[유망] 불가리아 화장품 시장동향

[유망] 불가리아 화장품 시장동향

2017-10-25 정순혁 불가리아 소피아무역관

- K-Beauty에 대한 관심 및 수요 지속 증가 - 
- 가성비가 좋은 한국산 화장품에 인기 상승세 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code
 
  ㅇ 상품명: 화장품(HS Code 330499)
 
□ 선정 사유
 
  ㅇ K-Beauty 붐이 서유럽에서 동유럽으로 옮겨가고 있으며, 한국산 화장품에 대한 관심과 수요가 지속 증가하고 있음. 
    - 백화점, 생활용품 전문 판매매장 등에 한국산 화장품 판매가 확대되고 있음.

  ㅇ 중간 가격대의 화장품을 찾는 고객 요구에 부합하며 가성비가 좋은 한국산 화장품에 대한 인기가 상승세임.

  ㅇ KOTRA 소피아 무역관은 불가리아에 K-Beauty 붐을 조성하고자 지난 9월 21일 '한국산 소비재 쇼케이스' 사업을 개최함. 해당 행사에서 화장품 전문 블로거 및 광고 대행사들로부터 높은 리뷰 점수를 받음. 
    - 행사장을 방문한 일부 바이어들은 실제로 한국산 화장품 수입에 높은 관심을 보임.

한국산 소비재 쇼케이스 행사 사진 및 리뷰 기사

 

□ 시장규모 및 동향
 
  ㅇ 불가리아 전체 화장품 시장규모는 2억3000만 유로 수준이며 스킨케어, 색조화장품, 헤어케어, 선크림 시장 규모는 아래와 같음.

  ㅇ 2016년 불가리아의 스킨케어 화장품 시장규모는 1억4000만 레프(7158만 유로)로 전년대비 3% 성장했음. 
    - 이는 수분크림, 미셀라 워터(Micellar Water) 크림, 민감피부용 크림에 대한 수요 증가에 기인함.

스킨케어 화장품 시장규모
                                                                          (단위: 백만 레프)

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 2016년 불가리아의 색조화장품 시장규모는 9600만 레프(4929만 유로)로 전년대비 4% 성장했음.   
    - 이는 미용전문 숍, 생활용품 판매매장, 약국을 통한 색조화장품의 수요 증가에 기인함.

제품 분야별 색조화장품 시장 규모
(단위: 백만 레프, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015~2020 CAGR
눈 메이크업	28.98	30.02	31.02	32.05	33.07	34.06	3.28
얼굴 메이크업	27.03	28.06	29.06	30.09	31.10	32.08	3.49
입술 메이크업	21.34	22.43	23.48	24.57	25.65	26.68	4.57
손톱 메이크업	15.19	15.90	16.59	17.30	18.00	18.67	4.22
합계	92.5	96.4	100.1	104.0	107.8	111.5	3.80

주: 1유로 = 1.95583레프

자료원: Canadean

  ㅇ 2016년 불가리아의 헤어케어 시장규모는 1억9340만 레프(9888만 유로)로 전년대비 10% 성장했음.   
    - 제품 분야별 헤어케어 시장 규모는 아래와 표와 같음.

제품 분야별 헤어케어 시장 규모
                                                                                                                                                      (단위: 백만 레프, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015~2020 CAGR
Conditioner	19.77	21.51	23.11	24.84	26.53	28.07	7.27
Hair Colorants	38.29	42.09	45.54	49.32	53.00	56.32	8.02
Perms & Relaxers	1.99	2.15	2.30	2.45	2.61	2.75	6.67
Shampoo	94.06	103.33	111.76	121.00	130.00	138.12	7.99
Styling Agents	20.18	22.01	23.69	25.51	27.29	28.96	7.49
Hail Loss Treatments	0.90	0.98	1.05	1.13	1.21	1.28	7.38
Salon Hair Care	1.18	1.29	1.39	1.49	1.60	1.70	7.60
합 계	176.4	193.4	208.8	225.8	242.2	257.2	7.84

주: 1 유로 = 1.95583 레프 

자료원: Canadean

  ㅇ 2016년 불가리아의 선크림 시장규모는 1700만 레프(869만 유로)로 전년대비 2% 소폭 성장했음. 
    - 선크림에 대한 수요는 현 수준처럼 소폭 성장을 지속할 것으로 전망됨. 

선크림 시장 규모
                                                                     (단위: 백만 레프)

자료원: Euromonitor International

□ 제품 및 가격 동향

 

   ㅇ 불가리아 시장에서 판매되는 한국산 및 유럽산 화장품의 제품별 가격 정보는 아래와 같음.

화장품 제품별 가격 동향

업체명	제품 사진	타입	가격(달러)
Skin WATCHERS		GREEN SNAIL INTENSIVE TONER(125ml)	28
Skin WATCHERS		ORIGINAL FACIAL OIL(30 ml)	34
Benton		FERMENTATION EYECREAM(30ml)	35
MISSHA		M Perfect Cover BB Cream SPF42 PA+++(50ml)	22
MISSHA		TIME REVOLUTION NIGHT REPAIR BORABIT AMPOULE(50ml)	58
PACK-AGE		MELT ME SOFTLY BLACKHEAD NOSE MASK(5g)	1.7
SNP ANIMAL		PANDA WHITENING MASK	4
Leaders		tox mask	4
Tony Moly		Eggpore	6
Tony Moly		MAGIC FOOD BANANA  SLEEPING PACK	16
Tony Moly		I’m real Tea tree	3.6
Lindsey		Modeling Mask	8
Adwin Korea Corp.		PUREDERM RED GINSENG ESSENCE MASK(Bottle)	1.18
Adwin Korea Corp.		PUREDERM CELL ILLUMINATING MULTI-STEP TREATMENT	1.31
Adwin Korea Corp.		PUREDERM COLLAGEN EYE ZONE MASK	1.89
Adwin Korea Corp.		PUREDERM DEEP CLEANSING PEEL-OFF MASK POMEGRANATE(15g)	1.18
Adwin Korea Corp.		PUREDERM DEEP CLEANING NOSE STRIPS	2.52
L'Oreal		Paris Pure Clay	10
Black head		Pore Strip	1
Dermasel Spa		Facial mask	4
Thai Spa		Body scrub	5
M.Asam		RESVERATROL PREMIUM Eye Cream	38
Vichy		Liftactiv Supreme	36
Eucerin		Volume- Filler Day Cream Normal Skin SPF15	49

자료원: 바이어 홈페이지, 바이어 면담 종합  등

□ 최근 3년간 수입통계(HS Code 330499)
 
  ㅇ 불가리아의 2016년 총 수입액은 6,137만 달러를 기록했으며, 전년대비 18% 증가했음. 
    - 국가별 수입규모는 그리스가 1,856만 달러로 1위를 차지하고 프랑스, 스웨덴, 독일, 루마니아가 그 뒤를 잇고 있음.

  ㅇ 대한 수입동향을 보면, 2016년 17만 달러를 기록했고 전년대비 101% 급증했음.  
    - 한국산이 전체에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 수입액은 매년 크게 증가세를 보이고 있음.

최근 3년간 불가리아 화장품 수입동향(HS Code 330499)       
                                                                                                                 (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014년	2015년	2016년	증감률(2016/2015)
-	총계	31,249,605	51,973,811	61,372,702	18
1	그리스	779,204	16,315,924	18,561,052	14
2	프랑스	6,267,471	7,913,148	8,349,488	6
3	스웨덴	695,842	2,976,929	7,708,602	159
4	독일	6,791,710	7,243,380	7,308,159	1
5	루마니아	5,979,416	5,871,316	6,378,479	9
6	헝가리	1,918,120	2,687,142	2,916,016	9
7	이탈리아	1,485,320	1,611,975	1,521,236	-6
8	영국	1,325,698	1,231,653	1,292,303	5
9	스위스	672,284	756,569	972,992	29
10	벨기에	355,824	666,733	868,792	30
21	한국	62,560	87,081	175,458	101

자료원: World Trade Atlas
                      

□ 대한 수입규모 및 동향 
 
  ㅇ 불가리아의 대한 수입규모를 보면, 2016년 40만 달러로 전년 대비(32만 달러) 25% 증가했으며 매년 꾸준한 증가세를 보임.

  

불가리아의 대한 수입 동향(HS Code 330499 기준)

연도	금액(천 달러)	증감률(%)
2016	405	24.8
2015	324	126.7
2014	143	43.8

자료원: KITA 무역통계
 

□ 경쟁동향
 
  ㅇ 불가리아 스킨케어 시장은 LOREAL Bulgaria 사가 전체 시장의 20.6%를 점유하고 있으며, 그 다음으로 Beiersdorf Bulgaria 11.3%, Avon Bulgaria 8.3% 순임. 
    - 대부분 유명 브랜드가 시장을 선점하고 있는 구조를 보임.

  

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 불가리아 색조화장품 시장도 LOREAL Bulgaria사가 전체 시장의 17.3%를 점유하고 있으며, 그 다음으로 Avon Bulgaria 11.8%,  National Distributors 6.4% 순임.

  ㅇ 불가리아 시장도 다른 유럽 국가들처럼 전통 유명브랜드에 대한 선호도가 강한 편임. 따라서 우리 기업은 K-Beauty에 대한 좋은 이 미지를 최대한 부각시키며 중간 가격대 시장을 공략하는 것이 필요함.  

□ 관세율  

  ㅇ 관세율: 0% 
 

  ㅇ 불가리아는 EU 회원국으로서 공동관세율의 적용을 받음. 
    - 관세율은 아래 사이트에서 조회 가능함. 
    - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

□ 시사점

  ㅇ 이제 불가리아에도 K-Beauty 붐이 조성되고 있고 한국산 화장품에 대한 수입 수요가 증가하는 지금이야말로 한국산 화장품의 동유럽 시장진출의 적기로 판단됨. 
    - 또한 불가리아 수출을 통해 유럽시장 진출의 발판으로 활용하는 것도 좋은 마케팅 전략임.

  ㅇ 사드문제로 인한 대중국 수출이 어려운 현 상황에서 대체 시장으로 유럽시장을 고려해 볼만함. 

  ㅇ KOTRA 소피아 무역관에서는 '한국산 화장품 유럽시장 진출하기(클릭 시 이동)'라는 기사를 통해 국내 화장품의 CPNP 등록을 위한 RP 연결, 등록절차 및 세부 내용에 대한 정보를 해외시장뉴스에 게재함. 
    - 한국산 화장품이 유럽시장에 진출하기 위해서는 사전 등록(EU Cosmetic Regulations No 1223/2009, 2013년 7월 11일부 적용) 이 의무사항이며 화장품 등록 완료 이전에는 제품의 유럽 시장 수출 자체가 불가함. 
    - 이는 높은 비관세장벽으로 등록절차 및 비용에 대해서 사전에 꼼꼼히 점검해 볼 필요가 있음. 
    - KOTRA 소피아 무역관의 지원을 통해 화장품 등록에 관심이 있는 국내 기업은 KOTRA 소피아 무역관 정순혁 차장(johnjung@kotra.or.kr)에게 연락주시면 관련 정보를 제공 및 지원할 예정임.