캄보디아 건설시장 광폭 성장 중

캄보디아 건설시장 광폭 성장 중

2017-11-28 이직수 캄보디아 프놈펜무역관

- 2017년 시장규모 120억 달러로 2016년 대비 50% 성장 - 

- 중국 투자가 70%, 동남아 화교, 일본, 한국 등이 주요 투자자 -

□ 건설 경기가 캄보디아 경제성장의 주 원동력

  ㅇ 캄보디아는 2017년 11월 기준 지난 10년 동안 연평균 GDP 성장률이 평균 7%가 넘는 경제 성장을 누리고 있으며, 2010년 10억 달러에도 미치지 못하던 건설시장이 2017년에는 12배에 이를 전망

  ㅇ 건설산업은 최근 몇 년 동안 캄보디아의 주요 경제적 원동력 중 하나로 2015년 GDP의 약 9%를 차지

  ㅇ 2017년 캄보디아 건설업계는 낙관적인 투자 확신으로 호황기를 보임.

    - 캄보디아(MLMUPC)의 도시 계획 및 건설토지관리부에 의하면, 승인된 건설 프로젝트의 총금액은 2015년 33억 달러에서 2016년 85억 달러, 2017년에는 120억 달러에 달할 전망

    - 2016년 캄보디아 정부가 승인한 건설 프로젝트는 총 8500만 달러를 넘어섰고, 전년 대비 성장률은 155%에 달함.

    - 2017년 상반기까지 승인된 건설 프로젝트 총금액은 27%가 상승해 50억 달러가 넘음. 1183건에 720만㎡가 개발될 예정

자료원: MLMUPC 2016

□ 중국과 한국이 주도, 일본, 싱가포르, 태국 등이 주요 투자국

 

  ㅇ 캄보디아 토지관리계획(MLMUPC) 보고서에 따르면, 2017년 이후 2017년 11월 현재 캄보디아에 투자하는 상위 5개국은 중국,한국, 일본, 싱가포르 및 태국임.

    - 중국은 120억 달러에 달하는 121개의 건설 프로젝트에 투자

    - 한국은 167억 달러 규모로 48개 건설 프로젝트에 투자

    - 일본은 24억5000만 달러의 자금 규모로 37개의 건설 프로젝트에 투자

    - 싱가포르는 14억9000만 달러 규모로 9개 건설 프로젝트에 투자

    - 태국은 14억 6000만 달러 규모로 25개 건설 프로젝트에 투자

 

캄보디아 건설 프로젝트 승인 건수 및 금액

 (단위: ㎡, 100만 달러, %)

연도	프로젝트 수(개)	건물면적(㎡)	견적비용(백만 달러)	증감률
2005	2,995	4,117,402	857	Compared with 2004, Increased by 4%
2006	2,583	6,244,402	1,192	Compared with 2004, Increased by 4%
2007	1,942	10,695,340	3,212	Compared with 2006, Increased by 169%
2008	2,156	10,339,642	3,192	Compared with 2007, Decreased by 0.64%
2009	2,230	6,614,747	1,989	Compared with 2008, Decreased by 38%
2010	2,149	3,287,468	840	Compared with 2009, Decreased by 58%
2011	2,129	5,257,585	1,734	Compared with 2010, increased by 106%
2012	1,694	6,528,452	2,109	Compared with 2011, Increased by 72%
2013	1,641	7,596,151	2,773	Compared with 2012, Increased by 31,45%
2014	1,960	6,460,148	2,507	Compared with 2013, Decreased by 9.58%
2015	2,305	7,686,112	3,338	Compared with 2014, Increased by 33.14%
2016	2,635	12,158,268	5,579	Compared with 2015, Increased by 68%
2017. 8.	2,239	8,859,248	5,482	Compared with same period in 2016, increased by 28.57%

주: 1) 2005년 8월~2017년 8월 자료, 2) 자료원: CCA(캄보디아 건설협회)

건설 프로젝트 총 투자규모

주: 1) 2005년 8월~2017년 8월 자료, 2) 자료원: CCA(캄보디아 건설협회)

 

  ㅇ 중국의 캄보디아 건설프로젝트 6선

    ① 프로젝트명: Four Season Phnom Penh LE BASSAC

      · 투자 회사명: CHINA STATE CONSTRUCTION. CORP. LTD.

      · 건축 면적: 8만3000㎢

      · 프로젝트 투자 규모: 약 7000만 달러

    ② 프로젝트명: National Stadium

      · 투자 회사명: CHINA STATE CONSTRUCTION. CORP. LTD.

      · 건축 면적: 8만2000㎢

      · 프로젝트 내용: 제 32회 동아시아 게임 메인 스타디움 등

    ③ 프로젝트명: China-Cambodia Friendship Medical building

      · 건축 면적: 1만2900㎡

    ④ 프로젝트명: New International Siem Reap Airport

      · 프로젝트 투자 규모: 약 8800만 달러

    ⑤ 프로젝트명: Chroy Changva City

      · 투자 회사명: OCIC(Overseas Cambodian Investment Corporation)

      · 프로젝트 투자 규모: 약 16억 달러 내외

    ⑥ 프로젝트명: Dara Sakor Seashore Resort

      · 투자 회사명: Tianjin Union Development Group

      · 프로젝트 투자 규모: 약 38억 달러 내외

 

외국인 건설 프로젝트 투자금액 및 연면적 비교

 (단위: 개, ㎡, 달러)

국가명	2010~2016년			2017년 8월
	프로젝트 수	총면적	견적 비용	프로젝트 수	총 면적	견적 비용
중국	125	6,765,558	2,035,350,669	11	462,619	248,644,120
한국	49	3,755,124	1,640,031,037	2	34,756	16,398,500
일본	38	697,268	246,471,121	3	57,811	20,242,850
싱가포르	10	411,301	158,827,880	2	44,098	15,434,300
태국	26	380,282	148,295,506	4	50,370	20,608,800
영국	10	480,894	141,049,699	0	0	0
대만	11	377,912	104,705,354	1	9,771	3,419,850
말레이시아	17	247,341	97,269,501	0	0	0
러시아	2	125,326	51,958,216	0	0	0
캐나다	4	161,663	47,378,740	1	45,134	15,796,900
라오스	1	75,742	36,356,160	0	0	0
베트남	9	115,868	35,464,602	0	0	0
프랑스	4	45,061	18,019,390	0	0	0
인도	2	37,804	16,876,550	0	0	0
네덜란드	1	14,596	9,487,400	0	0	0
미국	6	43,763	9,265,826	0	0	0
벨기에	2	22,514	7,518,200	1	8,134	4,067,000
호주	2	8,249	4,311,600	0	0	0
전체	319	13,766,266	4,808,637,451	25	712,693	344,612,320

주: 2000년~2016년, 2017년 8월까지 자료

자료원: CCA(캄보디아 건설협회)

□ 팀부타(Tim Vutha) 캄보디아 건설협회 사무처장 2018년 시장 낙관

 

  ㅇ 최근 캄보디아 건설시장 현황은? 

    - 인프라, 주택 개발, 상업센터 및 소매점을 비롯한 여러 하위 분야에 걸쳐 건설 활동이 폭넓게 퍼지고 있으며, 건설 붐은 캄보디아의 수도 및 상업 중심지인 프놈펜과 그 주변 지역에 집중돼 있음.

   

  ㅇ 프놈펜 건설 특징은?

    - 최근 프놈펜시를 둘러보면 주요 교통 외곽 축을 따라 여러 개의 대규모 주거 단지와 상업 단지가 건설되고 있음을 알 수 있음.

 

  ㅇ 주요 건설 부분은?

    - 2017년 11월 현재 캄보디아 건설 시장에서 가장 발전된 부분은 아파트, 호텔, 슈퍼마켓, 상업 시설 등 서비스 산업과 관련이 있음.그 다음으로 사무용 빌딩, 주거용 건물, 공장 및 기업이 관련돼 있음.

  

  ㅇ 전망은?

    - 캄보디아 정부가 인프라 개발을 추진하고 외국인 수요가 늘어남에 따라 캄보디아의 건설 활동이 계속 높아질 전망. 특히 내년 총선거(2018년) 이후에도 계속 성장할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 한국 기업에 대해 한마디?

    - 캄보디아 건설 붐을 타고 건설 분야 및 관련 전문서비스에 종사하는 해외 기업들은 캄보디아를 탐구할만한 가치가 있는 시장으로 생각하고 있음. 공식 보고서에 따르면, 건설산업은 2017년 11월 현재 경제 성장으로 이끄는 캄보디아의 기둥 산업 중 하나이며, 고용 시장에서 수천 개의 일자리를 제공하고 있음.

    - 2017년 11월 현재 캄보디아 자체적으로 건축자재 생산은 극히 일부만 생산하고 있으며, 대부분 건축자재는 주변국(태국, 베트남,중국 등)으로부터 수입되고 있으므로 한국 기업들의 건설 및 자재 시장 투자를 적극 환영함.

 

캄보디아 건설 협회(CCA) 사무처장 팀 부타(Tim Vutha)과 인터뷰

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관

캄보디아 건축자재 수입 단가 및 수입국 현황

 (단위: 달러, %)

자재명	단위	가격	HS Code	원산지	VAT
Portland Cement	Ton	79~98	2523.10.10	태국, 중국, 베트남, 현지	10
Reinforcement Rebar	Ton	590~595	7213.91.20	태국, 중국, 이탈리아(베트남), 현지	10
Aggreate	㎥	11~12.5	2517.10.00	현지	10
Sand	㎥	7~11	2505.90.00	현지	10
Clay Brick	Pc	0.028~0.037	6815.10.20	현지	10
Roofing Clay Tile	㎡	10~14	6808.00.20	태국, 베트남, 현지	10
Floor Tile	㎡	5.5~19	6815.10,20	태국, 중국, 이탈리아, 베트남, 말레이시아, 스페인, 현지	10
Mastic under painting	Bag	6~20	3214.10.00 3214.90.00	태국, 베트남, 현지	10
Emulsion Paint	25lters/Tank	16~110	8486.30.30	태국, 베트남, 일본, 프랑스, 한국, 노르웨이, 말레이시아, 현지	10
Plywood	Sheet	7.5~23.5	4412.3	태국, 중국, 베트남, 현지	10
Ready Mix Concrete
Grade 20	㎥	67	3816.00	Local	10
Grade 25	㎥	69	3816.00	Local	10
Grade 30	㎥	73	3816.00	Local	10
Grade 40	㎥	78	3816.00	Local	10
Diesel(26 Sep)	Liter	0.87	27.10	Caltex	10
Petroleum(26 Sep)	Liter	0.97(super)	27.09	Caltex	10
Timber		290~310	82.01	Local	10

자료원: CCA 통계자료

 

□ 전망 및 시사점 

  ㅇ 캄보디아 건설시장 특이점 간파 틈새시장 진출 노려야

    - 중국의 캄보디아 건설시장 진출은 중국의 일대일로 정책에 힘입어 캄보디아 인프라 건설과 주택시장에 집중함에 따라 차별화 필요

    - 캄보디아 기간시설 투자추진 현황을 분석해 우리 업계가 활용할 수 있는 틈새시장 분야를 모색 및 동남아 화교 기업과 공동으로 추진할 수 있는 분야도 적극적으로 발굴하는 노력 필요(예: 중급 상업용 빌딩)

 

  ㅇ 캄보디아 경제발전 방향에 병행하는 중장기 프로젝트 진출 유리

    - 지난 20년간 7%대의 꾸준한 경제성장에 따른 다양한 분야에 인프라 건설이 예상됨에 따라 냉동 물류창고, 농산물 저장 및 가공장치, 인증센터 등 캄보디아에서 필요하지만 아직 미비한 분야에 민간투자 희망

    - 캄보디아 정부에서는 사회시설에 민간투자를 적극적으로 환영하고 있음. 캄보디아 정부가 필요한 농산물가공 및 유통, 물류, 환경시설, 수처리 시설 등 틈새시장에 민간투자개발 형식(PPP, Private-Public Project)의 민관합동 프로젝트로 진출하는 것을 적극적으로 고려

    - 한국의 유휴 장비를 활용한 캄보디아 건자재 시장 진출도 가능성이 높으며 철근, 유리, 조립공장 등도 진출 유망