[유망] 일본 자동차용 선바이저 시장동향

[유망] 일본 자동차용 선바이저 시장동향

2017-11-28 임지훈 일본 나고야무역관

- 전기자동차 등 동력기관과 무관한 내장재로 향후 수요는 지속 -

- 일정수준의 품질 경쟁력을 갖추면 납품가능성 충분 -

 

□ 상품명 및 선정사유

  ㅇ 상품명: 차량용 선바이저(Sun Visor, HS Code 8708.99)

  ㅇ 선정사유

    - 기존의 가솔린자동차에서 점점 친환경자동차로 주류차량이 변화되는 과정에서 엔진을 포함 기존 구동부품이 대폭 감소될 전망이지만 동력기관과 상관없는 내장부품의 대부분은 유지될 것으로 판단

    - 일본 시장에서 한국산 선바이저 제품은 일정수준 이상의 품질을 인정받아 일부 기업에서 사용하고 있음. 가격경쟁력에서 적절한 조정이 이루어진다면 충분히 납품가능성이 있다고 보임.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 일본의 외국산 선바이저의 수입시장 규모는 2016년 9억3900만 달러로 전년대비 6.96% 증가했음.

 

일본 외국산 선바이저 수입현황

(단위: US$ 백만, %)

2014년		2015년		2016년
시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
872.69	7.29	877.91	0.60	939.02	6.96

자료원: Wolrd Trade Atlas

  ㅇ 일본의 소비자는 세금 및 경비 등 유지비용을 중요시하는 경향을 지속적으로 유지하고 있어, 소형자동차 및 하이브리드 자동차 등의 연비성능이 뛰어난 자동차가 인기를 끌고 있음.

 

  ㅇ 자동차부품 생산금액은 2012년부터 2015년까지 4년 연속 6조 엔 대를 유지하고 있으며, 자동차부품은 차량판매와 연계해 수요가 증가하고 있음.

  ㅇ 자동차 선바이저의 경우 형태 및 기능은 자동차 제조사 및 차종에 따른 큰 차이는 없고 기술적인 면에서도 제조사에 의한 차이가 두드러지지 않음.

  ㅇ 일반적으로 천장, 트림류와 동일한 PP수지(폴리프로필렌) 및 PUR수지(폴리우레탄)를 소재로 사용하고 있으나, 최근 성능 향상을 위해 단일 소재를 사용하려는 움직임도 보이고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입동향

  ㅇ 주요 수입국은 중국으로서 일본 시장에는 중산산 제품의 수입이 꾸준히 늘어나고 있으며 추가로 멕시코 수입도 전년대비 284.71% 증가하는 등 해외제품의 수입액이 지속적으로 늘어나고 있음.

 

일본의 선바이저 주요 수입국 현황(HS Code 870899기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	금액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전 세계	872.69	877.91	939.02	100	100	100	6.96
1	중국	345.62	353.27	383.87	39.60	40.24	40.88	8.66
2	태국	102,39	109,87	110,91	11.73	12.52	11.81	0.95
3	한국	87,97	71,14	77,85	10.08	8.10	8.29	9.43
4	미국	83,74	75,87	68,72	9.60	8.64	7.32	-9.42
5	독일	48,97	70,58	61,56	5.61	8.04	6.56	-12.79
6	멕시코	5.22	12,36	47,55	0.60	1.41	5.06	284.71
7	인도네시아	22,86	22,33	31,58	2.62	2.54	3.36	41.40
8	필리핀	34,05	31,50	24,48	3.90	3.59	2.61	-22.29
9	대만	20,95	20,13	21,09	2.40	2.29	2.25	4.79
10	체코	17,79	17,96	14,15	2.04	2.05	1.51	-21.21

자료원: World Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 2016년 기준 일본 시장의 한국산 선바이저 수입규모는 7785만 달러이며, 전체 수입의 약 8%를 차지하며 순위로는 태국에 이어 3위에 해당함.

    - 수입액 금액 기준으로 살펴보면 2016년은 전년대비 9.43% 증가한 수치임.

 

□ 주요 경쟁기업 및 경쟁동향

  ㅇ 주요 경쟁제품 현황

    - 일본 시장 내 자동차 선바이저 시장의 점유율은 교와산업이 시장의 86.4%의 점유율을 보유하며 독보적인 1위를 차지하고 있음. 기타 시게루공업, 카사이공업, 델타공업이 각 6.6%, 4.7%, 1.7%의 점유율을 차지하고 있음. 

    - 사실상 교와산업이 시장을 독점하고 있다고 해도 과언이 아니며, 이에 교와산업에 납품을 하는 방식으로 접근하는 것이 가장 효율적인 진출방법임.

일본 선바이저 시장 시장점유율

제조업체명	시장점유율(%)	원산지(수출국)
교와산업	86.4	일본
시게루공업	6.6	일본
카사이공업	4.7	일본
델타공업	1.7	일본
하야시테렘프	0.5	일본
안톨린	0.1	스페인

자료원: 자동차부품200품목 생산유통조사, IRC

 

주요 기업의 자동차 제조사 대상 선바이저 납품현황

(단위: 개)

기업명	도요타	닛산	혼다	미쓰비시	스즈키	다이하쓰	마쓰다	스바루	총 합계
교와산업	259	25	41	64	60	59	42	13	563
카사이공업		104	11	4	2	1	2		124
시게루공업	2							40	42
델타공업		2					9		11
하야시테렘프	1		5						6
안톨린							1		1
총합계	264	131	57	68	62	60	54	53	749

자료원: 마크라인즈(2008~2016 기업별 차종별 선바이저 납품현황, 모델체인지포함)

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 관세율: HS Code 870899 기준 무세

  ㅇ 규제내용: 특별한 규제사항 없음.

     

□ 시사점

  ㅇ 바이어 특성 및 동향

    - 일본 바이어의 특성상 가격경쟁력도 중요하지만 기본적으로 제품의 품질이 우선시되며 불량품이 발생 시 신속하고 적절한 대응이 중요함.

   - 엔화가치 하락이 지속되고 있어 한국으로부터의 조달 필요성이 낮아지고 있으나, 완성차 또는 1차 부품 제조사의 수요 증가에 따른 해외 발주의 가능성은 있음.

    - 또한 연비에 제품의 경량화 및 새로운 기술이 적용된 부품의 경우 바이어가 보다 적극적으로 검토함.

     

  ㅇ 현지 바이어 구매 상담 시 우선 고려사항

    - 자사의 주력제품을 확실하게 어필할 필요가 있으며, 해당 부품을 도입시 바이어에게는 어떤 이점이 있는지 명확히 할 필요가 있음.

    - 기존의 해외기업과 거래 경험, 특히 일본 바이어와의 거래경험은 도움이 되며 일본 내가 아니더라도 해외거점이 있을 시에는 이것을 적극적으로 어필할 필요가 있음.

 

  ㅇ 일본의 완성차 제조사와 거래

    - 일본 완성차메이커들은 현지조달 강화를 위해 주요 부품을 제외한 많은 부분을 해외거점에 조달권 부여하고 있어 일본 국내를 포함 해외 거점에도 적극적인 영업활동이 필요함.

    - 도요타 자동차는 국내생산 차종에 대해 해외부품 채용에 소극적이므로 해외거점 위주로 영업을 전개하는 것이 효율적임.

    - 최근 미쓰비시 자동차가 르노 닛산 그룹에 편입, 닛산과 공동으로 기업 평가 및 조달을 진행할 예정으로 경쟁력 있는 기업은 비즈니스 기회 확대가 기대됨.

    - 혼다는 주요 차종을 '글로벌 전략 자동차'로 지정, 부품 공통화 추진하고 있으며 일본 R&D센터 주도로 기획 및 서플라이 체인을구성(본사로부터 해외거점에 부품공급기업 제안 후 문제가 없으면 해외거점에서 가격협상 및 조달 진행)

    - 소형 자동차 제조사는 비용절감을 위해 기능보다는 가격경쟁력 있는 기업의 제품을 사용하는 경향이 있음.

 

  ㅇ 현지 전시회 참가를 통한 관심 바이어 발굴

자동차 관련 전시회

전시회명	NAGOYA2017 AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION (自動車技術展: 人とくるまのテクノロジー展 2017 名古屋)
전시품목	자동차 부품, 자동차용 재료, 시험·계측기기, CAD/CAM 등 정보기기
개최국가 및 도시(개최주기)	일본, 나고야(매년)
규모(참가업체 수)	2만㎡(320개사)
개최기간(2017년)	2017년 6월 28~30일
웹사이트	http://expo-nagoya.jsae.or.jp/

 

전시회명	1st AUTOMOTIVE WORLD NAGOYA 2018 (第1回 名古屋オートモーティブ ワールド)
전시품목	자동차부품, 가공기술, 표면처리기술, 가공기·공작기기, 금형 등
개최국가 및 도시(개최주기)	일본, 나고야(매년)
규모(참가업체 수)	2만㎡(270개사 예정)
개최기간(2018년)	2018년 9월 5~7일
웹사이트	http://www.automotiveworld-nagoya.jp/About/Outline/