고속성장 중인 중국 이러닝 시장동향
고속성장 중인 중국 이러닝 시장동향
- 중국 내 이러닝 교육 이용자, 2017년 내 1억 명 넘어설 전망 –
- 이러닝 교육 중 직업 교육과 초중고 온라인 교육이 주를 이뤄 -
□ 시장 현황
ㅇ 중국 이러닝 교육 이용자 수는 최근 5년간 20% 이상의 증가율을 보이며 지속 성장 중. 2017년 1억 명을 초과할 것으로 전망됨.
- 중국 이러닝 교육 이용자는 2012년 4154만 명에서 2016년에는 2배 증가한 9000만 명에 도달
- 2019년에는 1억6000만 명에 달할 것으로 전망됨.
2012~2019년 중국 이러닝 교육 이용자 규모
자료원: 중국산업정보망
ㅇ 이러닝 교육 이용자 증가에 따라 2019년 중국 이러닝 교육 시장은 2692억 위안 규모에 달할 전망
- 2012년부터 중국 이러닝 교육 시장 규모는 지속해서 성장하고 있으며, 2016년 시장 규모는 전년대비 27.3% 증가한 1560억 위안으로 집계됨.
2012~2019년 중국 이러닝 교육 시장규모
자료원: 중국산업정보망
ㅇ 중국 이러닝 교육시장 중 직업교육, 초중고 교육, 고등교육 세 분야가 주를 이루고 있으며, 세 분야가 2016년 기준 전체 시장의86.5%를 차지함.
- 직무 관련 자격증, 시험 등을 위한 바쁜 직장인들의 학습 수요에 부합되는 직업교육은 이러닝 교육시장에서 경쟁이 가장 치열하며 결제 비중이 가장 높음.
- 초중고 교육 비중은 빠르게 확대 중이어서 2017년 내 30%를 넘어서고 2019년에는 40%에 육박할 전망
2014~2019년 중국 이러닝 교육 세부 분야별 시장점유율
자료원: 중국산업정보망
□ 주요 이러닝 기업
ㅇ 2015년 말 기준 중국에는 1400여 개 정도의 이러닝 사이트가 운영되고 있음.
- 중국의 교육 수요가 급격히 증가함에 따라, 기존의 이러닝 기업들과 차별화된 새로운 제품을 시장에 선보이며 이러닝 교육 시장을 공략하고 있는 스타트업들이 점차 증가
ㅇ 중국 이러닝 산업은 주요하게 콘텐츠 공급업체, 플랫폼 공급업체, 하드웨어(기술설비) 공급업체 3가지로 구분됨.
- 2017년 10월 기준 현재 중국은 콘텐츠 공급업체와 하드웨어 공급업체는 성숙단계에 접어들었으나 플랫폼 공급업체는 초기 성장단계임.
중국 이러닝 산업 가치사슬
자료원: 중국산업정보망
ㅇ 플랫폼 공급업체는 공급방식에 따라 B2B(Business to Business), B2C(Business to Customer), C2C(Customer to Customer), MOOC(Massive Open Online Course), OCWC(Open Course Ware Consortium) 등으로 나뉨.
- B2C 모델은 가장 전형적인 모델로 전통적인 원격교육, 인터넷 교육의 주요 형식의 자영형 플랫폼과 개방형 플랫폼으로 나뉨.
- 개방형 플랫폼은 기존의 인터넷 기업의 다수의 가입자 수를 이용해 강사 추천이나 자체 매체를 활용해 교육 자료를 공유하는 방식으로, 타오바오의 타오바오퉁쉐(淘宝同学), 위챗의 웨이커왕(微科网) 등이 있음.
ㅇ 중국 이러닝 기업 TOP 5
- 2016 인터넷 주간과 eNET 연구원에서 중국 이러닝 기업들의 브랜드 영향력(iBrand), ‘인터넷+’기반의 네트워크 확보 능력(iSite),산업 내 영향력(iPower) 등의 항목으로 TOP100을 선정함.
중국 이러닝 기업 TOP 5
순위 | 기업명 | iBrand | iSite | iPower | 종합 점수 | 홈페이지 | 업체 정보 |
1 | 왕이 오픈 클래스 網易公開課
| 87.91 | 98.35 | 93.75 | 93.34 | com | - TED, 국제명문대학 수업, 유명인사 강의, MOOC 등 약 6000개에 달하는 클래스, 20여 개의 교육 분야 제공 - 700만 명 이상 가입자 확보 |
2 | 신둥팡온라인 新东方在线
| 87.58 | 96.68 | 94.35 | 92.87 | com | - K12교육, 외국어, 직무교육, 의학, 교사자격, 대학원입시시험 등 3000개 이상의 교육과정 제공 - 누적 사용자 수2,530만 명 보유 |
3 | 텐센트교실 騰訊課堂
| 84.46 | 96.17 | 91.63 | 90.75 | https://ke.qq.com | - IT, 설계, 언어, 유학,직업, 대학·대학원 입시 시험 등 교육과정 제공 - 생활취미 유형의 콘텐츠가 탁월하며, 우수한 교육기관과 강사들의 심도 높은 강의 제공 |
4 | YY교육 YY教育
| 86.81 | 95.36 | 89.85 | 90.67 | http://edu.yy.com | - IT, 언어, K12교육,대학입시시험 교육 등 과정 제공 - 중국 내 중점 중학교 유명강사 1대1 강의 제공 |
5 | SNA오픈클래스 新浪公開課
| 88.34 | 92.57 | 90.78 | 90.67 | com.cn | - TED 총 466개, 인문66개, 강좌 320개, 역사 18개, 철학 21개,경제 21개, 사회 36개 과정 제공 - 중국 내 대학 강의 오픈 클래스 서비스 운영 |
자료원: soho교육
□ 전망 및 시사점
ㅇ 성장 잠재력이 큰 이러닝 교육 시장을 눈여겨볼 만함.
- 2017년 10월 기준 현재 중국 이러닝 교육업계는 정책, 경제, 인문적 요소 등의 영향 아래에 급변하고 있으며, 매년 평균 20% 정도의 성장률을 보임.
- 초중고 온라인교육 분야가 아직 개발단계에 있어 업계 전체의 잠재력은 아직 제대로 발굴되지 않아 여전히 발전 가능성이 큰 시장임.
ㅇ 이러닝 교육 주 시장은 1선 도시에 있지만, 교육 인프라가 상대적으로 부족한 2, 3선 도시 이용자들의 학습 수요가 늘어나는 추세이기에 향후 발전 잠재력이 큼.
ㅇ 영유아 교육 시장을 주목할 필요가 있음.
- 중국의 두 자녀 정책으로 출산율이 증가하고 있고, 신생아 증가 및 부모들의 소득수준 증가로 인해 영유아 교육 시장이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대
- 중국 가정의 영유아 교육 지출이 매년 증가하고 있으며, 2020년 0~6세 조기 교육 시장 규모는 1000억 위안으로 연평균 18% 증가할 전망
ㅇ 한국 기업 현지 이러닝 교육 시장 진출 시 초기에는 직접 투자보다는 현지 업체와의 협력기반 구조로 사업 위험성을 최소화할 필요가 있음.
- 초기에 법인 설립 시 상표등록, 교사 채용, 홍보 등에 있어 여러 가지 어려움이 있을 수 있기에 인지도가 높고 신뢰성이 있는 현지 업체와의 협력을 통해 노하우를 습득하는 것이 좋음.