코트디부아르 자동차부품시장, 필터류가 유망하다

코트디부아르 자동차부품시장, 필터류가 유망하다

2017-10-19 장혜진 코트디부아르 아비장무역관

- 차량 판매 늘면서 AS용 자동차부품 수요 꾸준히 증가 -

- 현지 시장 진출 위해 방문조사 등 철저한 사전준비 필요 -

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 코트디부아르는 대중교통이 발달돼 있지 않아 자가용을 많이 이용하는 편이어서 차량 판매량이 꾸준히 증가하고 있음.

 

코트디부아르&사하라사막 이남 아프리카(SSA) 자동차 시장 비교분석

주: 100점에 가까울수록 더 매력적인 시장이란 의미

자료원: BMI

    - 자동차 판매 성장세 부문에서 코트디부아르가 사하라사막 이남 아프리카 국가(SSA)들보다 높은 점수를 받았고, 도로 환경 역시SSA평균을 상회해 도로 상태가 상대적으로 양호한 편임을 알 수 있음.

  ㅇ 한편, 자동차부품 수입시장은 통계상 변동이 심하게 나타남. 2016년(수입액 약 1700만 달러)에는 2015년(수입액 약 3260만 달러)에 비해 수입이 큰 폭으로 감소했지만, 2017년에 다시 증가해 8월에 이미 2016년 전체 수입량에 달하는 수입이 이루어졌음.  또한현지 부품 시장은 비공식적인 유통채널이 활성화돼 있어 정확한 분석이 어려움.

□ 주요 수입국가 및 수입품목

  ㅇ 최근 3년간 코트디부아르에 자동차부품을 수출한 주요국은 다음과 같음.

 

최근 3년 자동차부품 주요 수입국가(HS Code 8708 기준)

                                                                                                                                                                (단위: 달러, %)   

순위*	국가	수입액			점유율
		2015	2016	2017(1~8월)	2015	2016	2017(1~8월)
1	중국	2,476,345	1,992,617	2,501,804	7.59	11.78	14.83
2	미국	615,474	692,675	2,326,770	1.89	4.10	13.79
3	프랑스	19,513,980	4,209,299	2,072,330	59.83	24.89	12.28
4	아랍에미리트	869,558	1,453,463	1,419,128	2.67	8.59	8.41
5	일본	1,577,900	1,031,861	954,323	4.84	6.10	5.66
6	독일	719,340	1,099,351	835,746	2.21	6.50	4.95
7	호주	22,652	327,355	662,472	0.07	1.94	3.93
8	나이지리아	7,590	476,562	656,629	0.02	2.82	3.89
9	한국	329,326	971,660	647,015	1.01	5.74	3.84
10	가나	72,843	130,671	533,179	0.22	0.77	3.16
-	전체	32,616,945	16,914,676	16,870,790	-	-	-

주*: 순위는 2017년 기준

자료원: Global Trade Atlas

    - 프랑스는 2015년 전체 자동차부품 수입의 절반 이상(약 60%)을 차지하며 부동의 선두자리를 지켰지만, 점차 점유율이 줄어들기시작함. 2017년엔 중국이 점유율 약 15%를 기록하며 프랑스를 제치고 1위를 차지

    - 눈여겨볼 만한 점은 한국의 대코트디부아르 수출이 2015년 전체 1%에 그쳤던 것에 반해, 2016년부터 점차 증가해 2017년엔주요 수입국 9위를 차지했다는 점임.

    - 미국 제품 수입량도 큰 폭으로 상승함. 2015년 기준으로 1.89%에 그쳤던 점유율은 2017년에 13.79%를 기록하며 제2의 수출국으로 부상

 

  ㅇ 2016년 기준 자동차부품 중 주요 수입품목은 아래와 같음.

 

 2016년 주요 자동차부품 수입품목(HS Code 8708, 842123, 842131 기준)

HS Code	상품명	수입 금액(달러)
8708990000	기타(섀시)	8,255,160
8421230000	오일필터	6,965,160
8421310000	에어필터	4,839,660
8708300000	제동장치와 그 부분품	3,372,390
8708800000	서스펜션 시스템과 그 부분품	3,146,420
8708400000	기어박스와 그 부분품	2,090,380
8708930000	클러치와 그 부분품	1,678,350
8708910000	방열기와 그 부분품	1,327,990
8708500000	차동장치를 갖춘 구동 차축	1,291,420
8708940000	운전대, 스티어링칼럼 및 운전박스과 그 부분품	1,207,860
8708700000	로드휠 및 그 부분품과 부속품	956,644
8708100000	완충기와 그 부분품	811,650
8708920000	소음기와 배기관 및 그 부분품	276,869
8708950000	팽창시스템을 갖춘 안전 에어백과 그 부분품	85,042
8708210000	안전벨트	51,960

자료원: 코트디부아르 관세청

    - 수입을 가장 많이 한 품목은 섀시 종류(HS Code 8708990000)임. 2016년 총 825만5160달러가 수입되면서 전체 부품 수입액의 23%를 차지함.

    - 그 뒤를 이어 오일필터(19%)와 에어필터(13%)가 가장 많이 수입됨. 오일필터와 에어필터의 경우 코트디부아르가 대부분 수입에 의존하고 있는 실정임.

오일필터 및 에어필터 수입 동향

                                                                                                                                                          (단위: 달러, %)   

상품명(HS Code)	수입액			증감률 2017/2016
	2015년	2016년	2017년(1~8월)
오일필터(842123)	4,500,267	4,356,309	4,809,262	10.21
에어필터(842131)	2,182,546	3,168,284	2,735,544	-13.66

자료원: Global Trade Atlas

    - 오일필터 및 에어필터는 소모품으로, 주기적으로 교체해줘야 하는 제품 특성상 수요가 꾸준히 있음. 더욱이 차량 판매가 많아지면서 소모품 수입 역시 증가함.

    - 오일필터의 경우 2017년 8월에 2016년 전체 수입액을 달성하며 큰 증가 폭을 보임.

□ 현지 시장 동향 및 특징

  ㅇ 코트디부아르 내 차량 및 부품 판매 주요 업체는 다음과 같음.

  

코트디부아르 수입 자동차 판매 업체

업체명	Africauto	Setaci	ATC Comafrique
기업 로고
취급 브랜드	HYUNDAI, MAZDA, FORD	KIA	NISSAN, AUDI,  VOLKWAGEN, VOLVO
설립연도	N/A	1978년	2004년
제공서비스	- 신차 판매, 중고차 판매 - 고객 서비스 기간 2년, 주행거리 10만km	- 신차 판매, 차량 렌트 - 고객 서비스 기간 1년	- 신차 판매, 차량 렌트
공통점	레바논계 기업

 자료원: 각 업체 공식 홈페이지 및 관계자 인터뷰

    - Africauto에서는 현대와 독점 계약을 맺은 공식 판매처임. 신차뿐만 아니라 중고차도 판매함. 고객 서비스는 구매 후 2년, 주행거리 10만km까지 보장됨.

    - Setaci는 2009년 기아자동차와 독점계약을 맺어 아비장에서 기아자동차 차량을 판매하는 대표 업체가 됐으며, 각종 부품도 판매하고 있음.

  ㅇ 위 업체들의 공통점은 모두 레바논계 기업이라는 점임. 현지 자동차 및 부품 시장에서는  소위 '큰 손'으로 불리며 큰 영향력을 끼치는 레바논인들이 많으며, 나이지리아인들도 종종 찾아볼 수 있음.

    - 이들의 성공비결은 현지 사정을 잘 파악한 뒤, 자신들만의 영업전략 및 가치관을 수립하고 현지 시장을 공략한 것이 비결이라 할 수 있음.

  ㅇ 상기 업체들의 제품은 고가로 판매가 되고 있어서 일반 소비자들은 쉽게 접근하지 못해 상대적으로 저렴한 중고부품을 주로 찾는 경향이 있음. 위 업체 외에도 코트디부아르에서 자동차부품을 구입할 수 있는 경로는 매우 다양함.

    - 중고부품은 전통 시장이나 길거리에서 구매할 수 있는데, 새 부품 가격의 30~70% 저렴하게  구입가능

    - 하지만 상점이 아닌 길거리에서 구입한 제품은 정품이 아닌 경우가 허다하며, 가품을 잘못 구입해  차량이 망가지는 등 실제로 많은 소비자들이 피해를 보고 있음.

    - 심지어 도난차량이나 사고 차량을 불법으로 들여와 분해한 뒤 판매하는 사례도 있으며, 이러한 제품들은 상점이 아닌 길거리에서판매가 돼 단속하기도 어려운 실정임.

  ㅇ 아비장 Treichville 지역 내에 자동차부품 판매 상점이 몰려 있는 거리가 있음.

    - 새 제품과 중고제품 모두 구입 가능

아비장 Treichville 자동차부품 거리

자료원: KOTRA 아비장 무역관 직접 촬영

    - 실제 판매업자에 따르면, 이런 상점들은 Africauto나 Setaci보다는 저렴하게 판매하지만 여전히 일반 소비자들은 비싸게 느껴 중고제품을 많이 찾는다고 함.

  ㅇ 현지 시장의 또 다른 특징 중 하나는 입소문이 중요하다는 점임. 고객들은 주로 광고보다는 주변의 소문을 더 신뢰하는 경향이 있음.

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국의 대코트디부아르 자동차부품 수출은 2016년(97만1660달러)을 기준으로 급증하기 시작함.

    - 2016년 기준 코트디부아르가 가장 많이 수입한 품목은 기어박스와 그 부분품(HS Code 87084)으로 총 46만6000달러가 수입됨.

2016년 한국의 주요 수출품목(HS Code 8708 기준)

HS Code	상품명	수입액(달러)
8708400000	기어박스와 그 부분품	466,079
8708800000	서스펜션 시스템과 그부분품	137,549
8708300000	제동장치와 그 부분품	129,785
8708290000	차체 부분품	125,958
8708990000	기타(섀시)	69,661
8708930000	클러치와 그 부분품	52,614
8708500000	차동장치를 갖춘 구동 차축	51,371
8708910000	방열기와 그 부분품	49,805
8708100000	완충기와 그 부분품	49,170
8708700000	로드휠 및 그 부분품과 부속품	45,567
8708940000	운전대, 스티어링칼럼 및 운전박스와 그 부분품	32,886
8708920000	소음기와 그 부분품	5,468
8708950000	팽창시스템을 갖춘 안전 에어백과 그 부분품	4,097

자료원: 코트디부아르 관세청

  ㅇ 한국산 차량은 현지에서 인기가 좋음 편임. 코트디부아르에서는 주로 현대나 기아에서 출시하는 4륜 구동식 차량을 선호하는데, 비포장도로가 많은 현지 도로 상황에 적합하기 때문

    - 현대와 기아 차량은 성능 면에서 현지인들에게 인정을 받아 수요가 꾸준히 증가하고 있음.

아비장 내 한국산 자동차부품 판매처

자료원: KOTRA 아비장 무역관 직접 촬영

□ 자동차부품 관세율

  ㅇ 부품별로 부과되는 관세는 7.5% 혹은 12.5%이며, 부가세는 18%로 동일

자동차부품 관세율

HS Code	항목명	관세(%)	부가세(%)
8708	부분품과 부속품	12.5	18
842123	오일필터	7.5	18
842131	에어필터	7.5	18

 자료원: 코트디부아르 관세청

□ 시사점 및 주의사항

  ㅇ 코트디부아르 내 자동차 판매 성장세는 계속 이어지고 있고, 부품 시장도 꾸준히 증가하는 추세

    - 하지만 여전히 가격이 가장 큰 걸림돌임. 일반 소비자들은 정품을 구매하기엔 부담을 많이 느껴 중고품을 주로 찾음.

    - 한 판매업자는 중고차량을 들여와 직접 분해해 판매하기도 한다고 밝힘.

 

  ㅇ 한국산 제품이 현지에서 인기가 좋은 것은 사실이나 시장에 진출하기 위해서는 현지 시장을 직접 방문하는 등 철저한 사전준비가필수

    - 코트디부아르에서는 영어가 통하질 않으므로 프랑스어를 어느 정도 구사해야 고객들과의 신뢰를 쌓기 수월함.

    - 현지 소비자들은 자신들의 경험이나 입소문을 통해 주로 제품을 구매하기 때문에 이들과의 신뢰 형성이 매우 중요

    - 광고 및 홍보도 현지 시장에서는 큰 효과를 내지 못함.

    - 유통구조 역시 매우 불투명하고, 세금 및 통관문제가 걸림돌이 되는 경우가 많으니 이를 유념해 진출 전략을 수립해야 함.

 

  ㅇ 자동차부품 시장을 장악하고 있는 레바논계 혹은 나이지리아 업체들과 협업을 하거나, 이들의 영업전략도 유심히 살펴볼 필요가 있음.

 

  ㅇ 가격에 매우 민감한 소비자들의 심리를 이용해 저렴한 가품이 횡행하기도 하므로, 우리 제품의 안전성과 성능을 내세워 고객들의 신뢰를 얻는 것도 좋은 진출 전략이 될 수 있음.