[유망] 일본 리튬이온 축전지 시장동향

[유망] 일본 리튬이온 축전지 시장동향

2017-11-02 조은진 일본 오사카무역관

- IT 기기에 이어 전기차, 드론 등 모터 구동기기 시장도 확대 추세 -

- 2016년 대한 수입 54.5% 증가한 9081만 달러 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 제품명: 리튬이온 축전지(HS Code 8507.60)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 일본 리튬이온 축전지 시장은 최근 자동차분야를 중심으로 시장이 급속하게 확대되고 있음.

    - 또한 IT 기기에서는 스마트폰의 대형화와 함께 스마트폰 및 태블릿 제품에 대한 수요가 꾸준

  ㅇ 리튬이온 축전지 수입시장에서 한국은 일본의 3대 수입국이며, 대한 수입은 증가세

    - 2016년 일본의 대한 수입액은  전년대비 54.5% 증가

    - 축전지 분야에서 한국 제품의 경쟁력은 일본 기업에 인정받고 있음.

□ 일본 시장동향

 

  ㅇ 일본 리튬이온 축전지 시장은 계속적으로 증가세

    - 2016년 리튬이온 축전지 판매액은 전년 대비 약 6.8% 증가한 3852억 엔, 판매량은 약 4.4% 증가한 12억7710만 개 기록

    - 리튬이온 전지 시장은 그간 스마트폰 등 IT 기기용 수요가 확대돼 성장해 왔음. 최근에는 전기자동차나 드론, 전기자전거 등 모터 구동 기기용 시장 및 가정용 소형 축전지 시장도 급성장세

   

2차 전지 판매액 및 판매량 추이   

주: 회계연도 기준(해당 연도 4월초부터 다음해 3월 말까지)

자료원: 일본 경제산업성, 기계통계

  ㅇ 특히 리튬이온 축전지는 전기 자동차의 성능에 미치는 영향이 큰 고가부품으로, 각국 환경규제 강화로 전기자동차 시대가 도래하면서 투자가 활발해질 전망

    - 후지 경제연구소는 2020년 세계 리튬이온 전지 시장이 2017년 대비 35% 증가한 약 3조2300억 엔에 달할 것으로 전망

  

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

   

  ㅇ 전체 수입액 증가세

    - HS Code 8507.60의 2016년 전체 수입액은 전년 대비 약 18% 증가한 7억4845만 달러 규모

    - 최대 수입국은 전체 수입의 약 54%를 차지하는 중국이며, 그 뒤를 미국, 한국, 싱가포르가 잇고 있음.

 

  ㅇ 대한 수입도 증가세

    - 2016년에는 전년대비 약 54.5% 증가한 9081만 달러가 수입됨. 

 

최근 3년간 리튬이온 축전지 수입 추이(HS Code 8507.60 기준)

                                                                                                                                                    (단위: US$ 백만, %) 

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 '16/'15
		2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년
-	전체	537.43	633.46	748.45	100	100	100	18.15
1	중국	381.63	387.88	402.28	71.01	61.23	53.75	3.71
2	미국	20.62	100.15	132.59	3.84	15.81	17.72	32.39
3	한국	58.91	58.80	90.81	10.96	9.28	12.13	54.44
4	싱가포르	31.04	19.54	33.80	5.78	3.09	4.52	72.99
5	베트남	11.91	29.13	28.95	2.22	4.6	3.87	-0.6
6	말레이시아	3.09	3.93	17.85	0.58	0.62	2.39	354.46
7	대만	9.62	10.14	14.57	1.79	1.6	1.95	43.75
8	인도네시아	8.13	11.37	11.95	1.51	1.79	1.6	5.15
9	독일	2.76	3.85	3.27	0.51	0.61	0.44	-15.08
10	프랑스	1.94	2.35	2.85	0.36	0.37	0.38	20.91

자료원: World Trade Atlas

                            

□ 주요 경쟁 기업 및 동향

 

  ㅇ 리튬이온 축전지는 1991년에 Sony가 최초로 실용화한 이후 Panasonic 등 일본 기업이 시장을 선도해 왔음.

    - 한국 및 중국기업의 경쟁력 향상, 일본 제품의 가격 경쟁력 저하 등으로 인해 일본 기업의 시장점유율은 하락해왔음.

    - 그러나 Panasonic에서 EV용 축전지 양산 공장을 Tesla와 공동 운영하면서 시장점유율이 급상승, 올해 7월까지 세계시장 점유율 1위를 차지 

  ㅇ 최근 일본 기업은 가격 경쟁력 향상을 위해 정극재를 희소한 코발트에서 저렴한 망간으로 변경하는 등 안전성이나 성능은 동일한 수준으로 확보하면서 제조비용을 삭감하는 연구개발을 진행하고 있음.

 

  ㅇ 또한 온도에 따라 기화 및 팽창해 폭발하는 리튬이온 전지의 단점을 보완할 수 있는 차세대 전고체 리튬전지 상용화에 나서는 추세

    - 전고체 리튬전지는 리튬이온 전지의 전해질을 액체에서 고체로 바꿔 안전성을 강화한 전지로, 1회 충전으로 주행거리가 2~3배 늘어날 수 있는 것도 장점

    - 소니의 전지사업을 매수한 일본 휴대전화 부품회사 무라타는 2019년까지 전고체 전지를 상용화할 예정이며, 도요타 자동차도 2021년부터 전고체 전지를 대량생산할 계획

  

일본의 주요 리튬이온 축전지 제조기업 및 관련 기업 

기업명	매출액(억 엔)	특징
Panasonic	73,437	- 전지 제조 기업  - 노트북 PC 및 전기 자동차용 전지, 원통형 전지 제조에 강점 - 차량용 리튬이온 전지 세계 시장의 40%를 차지하는 세계 최대 기업 - 전기자동차로의 전환 대비를 위해 1000억 엔을 투자, 미·중·일 생산 공장의 생산 규모를 약 2배로 확대할 계획(2017년 10월 26일 발표)
Murata	11,355	- 전지 제조기업. 2017년 9월  Sony 전지사업을 매수, 스마트폰용 배터리뿐 아니라 청소기 및 전동공구형 원통형 전지 공급도 늘릴 계획 - 2019년부터 전고체전지 실용화해 스마트워치 등 몸에 직접 닿는 웨어러블 장치에 공급할 계획 - 새로운 설비투자에 300억~400억 엔 투입
GS Yuasa	3,596	- 전지 제조기업으로 자동차용 및 항공우주분야 전지 제조에 주력
TDK	11,782	- 전지 제조기업으로 소형 리튬이온전지를 자회사인 홍콩 ATL에서 생산 중임
NEC Energy Devices	156	- 전지 제조기업으로 대용량 축전지에 강점
Maxcell	1,133	- 전지 제조기업으로 웨어러블기기, 드론용 전지에 강점
Sumitomo Chem	19,543	- 정극재 제조기업  - 2016년에 정극재 제조기업인 Tanaka Chem(132억 엔)을 매수
Nippon Chem	287.5	- 정극재 제조기업
Toda Kogyo	285	- 정극재 제조기업
Nichia	3,122	- 정극재 제조기업
Hitachi Chem	3,233	- 부극재 제조기업
Nippon Carbon	229	- 부극재 제조기업
JFE Chem	877	- 부극재 제조기업
Mitsubishi Chem	38,231	- 부극재 제조기업
Asahi Kasei	18,829	- 절연재 제조기업
Toray	2,0264	- 절연재 제조기업
Sumitomo Chem	19,543	- 절연재 제조기업
Ube Kosan	6,165	- 전해질용액 제조기업
Stella Chemifa	298	- 전해질용액 제조기업
Toyama Pure Chem	74	- 전해질용액 제조기업
Itochu상사	48,384	- 리튬이온 축전지의 원재료부터 완성품까지 판매하는 상사
Marubeni	19,229	- 축전지 원재료 및 부자재를 수입, 판매하는 상사

자료원: 일본 경제신문 '업계지도', 기업 홈페이지

 

□ 관세율, 인증 절차 및 제도

 

  ㅇ WTO 협정 관세율은 무세이며 통관 시 소비세 8%가 부가됨.

    - 한국 제품은 협정 관세율이 적용돼 무세

리튬이온 전지 수입관세율

HS code	세율	단위	비고
8507.60	무세	CIF	세관 통관 시 (CIF+관세)X 8%의 소비세가 부과됨

주: 일본 관세율표(영문) http://www.customs.go.jp/english/tariff/2017_5/index.htm

  자료원: 일본 관세협회, '실행관세율표2017'

 

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 

  ㅇ 현지 전시회 정보

전시회명	第9回国際2次電池展(Battery Japan, 2차전지전)
전시품목	2차전지 및 관련 재료, 부품, 장치, 기술 등
개최국가 및 도시	일본 도쿄(도쿄빅사이트)
개최 주기	매년 1회 개최
개최기간(2018년)	2018년 2월 28일(수)~3월 2일(금)
개최규모	1570개사, 약 6만2426명 참관(동시개최되는 전시회 포함)
웹사이트	http://www.batteryjapan.jp/

 

전시회명	第5回関西2次電池展(Battery Osaka, 2차전지전)
전시품목	2차전지 및 관련 재료, 부품, 장치, 기술 등
개최국가 및 도시	일본 오사카(인텍스 오사카)
개최주기	매년 1회 개최
개최기간(2018년)	2018년 9월 26(수)~28일(금)
개최규모	350개사 참가, 약 1만4192명 참관(2017년 실적)
웹사이트	http://www.battery-kansai.jp/

  

□ 시사점

 

  ㅇ 시장 수요가 급속히 확대되면서 리튬이온 축전지 시장은 지속 성장 전망

    - IT나 EV뿐 아니라 전동 자전거나 드론용 소형 전지, 가정용 축전지 등 다양한 분야에서 활용 확대가 예상됨.

    - 정전 시 내부 축전지를 통해 일정 기간 부분 냉장이 가능한 냉장고 등 방재용 가전제품 수요도 견실

    - 또한 축전지 교체수요, 보조 배터리로서의 수요도 꾸준할 전망

  ㅇ 꾸준한 기술개발을 통한 경쟁력 강화가 필요

    - 일본에서는 성능 및 안전성은 동일하게 유지하면서 재료를 교체해 가격 경쟁력을 높이거나 차세대 전지로 불리는 전고체 리튬전지 등 개발 움직임이 활발하게 진행 중

    - 따라서 우리 기업도 가격 및 품질 면에서 경쟁력 강화를 위한 기술 개발을 지속해, 전 세계적으로 급속한 확대가 기대되는 전지시장 공략을 확대해야 함. 

  ㅇ 시장 공략을 위해서는 현지 전시회 등을 통해 기술 트렌드를 파악하고, 바이어 및 현지 기업 관계자와 네트워킹을 강화할 필요가 있음.

    - 오사카 등에서 열리는 2차 전지 전문 전시회 등 꾸준한 참가 필요