[유망] 베네수엘라 플랜트 기자재 벨브 시장동향

[유망] 베네수엘라 플랜트 기자재 벨브 시장동향

2017-11-28 유성준 베네수엘라 카라카스무역관

- 베네수엘라 밸브 국내 생산량 적어 수입에 의존 -

- 한국제품 이미지 좋아 시장 진출 가능성 높아 -

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 파이프, 보일러 동체∙탱크∙통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭∙코크∙밸브와 이와 유사한 장치(HS Code 8481.80)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 1960년대 중반 이후 석유산업의 발전과 함께 밸브의 베네수엘라 국내 생산이 시작됐음.

    - 하지만 베네수엘라의 철강∙알루미늄 생산 부족, 2003년 이후 시작된 외환 통제로 인해 국내 밸브 생산은 점차 감소했음. 이후 베네수엘라 밸브시장은 수입품으로 대체됐고 미국과 유럽 제품이 현재 베네수엘라 시장의 큰 부분을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 현지 기업의 의견에 따르면 중장기적으로 베네수엘라 국내 밸브 생산은 증가하지 않을 것으로 예측됨. 반면 한국 제품의 베네수엘라 내 이미지가 좋아 시장 진출의 가능성이 높은 것으로 조사됨.

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 베네수엘라는 HS Code 8481.80을 3200만 달러 규모를 수입했음.

 

  ㅇ 베네수엘라 현지에는 밸브를 제조하는 1~2개의 업체가 있음. 그 중 INVEVAL사가 가장 두드러짐. 나머지 10~12개 업체는 제품을 수입해 판매하는 역할을 하고 있음.

    - Inveval(Industria Venezolana Endógena de Vávulas)사는 2005년 CNV(Constructora Nacional de Valvula)사를 국유화해 만든 회사로, 2017년 11월 기준 현재 정유소, 원유시설 등에서 사용되는 밸브를 월 300여 개 생산 중임.

 

  ㅇ 밸브의 원자재인 철강의 국내 공급이 어렵기 때문에 베네수엘라 국산품은 경쟁력을 잃고 있음. 현지 업체들에 의하면 중기적으로 국내 생산은 늘어나지 않을 것으로 예측됨.

 

베네수엘라 국내유통 주요 밸브 메이커

공급업체명	홈페이지	종류
EMERSON(미국)	www.emerson.com	Forged Check
MASONEILAN(미국)	n/a	Ball Valve
VALTEK(미국)	n/a	Ball Valve
NELES(네덜란드)	www.metso.com	Forged Check
VALVETEK(대만)	www.valve-tek.com.tw	Ball Valve
GOYEN(호주)	n/a	Forged Check
NUMATICS(미국)	n/a	Ball Check

자료원: INLECTRA  S.A. 인터뷰

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

(단위: 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	점유율	증감률
	전체	274,233,053	202,044,660	187,320,053	100.00	-7.29
1	미국	137,926,505	98,882,535	83,505,643	44.58	-15.55
2	중국	76,301,790	53,243,073	79,069,991	42.21	48.51
3	스페인	4,345,340	7,789,893	5,596,481	2.99	-28.16
4	네덜란드	7,057,717	5,076,334	2,792,917	1.49	-44.98
5	바베이도스	-	9,434,560	2,656,151	1.42	-71.85
6	독일	3,620,243	1,757,101	2,488,197	1.33	41.61
7	콜롬비아	1,739,729	4,650,348	1,938,215	1.03	-58.32
8	브라질	2,417,819	1,062,269	928,210	0.50	-12.62
9	이탈리아	10,607,934	2,296,407	808,458	0.43	-64.79
10	멕시코	3,374,720	2,346,019	801,832	0.43	-65.82
20	한국	348,424	147,516	277,707	0.15	88.26

자료원: GITS

  ㅇ 전체 수입량은 2014년 2억7000만 달러에서 2015년 2억 달러, 2016년 1억8천만 달러로 지속해서 감소 중임. 2016년 한국의 수출 규모는 27만 달러로, 전체 수입국 중 20위를 기록함.

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국으로부터의 수입 규모는 2015년 8만4791달러, 2016년 2만8638달러에 그쳤으나 2017년 1분기에는 184만2847달러로 큰 폭으로 성장했음.

    - 현대건설이 수주, 공사 중인 Puerto La Cruz 정유소 현대화 사업으로 수출이 증가한 것으로 분석됨.

 

2017년 1분기 수입규모

순위	국가명	수입금액(달러)	점유율(%)	증감률(%)
-	전체	32,609,035	100.00	-37.55
1	미국	18,562,488	56.92	-20.87
2	중국	8,007,570	24.56	-46.69
3	도미니카공화국	2,378,276	7.29	∞
4	한국	1,842,847	5.65	6334.91
5	멕시코	443,715	1.36	-18.37
6	이탈리아	393,427	1.21	23.85
7	일본	197,641	0.61	318.18
8	벨기에	158,824	0.49	2.81
9	독일	144,343	0.44	-91.81
10	파나마	129,616	0.40	94.04

자료원: GTIS(www.gtis.com)

  ㅇ 수입업자와 소비자에 따르면, 한국 제품의 명성은 높음. 전통적으로 베네수엘라 시장에는 미국과 유럽 제품이 공급돼 왔지만 한국 제품이 시장에 진입할 여지는 존재함.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 국내 생산 업체 1~2개 존재, 나머지 20개 이상의 업체는 수입업체임.

 

브랜드별 시장 점유율

브랜드명	홈페이지	점유율(%)
EMERSON(미국)	www.emerson.com	10
MASONEILAN(미국)	n/a	10
VALTEK(미국)	n/a	10
NELES(네덜란드)	www.metso.com	10
VALVETEK(대만)	www.valve-tek.com.tw	10
GOYEN(호주)	n/a	10
NUMATICS(미국)	n/a	10
그 외 업체	n/a	30
합계		100

자료원: INELECTRA S.A. 인터뷰

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

관세율, 수입규제, 필요 인증

 (단위: %)

상품명	HS Code	관세	부가세	세관 수수료	필요 인증
파이프, 보일러 동체∙탱크∙통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭∙코크∙밸브와 이와 유사한 장치	8481.80	15	12	1	품질 증명서 COVENIN No.2534:2000

자료원: LEGIS www.legis.com

 

  ㅇ COVENIN(베네수엘라 산업표준화법) No.2534:2000에 따라서 베네수엘라에서 판매되는 밸브의 품질 인증이 요구됨. 일반적으로 유럽과 미국 판매 시 필요한 ISO 품질 인증 혹은 동급의 인증이 필요함.

 

□ 유통채널

 

  ㅇ 생산자(한국 제조업자) → 수입업자, 유통업자(INELECTRA, Y&V C.A. 등) → 최종구매자(PDVSA, CORPOELEC, EDELCA, 등)

 

□ 마케팅 전략

 

  ㅇ 베네수엘라 석유상공회의소(CPV, www.camarapetrolera.org)를 접촉, 회원사들을 대상으로 마케팅을 수행하는 것이 효과적임. CPV는 베네수엘라 석유산업 부문에서 가장 큰 규모의 상의로 활동하고 있음.

 

  ㅇ 1989년 이후 베네수엘라 최초의 원유 생산지인 마라카이보에서 매년 오일·가스 전문기업 전시회가 개최된 바 있으나 경기침체로 2016년 이후 중지됨. 반면 인근 국가인 트리니다드 토바고에서 매년 1월 에너지 콘퍼런스가 개최되기 때문에 베네수엘라와 카리브 인근 국가 딜러 발굴을 위해 방문할 가치가 있음.

    - 트리니다드 토바고 행사명: Trinidad Tobago Energy Conference

    - 개최 기간 및 장소: 2018년 1월 22~24일, Hyatt Regency, Port of Spain

    - 홈페이지: http://www.ttenergyconference.org

  ㅇ 베네수엘라 현지 디스트리뷰터 발굴을 위해서는 최대 수요처인 PDVSA의 밴더로 활동하고 있는지와 최근 납품 경험을 조사해 결정할 필요가 있음. 2014년 유가 하락 이후 베네수엘라에서 지급 불가 거래 건이 다수 발생한바, 디스트리뷰터의 자금 운영 능력이 선정에 중요한 요인으로 작용함.

 

□ 전문 디스트리뷰터 소개

 

  ㅇ INELECTRA S.A.

    - 주소: Urb. Santa Paula, Av. Circunvalación del Sol, Centro Profesional Santa Paula, Torre INELECTRA, Caracas – Venezuela.

    - 전화번호: (58-212) 981-5555

    - Website: www.inelectra.com 

    - 담당자: Mr. Luis Romay(Development Manager) 

    - 참고: 30년 동안 PDVSA와 CORPOELEC에 납품

 

  ㅇ SADEVEN S.A.

    - 주소: 5ta Transversal con 6ta Avenida de Altamira, Qta. SADEVEN, Urb. Altamira, Caracas – Venezuela.

    - Tel: (58-212) 267-9790

    - Web: www.sdvgroup.com

    - 담당자: Mr. Francisco Marin(Manager)

    - 참고: 베네수엘라의 화학 및 제약 분야의 대기업 및 PDVSA와 CORPOELEC과 함께 일한 경험이 있는 업체임. 한국의 기술과 장비에 관심이 있음.

 

  ㅇ Y&V S.A

    - Add: Av. San Juan Bosco con 3era Transversal, Edif., PANAVEN, Piso 7, Urb. Altamira, Caracas –Venezuela.

    - Tel: (58-212) 277-7689

    - 담당자: Mr. Beny Rodriguez(Manager)  

    - 참고: PDVSA, CORPOELEC 납품 경험 있음.