성장하는 콜롬비아 하이브리드&전기 자동차 시장

성장하는 콜롬비아 하이브리드&전기 자동차 시장

2019-05-27 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 두 개의 심장, 하이브리드 자동차만의 장점으로 콜롬비아 내 판매 시장 증가 추세 -

- 전기 자동차와 전기 오토바이 시장도 성장하며 새로운 시장 판도 열어 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

ㅇ 상품명: 하이브리드 자동차 / 전기 자동차

 

  ㅇ Hs code: 8703.40 / 8703.80

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 2018년 하이브리드&전기 자동차 총 판매량 전년대비 375.5% 증가

    - 콜롬비아의 하이브리드&전기 자동차와 전기 오토바이 두 종류 모두 시장이 성장하고 있음.

    - 하이브리드&전기 자동차의 경우 2018년 기준 전년 대비 판매량이 375.5% 증가. 전기 오토바이의 경우 399.1% 증가

    - 하이브리드 자동차 판매량 증가 이유는 타 자동차에 비해 연비와 혜택이 좋기 때문.

    - 부가가치세도 5%으로 기본부가가치세가 19%인 것에 비해 매우 저렴함.

 

콜롬비아 최근 3년간 하이브리드&전기 자동차 판매 현황

(단위: 대)

2016	2017	2018
278	196	932

자료원: ANDEMOS

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 증가하는 판매량

    -  2018년 1월부터 4월까지 판매량은 136대, 2019년 동기간 판매량은 596대로 전년 동기 대비 338.2% 성장

    - 콜롬비아 자동차 협회(ANDEMOS) 발표자료에 의하면 2016년부터 2018년까지 지난 3년간 하이브리드 자동차와 전기자동차의판매 비율이 변화하고 있음.

    - 특히 전기 자동차보다 하이브리드 자동차의 판매비율이 증가

    - 하이브리드 자동차나 전기 자동차는 여러 도시에서 차량 2부제 면제를 받아 자유롭게 운행할 수 있다는 장점이 있음.

 

콜롬비아 하이브리드 자동차와 전기 자동차 연간 판매 비율

(단위: %)

	2016	2017	2018
HEV(하이브리드)+ PHEV(플러그인하이브리드)	27	32	41.8
BEV(전기 자동차)	73	68	58.2

자료원: ANDEMOS

 

□ 수입현황

 

   ㅇ 하이브리드 자동차 수입액 증가 추세

      - 콜롬비아의 2018년 하이브리드 자동차 총 수입액은 약 1,100만 달러로 전년 대비 약 57배 증가

      - 전기 자동차의 경우 2018년 총 수입액은 약 1,000만 달러로 전년 대비 약 4배 증가

 

콜롬비아 최근 2년간 하이브리드 자동차 수입 국가

(단위: 백만 달러, %)

국가	2017	2018	수입점유율
한국	0.02	7.9	69.5
슬로바키아	0	3.4	29.9
미국	0.07	0.03	0.31
멕시코	0	0.03	0.28
독일	0.05	0	0
일본	0.06	0	0
합계	0.2	11.4	100

자료원: GTA

 

콜롬비아 최근 2년간 전기 자동차 수입 국가

(단위: 백만 달러, %)

국가	2017	2018	수입점유율
독일	1.3	4.3	40.85
프랑스	0.3	3.7	35.49
스페인	0.2	1.3	12.58
중국	0.09	0.4	4.30
영국	0.6	0.4	3.79
한국	0	0.1	1.21
이탈리아	0	01	1.07
미국	0.02	0.05	0.52
인도	0	0.02	0.19
합계	2.7	10.6	100

자료원: GTA

 

□ 주요 경쟁사별 시장 점유율

 

ㅇ 새롭게 떠오르는 KIA의 하이브리드 자동차 NIRO

  - 2019년 1월부터 4월까지 하이브리드 자동차와 전기 자동차분야에서 가장 많이 판매된 자동차는 KIA의 NIRO.

  - 4월에만 66대 판매로 판매 1위를 차지했으며 이는 당월 전체 판매율의 34.1%에 해당

 

주요 경쟁사별 시장 점유율 현황

(단위: %, 대)

경쟁사	2017	2018	2018년 판매량
BMW	41.3	30.6	285
RENAULT	29.1	23.6	220
KIA	5.1	19.6	183
AUDI	0.0	5.9	55
MINI	0.0	5.6	52
VOLVO	1.5	2.9	27
HYUNDAI	1.0	2.7	25
NISSAN	0.0	2.3	21
MITSUBISHI	5.6	1.2	11
MERCEDES BENZ	0.0	1.2	11
기타	16.3	4.5	42
합계	100	100	932

자료원: ANDEMOS

 

하이브리드&전기 자동차 모델별 시장 점유율 현황

(단위: 대, %)

경쟁사	기술종류	2017	2018	2018년 시장 점유율
KIA - NIRO	HEV	0	180	19.3
BMW – I3	BEV	0	112	12.0
RENAULT – TWIZY TECHNIC	BEV	14	100	10.7
BMW – 330E	PHEV	11	91	9.8
RENAULT – ZOE	BEV	13	83	8.9
AUDI – Q8	HEV	0	55	5.9
MINI COOPER = SE ALL4	PHEV	0	51	5.5
BMW – X5 XDRIVE40E	PHEV	27	48	5.2
RENAULT – KANGOO ZE	BEV	0	37	4.0
HYUNDAI – IONIQ HEV	HEV	0	25	2.7
기타	-	131	150	16.1
합계	-	196	932	100

자료원: ANDEMOS

 

□ 유통구조

 

자료원: SICEX

 

□ 관세율

 

HS CODE	조건 적용 기본 관세율		조건 미적용 기본 관세율	한-콜 FTA적용 관세율
8703.40	2017,2018,2019년 1,500대 이상 수입 시	5%	조건 이하로 수입 시 35%	21% (매년 3.5%씩 감소해2025년부터0% 적용)
	2020, 2021, 2022년 2,300대이상 수입 시
	2023, 2024, 2025, 2026, 2027년 3,000대 이상 수입 시
8703.80	2017,2018,2019년 1,500대 이상 수입 시	0%	조건 이하로 수입 시 35%
	2020, 2021, 2022년 2,300대이상 수입 시
	2023, 2024, 2025, 2026, 2027년 3,000대 이상 수입 시

자료원: ARANCEL LEGIS

 

□ 인터뷰

 

ㅇ 콜롬비아 자동차 협회(ANDEMOS) 대표 올리베리오 가르시아(Oliverio Garcia)의 인터뷰에 의하면 2019년 하이브리드&전기 자동차 분야 매출은 하이브리드 자동차 1,500대, 전기 자동차 1,500대 판매로 전년 대비 약 221% 성장할 것으로 전망.

 

  ㅇKIA NIRO시험 주행을 경험한 회사원 J씨와의 인터뷰에 의하면 가격은 다른 하이브리드 자동차에 비해 저렴한 편이며, 차량의 디자인도 고급적이고 기존 KIA 자동차와 다른 느낌이었다고 언급. 그 중 특히 위 모델에 관심이 갔던 이유는 자동차가 자동적으로 주행속도등을 계산해서 가솔린에서 전기모드로 변환하는 것, 따로 전기를 충전할 필요가 없다는 점, 기름값을 절반으로 아낄 수 있다는 장점 그리고 저렴한 세금이었다고 함.

 

□ 전망 및 시사점

 

ㅇ 콜롬비아 정부의 노력

      - 콜롬비아 정부는 하이브리드 자동차와 전기 자동차가 상용화되도록 관세면제 등 다양한 혜택을 제공하는 방법을 검토 중

      - 이는 온실가스, 대기오염 등 환경문제를 해결하기 위함과 전세계적인 자동차 판매시장의 흐름을 살피고 있음을 시사

 

  ㅇ 관련 부속품 시장도 성장 전망

      - 하이브리드 자동차와 전기 자동차 시장 성장 추세로 관련 부속품 시장 또한 성장 전망

      - 이에 따라 한국 자동차 부품 기업의 시장 진출 가능성 또한 있을 것으로 보임