[유망] 미국 오일·가스 기자재 시장동향

[유망] 미국 오일·가스 기자재 시장동향

2017-12-19 이성은 미국 달라스무역관

- 오일·가스 분야 투자 증가로 기자재 시장 회복세 -

- 현지 물류시설 설립은 바이어들의 공통적 요구사항 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 오일·가스 기자재(HS Code 7304, 7305, 7307, 7412, 8481)

□ 선정 사유

  ㅇ 2017년 회복 상승을 시작한 유가변동과 함께 오일·가스 산업에 대한 투자가 활발해짐. 해당 시장의 성장이 기대됨.

  ㅇ 또한 트럼프 정부는 미국 셰일가스와 원유, 천연가스 생산 확대를 도모해 미국 내 에너지 생산을 늘릴 계획

  ㅇ 세제 개편 방향은 관련 기업 활동에 긍정적일 전망

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2017년 미국 오일·가스 기자재 생산 시장규모는 123억1290만 달러로 5년간 1.8% 성장 전망

    - 미국 오일·가스 기자재 생산 시장은 2016년 전년 대비 7.3% 성장 전망

    - 시장조사기관인 IBIS World는 2017년과 2022년 미국의 오일·가스 기자재 생산 시장규모를 각각 132억 달러, 145억 달러로 전망

 

  ㅇ 업체 분포

    - 미국 오일·가스 기자재 업체들은 오일·가스 생산지 근처인 남서부 지역, 특히 텍사스 주에 39.7%가량이 소재함. 그 뒤로 오클라호마 주 9.4% 차지

 

오일·가스 기자재 업체 분포도

자료원: IBIS World(2017년 10월)

  ㅇ 주요 시장 변수

    - 미국 오일·가스 생산지수(US oil and gas production Index): 오일·가스의 생산 및 탐사 활동은 제품 가격에 매우 민감. 제품 가격이 높을 때에는 생산 및 탐사가 증가해 관련 기자재의 수요가 증가. 2017년을 비롯해 향후 5년간 미국의 오일·가스 생산 지수는 상승할 것으로 전망되며, 이는 시장의 성장 가능성을 높임.

미국 오일·가스 생산지수

자료원: IBIS World(2017년 10월)

    - 원유 가격: 원유가 상승은 원유 수요의 증가를 의미하며, 이는 특히 드릴용 기자재에 대한 수요가 증가하는 원인

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

  

  ㅇ 주요 업체는 National Oilwell Varco Inc.(11.6%), Caterpillar Inc.(6.3%). Schlumberger Limited(5.9%), Baker Hughes Inc.(5.5%), Halliburton Company(5.4%) 등이며, 제품 종류가 매우 다양해 많은 업체에 시장이 분산돼 있음.

업체별 시장 점유율

자료원: IBIS World(2017년 10월)

 

□ 미국 오일·가스 기자재 수입 현황

  ㅇ HS Code 7304: 철강제의 관과 중공프로파일

    - 주요 수입국은 멕시코, 중국, 일본 등이며, 한국은 9위 수입국으로 전년 동기 대비 83.30% 증가한 1억614만 달러 기록

    - 2016년 유가 하락으로 인한 건설 경기침체로 수입량이 크게 감소했으나 2017년 유가 상승과 함께 수요가 증가하는 경향을 보임.

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	전체	3,372,149	1,384,123	2,302,353	100	100	100	66.34
1	멕시코	427,583	269,904	434,244	12.68	19.50	18.86	60.89
2	중국	243,779	128,513	210,362	7.23	9.28	9.14	63.69
3	일본	453,239	190,689	184,557	13.44	13.78	8.02	-3.22
4	아르헨티나	151,382	20,690	160,157	4.49	1.49	6.96	674.06
5	오스트리아	181,644	77,150	136,534	5.39	5.57	5.93	76.97
6	독일	297,344	116,409	126,573	8.82	8.41	5.50	8.73
7	스페인	123,148	36,307	112,645	3.65	2.62	4.89	210.25
8	러시아	156,046	34,063	109,382	4.63	2.46	4.75	222.11
9	한국	159,836	57,907	106,144	4.74	4.18	4.61	83.30
10	캐나다	106,807	37,282	100,537	3.17	2.69	4.37	169.66

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

  ㅇ HS Code 7305: 철강제의 기타 관

    - 주요 수입국은 인도, 캐나다, 한국 등으로 한국은 시장 점유율 14.55%로 3위 수입국

    - 전체적으로 수입이 35.31% 증가한 가운데, 한국으로부터의 수입은 10.78% 감소했고, 인도로부터의 수입이 대폭 증가

 

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	전체	1,198,148	516,697	699,140	100	100	100	35.31
1	인도	44,738	16,688	261,063	3.73	3.23	37.34	1464.32
2	캐나다	353,582	45,023	131,708	29.51	8.71	1884	192.53
3	한국	152,167	114,038	101,741	12.70	22.07	14.55	-10.78
4	독일	204,796	66,308	78,473	17.09	12.83	11.22	18.34
5	터키	109,065	115,936	51,163	9.10	22.44	7.32	-55.87
6	중국	35,418	12,494	27,052	2.96	2.42	3.87	116.51
7	일본	51,477	80,279	20,935	4.30	15.54	2.99	-73.92
8	영국	12,828	3,495	11,122	1.07	0.68	1.59	218.19
9	멕시코	13,891	12,279	9,946	1.16	2.38	1.42	-19.00
10	그리스	197,195	33,886	1,745	16.46	6.56	0.25	-94.85

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

  ㅇ HS Code 7307: 철강제의 관연결구류

    - 주요 수입국은 중국, 인도, 이탈리아 등이며 한국은 점유율 5.82%

    - 전반적으로 수입량이 15.97% 증가했으나 한국의 수출액은 1.52% 증가하는데 그침.   

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	전체	1,794,023	1,329,217	1,541,527	100	100	100	15.97
1	중국	614,884	471,758	590,763	34.27	35.49	38.32	25.23
2	인도	207,739	125,597	142,606	11.58	9.45	9.25	13.54
3	이탈리아	150,633	107,116	113,425	8.40	8.06	7.36	5.89
4	한국	127,982	88,298	89,644	7.13	6.64	5.82	1.52
5	대만	97,483	63,968	89,401	5.43	4.81	5.80	39.60
6	멕시코	78,532	71,399	87,588	4.38	5.37	5.68	22.67
7	캐나다	93,623	67,761	81,335	5.22	5.10	5.28	20.03
8	독일	59,831	53,357	59,786	3.34	4.01	3.88	12.05
9	이스라엘	41,323	41,654	41,632	2.30	3.13	2.70	-0.05
10	일본	53,633	43,310	41,504	2.99	3.26	2.69	-4.17

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

  ㅇ HS Code 7412: 동제의 관연결구류

    - 주요 수입국은 중국, 독일, 대만 등이며 한국은 점유율 4.69%로 6위 수입국

    - 전년 대비 미국의 수입액은 11.91% 증가했고, 한국은 이보다 높은 수준인 30.36% 증가. 독일과 호주 또한 전년 대비 각각 25.78%, 49.16% 증가

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	전체	386,650	417,853	467,604	100	100	100	11.91
1	중국	144,966	138,362	143,108	37.49	33.11	30.60	3.43
2	독일	59,809	86,901	109,300	15.47	20.80	23.37	25.78
3	대만	35,990	33,897	34,480	9.31	8.11	7.37	1.72
4	멕시코	33,222	35,510	33,334	8.59	8.50	7.13	-6.13
5	호주	418	18,374	27,406	0.11	4.40	5.86	49.16
6	한국	15,143	16,825	21,933	3.92	4.03	4.69	30.36
7	이탈리아	15,205	16,385	16,298	3.93	3.92	3.49	-0.53
8	태국	18,275	14,842	15,733	4.73	3.55	3.36	6.01
9	캐나다	14,876	13,414	12,763	3.85	3.21	2.73	-4.85
10	인도	9,425	7,311	10,206	2.44	1.75	2.18	39.59

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

  ㅇ HS Code 8481: 파이프·보일러의 동체·탱크·통 또는 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브

    - 주요 수입국은 중국, 멕시코, 일본 등이며, 한국은 점유율 3.26%

    - 2016년 유가하락에도 불구하고 수입량의 변동이 소폭에 그쳤음. 이는 주로 유지 및 보수 관련 품목이기 때문에 비교적 꾸준한 

수요가 유지되는 것이 원인으로 보임.

미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율(%)			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	전체	11,510,367	10,141,466	10,825,138	100	100	100	6.74
1	중국	2,903,029	2,475,098	2,854,497	25.22	24.41	26.37	15.33
2	멕시코	1,833,519	1,752,157	1,850,111	15.93	17.28	17.309	5.59
3	일본	1,077,202	966,130	1,042,860	9.36	9.53	9.63	7.94
4	독일	1,073,088	973,629	1,035,523	9.32	9.60	9.57	6.36
5	이탈리아	670,923	562,248	566,116	5.83	5.54	5.23	0.69
6	대만	512,622	408,922	456,945	4.45	4.03	4.22	11.74
7	캐나다	576,953	416,761	440,099	5.01	4.11	4.07	5.60
8	한국	419,789	388,697	352,637	3.65	3.83	3.26	-9.28
9	영국	347,246	318,540	337,996	3.02	3.14	3.12	6.11
10	프랑스	374,263	303,737	246,135	3.25	3.00	2.27	-18.96

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

□ 한국의 대미 수출 현황

  ㅇ 2017년 한국은 HS Code 7304(철강제의 관, 중공프로파일)과 HS Code 7412(동제의 관연결류의) 수출액 증가가 각각 83.30%, 30.36%로 나타남.  

    - HS Code 8481(탭·코크·밸브 및 유사장치)의 수출액은 감소세를 보였으나, 여전히 한국의 총 대미수출액 중 가장 큰 비중을 차지

 

한국의 대미 수출 현황(HS Code 7304, 1~9월 기준)

(단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	금액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
7304	철강제의 관, 중공프로파일	159,836	57,907	106,144	100	100	100	83.30
730429	기타 케이싱·튜빙·드릴파이프	62,982	6,371	63,443	39.40	11.00	59.77	895.76
730441	냉간인발 또는 냉간압연한 것	18,113	11,323	15,539	11.33	19.55	14.64	37.23
730739	기타 횡단면이 원형, 철제·비합금강제	9,610	10,201	9,866	6.01	17.62	9.30	-3.29

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

한국의 대미 수출 현황(HS Code 7305, 1~9월 기준)

(단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	금액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
7305	철강제의 기타관	152,167	114,039	101,741	100	100	100	-10.78
730511	세로방향 용접한 것	84,895	55,470	52,514	55.79	48.64	51.62	-5.33
730512	기타 세로방향 용접한 것 (바깥지름 16인치 이상)	39,535	19,702	26,3669	25.98	17.28	25.92	33.82
730519	기타 철강제의 기타 관	20,518	11,908	7,991	13.48	10.44	7.85	-32.90

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

한국의 대미 수출 현황(HS Code 7307 1~9월 기준)

 (단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	금액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
7307	철강제의 관연결구류	127,982	88,298	89,644	100	100	100	1.52
730793	바트용접용 연결구	47,804	34,613	20,491	37.35	39.20	22.86	-40.80
730791	플랜지	10,322	4,741	16,243	8.07	5.37	18.12	242.61
730799	기타	14,974	7,706	14,852	11.70	8.73	16.57	92.74
730729	기타 스테인리스강제	18,028	11,241	12,578	14.09	12.73	14.03	11.89

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

한국의 대미 수출 현황(HS Code 7412, 1~9월 기준)

 (단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	금액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
7412	동제의 관연결구류	15,143	16,825	21,933	100	100	100	30.36
741210	정제한 동제의 것	9,372	10,436	16,398	61.89	62.02	74.76	57.13
741220	동 합금제의 것	5,770	6,389	5,535	38.11	37.98	25.24	-13.37

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

한국의 대미 수출 현황(HS Code 8481, 1~9월 기준)

 (단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	금액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
8481	탭·코크·밸브 및 유사장치	419,789	388,697	352,637	100	100	100	-9.28
848180	기타의 기기	196,691	169,260	167,333	46.85	43.55	47.45	-1.14
848120	유압전송용 밸브	100,007	136,406	91,6358	23.82	35.09	25.99	-32.82
848190	부분품	100,731	62,916	74,410	24.00	16.19	21.10	18.27

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 관세율: 무관세

  ㅇ 수입규제: 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.

  ㅇ 인증

    - 납품 자재별 인증 필요. 각 프로젝트의 성격에 따라 필수 또는 선택적으로 적용됨.

    - 취득 소요기간과 비용은 제품 종류 및 시험 항목에 따라 상이함.

인증	발급기관	내용	품목
ANSI	미국 규격협회	각종 규격과 적합성 평가 시스펨을 총괄 관리 및 조정	전품목
API	미국 석유협회	장비의 표준화. 500종 이상의 규격 및 코드 인증	배관관련 품목
ASME	미국 기계학괴	설계, 제작, 검사 등에 관한 기술 기준. 약 6개월 소요	보일러·압력용기 등
ASTM	미국 시험재료협회	표준시험방법, 표준규격, 실행규격, 표준용어, 표준지침서, 표준분류 6개 분야에 대한 표준을 개발·보급	전 품목
USCG	미국 해양안전 관련 규제	해양플랜트에 들어가는 제품에 대한 검증·형식인증. 5년간 유효	선박 등 해양 관련 모든 장비·부품
WQA	미국 수질협회	수처리 설비의 성능 및 안전성에 대한 규격 및 인증	수질 관련 제품

자료원: 각 협회 홈페이지

 

□ 바이어 의견 및 시사점

 

  ㅇ 현지 도매상을 통한 진출

    - 바이어는 제품에 대한 A/S 및 교체부품 공급 능력과 서비스 네트워크를 중요시 하기 때문에 현재 다수의 한국 중소기업들이 책임보험(Liability Insurance Policy)을 갖춘 현지 도매상을 통해 납품 중

    - 진출 초기에는 이미 서비스 망을 갖추고 있는 현지 도매상을 통해 시장에 접근하는 것을 고려할 수 있음.

 

  ㅇ 현지 물류시설 설립은 미국 시장 확장에 도움이 될 것

    - 현지 물류시설 설립은 많은 바이어들의 공통된 추천사항. 한 업체의 경우에는 가격보다도 현지 물류창고를 통해 제품이 필요할 때마다 신속히 제품을 받을 수 있는 시스템을 중요시 했음.

 

  ㅇ 한국 업체와 활발히 거래 중인 한 바이어의 경우 간혹 진행 중인 사항을 파악하기 어렵다는 점을 지적함. 바이어와의 꾸준한 교신을 통해 정보를 공유하는 것이 필요할 것

 

  ㅇ 미국 주요 오일·가스 산업 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고, 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있음.

    - 특히 Offshore Technology Conference에는 매년 한국관이 운영되므로, 한국관을 통한 참가를 고려해볼 만함.

오일·가스 산업 주요 전시회

전시회명	장소	기간	비고
Offshore Technology Conference 2018	텍사스 주  휴스턴시	2018년 4월 30일~5월 3일	매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술 전시회 2017otcnet.org
LAGCOE 2019	루이지애나 주  라파예트시	미정	에너지탐사 및 개발 기술, 해양플랜트 기자재 등  석유가스산업전시회(격년 개최) www.lagcoe.com
Valve World Americas Expo & Conference 2019	텍사스 주  휴스턴시	2019년 6월 18~19일	밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 등  밸브산업의 모든 것(격년 개최) www.valveworldexpoamericas.com