[유망] 중국 정수설비 시장동향

[유망] 중국 정수설비 시장동향

2017-12-05 이윤식 중국 상하이무역관

- 환경오염에 따른 정수 확보가 관건 -

- 거대한 시장잠재력으로 성장 가능성이 무궁무진해 -

□ 상품 기본정보

HS Code	품목명	기본세율	협정세율	양허유형*
84212110	Of the household type	25%	2017년 21.2%	20

주*: 협정 발효일을 시작으로 20단계에 걸쳐 매년 균등 철폐(이행 20년차 1월 1일 무관세)

 자료원: 관세청

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 환경오염에 따른 식수 부족 현상 심각

    - 중국 환경보호부문의 통계에 의하면, 82%의 하천이 오염돼 있으며 중국 7대수계* 중 식수자원으로 부적합한 하천은 거의 40%에 달함.

    * 长江水系, 黄河水系, 珠江水系, 淮河水系, 海河水系, 松花江水系, 辽河水系

    - 도시 수역 중 78%의 하천이 식수자원으로 부적합하며 약 50%의 도시지하수가 오염돼 있음.

    - 지하수 오염사건으로 인해 점점 많은 사람들이 식수안전 문제에 주목하고 있으며 정수설비 산업에 발전기회를 제공함.

 

  ㅇ 이에 따라 식수 확보를 위한 정수기 수요 증가

    - 한 조사결과에 의하면 베이징, 상하이, 광저우 정수제품 보급률은 15%이며, 전반적인 보급률은 3~5%에 불과함.

    - 아울러 대형 가전 중 정수기 보유량은 100가구당 7~10대로 정수설비시장 발전 잠재력은 거대함.

자료원: 중국 산업정보망, Media for ABI

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 중국 '생활식수 위생규범'에 의하면 생활식수 수질처리기 위생안전과 기능평가 규범의 심사요구에 근거해 식수 수질 처리기를 일반 수질처리기, 광화수기, 역삼투처리기 3가지로 나눌 수 있음.

 

  ㅇ 경제의 빠른 발전과 생활수준의 제고와 더불어 대중의 생활식수질에 대한 관심이 점점 늘어나고 있음.

    - China Baogao의 '2017~2022년 중국 정수기산업 시장조사연구와 투자전략계획 분석보고서'에 따르면, 중국 정수기산업 생산량은 2011년 3917만 대에서 2015년 5874만 대로 급증함.

 

연도별 생산량 및 판매량 추이

자료원: ChinaBaogao

 

  ㅇ 정수시장은 빠른 속도로 확대되고 있음.

    - CCM(China Market Monitor)에 따르면 2015년 시장규모는 144억7000만 위안이었으며, 2016년에는 전년대비 40% 증가한203억 위안으로 빠른 성장을 이어가고 있음.

    - 2016년 판매액 중 온라인은 163억 위안(비중 80%)으로 전년대비 37.9% 증가했으며, 오프라인 판매액은 40억5000만 위안으로 전년대비 51.7% 증가함

    - 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면, 2017년 시장규모는 271억 위안으로 그 중 온라인 판매액 213억 위안, 오프라인 판매액 58억 위안으로 예측함.

 

정수설비 판매시장 추이

(단위: 억 위안, %)

자료원: 중상산업연구망

 

    - 2016년 정수설비 판매량에 따른 온라인과 오프라인시장 판매루트 비례는 65:35로 알려짐.

    - 정수 생성량이 크고 설치가 편리한 스마트 제품이 주류로 부상하고 있으며, 특히 순수기(纯水机) 제품의 시장비율이 점차 상승하고 있음.

 

자료원: CMM

 

  ㅇ 직수형(即滤型) 정수기제품이 시장의 주류로 부상하고 있음.

    - 정수 과정이 느린 결함을 해결한 직수형 정수기제품은 최근 빠른 속도로 성장하고 있으며, 오프라인시장의 주류로 부상하고 있음.

    - CMM의 데이터에 의하면 2016년 1~9월 직수형 정수기제품의 오프라인 시장 판매액은 전체시장 중 48.2%로 2012년 대비39%p 상승하는 등 엄청난 성장세를 보임.

 

자료원: CMM

 

  ㅇ 시장가격이 전반적으로 인상되는 추세임.

    - 제품의 기능이 향상되면서 시장 가격도 빠르게 상승하고 있으며 오프라인 시장은 동기대비 12.1%, 온라인 시장은 4.7% 인상한것으로 나타남.

    - 오프라인 시장 중 직수형 정수기(Direct drinking fountain) 시장 평균가격은 3148위안으로 동기대비 11.6%, 정화수기(Pure water machine) 평균가격은 3659위안으로 동기대비 10.7% 상승함

    - 2011년부터 2016년까지 정수설비 최종 소비자가격은 연평균 11%의 상승세를 보이고, 2016년 3000위안 이상 제품의 시장점유율은 52.5%로 2011년에 비해 40.9%p 성장함

 

  ㅇ 수출은 수입보다 꾸준히 많았으나, 수입의 빠른 증가로 물량기준 2017년에 역전현상이 나타남.

    - 독일은 중국의 가정용 여과 혹은 정화수 기기 및 장치 1위 수입국으로 2015년부터 연속 3년간 수입금액과 수입규모 모두 1위를유지하고 있음.

    - 금액 기준 미국, 일본, 한국 등이 뒤를 따르고 있으나, 그 격차는 매우 큰 것으로 나타남.

    - 대한국 수입은 소폭의 감소세에 있었으나, 2017년 다시 증가세로 돌아서면서 금액 기준 4위를 차지함.

 

가정용 정수설비 수출입 물량

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 1~9월
수입(만 대)	140	181	596	1,308	1,702	2,782
수출(만 대)	2,084	2,052	2,491	2,277	2,172	1,813

자료원: 한국무역협회

 

2017년 중국 가정용 정수설비 수입국 Top10

순위	국명	금액(천 달러)	증감률(%)	국명	물량(천 대)	증감률(%)
-	총계	102,765.2	50.9	총계	27,820.7	151.1
1	독일	64,754.2	80.6	독일	26,077.9	165.3
2	미국	16,701.5	12.0	이탈리아	546.2	97.7
3	일본	4,227.7	8.2	한국	483.3	52.4
4	한국	3,969.6	26.0	미국	232.3	-5.7
5	영국	3,092.4	159.3	영국	66.8	987.8
6	이탈리아	2,326.5	24.8	일본	66.2	-8.3
7	대만	1,735.5	-30.3	러시아	41.6	44.4
8	오스트리아	1,411.5	-29.8	멕시코	41.3	-54.3
9	폴란드	946.9	-5.6	대만	38.4	-9.8
10	벨기에	659.0	97.2	오스트리아	37.3	-68.4

자료원: 한국무역협회

 

가정용 정수설비 대한국 수입현황

                                                                                                                                           (단위 : 천달러, %)

자료원: 한국무역협회

 

□ 경쟁동향 및 주요 업체

 

  ㅇ 산업의 구조는 대체적으로 큰 변화는 없으나, 산업 구조조정에 따라 유령기업 등이 사라지며 브랜드 집중도가 제고되고 있음.

    - 2017년 7월 기준 생산업체는 약 4000개, 그 중 완제품 제조업체는 1600개로 대다수가 중외합자나 자체 브랜드 등임. 위생허가비준(新涉水产品卫生行政许可)을 받은 기업은 500개에 불과한 것으로 알려짐.

    - 중국 브랜드파워지수연구원(中国品牌力指数研究院)과 중국 공업과 정보화부(中华人民共和国工业和信息化部)의 연구결과 로컬브랜드인 Midea가 정수기브랜드파워지수 랭킹 1위를 차지했으며 Qinyuan, A.O.Smith 등이 그 뒤를 잇고 있음.

 

자료원: ChinaBaogao

  ㅇ Midea(美的)

	美的集团股份有限公司(Midea Group Co., Ltd.)				설립연도		2000년 4월 7일
등록자본금	64억 204만 위안	법인대표		方洪波	홈페이지		www.midea.com
연매출액	1590억 위안	종업원 수		9만6418명	정수기 연 출하금액		9억 위안 이상
회사소개	- 가전제품 생산을 주요 업무로 산하에 3개의 상장회사와 4개의 산업그룹을 보유하고 있음. 중국에서 최대규모의 백색가전 생산기지와 수출기지를 보유하고 있는 기업 중의 하나로 'World Top500' 기업 - 정수기제품은 가격대가 100위안 대부터 1만 위안 대까지 모든 소비계층을 커버할 수 있음. 정수기, 순수기, 파이프라인 정수기, 직수기 및 상업용 센트럴 정수기(Central water purifier)까지 종류가 다양함
주요제품 및 가격정보	고플럭스 역삼투 순수기 정수 생성량: 60L/h 모델명: MRO1598-400G 가격: 3498위안		제4대필터 직수기(即滤型) 정수 생성량: 63L/h UV살균 모델명: MRO1790-400G 가격: 6998위안			파이프라인 정수기 온수생성량: 4L/h(≥90℃) 모델명: MG902-R 가격: 698위안

 

  ㅇ QinYuan(沁园) - 중외합자

	沁园集团股份有限公司(Qinyuan Group Co.,Ltd.)				설립연도		1998년 6월 30일
등록자본금	1억 600만 위안	법인대표		ROHIT JAWA	홈페이지		www.qinyuan.cn
연매출액	-	종업원 수		-	정수기 연 출하금액		9억 위안 이상
회사소개	- 중국의 첫 번째 정수기를 생산한 기업으로 정수설비시장 점유율은 약 20% - 2014년 다국적 생활용품 기업인 유니레버(Unilever)사가 18억2000만 위안(약 3억 달러)으로 55%의지분을 매입해 브랜드 영향력을 넓힘 - 정수기 가격대 : 100~1만 위안 대
주요 제품 및 가격정보	고플럭스 역삼투 순수기 정수 생성량: 1L/min 총 정수생성량: 6000L 모델명: QR-RF-405C 가격: 5699위안		스마트 순수기 정수 생성량: 60L/h led살균 총 정수생성량: 1000L 모델명: QR-RF-405A 가격: 9999위안			파이프라인 정수기 정수 생성량: 20L/h 모델명: QX-WF-1306 가격: 699위안

  ㅇ A.O.Smith(A.O.史密斯) - 미국

	艾欧史密斯(中国)投资有限公司 A.O.Smith (China) Investment Co.,Ltd.				설립연도		2005년 10월 10일
등록자본금	9064만 7300 달러	법인대표		JOHN J.KITA	홈페이지		www.aosmith.com
연매출액	25억4000만달러(2015년,Global)	종업원 수		-	정수기 연 출하금액		9억 위안 이상
회사소개	- 1998년 중국에 온수기 공장설립을 시작으로 2004년 WPC Global Engineering R&D Center를 중국 난징에 설립 - 2016년 RO역삼투정수기 중 시장점유율은 24.3%로 시장점유율 1위임 - 정수기 가격대 1000~1만 위안 대
주요 제품 및가격정보	고플럭스 정수기 정수 생성량: 1.35L/min 총 정수생성량: 2700L 모델명: CU3800-A2 가격: 1980위안		고플럭스 RO순수기 정수 생성량: 1.5L/min 총 정수생성량: 7000L 모델명: CR600-A-S-1 가격: 4798위안			고정밀 필터링 직수기 정수 생성량: 2L/min UV살균 총 정수생성량: 8000L 모델명: AR800-H3 가격: 1만468위안

 

  ㅇ 3M - 미국

	３Ｍ中国有限公司(3M China Co.,Ltd.)				설립연도		1984년 11월 9일
등록자본금	6500만 달러	법인대표		DENISE ROBIN RUTHER FORD	홈페이지		www.3m.com.cn
연매출약	-	종업원 수		8200명 이상	정수기 연 출하금액		1억~5억 위안
회사소개	- 심천경제특구에 처음으로 설립된 외상독자기업으로 현재 중국에 11개 생산기지, 27개 사무소, 4개 기술센터와 2개의 R&D 센터를 보유 - 정수기 가격대 1000~1만 위안 대
주요제품 및 가격정보	RO 역삼투 정수기 정수 생성량: 0.2L/min 총 정수생성량: 2000L 모델명: DRO75-GL/GH 가격: 3688위안		고플럭스 역삼투 직수기 정수 생성량: 1L/min 총 정수생성량: 4㎥ 모델명: R8-39G 가격: 5428위안			센트럴 정수 연수기 정수 생성량: 2㎥/h 총 정수생성량: 800㎥ 모델명: SFT-200 가격: 1만5999위안

  ㅇ Alikes(爱尼克斯)

	北京极简科技发展有限公司 Beijing Jijian Technology Development Co., Ltd.				설립연도		2006년 4월 13일
등록자본금	500만 위안	법인대표		贾琮	홈페이지		www.alikeswater.com
연매출액	-	종업원 수		-	정수기 연 출하금액		5000만~1억 위안
회사소개	- 친환경 가정용 수 처리제품을 전문적으로 개발하는 업체 - 주요 제품은 정수기, 연수기, 센트럴 정수기, 식수기 및 거주 공간 일체화 수 처리시스템 등이 있음 - 정수기 가격대: 600~3000위안대
주요 제품 및 가격정보	6중 복합필터링 직수기 모델명: INF8000E 가격: 1699위안		RO 직수정수 일체화기 모델명: INF80000S1 가격: 5280위안			파이프라인 정수기 물탱크: 1.25L 온수탱크: 1L 모델명: INF8000A5 가격: 5980위안

 

  ㅇ Haier(海尔)

	海尔集团公司(Haier Gorup Co.,Ltd.)				설립연도		1980년 3월 24일
등록자본금	3억1118만 위안	법인대표		张瑞敏	홈페이지		www.haier.com
연매출액	1190억 위안	종업원 수		7만4570명	정수기 연출하금액		1억~5억 위안
회사소개	- 백색가전 로컬기업으로 현재 전 세계에 10개 R&D기지와 24개 공업단지, 108개 제조센터와 66개 마케팅센터를 보유하고 있음. 글로벌 Top500기업 중 랭킹 100위 기업임 - 정수기 가격대 100~1만 위안 대
주요 제품 및 가격정보	RO 역삼투 순수기 정수 생성량: 7.8L/h 총 정수생성량: 2000L 모델명: HRO5013-5 가격: 1699위안		역삼투 정수기 정수 생성량: 78L/H 총 정수생성량: 2000L 모델명: HRO500-4 가격: 7299위안			역삼투 순수기 정수 생성량: 1.5L/min 총 정수생성량: 10800L 모델명: HRO6H45-3 가격: 1만1999위안

□ 인증 관련 제도

 

  ㅇ 중국 품질인증센터(中国质量认证中心)의 강제성인증(CCC)

    - 절차

    ① 신청서 제출(www.cqc.com.cn), 신청 접수 된 후 필요서류 제출

    ② 제품검사(요구에 따라 샘플을 중국 시험소에 송부해 진행)

    ③ 초기공장검사(중국 CQC에서 검사인원 파견), Lavel 승인[인증서 발급 후 매년 1회씩 정기 사후관리(공장검사)가 실시됨]

    - 기간: 워킹데이 60일

    - 준비서류

    ① 신청서

    ② Declaration of conformity

    ③ CB승인서·성적서

    ④ 주요 부품목록

    ⑤ 회로도

    ⑥ 블록도

    ⑦ 패턴도

    ⑧ 부품배치도

    ⑨ 라벨

    ⑩ 사업자등록증

    ⑪ 중문설명서

    ⑫ 공장심사신청서 등

 

  ㅇ 국가위생과 계획생육위원회(国家卫生和计划生育委员会)의 물과 관련한 제품의 위생행정 허가(新涉水产品卫生行政许可)

    - 절차

    ① 신청서 제출(www.nhfpc.gov.cn 혹은 www.jdzx.net.cn)

    ② 접수 후 서면 신청재료와 샘플 송부, 심사, 비준

    - 기간 : 워킹데이 95일

    - 준비서류(1식 4부)

    ① 신청서

    ② 성급위생감독기관의 생산능력심사의견

    ③ 연구제작 보고서

    ④ 품질표준

    ⑤ 평가방식

    ⑥ 제품 생산국(지역)의 생산판매허가 증명서류

    ⑦ 중국 소재 책임기업(accountability unit)위임장

    ⑧ 신고위임장

    ⑨ 샘플 1EA(길이, 너비, 높이 중 하나≥150cm, 동시에 중량≥100kg이상 경우 샘플 대신 컬러사진 제공)

    ⑩ 기타

  

  ㅇ 통관 시 조건

    - 해관감독관리 조건: A(수입화물통관증)

    - 검험검역유형: R(수입식품위생감독검사)

    - 신고내용: 품명, 용도, 브랜드, 모델명, 원리, 단위시간당 수 처리량, GTIN(Global Trade Item Number), CAS(Chemical Abstracts Service)

 

□ 전망

 

  ㅇ 정수기시장과 기술은 보다 빠르게 성장할 것으로 기대

    - 환경오염에 대한 정부 및 소비자들의 인식 제고에 따라 정수기술과 제품에 대한 수요가 빠르게 성장하고 있음.

    - 특히 식수 확보를 위한 소비자들의 움직임으로 가정용 정수기 수요의 급증과 거대한 시장 잠재력을 감안, 성장세는 보다 가속화될것으로 기대함.

 

  ㅇ 역삼투 기술의 보급과 '녹색제조기술'이 향후 유망한 분야로 성장할 것

    - 현재 정수기는 기술적으로 역삼투, 한외여과(ultrafiltration), 활성탄, 나노여과(Nanofiltration) 등으로 구분되는데, 역삼투 기술이 점점 시장의 주류로 성장할 것으로 기대

    - '녹색제조기술'의 발전은 이미 국가과학기술 '12.5' 과제계획(Subject Plan)에 기재됐고, '국무원의 신소비 가이드작용을 적극 발휘해 신공급 신동력 양성 가속화에 관한 지도의견' 문서에서는 '정수기'를 '녹색소비'로 명확히 분류하고 있음.

    - 제품의 설계, 제조, 포장, 운송, 사용에서 폐기처리까지 환경 영향을 최소화하고 자원 이용률을 최적화하는 '녹색제조기술' 추세를반드시 따를 것을 명시하고 있음.