베트남 ‘모바일 머니’가 머니

베트남 ‘모바일 머니’가 머니

2021-03-23 베트남 호치민무역관 윤보나

- 은행계좌 없어도 스마트폰은 보유한 현지 사정 고려해 ‘모바일 머니’ 기획 -

- 도시과 지방 간 전자결제 발전 양극화, 모바일 머니로 거리 좁히기 시도 -

 

 

 

2011~2020년 10개년 사회·경제 개발 계획을 기반으로, 베트남 국회와 정부는 현금 없는 사회를 앞서 그렸지만 현실은 기대보다 부진했다. 이에 2016년 새 정부는 전자 금융 및 디지털 행정 확대 목표를 대대적으로 공문화해 틀 잡힌 개혁을 실현했다. 그 이래 전자 정부, 전자칩 주민등록증, 전자 세납 인프라 등 여러 영역에 걸쳐 전산화가 이루어졌으나, 아직 개인의 실생활에 밀접한 전자결제 분야는 도시에서 우선 활성화 돼 발전 불균형의 아쉬움이 남았다. 이를 뒤로하고 새로운 사회·경제 개발 계획이 시작되는 2021년, 베트남 정부는 ‘모바일 머니’라는 카드를 꺼냈다.

 

베트남, 현금 없는 사회 촉진 위해 모바일 머니 2년 동안 시범 도입

 

2021년 3월 9일 모바일 머니 사업*을 승인하는 베트남 총리 결의안 Decision 316/QD-TTg가 발효했다. 이는 무현금 결제 시장의 성장을 도모하기 위한 것으로, 베트남 정부는 우선 2년 동안 동 사업을 시범 도입하고 추이를 지켜볼 예정이다. 모바일 머니는 휴대폰에 설치한 모바일 어플리케이션을 통해 간편 전자결제를 할 수 있는 솔루션이다. 통신 네트워크 서비스를 기반으로 하는 솔루션이므로, 현지 정보통신부는 사업 자격에 충족한 기업들(현지 대형 통신사)이 모바일 머니 사업에 참여토록 촉구에 나섰다.

  *주: ‘모바일 머니’는 베트남에서 현지어로 작명된 이름이 따로 없고 Mobile Money로 공식 통용됨.

 

베트남 모바일 머니, 기존 전자지갑 서비스와 다른 점은?

 

모바일 어플리케이션에 기반한 전자화폐를 사용한다는 점에서, 모바일 머니는 전자지갑 솔루션*과 같은 개념으로 혼동될 수 있다. 다만 모바일 머니는 은행계좌가 없어도 계정을 만들 수 있고, 휴대폰이라는 실물이 요구되는 등 몇 가지 구분되는 특징이 있다.

  *주: (참고) 베트남, 핀테크는 ‘전자결제’부터 (클릭 시 해당 페이지 이동)

 

모바일 머니와 전자지갑 개념 비교

	모바일 머니 (mobile money)	전자지갑 (e-wallet)
사업 자격	중간 결제 서비스 사업 라이선스에 더해, 고주파 사용 공공 통신 네트워크 사업 라이선스까지 구비해야 함.	중간 결제 서비스 사업 라이선스 구비
사업 자격 현황	고주파 사용 공공 통신 네트워크 사업 라이선스를 구비한 기업은 8개임. 이 가운데 베트남 3대 통신사들(Vinaphone, Viettel, MobiFone)이 모바일 머니에 관심을 보임.	2021년 1월 기준, 전자지갑 관련 라이선스를 발급받은 사업체는 41개 (Momo, ZaloPay, AirPay, Moca 등) * 통신 네트워크 사업은 투자 규모가 방대해, 전자지갑 사업자들이 단기간에 준비하기 어려움. 사실상 현재로서는 베트남 3대 통신사들이 모바일 머니 사업에 적격함.
사용자	개인 휴대폰 번호를 기반으로 모바일 머니 계정을 등록할 수 있음. 휴대폰 번호는 모바일 머니 서비스 신청 시점을 기준으로, 최소 3개월(연속) 이상 활성된 상태여야 함.	은행계좌를 소유하고 있어야 함. (직불 카드 포함)
계정	각 서비스 제공 기업 당 모바일 머니 계정은 1개만 발급함.	제한 없음.
플랫폼	모바일 어플리케이션을 통해 사용 가능함. 단, 어플리케이션이 설치되는 휴대폰은 근거리무선통신(NFC) 기술을 사용하는 것이어야 함.	모바일 어플리케이션 설치 또는 웹사이트에서 사용 가능
거래 정보	거래 정보는 휴대폰 및 문자 메세지에 저장됨.	신용 카드 또는 직불 카드(은행 계좌 연계)에 거래 및 결제 정보 연동
사용 조건	은행계좌는 필요 없음. 대신 베트남 내 휴대폰 번호가 반드시 등록돼 있어야 함.	전자지갑을 사용하려면 은행계좌가 반드시 있어야 함.
거래 장소	모바일 머니 제공 기업과 사전 계약된 곳에서만 거래가 가능함. 휴대폰 기기가 있어야 거래 가능	전자지갑(무현금 결제) 관련 인프라를 갖춘 곳에서 결제 가능함. 웹사이트로도 서비스 이용 가능
거래 금액	한 달 동안 모바일 머니 1개 계정에 사용 가능한 금액은 1000만 동으로 제한됨. (1000만 동 = 약 49만 원)	한 달 동안, 전자지갑 솔루션 당 1억 동까지 거래 가능 (1억 동 = 약 490만 원)
해외 거래	베트남 내 상품·서비스만 거래 가능함.	해외 거래도 허용됨.
충전 방법	- 모바일 머니 충전소에 충전할만큼의 현금을 지불함. - 또는 이용자의 최근 은행계좌에서 예치할 돈을 가져옴. - 전자지갑 사업자가 모바일 머니 서비스를 제공하는 경우, 해당 전자지갑 솔루션에서 충전금액을 송금할 수 있음.	- 이용자의 최근 은행계좌 또는 직불 카드를 통해 전자지갑에 예치할 돈을 가져옴. - 또는 전자지갑 간 송금 방식으로 충전
사용 허용 범위	- 법적으로 거래가 허용된 상품 및 서비스에 결제 - 모바일 머니 서비스 기업이 제공하는 솔루션 내에서 이용자의 모바일 머니 계정에 송금 가능 (또는 이용자의 모바일 머니 계정 – 해당 이용자의 최근 은행계좌 간 송금, 모바일 머니 계정 – 해당 모바일 머니 서비스 제공 기업이 제공하는 전자지갑 간 송금 가능) - 모바일 머니 관리 지점에서, 모바일 머니를 현금으로 출금 가능 (또는 모바일 머니 계정에서 최근 사용 은행계좌나 전자지갑으로 인출 가능함. 단, 이 경우 전자지갑 제공 기업은 모바일 머니 서비스 제공 기업과 동일해야 함.)	- 법적으로 거래가 허용된 상품 및 서비스에 결제 - 다른 전자지갑 서비스 솔루션에 송금 - 은행에서 발급한 최근 계좌 또는 직불 카드에 돈을 예치하기 위해, 전자지갑에서 돈을 인출하는 행위
기한	모바일 머니는 2021년 3월 9일부터 2년 동안 시범 운영될 예정	현재 전자지갑은 베트남에서 법적으로 정식 승인된 사업 (시범 사업이 아니므로 기한 없음)
법적 근거	결의안 Decision 316/QD-TTg (2021년 3월 9일 발효)	- 시행규칙 Circular 39/2014/TT-NHNN - 시행규칙 Circular 20/2016/TT-NHNN - 시행규칙 Circular 30/2016/TT-NHNN - 시행규칙 Circular 23/2019/TT-NHNN

주: 환율 고시 일자는 2021.3.17.

자료: KOTRA 호치민 무역관 취합

 

참고로, 또 다른 전자화폐 종류인 암호화폐(비트코인 등)는 베트남 법상 공인된 거래·결제 수단이 아니다. 같은 이유로, 법무법인 JP 전현우 변호사는 “암호화폐는 베트남에서 관련 거래 문제 및 범죄 발생 시 법적 대응과 보호가 어렵다”고 KOTRA 호치민 무역관에 설명을 더한 바 있다. 현지 정부는 2020년 최근까지도 암호화폐를 거래하거나 이에 투자하는 행위를 권장하지 않는 입장을 공공연히 밝혀왔다. (자료: 베트남 정부 온라인 포털)

 

시사점

 

모바일 머니가 고안된 주요 목적 중 하나는 지방 지역의 전자결제 사용률 제고로 분석된다. 베트남 내 만 15세 이상 인구의 은행계좌 소유 비중은 2018년 중순 60%까지 대폭 성장했지만, 그 인구비는 지방보다 도시에서 2배 가까이 높아 전자결제 발전의 양극화가 뚜렷했다. (자료: 세계은행, Statista) 한편, 베트남에서 스마트폰은 2010년 이래 저가 모델이 대량 유입된 이래 지역에 큰 편차 없이 보급돼왔다. 실제로 현지 스마트폰 사용 인구는 6600만 명(전체 인구 중 약 68%)으로 현지 보급률이 높은 수준이고, 2019년 기준 지방 지역의 휴대폰 소유 인구 중 스마트폰 사용 비율은 68%로 추정된다. (자료: Digital 2020, The State of Mobile in Rural Vietnam Report) 이처럼 은행계좌·카드 사용은 활발하지 않아도 스마트폰은 익숙한 지방 거주자들의 행태를 고려했을 때, 베트남 정부 입장에서 ‘스마트폰’을 내세운 모바일 머니는 전자결제 발전을 두루 활성화할 최선의 시도였을 것으로 보인다.

 

다만, 일각에서는 모바일 머니가 스마트폰 번호를 계정 삼아 사용되는 전자화폐이기 때문에 돈 세탁, 탈세, 불법자금 등으로 악용될 소지를 우려하는 목소리도 있다. 더욱이 아직 도시 지역에서도 카드나 간편결제 서비스가 불가한 상황이 발생하곤 하는데, 현지 교외의 모바일 머니 결제 인프라가 단기간 충분히 확보할 수 있을지도 미지수다. 향후 2년 동안 베트남 정부가 주도하는 모바일 머니 시범 사업이 그 의도대로 범용적인 전자화폐 솔루션으로 성장할 수 있을지 귀추가 주목된다.