이집트 염료(Reactive Dyes) 시장동향
이집트 염료(Reactive Dyes) 시장동향
□ 상품명 및 HS Code: 반응성 염료(Reactive Dyes) / HS Code 320416
□ 시장동향
반응성 염료 시장 규모(단위: 달러, %)
2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||
무역액 | 무역액 | 증감률 | 무역액 | 증감률 | 무역액 | 증감률 |
19,999,407 | 27,677,344 | 38.39 | 24,360,752 | -11.98 | 21,060,294 | -13.55 |
수량 | 수량 | 증감률 | 수량 | 증감률 | 수량 | 증감률 |
27,711 | 29,915 | 7.95 | 5,200 | -82.62 | 5,532 | 6.38 |
자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)
ㅇ 이집트는 반응성 염료 주요 제조국이 아니며, 대부분 수입에 의존함.
ㅇ 이집트는 면화 생산부터 기성의복 제작 전 과정을 수직통합해 운영하는 중동섬유 산업의 중심지로, 이집트 경제에서 섬유산업은 매우 중요함.
자료원: Egy Stitch & Tex 전시회
ㅇ 섬유산업은 매우 유망한 산업 중 하나로 섬유 시장 규모는 매년 증가할 것으로 예측됨.
- 현재 100억 달러 규모의 섬유 직물 공급을 위한 방사, 제직, 염색 및 최종 제작 프로젝트가 있음.
ㅇ 반응형 염료의 경우 2016년 연간 5,532톤 가까이 수입돼 2015년 5,200톤에 비해 6.38% 증가함.
이집트 섬유 분야별 기업 수
자료원: GAFI
ㅇ 상기 표에 따르면, 섬유산업 기업들 중 ‘염색, 프린팅 및 자수’ 분야의 경우 236개사가 존재함.
ㅇ 이집트 반응성 염료 시장은 수요 증가로 시장 규모 성장이 가속화되고 있으며, 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 보임.
□ 수입시장 동향
최근 3년간 대이집트 상위 10대 수입국(단위: 달러, %)
순위 | 국가 | 수입액 | 시장 점유율 | 증감률 (16/15) | ||||
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||
1 | 한국 | 7,868,178 | 8,570,772 | 8,051,328 | 28.43 | 35.18 | 38.23 | - 6.06 |
2 | 인도 | 9,579,621 | 9,333,498 | 6,309,293 | 34.61 | 38.31 | 29.96 | - 32.40 |
3 | 중국 | 3,891,901 | 3,492,524 | 2,469,663 | 14.06 | 14.34 | 11.73 | - 29.29 |
4 | 터키 | 2,643,337 | 499,459 | 1,255,664 | 9.55 | 2.05 | 5.96 | 151.40 |
5 | 인도네시아 | 650,728 | 144,104 | 559,757 | 2.35 | 0.59 | 2.66 | 288.44 |
6 | 캐나다 | 553,055 | 177,324 | 520,047 | 2.00 | 0.73 | 2.47 | 193.27 |
7 | 이탈리아 | 254,082 | 347,853 | 375,400 | 0.92 | 1.43 | 1.78 | 7.92 |
8 | 스위스 | 578,968 | 496,486 | 326,248 | 2.09 | 2.04 | 1.55 | - 34.29 |
9 | 이스라엘 | 66,281 | — | 325,008 | 0.24 | — | 1.54 | — |
10 | 대만 | 290,071 | 147,615 | 314,556 | 1.05 | 0.61 | 1.49 | 113.09 |
총계* | 27,677,344 | 24,360,752 | 21,060,294 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - 13.55 | |
주*: 수입 총계는 주요 10대 수입국이 아닌 전체 수입 국가 기준으로 작성됨.
자료원: Global Trade Atlas
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 2016년 수입 총액은 2106만294달러로 전년도 2436만752달러에 비해 13.555% 증가함. 주요 수입국으로는 한국(38.23%), 인도(29.96%), 중국(11.73%)이 있음.
ㅇ 섬유, 옷감 수요가 이집트 인구 증가와 함께 증가하면서, 다양한 색으로 직물을 염색하기 위해서 반응성 염료의 중요성이 대두되고 있음. 반응성 염료는 면이나 마 뿐만 아니라 울, 나일론 등에도 모두 사용 가능해 적용 범위가 넓음.
ㅇ 반응성 염료 수입액을 보면 전반적인 이집트 섬유 시장이 침체돼 왔음을 알 수 있음.
- 이집트 통계청에 따르면, 2011년 이집트 혁명 이전에는 면 섬유 수출이 연평균 19% 이상씩 증가해왔으며, 기성 의복 수출액 또한 연 17.6%로 가파르게 증가했음. 하지만 그 이후 상승세는 주춤했으며, 모하메드 모르시(Mohammed Morsi) 전 대통령이 물러나고 정세가 어느 정도 회복된 2013년 7월 이후 2년간 섬유 수출이 감소했음.
- 이후 전 세계적으로 섬유가격이 한참 하락할 때 이집트의 경우 파운드 가치 급락, 전기, 가스, 임금, 수자원 가격 인상과 보안 문제로 인해 화학물질을 수입하기가 어려워져 많은 중소 섬유기업들이 문을 닫게 됨.
ㅇ 그러나 이러한 이집트 파운드 가치 절락 이후에도 반응성 염료 수입 수량과 금액은 적지만 꾸준히 증가해 왔음.
ㅇ 이집트는 주로 한국, 인도, 중국 등에서 수입해옴. 상위 3개국이 약 50% 이상의 시장점유율을 보유함.
- 한국제품의 경우 가격은 인도 중국에 비해 고가이지만 품질 대비 가성비가 매우 좋고 색상 견뢰도가 뛰어나 선호돼 옴.
□ 경쟁 동향 및 경쟁기업
이집트 시장 내 반응성 염료 경쟁동향(단위: 이집트파운드/톤, %)
해외 브랜드 | 원산지 | 가격 | 시장 점유율 |
Kyung-In(Kisco) | 한국 | 40,000 ~ 135,000 | 10 |
Indian Chemical Industries(ICI) | 인도 | 8 | |
Sunifix | 인도 | 8 | |
Tianjin Dek Chemical | 중국 | 7 | |
Zhejiang Jinguang Industrial | 중국 | 7 | |
Eksoy Kimya | 터키 | 5 | |
Everlight Chemical Industrial Corporation | 대만 | 5 |
자료원: 이집트 섬유 회사 인터뷰
ㅇ 상기 기업들 이외에도 인도의 Aarti Industries Limited, Kiri Industries, Bodal Chemical, 중국의 Jihua Group, 일본의Sumitomo, Nippon Kayaku 등이 있음.
ㅇ 가격의 경우 색상, 성분, 브랜드, 원산지, 용도, 내구성, 세척 가능성 등 다양한 요인에 따라 천차만별임.
□ 수입 상위 3개 국가로부터의 수입 및 구매 요인
ㅇ 하기 표는 이집트 기성복 공장들의 견해로, 이집트의 수입 상위 3개 국가로부터의 수입 및 구매 동기를 나타냄.
한국 | - 인도산, 중국산보다 저렴하지는 않지만 품질이 뛰어남. |
인도 | - 가격이 매우 저렴함. 이집트 소비자들은 구매력이 약해 품질보다는 가격에 타협하기 때문에 인도산 제품을 선호함. |
중국 | - 대체로 중국제품이 가장 저렴하지만 몇몇 제품들은 인도제품이 더 저렴하기도 함.하지만 아직까지는 가장 저렴한 제품 수출국이라는 인식이 가장 강함. |
□ 유통구조 및 채널
ㅇ 대부분의 외국기업은 현지 에이전트를 통해 유통함.
- 공공입찰에 참여하기 위해서는 현지 에이전트 이용이 필수이며, 대부분의 에이전트는 카이로에 있음.
ㅇ 이집트는 유통구역이 매우 세분화돼 있어 회사들이 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.
ㅇ 제조업자들은 반응성 염료를 직접 에이전트나 수입업자, 디스트리뷰터에게 공급함.
ㅇ 이후 에이전트나 수입업자, 디스트리뷰터가 최종소비자인 이집트 섬유기업이나 옷감 제조업체, 기성의복 제조공장에 제공함.
주요 조립업체 및 수입업자/디스트리뷰터
Modern Chemicals for Trade & Supply |
First Chem for Import, Export & Chemical Trading |
Total Group |
Delta Chemical Industries |
Nobel Textiles−Nobel Tex |
Watanya Chemicals & Development |
Shony Group |
ㅇ Modern Chemicals for Trade & Supply
- 섬유 염료, 가죽과 나무용 페인트를 포함한 피그먼트류와 유기농제품 비유기농 제품에 주력함.
- 상기 제품군 뿐만 아니라, 음식, 화장품 그리고 잉크와 플리스틱 원재료도 취급함.
- 현지에서 빠른 배송과 좋은 가격을 제공하는 기업으로 평판이 나 있음.
ㅇ First Chem for Import, Export & Chemical Trading
- 최고의 섬유 염료, 섬유 화학, 잉크 제공기업으로 마케팅 중임.
- 항상 바이어들의 반응에 귀를 기울이며 경쟁력 향상을 위해 빠르게 대처함.
- 현지에서는 다른 경쟁사들에 비해 최신의 기술력을 제공하는 기업으로 평판이 나 있음.
□ 관세율, 수입규제 및 허가
관세
HS Code | 설명 | 관세율 |
320416 | Reactive dyes and preparations based thereon, of synthetic organic coloring matter | 2% |
ㅇ 규제
- 반응성 염료(HS Code 320416)를 이집트로 수출하고자 할 경우 하기 조건들을 만족해야 함.
- 개정된 수입 및 수출법과 네 가지 주요 기준(수입중단상품 여부, 중고상품으로 수입할 수 있는 제품 여부, 특수조건에 따라 수입한 상품 및 수입품질관리 및 검사 수수료가 부과되는 상품 여부)를 점검한 결과 '반응성 염료’ 수출입 가능조건은 다음과 같음.
· 위탁화물 1kg당 검사 수수료*는 3이집트파운드
- 이집트 표준화기구(EOS)에 따르면 전기모터류의 경우 이집트 표준 3538 / 2008를 의무적으로 적용해야 함.
□ 바이어 인터뷰
ㅇ Nobel Textiles−Nobel Tex(오너, Eng. Laila)
- 이집트 반응성 염료 시장 침투를 위해서는 저렴한 가격이 가장 중요함.
ㅇ Artex for Textile(CEO, Eng. Mamdouh)
- 대부분 OEM 방식으로 중국, 대만, 인도 등지에서 브랜명이 없는 제품을 수입해 판매함.
- 구매에 있어 적절한 품질과 가격이 가장 중요함.
ㅇ Gotex & Gotech(오너, Mr. Mohamed)
- 이집트 시장 초기 진입 시 한국 기업들은 ‘저가 침투 전략’을 사용할 것을 추천함.
ㅇ Total Group(영업 관리자, Mr. Wael)
- 한국 기업들은 현지 에이전트와의 협력을 통해 혁신적이고 진보된 이미지를 구축해 홍보해야 함(예: 환경 친화 등).
□ 시사점
ㅇ 반응성 염료는 피부에 직접 닿기 때문에 인체에 해가 되는 물질을 포함해서는 안 되며, ISO와 같은 국제 표준 규격들을 준수해야 함.
ㅇ 반응성 염료 시장에 진입할 때 타깃팅을 잘 해야 하는데 기성 의복 공장, 직물 공장, 섬유 회사의 반응성 염료 구매 의사 결정자는 주로 '구매 관리자(purchasing managers)'로 구매 관리 담당자와의 커뮤니케이션이 필수적임.
ㅇ 반응성 염료 판매 허가를 받은 현지 에이전트를 통해 이집트 시장을 공략해야 함.
ㅇ 시장 진출 시 '제품 개발 전략'을 통해 새로운 부가기능과 이점(무독성, 유기농 등)을 추가한 제품으로 진출하는 것을 권장함.
□ 관련 전시회
전시회명 | Egy Stitch & Tex |
품목 | Textile, weaving, spinning, sewing, embroidery, knitting, dyeing, fabrics, chemicals & finishing machinery and their accessories |
개최국가/도시/개최주기 | 이집트/카이로/매년 |
장소 | Cairo International Convention & Exhibition Center |
개최기간(2018) | 2018.3.15~3.18 |
홈페이지 |
ㅇ ‘Egy Stitch & Tex’는 매년 이집트에서 열리는 무역 박람회로, 한국 제조업체가 이집트 전시회 방문자들과 다른 출품업체들에게 소개될 수 있는 좋은 기회임. 따라서 많은 이집트 기업들은 한국 기업들이 이 전시회에 참여할 것을 권유함.