중국에서 가장 많이 팔리는 신에너지 자동차는?

중국에서 가장 많이 팔리는 신에너지 자동차는?

2017-05-23 이맹맹 중국 칭다오무역관

- 중국, 신에너지 자동차 생산량 전 세계 1위 - 
- 2016년 BYD(比亚迪)가 중국 신에너지 승용차 판매량 1위 차지 - 
- 순수 전기자동차가 신에너지 자동차의 주력군 -
 
 

□ 신에너지 자동차의 정의 

  ㅇ™ 신에너지 자동차란 비전통적 차량용 연료를 원동력으로 사용(또는 전통적 차량 연료를 사용하되 신형 차량용 동력장치를 사용), 차량의 동력제어와 시동부분에 첨단기술을 이용해 기술적 원리가 선진적이고 신기술과 신구성의 특징을 가지고 있는 자동차임.    

™  ㅇ 신에너지 자동차는 신에너지 승용차, 신에너지 버스, 신에너지 전용차 및 신에너지 트랙터 등을 포함.
 
□ 고속성장 중인 신에너지 자동차 
 
  ㅇ™ 2010~2016년, 중국 신에너지 자동차 생산량은 비약적인 발전을 이루었음. 
    - 중국 자동차공업협회(中国汽车工业协会)에 따르면 2014년 신에너지 자동차의 생산량은 7만8500대, 판매량은 7만4800대임.
    - 2016년 생산량은 51만7000대, 판매량은 50만7000대로 전년동기대비 각각 51.7%, 53% 증가함. 
    - 2015년, 2016년 중국 신에너지 자동차의 생산량이 전 세계 신에너지 자동차 생산량에서 차지하는 비중은 각각 50%, 43%로 2년 연속 미국, 독일을 제치고 세계 1위 자리에 오름. 
 

2010~2016년 중국 신에너지 자동차 생산량 및 판매량

 
자료원: 中国汽车工业协会(중국 자동차공업협회)
　　

□ 중국 신에너지 승용차 시장 현황
 
  ™ㅇ 2016년 신에너지 승용차의 판매량이 급증함.
    - 2015년에 이어 2016년에도 고속성장세를 보이며 높은 성장률을 달성 중임. 
    - 2016년 3~6월 신에너지 승용차가 점차 회복성 증가세를 보이며 6월 판매량은 3만5000대를 기록함. 
    - 2016년 7~10월 약 3만 대의 안정적인 판매량을 유지함.
    - 2016년 11~12월 판매량은 약 4만2000대에 달함. 
 

연도별 신에너지 승용차 판매 추이

 
자료원: 搜狐(SOHU)

  
  ㅇ™ 2016년 BYD(比亚迪)가 판매량 94,466대로 중국 신에너지 승용차 판매량 부문에서 1위에 오름. 
    - 그 다음은 베이치신에너지(北汽新能源), 지리(吉利)가 각각 4만1707대, 3만9191대로 2, 3위에 오름. 
    - 중타이(众泰), 상하이자동차(上汽), 치루이(奇瑞), 쟝화이(江淮) 등은 그 뒤를 이음. 
 

2016년 신에너지 자동차 브랜드별 판매량(대)

 

자료원: 中国投资咨询网(중국투자자문망)
 

중국 신에너지 자동차 주요 회사 경쟁력 분석

회사명	경쟁력 분석
BYD(比亚迪)	- 신에너지 자동차 판매량 1위 기업이며, 소비자의 수요에 따라 순수 전기자동차 및 하이브리드 전기자동차를 모두 생산함. - 배터리 사업에서 성공을 거둔 BYD는 업계에서 인증 받은 배터리 기술을 보유하고 또한 신에너지 배터리의 평생 보증제도로 소비자들의 신뢰를 얻었음. - 현재 자동차 성능 등 면에서 우세가 있으며 중국 신에너지 자동차 브래드의 강자임.
베이치신에너지 (北汽新能源)	- 순수 전기자동차를 주력으로 개발하는 회사로 현재 EV, EU, EX 등 3개 모델이 있음. - EV 모델은 소형 전기자동차로 성능이 비교적 간단하고 가격이 저렴해서 보행을 대신하는 입문차량으로 많이 사용됨. - EU 모델은 EV보다 성능, 설비, 차량 내부공간, 지속주행거리 등 면에서 더 좋음. - EX 모델은 SUV 시리즈임. 현재 SUV 시리즈가 각광을 받고 있기 때문에 베이치신에너지도 소형 전기자동차 SUV 시리즈 개발에 나섰음. - 3가지 자동차 모델로 소비자들에게 더 많은 선택의 기회를 제공함.
지리(吉利) 중타이(众泰) 장화이(江淮) 치루이(奇瑞)	- 이 기업들은 모두 미니 전기자동차 생산에 주력하고 있음. - 이들 전기자동차는 내부공간이 작은 소형차임. 저렴한 가격으로 구매제한, 운행제한 정책을 실시하는 도시에 매우 적합한 차량임. - 이 중 장화이(江淮)는 올해 중국 시장에서 중요한 지위를 차지하고 있는 다중(大众)과 협력계약을 체결해 시장점유율을 넓히고 있음.
상하이 자동차(上汽)	- 중국 자동차산업의 대표기업으로 주로 하이브리드 전기자동차 개발에 주력하고 있음. - 중국 자동차 산업정책 수립에 영향을 줄 정도의 시장규모와 생산능력을 보유하고 마케팅 능력이 우수해 소비자들의 주요 관심 브랜드임.

자료원: 中 国投资咨询网, KOTRA 칭다오 무역관 정리
   

  ㅇ™ 순수 전기자동차가 신에너지 자동차의 주력군임. 
    - 2016년 중국 순수 전기자동차(Electric Vehicle) 중 승용차 판매량은 25만7000대로 전년동기대비 75% 증가함. 이는 60%의 시장 점유율로 중국 신에너지 자동차의 주력군이 됨. 
    - 주요 원인은 2016년 중국 정부가 발표한 '신에너지 자동차 보급 응용 추천 차종 목록(新能源汽车推广应用推荐车型目录)'에 따르면 보조금 지원대생인 순수 전기자동차는 166종으로 하이브리드 자동차(Hybrid Electric Vehicle) 48종에 비해 약 3.5배에 달함.     
    - 하이브리드 자동차 판매량이 상대적으로 낮음. 그 원인은 하이브리드 자동차에 대한 각 지방정부의 지원정책이 변화됐기 때문임. 예컨대, 상하이는 3만 위안/대의 보조금 지원정책을 1만 위안/대로 하향 조정함.
    - 2016년 EV-A00(배기량 1L 미만의 소형 전기차) 모델 승용차 판매량은 10만8500대로 전년동기대비 52.15% 증가했으며 전체 신에너지 승용차 판매량의 1/3을 차지함. 
   

2016년 신에너지 승용차 모델별 판매량 점유율

 
주: EV- 순수 전기자동차(Electric Vehicle), HEV-하이브리드(Hybrid Electric Vehicle) 자동차

등급	축간거리(m)	배기량(L)
A00	2~2.2	<1
A0	2.2~2.3	1~1.3
A	2.3~2.45	1.3~1.6
B	2.45~2.6	1.6~2.4
C	2.6~2.8	2.4~3.0
D	>2.8	>3.0

주: 소형차(A00, A0, A), 중급차량(B), 고급차량(C), 럭셔리차량(D)이며 해당 분류는 차량 등급별 배기량임.

자료원: 广发证券(광파증권)

 
□ 2017년 3월 중국 신에너지 자동차 TOP5 브랜드
   
™  ㅇ 중국 승용차시장정보합동위원회(乘联会)에 따르면 3월 중국 신에너지 승용차 판매량은 2만7500대로 전월대비 67% 증가했고 전년동기대비 76% 증가함. 
   
™  ㅇ 브랜드별로 보면 베이치신에너지 자동차가 1위를 차지함. 특히 EC180 모델이 가성비 및 베이징의 지역 우세로 2개월 연속 신에너지 승용차 판매량 1위에 오름.  
 

2017년 3월 중국 신에너지 승용차 TOP5 브랜드

 
자료원: SOHO및 KOTRA 칭다오 무역관 정리

  
□ 시사점
   
  ㅇ™ 신에너지 자동차 생산량 및 시장점유율 예측 
    - 중국 신에너지 자동차 시장의 성장 공간이 매우 큼. 중국은 신에너지 자동차산업 발전을 대대적으로 추진하기 때문에 관련 시장은 지속성장할 전망임.  
    - 중국 투자자문망(中国投资咨询网)에 따르면 2017년 중국 신에너지 자동차 판매량은 75만 대, 2020년은 약 200만 대로 시장점유율 6%에 달할 것으로 전망함. 
   
  ㅇ™ 순수 전기승용차 시장에서 보면 EV-A00모델이 작고 정교한 외형과 출중한 가성비로 전기자동차 시장에서 절대적인 우위를 차지함.
    - EV-A00 모델은 사용 비용에서 절대적인 우위를 차지하고 있으므로 시간제 렌터카 시장에서도 주요 지위를 차지하고 있으며 대도시 화이트칼라 계층, 학생 등 소비자들이 선호하는 인기 제품임. 
    - 현재 EV-A00모델은 저속도 전기자동차, 전기 삼륜차, 전기 자전거 등의 대체품으로 부상하고 있으므로 시장 발전 잠재력이 큼.  
   
  ㅇ™ 중국 소비자들의 구매를 결정하는 요인 
    - 중국 소비자들이 차량을 구매할 때 가장 중시하는 것은 가격임. 그 다음으로 배터리 충전속도와 지속능력임. 
 

중국 소비자들의 구매를 결정하는 요인

 
자료원: 中国投资咨询网(중국투자자문망) 

   
  ㅇ™ 하이브리드 자동차보다 순수 전기자동차의 시장 전망이 더 좋음. 
    - HEV자동차는 과도기적 제품이므로 신에너지 자동차 시장은 결과적으로 순수 전기자동차 시장으로 전환될 것임.
    - 중국 자동차 모터쇼에서 알수있듯이 대부분의 외자기업들이 주력제품을 HEV모델에서 EV 모델로 전환함. 또한 차량 지속주행거리도 약 500km로 늘려, 중국의 정책과 소비자들의 성향을 겨냥한 제품 개발 및 시장 전략을 수립하고 있음.  
    - 중국 국가계획에 따르면 2018년 신에너지 자동차 보조금은 2017년에 비해 2할을 하향 조정할 예정이며, 2020년까지 보조금 제도를 전면 중단할 계획임. 
    - 관련 자동차 및 차량부품 기업은 중국 미래시장을 겨냥한 제품의 개발 전략을 세울 필요가 있음.