[유망] 뉴질랜드 건설중장비 시장동향

[유망] 뉴질랜드 건설중장비 시장동향

2017-11-27 배선호 뉴질랜드 오클랜드무역관

- 다수의 대규모 건설·건축 프로젝트로 투자 수요 및 건설 장비, 자재 수요 증가 -

- 뉴질랜드 건설·건축시장은 2020년까지 23% 성장할 것으로 예측 -

□  뉴질랜드 신정부의 인프라 투자 및 주택 건설 계획

  ㅇ 교통시설 개선 위주의 인프라 투자정책

    - 2017년 9월 총선을 통해 선입된 뉴질랜드 신임 총리 Jacinda Ardern은 고속도로 확장, 지방 고속도로 개선, 공항 철도 구축 등 대규모 인프라 시설 개선 계획을 발표했음.

    - 뉴질랜드 교통청에 따르면 현재 계획 중인 인프라 건설 프로젝트는 114개인 것으로 확인됨.

    - 신임 총리는 또한 2021년까지 오클랜드 서부-공항-시내 중심을 잇는 트램 건설 계획을 최근 발표함.

    - 트램 건설은 우선 오클랜드 서부-공항 구간이 착공될 예정이며 예산은 50억 뉴질랜드 달러로 대규모 건설 프로젝트로 진행될 예정임.

  ㅇ 주택난 해결을 위한 신규 주택 건설

    - 뉴질랜드는 이민자 및 투자 수요의 증가로 인해 주택가격 폭등을 겪어왔으며 이로 인한 사회문제가 두드러짐.

    - 뉴질랜드 주택평가기관인 Quotable Value에 따르면 오클랜드 지역 주택가격은 최근 5년 동안 연평균 7.2% 증가한 것으로 조사됨.

    - 선정된 택지 지구 내 주택건설 완공 시 오클랜드 도시 기능의 일부를 분산하는 위성도시 수준으로 성장할 것으로 예측하고 있음.

  ㅇ 뉴질랜드 건설·건축시장 2020년까지 성장 예측

    - 뉴질랜드 산업혁신노동부에(Ministry of Business, Innovation and Empoyment) 따르면 건설·건축시장은 2016년 시장 대비 2020년까지 약 23% 성장할 것으로 예측함.

    - 건설·건축 수요는 주택, 공공 인프라, 사무용 건물 모두 수요 증가할 것으로 예측하며 그 중 가장 큰 비중을 차지하는 주택건설 시장 규모가 2020년까지 25억 뉴질랜드 달러 수준으로 성장할 것으로 예측 

  ㅇ 건설·건축 관련 중장비 수요 증가

    - 2016년 대비 2017년 건설 중장비 수입은 35% 증가했으며 앞으로 더욱 증가할 전망

    - 향후 대규모 주택 건설 및 인프라 구축 계획이 잡혀 있으므로 화물차, 건설 중장비 등의 수요는 지속 증가 예상 

    - 국내 건설 중장비의 대뉴질랜드 수출은 일본에 이어 2위를 차지하고 있으며, 국내 브랜드가 뉴질랜드 시장에서 긍정적인 반응을 바탕으로 인지도를 넓혀가고 있음.

    - 관련 업계 관계자에 따르면 최근 중국산 제품이 높은 가격경쟁력을 무기로 공격적인 마케팅을 펼치고 있어 건설 중장비 시장 경쟁이 치열해지고 있다고 밝힘.

뉴질랜드 건설 중장비 수입 현황(HS Code 8429 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015		2016		2017
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
-	총계	167,366	100	185,212	100	249,997	100
1	일본	82,840	49.5	88,946	48.02	121,676	48.67
2	한국	24,120	14.41	23,951	12.93	34,517	13.81
3	미국	22,971	13.73	27,725	14.97	30,677	12.27
4	독일	6,009	3.59	7,777	4.2	15,198	6.08
5	중국	7,193	4.3	5,188	2.8	12,272	4.91
6	영국	3,077	1.84	5,066	2.74	7,208	2.88
7	스웨덴	3,854	2.3	10,766	5.81	6,390	2.56
8	호주	6,024	3.6	5,712	3.08	5,457	2.18
9	이탈리아	1,194	0.71	1,628	0.88	3,884	1.55
10	체코	1,334	0.8	1,692	0.91	2,073	0.83

주: 1) 2017년 9월 누적, 동기대비 기준, 2) 자료원: Global Trade Atlas

  

□ 시사점

  ㅇ 한국산 건설 중장비는 대기업 제품 위주로 시장 진출해 있으며 점차 인지도를 높여가고 있음.

    - 단, 중장비 부착용품 등 관련 제품은 일본, 유럽, 중국산 제품의 시장 점유가 높은 편임. 초기 시장 진입 시 브랜드 인지도를 높이는 전략이 필요함.

    - 다수의 프로젝트가 예정돼 있으므로 관련 기업 간 컨소시엄을 구축해 프로젝트에 참여, 인지도 및 시장점유율을 넓히는 윈-윈 전략을 고려해 볼 수 있음. 

    - 일례로 1억7000만 뉴질랜드 달러 규모의 터널공사에 일본건설기업이 프로젝트 멤버로 참여해 최근 완공했음.