될 것으로 전망하므로 일반향수를 생산하는 우리 기업이 관심을 가져볼 만함.

과테말라 내 향수 유형별 판매 전망

 (단위: 천 달러, %)

품목	2011년	2016년	2021년(예상)	증감률 2011/2021
프리미엄향수	18,952	27,007	32,272	70.3
- 남성향수	7,361	10,272	11,850	61.0
- 여성향수	10,694	15,605	19,211	79.6
- 유니섹스향수	884	1,129	1,211	36.9
- 향수세트	-	-	-	-
일반향수	115,361	178,218	228,450	98.0
- 남성향수	47,565	82,381	113,891	139.4
- 여성향수	54,707	76,966	91,347	67.0
- 유니섹스향수	-	-	-	-
- 향수세트	13,088	18,871	23,224	77.4
향수 전체	134,313	205,225	260,721	94.1

자료원: Euromonitor

  ㅇ 최근 과테말라시티를 중심으로 그루밍족의 공간, '바버숍(Barber Shop)'이 늘어나고 있음.

    - 과테말라 최초의 바버숍 체인점 Mister Barber Shop은 12개의 바버숍을 운영 중이며, 주요 대형쇼핑몰에 자리잡은 Baron’s 또한 지난 7월 13번째 바버숍을 오픈했음.

    - 바버숍은 이발, 면도, 타투 등의 서비스를 제공하는 남성전용 미용실임. 최근에는 단순한 미용실의 개념을 넘어 외모에 관심이 많은 남성들이 패션 및 뷰티 관련 정보를 공유하는 공간이 되고 있음.

    - 바버숍에서 기존 소매점에서 볼 수 없었던 헤어·스킨케어 제품 및 면도용 칼, 수염용 빗 등의 그루밍제품을 판매함. 이로 인해 남성 그루밍제품 시장 내 품목이 다양해지고 있음.

 

과테말라 내 바버숍 체인점 Mister Barber Shop과 Baron’s

 

자료원: 각 사 홈페이지

Rockabilly Barber Shop, La Barbería del Lobo에서 판매 중인 다양한 남성 미용용품들

자료원: 각 사 홈페이지