뉴질랜드 주얼리·액세서리 시장동향

뉴질랜드 주얼리·액세서리 시장동향

2017-05-30 최종진 뉴질랜드 오클랜드무역관

- 12억 뉴질랜드 달러 규모의 시장으로 대부분 수입에 의존 -
- 현지 토종 유통업체의 시장 장악력이 높아 -
- 9K 제품에 크고 화려한 디자인 선호 -

□ 개요

  ㅇ 뉴질랜드 주얼리연맹인 The Jewellers Association of New Zealand의 조사에 의하면, 뉴질랜드 주얼리 및 시계 시장의 규모는  2015년 기준 약 12억 뉴질랜드 달러이며, 현지 주얼리 제조·유통·리테일 업체를 모두 포함한 주얼리 관련 업계수는 2016년 기준 357개로  확인 

  ㅇ 뉴질랜드 주얼리 시장을 장악하는 주요 업체들은 중·고가를 취급하는 Michael Hill, Pascoes, Stewart Dawson, Walker & Hall이며 저가 주얼리를 취급하는 Lovisa 및 Colette Hayman임. 작년 11월에는 다국적 명품 주얼리 브랜드인 Tiffany & Co가 오클랜드 매장을 오픈하며 뉴질랜드 시장에 진출했음.

□ 수요

  ㅇ 뉴질랜드의 경우 인지도가 높은 대형 주얼리 체인점을 이용해 주얼리를 구입하는 보수성향의 소비자가 대부분으로, 해당 업체들이 취급하는 주얼리 브랜드의 수요가 압도적으로 높은 편
    - 주력 바이어들은 오랜 기간 소비자들을 대상으로 특정 브랜드들의 인지도를 쌓아두어 신규 브랜드의 진출이 어려운 상황

  ㅇ 최대 주얼리 유통망인 Pascoes사는 수요가 가장 높은 금 제품으로 순도 37.5%인 9ct gold를 선정. 아래는 Pascoes에서 제공하는 뉴질랜드에서 판매되는 금의 표기법과 순도 안내임.

24ct gold 100% pure gold  18ct gold 75% 18 parts gold, 6 parts of one or more additional metals  14ct gold 58.3% 14 parts gold, 10 parts of one or more additional metals  12ct gold 50% 12 parts gold, 12 parts of one or more additional metals  9ct gold 37.5% 9 parts gold, 15 parts of one or more additional metals

□ 생산

  ㅇ 뉴질랜드 주얼리 산업협회에 의하면 정식 등록된 뉴질랜드 내 주얼리 생산업체는 약 60곳이 있는 것으로 확인 
    - Sherrington’s Jewellers, The Village Goldsmith, Phoenix Jewellery, Solar Jewellery 및 Elite Design Jewellers와 같은 뉴질랜드 및 오세아니아 지역을 타깃으로 고유 브랜드 제품 생산, 주문 제작 및 OEM 생산을 하는 중소기업들이 있으며 대부분 보석세공사 트레이닝 코스도 같이 운영

    - Meadow Lark, Boh Runga 및 Karen Walker와 같이 고유 브랜드만 생산하는 업체도 있으며 국내외 인지도와 선호도가 높은 브랜드임.

    - 그 외 주얼리 생산업체들은 주로 뉴질랜드 유명 귀금속인 파우아 또는 그린스톤을 가공해 판매하는 중·소규모 주얼리 생산업체들로 생산 제품들은 주로 기념품으로 분류

생산업체 현황

업체명	현황
	- 설립연도: 1987년  - 소재지: 웰링턴 부근  - 상세 내용: 뉴질랜드 군대와 군인 및 경찰의 공식 반지 가공, 제작, 공급처  - 웹사이트: www.rings.co.nz
	- 설립연도: 1982년  - 소재지: 웰링턴에 소재  - 상세 내용: 약혼, 결혼반지, custom jewellery 디자인, 가공, 제작  - 웹사이트: www.villagegoldsmiths.com
	- 상세 내용: 호주와 뉴질랜드에서 주얼리 디자인, 가공, 제작. 그 외 주얼리 관련 상담, 보험 상담 제공  - 웹사이트: www.phenixjewellery.com
	- 설립연도: 1960년  - 상세 내용: 주얼리 가공, 제작, 도매 업체로 호주에도 주얼리 수출  - 웹사이트: www.solarjewellery.co.nz
	- 설립연도: 2006년  - 직원 수: 14명  - 상세 내용: 메탈, 은, 금, 스톤 등으로 빈티지 스타일 주얼리 가공 및 생산  - 웹사이트: www.meadowlark.co.nz

□ 유통 
  
  ㅇ 주로 오프라인 주얼리 판매점은 대형 주얼리 체인과 주얼리 가공장인이 가공, 수입 운영하는 소규모 상점으로 나뉨. 참고로 Pascoes, Goldmark, Stewart Dawsons는 James Pascoe Ltd.가 보유한 브랜드 
    - 대형 주얼리 체인: Michael Hill, Pascoes, Goldmark, Stewart Dawsons, Walker & Hall
    - 소규모 상점: Angela Daniel Jewellery, Sababa, Ore jewellery  

  ㅇ 뉴질랜드 유명 주얼리 브랜드인 Michael Hill은 1979년부터 다이아·금·은 세공품 및 시계를 판매해 현재 뉴질랜드, 호주, 캐나다, 미국에 매장을 운영 중. Michael Hill International이 2016년 4월 공개한 자료에 따르면 Michael Hill과 Emma & Roe jewellery 두 개 브랜드의 전년도 9개월 수익이 3850만 뉴질랜드 달러에서 4억2100만뉴질랜드 달러로 9.1% 증가

유통업체 현황

업체명	현황
	- 설립연도: 1979년  - 직원 수: 2,000여 명(2015년 기준, 호주·캐나다·미국 포함)  - 취급제품: 다이아·금·은 주얼리, 시계  - 상세 내용: 뉴질랜드 유명 주얼리 브랜드로 300여 개의 매장 운영(2015년 기준, 호주·캐나다·미국 포함). Diamond Promisem, International Lifetime Diamond Warranty 등 구매 후의 주얼리 관리 서비스 운영  - 웹사이트: www.michaelhill.co.nz
	- 설립연도: 1906년  - 상세 내용: 호주와 뉴질랜드 주얼리 브랜드를 보유한 회사로 Pascoes, Goldmark, Stewart Dawsons 보유. Goldmark만이 호주, 뉴질랜드에서 모두 유통됨. 뉴질랜드에서 최다 금·은·주얼리 제품을 보유 및 유통  - 웹사이트: www.pascoes.co.nz
	- 설립연도: 1899년  - 상세 내용: 오클랜드와 웰링턴에 14개 매장 보유  - 웹사이트: www.walkerandhall.co.nz
	- 설립연도: 2006년  - 소재지: 현재 오클랜드 내 4개의 매장 운영 중  - 상세 내용: 뉴질랜드 출생인 Angela Daniel가 영국 GIA에서 보석학 전공 후, 뉴질랜드에 프랑스 스타일의 보석 가게 오픈. Angela Daniel이 유럽, 남아메리카, 호주, 뉴질랜드 장인들의 작품을 직접 골라 유통, 판매  - 웹사이트: www.angeladanieljewellery.com
	- 설립연도: 2000년  - 소재지: 북섬과 남섬에 13개 매장 운영 중  - 상세 내용: 주 가격대는 20달러에서부터 200달러로 친구나 가족들에게 선물할 저렴한 가격대의 주얼리들이 많이 판매됨. Pandora, Karen Walker, Swarovski, Kagi, Coeur de Lion, Louis Thompson, Daniel Wellington, Meadowlark, Michael Kors, Kate Spade 등 브랜드 주얼리와 시계 판매  - 웹사이트: www.silvermoon.co.nz

□ 수입 및 경쟁 동향 

주요 국가별 수입통계(HS Code 71 기준)

순위	국가	수입액(천 달러)			점유율(%)			증감률(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	16/15
	전체	252,376	256,932	306,065	100.00	100.00	100.00	19.12
1	호주	72,191	70,195	85,669	28.60	27.32	27.99	22.01
2	인도	36,833	37,823	40,588	14.59	14.72	13.26	7.31
3	태국	25,509	29,954	32,188	10.11	11.66	10.52	7.46
4	중국	39,154	34,648	31,193	15.51	13.49	10.19	-9.97
28	한국	265	302	270	0.10	0.12	0.09	-10.66

자료원: 뉴질랜드 통계청

  ㅇ 주얼리(HS Code 71) 제품의 2016년 기준 뉴질랜드 전체 수입액은 3억 달러이며 호주가 수입액 1위(28%), 인도 2위(13%), 태국 3위(11%)를 차지. 주요 3개 수입국에서 전체 점유율의 52%를 차지. 한국의 경우 점유율 0.09%에 불과

현지 판매 경쟁 현황

	판매처: Pascoes       원산지: 정보 없음 – NZ Pascoes       제품명: 9ct Diamond & Synthetic Emerald Ring       RRP: NZ$ 995
	판매처: Pascoes      원산지: 정보 없음 – NZ Pascoes      제품명: 18ct Gold, Crossover Diamond Ring Total Diamond Weight=.34ct      RRP: NZ$ 1,699
	판매처: Pascoes      원산지: 정보 없음 – NZ Pascoes      제품명: 18ct Diamond Ring TDW=.50ct      RRP: NZ$ 1,899
	판매처: Michael Hill      원산지: 정보 없음 – NZ Michael Hill      제품명: RING WITH CREATED SAPPHIRE & DIAMONDS IN 10CT YELLOW GOLD      RRP: NZ$ 449
	판매처: Michael Hill      원산지: 정보 없음 – NZ Michael Hill      제품명: RING WITH 1 CARAT TW OF DIAMONDS IN 10CT YELLOW GOLD      RRP: NZ$ 999
	판매처: Michael Hill      원산지: 정보 없음 – NZ Michael Hill      제품명: 50CM (20") CURB CHAIN IN 10CT YELLOW GOLD      RRP: NZ$ 1,999

□  시사점

  ㅇ 아직까지 뉴질랜드 주얼리 시장에서 한국 제품의 시장점유율은 미약한 상태이나, 최근 들어 중국계 및 동남아시아계 이민자들을 중심으로 한국산 화장품 및 의류의 수요가 증가하고 있음. 이러한 현상은 한국 주얼리 및 액세서리 수요 증가에 긍정적으로 작용할 전망

  ㅇ 현지 주얼리 주요 타깃 고객층이 보수적인 소비성형을 가진 백인 여성층이므로 이들을 공략하기 위한 현지화 전략이 필요함. 현지 주얼리 유통업체 관계자와 가진 유선 인터뷰에 의하면 주로 보석이 크고 화려한 제품의 선호도가 높은 것으로 조사돼 이에 맞는 제품군으로 진출한다면 승산이 있을 것으로 판단됨.