호주 최대 백화점 MYER, K-뷰티에 반하다

호주 최대 백화점 MYER, K-뷰티에 반하다

2017-05-04 강지선 호주 멜버른무역관

- 호주 MYER 백화점 한국 화장품 섹션 기획 중 -

- 스킨케어, 마스크팩 제품에 큰 관심 -

 

 

□ 117년 역사의 호주 최대 백화점 ‘MYER’

 

  ㅇ 멜버른에 본사를 둔 MYER 백화점은 호주 전역에 65개 매장을 운영 중임.

    - 2016년 기준 연매출액은 약 33억 호주달러(약 2조9000억 원)에 달하며, 전체 직원 수는 1만2,500명임.

    - 전 세계의 1200여 개의 공급사와 파트너십을 맺고 있으며, 주력 품목으로는 화장품, 향수, 생활잡화, 의류, 전자제품, 생활용품, 장난감, 가방, 액세서리가 있음.

    - Mecca, Sephora 등과 같은 화장품 전문 유통매장의 성장세로 인해 백화점의 화장품 판매 실적이 낮아지고 있다고 함.

    - 호주 내 고급 백화점은 MYER와 David Jones 2개사로, 화장품 판매율은 총 매출액의 15~20% 정도를 차지함.

 

MYER 백화점 화장품 매장    

    

자료원: KOTRA 멜버른 무역관 촬영

 

호주 화장품 주요 유통기업

기업명	유통 형태	매장 수	2016년 연매출액(A$백만)
MYER	백화점	65	3,290
David Jones	백화점	39	2,210
Priceline	드럭스토어	442	325
Mecca	화장품 전문 매장	75	100
Shepora	화장품 전문 매장	7	미공개

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 멜버른 무역관에서는 두 차례에 걸쳐 멜버른 시내 도클랜드(Docklands)에 위치한 MYER 백화점 본사를 방문함.

    - 글로벌 화장품 브랜드를 MYER에 입점시킨 화장품 구매담당 총괄매니저, 오프라인 매장에서 판매되는 화장품의 브랜드 컨설팅 총책임자와 비즈니스 미팅을 가짐.

    - 이후 MYER 본사 화장품 구매담당부 주최로 진행된 호주 내 한국 화장품 소비자 20여 명과 함께한 포커스 그룹 행사에도 참여함.

 

MYER 본사 및 포커스 그룹 미팅 현장

  

자료원: KOTRA 멜버른 무역관

 

□ MYER 백화점의 화장품 구매담당 총괄매니저 인터뷰

 

  ㅇ MYER 백화점에서 한국 화장품에 관심을 가지는 이유는?

    - 현재까지 백화점에서는 Chanel, Estee Lauder, Lancome 등과 같은 고급 브랜드 위주로 판매를 했는데 매출이 점점 하락하고 있어 대책이 필요한 시기임.

    - 최근 20대 여성들 사이에서 한국 화장품의 인기가 점점 많아지고 있다는 것을 여러 매체를 통해 접했으며, 현지 경쟁 업체에서도K-뷰티에 주목하고 있다고 알고 있음.

    - MYER 백화점의 주요 매장에 K-뷰티 섹션을 마련해 한국을 비롯해 아시아 국가에서 인기있는 한국 브랜드 제품를 판매하고자 기획 중임.

    - 호주에 사는 한국과 일본, 중국 여성들이 현지에서 구매하고 싶은 한국 화장품 브랜드와 제품이 무엇인지 궁금함.

 

  ㅇ 한국 화장품 중에 호주 시장에서 경쟁력 있는 제품은?

    - 한국 화장품의 경우 메이크업 제품보다는 스킨케어, 마스크팩 제품이 확실히 경쟁력이 있다고 생각함.

    - 스킨케어의 경우 현지에 없는 우수한 기능성 제품들이 많고 마스크팩도 얼굴뿐만 아니라 눈, 목, 손, 발까지 세분화돼 있어 매우 놀라움.

    - 달팽이 크림은 아시아 시장에서 인기가 많다고 들었는데 아직까지는 거부감이 있어 호주 시장에 소개해도 될지 고민 중

    - 한국 화장품은 글로벌 브랜드들과 비교했을 때 뛰어난 품질에 가격도 저렴해 호주 현지 소비자들의 수요가 높아질 것이라고 판단됨.

 

  ㅇ MYER 백화점에서 원하는 한국 화장품 브랜드의 기준은?

    - 막대한 비용을 들여 시도하는 프로젝트이고, 호주 최대 백화점으로서 소비자들의 기대에 부응하기 위해 한국과 아시아 시장에서인지도가 높은 브랜드를 원함.

    - 경쟁사 또는 단독 매장으로 이미 호주 시장에 진출해 있는 브랜드보다는 호주 화장품 유통시장에서 MYER의 입지를 높일 수 있는브랜드를 선호함.

    - 공급업체로 선정이 되면 벤더사를 통하지 않고 직접 계약을 맺을 계획이나 상황에 따라 조정이 가능함.

 

  ㅇ 화장품 바이어로서 해외 공급사를 찾는 경로는?

    - 하루에도 여러 이메일을 받고 있지만 거래 중인 업체 또는 유명 브랜드 이외에는 거의 확인을 하지 못하고 있다고 함.

    - 사실 한국 화장품도 본격적으로 이번 프로젝트를 시작하기 전에는 알고 있는 브랜드가 전혀 없었음.

    - 화장품 구매 담당자가 한국과 일본에서 열린 화장품 전시회에 간 적이 있었는데, 수백 개 업체의 정보를 받아오긴 했지만 시간과정보가 부족해 선택하는데 어려움이 많았다고 함.

 

  ㅇ K-뷰티 트렌드에 대한 생각과 앞으로의 계획은?

    - K-뷰티는 호주 시장에서 이제 막 시작되는 단계이며 단기간에 끝날 트렌드가 아니라는 것에 동의함.

    - 그런 의미에서 MYER 백화점에서도 이번 프로젝트를 성공적으로 이끌고자 여러 방면으로 노력하고 있음.

    - 지난 3월부터 한국 화장품 1개 브랜드를 백화점 온라인매장(www.myer.com.au)을 통해 판매하고 있으며, 시장의 반응을 본 후아시안 인구가 많은 지역의 백화점 매장을 중심으로 K-뷰티 섹션을 만들 계획임.

 

□ 현지 20~30대 한국 화장품 소비자들과 함께한 포커스 그룹 미팅

 

  ㅇ MYER에서는 한국 화장품 입점에 앞서 호주에서 한국 화장품을 사용하고 있는 여성 20여 명을 초대해 소비자들이 원하는 제품군,브랜드, 마케팅 방안에 대해 다각도로 질문하고 논의하는 시간을 가짐. 

 

  ㅇ 포커스 그룹에 참여한 대부분의 참가자는 앞으로도 한국 화장품을 장기적으로 구매할 의사가 있음을 밝히며 유튜브, 인스타그램등과 같은 소셜미디어를 통해 한국 화장품을 처음 접했고 구입하기 전에 꼭 리뷰를 확인한다고 답변함.

    - 특히 한국의 스킨케어 제품이 우수하다는 데 동의했으며 BB 크림, 쿠션컴팩트도 한국 브랜드를 사용하고 있는 소비자들이 과반수이상이었음. 

    - 반면, 아이섀도, 립스틱과 같은 색조화장품의 경우는 MAC, Bobby Brown, Lancome 등과 같은 해외 브랜드를 선호한다는 의견을 보임.

 

  ㅇ 한국 화장품을 선택하는 가장 큰 이유로는 가격을 꼽음. 품질 대비 저렴한 가격이 다른 해외 브랜드와 비교했을 때 제일 매력적이라는 데 동의함.

    - 현재 호주에서 한국 화장품을 어디서 구매하느냐는 질문에는 대부분의 참가자가 온라인을 통해 주문하고 있으며 브랜드별로 유명한 제품을 선택적으로 골라 구매한다고 함.

 

□ 39억 호주달러에 이르는 호주 화장품 시장

 

  ㅇ 호주 화장품 소매시장은 2016/2017년 기준 약 39억 호주달러(약 3조 4370억 원)로 지난 5년간 연평균 2.6%의 성장률을 보임.

    - 호주 로레알 그룹 매니저는 현지 언론사와의 인터뷰에서 “화장품은 마진율이 높은 비즈니스로, 기업의 데이터 분석표를 보면 호주화장품 시장은 이전보다 훨씬 빠르게 성장하고 있다”고 답변함.

 

  ㅇ 호주는 미국보다 화장품의 소비자가격이 평균 1.5~2배 정도 높은 편에 속하며, 미국시장과 동등한 저렴한 가격을 내세운Sephora의 호주 진출로 현지 화장품 소매업계가 긴장하고 있음.

 

Revlon Colorstay Ultimate Suede 립스틱 소매가 비교 - 호주, 영국, 미국

                                                                                                          (단위: 호주 달러)

자료원: Choice

 

    - MYER 백화점의 화장품 담당 매니저는 치열해지고 있는 호주 화장품 소매시장에 대해 “우리는 경쟁에 매우 익숙하고, 더 발전하고차별화하는 데 자극이 된다”고 답변하며 K-뷰티를 20대 여성을 백화점으로 이끄는 새로운 대안으로 주목하고 있음.

    - 또한, Sephora와의 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 MYER와 David Jones에서는 화장품 공급업체들과 백화점 독점계약, 메이크업및 피부관리 서비스, 뷰티클럽 행사, 단독 프로모션 행사, 멤버십 프로그램 등을 제공함.

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 호주 MYER 백화점에서는 현재 한국 화장품에 큰 관심이 있음. 일부 국내 화장품 브랜드가 지난 3월부터 입점해 있으며, 주요 매장에 K-뷰티 섹션을 따로 설치할 계획을 하고 있음.

    - 빠르게 변화하는 화장품 시장에서 뒤처지지 않고 소비자들의 요구와 기대에 부응하기 위한 한국 브랜드를 적극적으로 조사 중임.

    - 한국산 스킨케어와 마스크팩이 품질과 가격경쟁력이 뛰어난 것으로 평가받고 있으며, 특히 중국과 일본, 동남아 시장에서 한국 화장품 인기가 지속되고 있다는 점이 이번 결정에 큰 영향을 끼침.

 

  ㅇ 앞으로 호주 화장품 시장에서 K-뷰티의 위상이 더욱 높아질 것으로 전망되며, 백화점 유통을 시작으로 화장품 전문 매장, 드러그스토어, 온라인 쇼핑몰 등의 다양한 유통채널을 통해 한국 화장품 수요가 증가할 것으로 예상됨.

    - 현지 슈퍼마켓 체인인 Coles와 드럭스토어 Priceline과 같은 대형 유통기업에서, 이미 국내기업이 OEM으로 제조한 마스크팩이해외 브랜드로 판매가 되고 있음.

 

  ㅇ 국내 화장품 업체의 경우 차별화된 품질과 브랜드로 현지 바이어들에게 어필할 수 있도록 다각도의 노력이 필요하며, 영문 카탈로그 및 웹사이트 등 호주 시장에 맞춰 제품을 효과적으로 마케팅할 수 있도록 철저한 준비가 요구됨. 

    - 참고사례로, 멜버른 무역관에서는 국내 A사의 화장품 샘플을 호주 영화제 행사에 참가한 관객들에게 홍보용으로 무료 배포해 좋은 반응을 얻기도 함. 

    - 또한, MYER 백화점에서 한국 화장품의 본격적인 입점에 앞서 마련한 포커스그룹(소수의 소비자 그룹을 이루어 특정 목적에 대해 심층적으로 토론하도록 하는 조사기법) 분석처럼 호주 진출을 희망하는 국내업체에서도 현지 소비자들의 수요와 니즈를 정확하게 파악할 수 있는 조사방식을 시도해볼 필요가 있음.