스웨덴을 누비는 한국 車, 점유율 8.5%로 약진

스웨덴을 누비는 한국 車, 점유율 8.5%로 약진

2017-04-11 이수정스웨덴스톡홀름무역관

- 시장 확대로 부품 수요도 동반 성장 -

- 이젠 친환경 차량으로 공략해야 유리 -

□ 스웨덴 자동차시장

  ㅇ 승용차시장

    - 2014년 말부터 호조로 돌아선 스웨덴 승용차시장이 2016년에도 매월 꾸준히 증가하면서 2016년 한 해 동안 7.9% 성장함.

    - 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)에 따르면, 2016년 스웨덴의 신규 등록차량은 총 37만2318대로 전년대비 2만7210대가 증가함. 특히 2015년 7.62%를 기록했던 한국 차의 스웨덴 자동차시장 점유율이 2016년에는 8.47%로 0.85% 포인트 증가하는 등 약진을 거듭하고 있어 매우 고무적임.

    - 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)의 배틸 몰덴(Bertil Molden) 회장은 2016년 자동차시장 성장 요인으로 “불확실성 여파에도 증시 강세와 부동산시장 안정으로 민간 가계의 가처분소득이 증가했고 낮은 실업률과 지속적인 저금리, 낮은 물가인상률로 소비자의 구매심리가 상승했다”고 지적하면서 이외에도 “난민 유입으로 인한 신차 수요가 증가하고 여성들의 신차 구입이 늘어난 것도 이를 뒷받침했다”고 분석함.

    - 그동안 꾸준히 증가하던 친환경 차량의 시장점유율이 2016년에는 판매량 증가에도 전년대비 1% 포인트가 감소한 것으로 나타났지만 앞으로 친환경 차량의 비중은 계속해서 증가할 것으로 전망함.

    - 자동차업계는 '친환경 차량을 포함한 신규 승용차의 판매 증가는 경기와 고용 활성화를 의미할 뿐만 아니라 환경과 교통안전 측면에서도 매우 긍정적'이라고 평가함.

    - 스웨덴 자동차시장은 지난 1990년대 초 발발한 스웨덴 금융위기와 2008년의 글로벌 금융위기 때를 제외하고는 지속적으로 호황을 누렸던 것으로 파악됨.

    - 한편 2017년에는 글로벌 경제위기와 불확실성 증가로 전년대비 약간의 하락세를 보일 것으로 당초 전망한바 있으나, 2017년 초에도 자동차시장이 꾸준히 성장하고 있어 특별한 변수가 없는 한 2016년 수준이 될 것으로 기대함. 1960~2017년 스웨덴의 신규 승용차 등록현황은 아래와 같으며 2017년은 올해 초 전망치임.

1960~2017년 스웨덴의 신규 승용차 등록 현황 

주: 2017년은 전망치

자료원: 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)

    - 최근 3년간 월별 신규 승용차 등록 현황은 아래와 같음.

 최근 3년간 월별 신규 승용차 등록 현황

자료원: 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)

□ 신차 판매 현황

  ㅇ 브랜드별 판매 현황

    - 전체 등록차량 337종 가운데 VW Golf가 세상을 시끄럽게 했던 디젤 게이트에도 불구하고 그동안 부동의 1위를 지키던 Volvo를 제치고 판매 1위를 기록한 이변이 발생함. 2위는 Volvo V70II, S/V90N, 3위는 Volvo S/V 60임.

    - 한국 차로는 KIA Cee’d가 9위를 차지, 스웨덴에서 가장 잘 팔리는 한국 브랜드로 나타남. KIA Cee’d의 2016년 시장점유율은1.82%임.

    - 한편 관련 업계에서는 1962년부터 부동의 1위 자리를 지킨 Volvo가 폴크스바겐에 1위 자리를 뺏긴 것에 대해 놀라움을 표시함.앞으로 Volvo가 1위 자리 탈환을 위해 더욱 공격적인 마케팅을 시도할 것으로 전망됨. 

 판매 Top 10 브랜드

                                                                                                                                                         (단위: 대, % ) 

순위	브랜드	1~12월		증감률		시장점유율
		2016년	2015년	12월	1~12월	2016년	2015년
1	VW GOLF	22,084	22,779	38.04	-3.05	5.93	6.6
2	VOLVO V70II, S/V90N	21,321	28,613	-63.18	-25.48	5.73	8.29
3	VOLVO S/V60	16,755	14,698	4.76	13.99	4.5	4.26
4	VOLVO XC60	16,266	14,834	61.96	9.65	4.37	4.3
5	VW PASSAT	15,716	14,392	-4.01	9.19	4.22	4.17
6	VOLVO V40N	12,691	10,333	2.94	22.82	3.41	2.99
7	TOYOTA AURIS	7,423	6,868	-39	8.08	1.99	1.99
8	VW POLO	7,091	4,585	24.95	54.65	1.9	1.33
9	KIA CEE'D	6,778	6,726	-39.37	0.77	1.82	1.95
10	SKODA OCTAVIA	5,889	5,519	44.66	6.7	1.58	1.6

자료원: 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)

  ㅇ 한국 차 판매 현황

    - 2016년 스웨덴에서 판매된 한국 차는 총 3만1532대로, 시장점유율은 전년대비 0.85% 포인트가 증가한 8.47% 임. 2015년에는 총 2만6288대를 판매해 7.62%의 시장을 차지함.

    - 한편 2016년 9월 스웨덴 시장에 정식 출시된 KIA OPTIMA 모델은 스웨덴 소비자들이 선호하는 SUV 모델로써 판매 호조가 이어지면서 국내 생산모델의 신차 출시 효과가 가시화됨.

   - 현재 스웨덴에서 판매되는 한국 차는 기아자동차 10종과 현대자동차 10종 등 20종이며, 신차 판매 증가와 함께 애프터마켓용 부품수요도 증가 추세이므로 우리 기업들의 적극적인 시장개척 노력이 요구됨.

 스웨덴 자동차시장에서 한국 차 순위

                                                                                                                                                     (단위: 대, % ) 

순위	브랜드	1~12월		증감률		시장점유율
		2016년	2015년	12월	1~12월	2016년	2015년
9	KIA CEE'D	6,778	6,726	-39.37	0.77	1.82	1.95
18	KIA SPORTAGE	4,625	3,278	12.93	41.09	1.24	0.95
33	KIA RIO	3,100	2,703	156.81	14.68	0.83	0.78
34	HYUNDAI I30	2,885	2,055	290.62	40.38	0.77	0.6
47	HYUNDAI I20	1,993	1,675	347.67	18.98	0.54	0.49
48	KIA PICANTO	1,930	1,970	-44.96	-2.03	0.52	0.57
52	HYUNDAI TUCSON	1,823	763	-24.69	138.92	0.49	0.22
80	KIA OPTIMA	1,156	218		430.27	0.31	0.06
81	KIA SORENTO	1,139	1,123	-32.45	1.42	0.31	0.33
82	HYUNDAI I40	1,025	1,249	170.73	-17.93	0.28	0.36
91	KIA SOUL	870	459	-9.8	89.54	0.23	0.13
92	KIA VENGA	859	1,029	-49.31	-16.52	0.23	0.3
97	KIA CARENS	839	651	6.52	28.87	0.23	0.19
105	HYUNDAI I10	788	1,126	-84.8	-30.01	0.21	0.33
125	HYUNDAI SANTAFE	550	706	316.21	-22.09	0.15	0.2
131	HYUNDAI IX20	495	511	31.7	-3.13	0.13	0.15
132	KIA NIRO	492				0.13
187	HYUNDAI IONIQ	132				0.04
228	HYUNDAI H1	46	29	66.66	58.62	0.01	0.01
277	HYUNDAI VELOSTER	7	17		-58.82
합계		31,532	26,288			8.47	7.62

자료원: 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)

 인기있는 한국 차 모델 

스웨덴 자동차시장에서 가장 많이 팔리는 한국 차 모델로 판매 9위	2016년 스웨덴에 정식 출시된 신규 모델로 스웨덴 소비자들이 좋아하는 SUV모델

자료원: 스웨덴 자동차협회 통계, 기아자동차 홈페이지

□ 친환경 차량 시장 현황

  ㅇ 친환경 차량

    - 2016년에 판매된 친환경 차량은 총 6만1263대로 2015년(6만556대) 에 비해 707대가 늘어났으나, 시장점유율면에서는 오히려 전년대비 1% 포인트가 하락한 16.5%를 기록함.

    - 친환경 차량의 시장점유율은 2013년 11.1%에서 2014년 17.4%, 2015년 17.5%까지 증가하다가 2016년에는 친환경 차량의 판매 증가에도 불구, 16.5%로 하락한바 있음.    

  ㅇ 슈퍼 친환경 차량

    - 스웨덴 정부는 2012년까지 친환경 차량 보급 확산을 위해 이산화탄소 배출량이 140g/km 이하인 차량에 보조금을 지급했으나, 2013년 1월부터 이산화탄소 배출량이 50g/km 이하인 슈퍼 친환경 차량에 대해서만 보조금을 지급하는 것으로 전환함. 슈퍼 친환경 차량은 전기자동차와 전기 하이브리드, 플러그인 하이브리드 차량이 속함.

    - 보조금 규모는 한 대당 4만 스웨덴 크로나(약 600만 원)로 업무용 차량이 아닌 개인용 차량에만 지급함.   

    - 정부의 슈퍼 친환경 차량 지원정책으로 관련 차량의 판매대수가 2011년 181대에서 2012년 928대, 2013년 1546대, 2014년 4565대, 2015년 8582대, 2016년 1만2995대로 빠르게 성장했고 2017년에는 약 1만8000대의 슈퍼 친환경 차량이 판매될 것으로 기대됨.

  ㅇ 친환경 차량의 연료타입별 점유율

    - 친환경 차량 연료로는 디젤, 가스, 전기, 전기 하이브리드, 플러그인 하이브리드, E85 등이 있으며 아직은 디젤연료 차량이 가장 많은 편임.

    - 최근 들어 점차 디젤과 가스차량의 비율은 감소하는 반면 전기자동차와 전기 하이브리드, 플러그인 하이브리드 차량의 판매가 늘고 있음. 2015년 62.8% 이던 디젤차량 비율이 2016년에는 54.0%로 하락함.

    - 친환경 차량의 연료타입별 점유율은 아래와 같음.

 최근 2년 친환경 차량의 연료타입별 점유율

                                                                                                                  (단위: 대, %)

구분	2016년		2015년
	판매량	점유율	판매량	점유율
디젤	33,085	54	38,038	62.8
전기 하이브리드	10,293	16.8	7,493	12.4
플러그인 하이브리드	10,257	16.7	5,700	9.4
가스	3,949	6.4	5,124	8.5
전기	2,924	4.8	2,962	4.9
E85	755	1.2	1,239	2
합계	61,263	100	60,556	100
시장점유율		16.5		17.5

자료원: 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)

  

2016년 연료타입별 친환경 차량 점유율

자료원: 스웨덴 자동차협회(Bil Sweden)

  

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 한국 차의 스웨덴 시장점유율은 8.48%로 KIA와 HYUNDAI가 각각 5.85%와 2.63% 차지

    - 한국 승용차의 선전은 품질과 디자인 개선을 위한 현대와 기아자동차의 부단한 노력의 산물로 경쟁력 향상과 함께 일찍부터 유럽형 모델 출시와 현지 유럽 공장운영 등의 철저한 현지화 노력들이 어우러져 만들어진 것으로 평가받음.

    - 한국 차의 위상이 높아지면서 자동차부품 수요도 동반 성장하고 있으므로 우리 기업들의 적극적인 마케팅이 요구됨.

  ㅇ 커지는 스웨덴 자동차시장, 친환경 차량으로 승부해야

    - 스웨덴 정부가 슈퍼 친환경 차량 구매를 장려하기 위해 여러 가지 지원정책을 실시하는 만큼, 앞으로 슈퍼 친환경 차량의 수요는 더욱 커질 전망임.

    - 특히 스웨덴을 비롯한 글로벌 완성차 기업들이 친환경 차량 부문에 투자를 늘리고 있는 상황을 감안한다면 글로벌 트렌드와 개발 현황에 대한 팔로우업이 매우 중요함.

    - 우리 기업들도 전기 하이브리드나 플러그인 하이브리드의 기술력을 향상시켜 슈퍼 친환경 차량 시장에 공격적으로 진출하는 것이 필요하며, 이와 함께 전기배터리와 반도체를 비롯한 혁신 스마트 자동차 부품의 적극적인 판로 개척을 서둘러야 할 것임.

    - 현재 스웨덴에서 판매되는 한국 차 중 친환경 차량은 디젤(Hyundai I30 CRDI, Hyundai I20 CRDI, Kia Cee'd ECO), 하이브리드(Kia Niro, Hyundai Ioniq), 전기(Kia Soul), 플러그인 하이브리드(Kia Optima), 수소연료전지 차량(Hyundai IX35 FCEV) 등이 있음.

  ㅇ 신차 출시 효과를 통한 인지도 상승 노력

    - 한편 2016년 스웨덴 시장에 정식 출시한 KIA Optima와 같이 신모델 출시와 함께 효과적인 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 높이는 노력도 필요함.