이집트 AC 모터(AC Motors) 시장동향

이집트 AC 모터(AC Motors) 시장동향

2017-11-01 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

- 에어컨, 선풍기, 엘리베이터 등에 사용되는 AC 모터에 대한 수요 증가 -

- 한국 기업 제품, 품질과 가격 좋아 경쟁력 있어 -

 

□ 제품명 및 HS Code

  ㅇ AC 모터(AC Motors), HS Code 8501511000 

   

□ 시장 동향

AC 모터(552W~750W) 시장 크기 

                                                                                                                                                       (단위: 달러, Units, %)

2013년	2014년		2015년		2016년
교역액	교역액	증감률	교역액	증감률	교역액	증감률
1,967,715	2,420,721	23.02	2,196,688	-9.25	3,131,245	42.54
수량	수량	증감률	수량	증감률	수량	증감률
611,188	18,219	-97.02	41,280	126.58	103,168	149.92

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

 

 

  ㅇ AC 모터는 이집트 현지에서 생산되지 않아 존량 수입에 의존 중임.

    - AC 모터는 냉장고, 대형 에어컨, 워터 펌프 모터 다양한 전기 제품들에 필수이며 특히 공장에서 필수임.

 

이집트 AC 모터 10대 수입국의 최근 3년간 수입 크기 및 동향(단위: 달러, %)

순위	국가	수입액			시장 점유율			증감률 (16/15년)
		2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년
1	독일	685,915	929,898	1,113,492	28.34	42.33	35.56	19.74
2	미국	245,660	235,689	631,920	10.15	10.73	20.18	168.12
3	영국	90,084	7,133	517,327	3.72	0.32	16.52	7152.81
4	이탈리아	881,402	626,688	285,413	36.41	28.53	9.11	-54.46
5	중국	98,257	98,946	211,858	4.06	4.50	6.77	114.12
6	러시아	49,935	-	171,920	2.06	-	5.49	-
7	터키	11,305	26,203	60,615	0.47	1.19	1.94	131.33
8	벨기에	18,381	1,429	35,170	0.76	0.07	1.12	2361.25
9	프랑스	93,793	75,370	31,293	3.87	3.43	1.00	-58.48
10	한국	73,013	16,398	19,022	3.02	0.75	0.61	16.00
총계*		2,420,721	2,196,688	3,131,245	100.00	100.00	100.00	42.54
	주*: 수입 총계는 주요 10대 수입국이 아닌 전체 수입 국가 기준으로 작성됨. 자료원: Global Trade Atlas

자료원: Global Trade Atlas

    

□ 수입시장 동향

  ㅇ AC 모터 수입량은 2016년 313만1245달러로, 2015년 219만6688달러에 비해 42.54% 증가함.

    - 주요 수입국으로는 독일(35.56%), 미국(20.18%), 영국(16.52%)이 있음.

  ㅇ 2016년 11월, 산업통상부 장관 Tarek Kabil이 2020년까지의 산업 발전과 무역 장려를 위한 정책을 발표함.

    - 산업 발전, 수출 증대, 수입 관리, 균형 있고 안정적인 성장 보장 및 국가 경제 발전 비즈니스 환경 조성을 기반으로 하는 정책임.

    - 이로 인해 이집트 기업들은 지속할 수 있는 발전을 제품 생산 시설을 갖추고자 하고 있으며, 생산 및 제조 시설에 있어 AC 모터는 필수적인 제품이어서 수요가 매우 증가하고 있음. 2017년 10월 현재 이집트 AC 모터 시장은 수입에 전적으로 의존하고 있어 수입량이 계속 증가하고 있음.

  ㅇ 또한 기업들은 이집트의 '산업 장려 정책 From 2016 to 2020'과 2015년에 대비 2016년 AC 모터 가격이 40% 이상 인하돼 수입에 더욱 관심을 갖고 있음.

  ㅇ 주요 수입국으로는 독일, 영국, 이탈리아, 터키, 벨기에, 프랑스, 미국, 중국 , 러시아 한국 등이 있음. 상기 국가들이 전체 시장 50% 이상을 점유 중

    - EU 국가의 경우 이집트-EU FTA 협정으로 관세가 면제이며, 터키의 경우 70% 이상 감면돼 수입량이 많음.

    - 한국의 경우 AC 모터 가격이 독일, 중국, 프랑스, 터키보다 상대적으로 높으며, 다른 국가들의 경우 국가별로 유명한 브랜드들이 이미 자리 잡고 있어 브랜드 이미지 제고가 필요함. 따라서 가격 절감과 현지 에이전트를 통한 브랜드 이미지 구축을 위해 노력한다면 경쟁력이 훨씬 높아질 것으로 예상함.

 

□ 경쟁동향 및 경쟁기업

이집트 시장 내 AC 모터 경쟁 동향

                                                                                                                      (단위: 이집트 파운드, %)

브랜드	제조국	가격	시장점유율
Schorch	독일	20,000~50,000 이상	10
Siemens	독일		8
Teco	미국		8
General Electric	미국		7
Baldor	미국		7
Brook	영국		5
기타			55

자료원: 이집트 전기 관련 기업

                                                                                                      

  ㅇ 상기 브랜드 이외에도 ABB(스웨덴), Soga(이탈리아), Marelli(이탈리아) 등이 나머지를 차지함.

 

  ㅇ 가격의 경우 모델명, 제조일자, 전압, 크기, 무게 등 매우 다양한 조건에 따라 천차만별임.

 

  ㅇ 이집트 소비자들은 구매력이 취약하기 때문에 이집트 AC 모터 시장에서 가장 중요한 요인은 가격임.

    - 보통 고품질 AC 모터를 위해 많은 돈을 지불하려 하지 않으며, 좋은 품질에 가성비가 좋은 AC 모터 구입을 선호함.

  ㅇ 수입 상위 3개 국가로 부터의 수입 및 구매 요인    

    - 아래 표는 이집트 전기 기업들의 견해로, 이집트 수입 상위 3개 국가로 부터의 수입 및 구매 동기를 나타냄.

독일	- 이집트-EU FTA 협정으로 인해 관세가 면제되다 보니 독일로부터의 수입을 선호함. - 품질 대비 적절한 가격으로 많은 사랑을 받고 있음.
미국	- 이집트 내에 미국 브랜드들이 잘 정착돼 있으며, A/S 센터나 판매 대리점 구축이 잘 돼있어 사후 서비스가 편리함.
영국	- 독일과 마찬가지로, 이집트-EU FTA 협정으로 인해 관세가 면제되다 보니 수입을 선호함. - 또한 지리적으로 이집트와 가깝기 때문에 배송비가 낮게 든다는 장점이 있음.

 

□ 유통구조 및 채널

 

  ㅇ 대부분의 외국 기업은 현지 에이전트를 통해 유통함.

    - 공공입찰에 참여하기 위해서는 현지 에이전트 이용이 필수이며, 대부분의 에이전트는 카이로에 있음.

    - 이집트는 유통구역이 매우 세분화돼 있어 회사들이 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.

 

AC 모터 유통구조

 

  ㅇ AC 모터 제조업체는 에이전트와 수입업자를 비롯한 디스트리뷰터에게 판매함.

  ㅇ 제조업체들은 에이전트와 수입업자, 공식 디스트리뷰터들에게 경우 자체적으로 제품 유지보수 서비스를 제공함.

    - 일부 제조업체는 유지보수 서비스를 자체적으로 시행하지 않고 부품 공급만 하기도 함.

 

주요 조립업체 및 수입업자, 디스트리뷰터

United Automatic Control Co. (UAC)

Copam Egypt for Engineering & Agencies

Int'l Engineering Development

MAS Engineering & Trading

Tabouk for Engineering & Commercial Agents

Biraf

El Mottaheda for Trading Electric Motors

 

ㅇ United Automatic Control Co.(UAC)

 

    - 2009년 이집트에 설립됐으며, 이집트와 걸프 지역, 특히 사우디 지역을 주로 담당하고 있음.

    - 2017년 10월 현재 이탈리아 브랜드 Soga와 Motive의 판매 대리점으로 활동 중

  ㅇ Copam Egypt for Engineering & Agencies

  

    - 독일 기업인 Sew Eurodrive, Voith Turbo and ELBE와 스위스 기업인 Sunher의 단독 대리점을 운영하고 있음.   

 

□ 관세율, 수입 규제 및 허가

 

관세 

HS Code	설명	관세
8501511000	Other AC motors, multi-phase, of an output 552 W and up to 750 W, other than generating sets	30%

 

  ㅇ 규제

    - AC 모터(HS Code 8501, 8502, 8503, 8504)를 이집트로 수출하고자 할 경우 하기 조건들을 만족해야 함.

    - 개정된 수입 및 수출 법과 네 가지 주요 기준(수입 중단상품 여부, 중고상품으로 수입할 수 있는 제품 여부, 특수조건에 따라 수입한 상품 및 수입품질관리 및 검사 수수료가 부과되는 상품 여부)를 점검한 결과 'AC 모터’ 수출입 가능 조건은 다음과 같음.

     · 위탁화물 1kg당 검사 수수료는 1이집트 파운드

    - 이집트 표준화기구(EOS)에 따르면 전기모터류의 경우 이집트 표준 4747-1/2015를 의무적으로 적용해야 함.

 

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ Ahmed Daoud & Co. Engineering & Agencies(협력 파트너, Eng. Ahmed)

    - 이집트 내 산업 성장률이 느림에도 불구하고 한국 기업들은 품질과 가격 경쟁력이 높아 진출 기회가 여전히 큼. 

 

  ㅇ Electric & Mechanical Spare Parts Suppliers(영업관리자, Eng. Mahmoud)

    - 한국 기업들은 에이전트나 디스트리뷰터 1~2개 정도를 통해 시장 진출과 제품 판매가 가능함.

 

  ㅇ Engineering & Commercial Agents(Manager of Tabouk , Eng. Nabil)

    - AC 모터 시장 성장 이유 중 가장 큰 이유는 AC 모터가 사용되는 난방기기와 환풍기, 에어컨 판매량 증대 때문임. 이 제품들의 판매량은 앞으로도 계속해서 증가할 것으로 전망되기 때문에 한국 기업들이 계속해서 이 시장에 집중할 필요가 있음.   

 

  ㅇ El-Nada Group for Engineering(총 관리자 & 오너, Mr. Omar)

    - AC 모터를 포함한 모든 모터는 광범위한 분야에서 사용되기 때문에 수요가 높음(제트 펌프, 에어컨, 선풍기, 로터, 엘리베이터 등).

    - 현지 에이전트 계약은 한국 기업의 이집트 시장 진출의 관건임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ AC 모터는 산업 분야에서 50% 이상 사용되고, 이외에 상업, 주거, 운송, 농업 분야 순서로 사용됨.

    - 전압에 따라서는 저전압 모터 소비량이 가장 많았으며, 그 뒤를 중, 고전압 모터가 차지했음.

 

  ㅇ 이집트인들은 또한 잘 정착된 대형 브랜드들을 선호하는 경향이 매우 큼. 주요 브랜드들로는 ABB, Siemens, TECO-Westinghouse, Shandong Huali, NIDEC, Regal Beloit, Hyundai Heavy Industries, Leroy Somer, WEG Inc 등이 있음.

 

 ㅇ 현지 진출을 위해서는 현지 구매자들과 좋은 관계를 맺고 있는 에이전트와 계약하는 것이 가장 중요함. 진출을 원하는 한국 기업의 경우 이러한 추세를 참고해 진출전략을 세워야 함.

 

□ 관련 전시회

 

전시회명	Electricx Cairo
품목	Automation & control systems, cable installation, switch cables & cable management systems, communication equipment, energy management systems, energy storage devices, electrical distribution equipment, insulating materials, lighting - lamps, luminaries, led, new & renewable energy, nuclear energy, power distribution systems, electronics, electric / power generators, power transmission, transformers, utilities & service providers, etc…
개최국, 개최도시, 개최 주기	이집트, 카이로, 매년
장소	Cairo International Convention & Exhibition Center
개최 기간(2017)	2017년 12월 3일~12월 5일
홈페이지	www.electricxegypt.com

 

  ㅇ ‘Electricx Cairo’ 는 매년 이집트에서 열리는 무역 박람회로, 한국 제조업체가 이집트 전시회 방문자들과 다른 출품업체들에게 소개 될 수 있는 좋은 기회임. 따라서 많은 이집트 기업들은 한국 기업들이 이 전시회에 참여할 것을 권유함.