[유망] 미국 남성 면도기 시장동향

[유망] 미국 남성 면도기 시장동향

2017-06-14 최종우 미국 로스앤젤레스무역관

- 혁신적 서비스로 남성들에게 인기 급증 –

- 온라인 구독 남성면도기 및 그루밍 서비스 업체들 한국 제품에 기회 –

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 시장조사업체 Euromonitor의 Men's Grooming in the US 보고서(2017년 5월)에 따르면 남성용 면도기 및 면도날 시장규모는 매출 기준으로 2011년부터 2016년까지 연평균 2.2%의 성장률을 보임.

    - 2016년 총 시장규모는 매출 기준으로 31억7100만 달러로 추산됨.

최근 미국 면도기 및 면도날 시장규모 및 연평균 성장률

                                                                                                                                                                 (단위: 백만 달러, %)

구분	2014년		2015년		2016년
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	2,984	2.5	3,055	2.3	3,171	3.8

자료원: Euromonitor 보고서

□ 시장전망

  ㅇ 수요 증대 예상요인

    - 남성의 외모관리에 대한 관심 증가, 경기 회복에 따른 소비심리 개선 및 가처분소득 증가, 생필품으로서의 면도기 및 면도날 교체수요 존재 등이 수요 증대 요인으로 파악됨.    

    - 온라인 스타트업들의 출현으로 면도기 및 면도날 가격 인하 및 간편한 서비스는 성인 남성 소비자들에게 뜨거운 인기를 받으면 시장 성장 전망

 

  ㅇ KOTRA 로스앤젤레스 무역관 전망

    - 메트로섹슈얼(Metrosexual, 외모관리에 많은 시간과 돈을 들이고 쇼핑을 좋아하는 남자를 의미)이라는 말이 나올 정도로 피부와 미용, 패션에 관심이 많은 남성의 수가 증가함.

    - Euromonitor에 따르면 미국 남성용 면도기 및 면도날시장은 매출 기준으로 2013년부터 2018년까지 연평균 0.2% 성장해2018년에는 시장규모가 23억1900만 달러를 기록할 것으로 전망됨.

    - 온라인 Subscription(구독) 트렌드 지속적으로 증가하고 경쟁 심화될 것으로 예측

    - 2012년 설립된 스타트업 Dollar Shave Club은 Subscription 서비스로, 소모품인 남성용 면도기를 배달해주는 사업을 제공함.

    - 가장 최근까지 2015년 11월 약 9000만 달러 규모를 투자 받았으며, 2012년부터 누적된 투자금액은 약 1억6500만 달러로 추정됨.

    - 최근 Dollar Shave Club은 메인 제품인 면도기 이외에도 제품 카테고리를 넓히며 수익을 높이려는 전략을 시도 중. 면도 관련 제품들인 쉐이빙 크림, 물티슈, 헤어 스타일링 제품들을 판매 중이며, 현재 약 2억 명의 회원을 보유 중임.

    - 이 회사의 CEO인 마이클 두빈씨에 따르면, 고객들의 40%는 면도기 이외의 제품을 구매한 경험이 있는 것으로 조사됨.

    - Dollar Shave Club 및 Harry’s 와 같은 온라인 구독을 통해 면도기 및 그루밍 제품을 소비자들에게 손쉽고 낮은 가격에 배달하는 서비스들이 늘어나면서 남성 면도기 대표브랜드 질레트(Gillette)는 창립 이후 115년 만에 처음으로 소비자 가격을 낮춤.    

    - 이 외 에도 경기회복에 따른 가처분 소득 증가, 남성의 외모관리에 대한 관심 상승 등의 요인을 고려할 때 향후 남성용 면도기시장은 성장세를 나타낼 것으로 전망

 

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 

  ㅇ 주요 소비자 계층

    - 전 연령대 남성 성인소비자

 

  ㅇ 소비자 구매 동기

    - 면도를 통해 매끈한 피부와 깨끗한 이미지를 유지하기 위해 구매

 

□ 수입동향

  ㅇ 개관

    - 2016년 미국 남성 면도기시장 수입액은 HS Code 821210 기준으로 약 5억290만 달러로 전년 대비 7.6% 감소

    - 멕시코 수입액은 2억270만 달러로 40.3% 시장점유율을 보이고, 뒤이어 그리스가 1억1600만 달러로 23.2%, 중국이 5570만 달러로 11.1%의 시장점유율 기록

 미국 남성용 면도기 주요 수입국 현황(HS Code 821210 기준)

                                                                                                                                                     (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	총계	486.5	554.5	502.9	100.0	100.0	100.0	-7.6
1	멕시코	155.2	190.2	202.7	31.9	34.9	40.3	6.5
2	그리스	106.2	132.3	116.8	21.8	24.3	23.2	-11.7
3	중국	86.8	78.1	55.7	17.8	14.3	11.1	-28.6
4	독일	28.8	33.6	33.5	5.9	6.2	6.6	-0.42
5	폴란드	24.3	27.9	33.3	4.9	5.1	6.6	19.7
6	프랑스	15.4	13.1	13.4	3.2	2.4	2.6	2.7
7	베트남	3.3	9.4	11.4	0.7	1.7	2.3	20.1
8	일본	7.7	8.1	7.7	1.6	1.5	1.5	-4.7
9	대한민국	14.8	15.4	7.5	3.1	2.8	1.5	-51.5
10	브라질	30.8	11.6	4.9	6.3	2.1	1.0	-57.1

자료원: World Trade Atlas

  

□ 수입규제제도 및 관세율

 

  ㅇ 수입규제 내용

    - 남성용 면도기(습식)에 관한 특별한 규제나 인증은 없음. 단, 참고로 건식 면도기인 전기 면도기의 경우는 UL 인증을 획득하는 것이 바람직함.

 

  ㅇ 조세율 : 관세율(0%), 물품세(0~10% 수준)

    - 남성용 면도기 제품의 경우 무관세

    - 물품세(Sales Tax)는 판매세라고도 불리는데 Montana, Oregon 등 일부 주는 0%이지만 일반적으로 6~10% 수준(캘리포니아8~10%, 뉴욕 7~8.875% 등)

 

  ㅇ 통관 시 유의사항

    - 관세사에 따르면 특별한 유의사항은 없음.

□ 주요 유통채널

 

  ㅇ 남성용 면도기는 Walmart, Target, Walgreens, CVS, Rite Aid, Kmart 등 생활용품 관련 유통체인을 통해 유통됨.

  ㅇ 또한 Amazon, Drugstore, Overstock 등 온라인 유통체인을 통해서도 유통됨.

 

  ㅇ 최근에는 회원으로 가입해 일정한 금액을 내면 면도날과 면도기 및 남성 그루밍 제품들을 배송해주는 The Dollar Shave Club, Bevel, Harry's 등 온라인 업체를 통해서도 유통됨.

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 오프라인 vs. 온라인

    - 미국 면도기 시장은 온라인과 오프라인으로 나뉘는데, 특히 온라인 배달주문 서비스를 기반으로 한 면도기 스타트업들의 강세와 성장이 매서움.

    - 2011년 시작된 달러 쉐이브 클럽은 그때만 해도 다른 스타트업과 비슷한 규모였지만, 신선한 온라인 마케팅, 간편한 서비스 그리고 저가의 가격으로 인해 남성들에게 지속적인 인기를 받으며 2016년 약 10억 달러 규모를 투자받으며 글로벌 소비재 기업 유니레버에 매각됨.

    - Harry’s라는 온라인 면도기 시장의 후발주자는 달러 쉐이브 클럽의 비즈니스 모델을 기반으로 한 온라인 면도기 구독 서비스 업체로 특별한 색상과 디자인의 면도기를 전문 판매 중임. 이 스타트업 또한 기존의 강자인 질레트에 또 다른 위협을 주고 있음.

    - 이러한 트렌드에 밀려 Procter &Gamble이 소유한 Gillette의 면도기 시장 점유율은 2011년 71%에서 2016년 59%까지 감소함.

  ㅇ 면도기 제품은 형태, 크기와 디자인, 기능, 제품에 포함된 면도날 및 면도기의 개수, 면도날 교체사용 여부 등에 따라 다양한 가격대의 제품이 존재함. 매장실사 결과, 제품의 가격은 6~18달러 선에 형성돼 있음.

    - 참고로 건식 면도기는 Philips, Braun, Remington 등이 주요 브랜드이며 가격은 50~230달러 선에 형성돼 있음.

□ 한국 제품 인지도 및 선호 브랜드

 

  ㅇ 한국 제품 현지 인지도

    - 미국에서 한국산 미용 및 세면 관련 용품에 대한 전반적 인지도는 개선되는 추세이나 남성 면도기시장에서 한국 제품의 인지도는 아직까지 낮은 상황임.

    - 하지만 K-Pop 등과 같은 한류 인기의 영향으로 미국을 포함한 전 세계에서 한국산 화장품의 인기를 실감할 수 있음.

    - 2015년 한국 화장품의 수출은 2014년 전년 대비 40% 증가한 것으로 조사됨. 미국 내 여성 전용 화장품 매장 Sephora에 진열된 한국 제품들의 브랜드 수는 다양함. 이러한 인기는 남성 쪽으로도 이어질 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 선호브랜드

    - 미국 면도시장에 잘 알려진 한국산 브랜드가 없으므로 선호하는 한국 제품 브랜드도 없음.

    - 소비자가 선호하는 브랜드는 Dollar Shave Club, Harry’s, Gillette, Schick-Wilkinson Sword 등임.

□ 전문 전시회 정보

전시회명	북미미용용품 박람회(Cosmoprof North America)
전시품목	피부관리, 모발관리, 화장품, 면도용품
개최국가·도시	미국, 라스베이거스
개최주기	매년
개최기간	7월 30일~8월 2일
웹사이트	www.cosmoprof.com

 

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 

  ㅇ 바이어 특성

    - 현지 바이어는 브랜드 인지도가 높고 품질이 검증된 메이저 브랜드를 선호하는 편임. 기능 및 가격경쟁력도 주요 고려사항

 

  ㅇ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

    - 현지시장에서 국산 브랜드의 인지도가 그다지 높지 않으므로 비슷한 가격대의 제품과 비교해 우수한 품질 수준을 적극 부각시키면서 세련된 디자인, 색감이 접목된 제품으로 차별성을 높이는 것이 중요함.

    - 특히 교체하는 면도날의 가격이 Gillette의 경우, 개당 2.60~3.75달러 수준으로 비싸므로 면도날의 가격경쟁력을 부각시키는 것도 중요함.

    - 미국 바이어는 미국에 물류창고를 보유해 소량주문이 가능하고 빠른 제품수급이 가능한 업체를 선호하는 편

 

□ 시사점

 

  ㅇ 온라인 서비스기반의 스타트업들 공략 필요

    - 최근에는 Gillette의 면도날 가격이 4달러에 육박하고 다른 메이저 브랜드의 교체하는 면도날의 평균가격도 2달러를 상회하면서 면도날 가격이 지나치게 높다는 인식이 확산됨.

    - 이에 따라 한 달마다 일정한 금액을 내면 면도날과 면도기를 배송해주는 서비스를 제공하는 온라인 기업의 인기가 높아짐.

    - The Dollar Shave Club, Bevel, Harry's 등이 그 예로 The Dollar Shave Club은 저렴한 가격에 면도날과 면도기를 제공한다는 점, Bevel은 흑인 남성에게 특화된 제품, Harry's는 디자인과 색감이 뛰어난 면도기로 차별화된 마케팅을 펼침.

    - 2011년에 출범한 The Dollar Shave Club의 경우 2016년에 2억 4000만 달러의 매출을 올림. 유로모니터 조사에 따르면 미국 시장에서 약 7.6%의 시장점유율을 기록하는 중임.

    - 이 회사는 면도기 및 면도날을 제조하는 회사가 아님. 2012년부터 한국 제조사에 물건들을 구매한 것으로 알려졌으며, 이는 질레트보다 더 낮은 가격경쟁력을 보유하게 된 것으로 조사됨(자료원: The Week).

    - 미국의 온라인 면도 판매 회사들은 더 낮은 가격과 더불어 좋은 품질을 찾고 있기 때문에, 아시아 시장에서 한국 제조사들에 유리한 점이 많을 것으로 분석됨.

    - 한국 기업은 이 온라인 기업의 성공사례를 벤치마킹하면서 우수한 기술, 세련된 디자인, 가격 경쟁력을 갖춘 제품으로 차별성을 높이는 노력이 필요함.

    - 특히 다양한 인종으로 구성된 미국 소비자의 특성을 감안해 인종의 특성에 따른 제품을 개발할 필요가 있음.

    - 현재 부상하는 주요 온라인 기업에 납품하는 방안을 타진하거나 직접 온라인 플랫폼을 개설하고 정액제 서비스를 운영하면서 현지 소비자를 공략하는 것도 고려할 필요가 있음.