[유망] 러시아 조선기자재 시장동향

[유망] 러시아 조선기자재 시장동향

2017-12-08 이태훈 러시아 상트페테르부르크무역관

- 어선 부족 및 노후화에 선박수리 및 건조시장 활성화 예상 -

- 각종 전시회 등 행사를 통해 시장 파악 후 진출 접점 찾아야 -

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2016년 기준 러시아 조선산업 구조

    - 현재 러시아 내 조선산업 관련 기업은 협력업체 포함 약 2200개 이상으로 알려져 있으며, 약 70만 명 이상의 일자리를 창출하고 있는 것으로 조사됨.

    - 2016년 말 기준 세계 조선소 총생산량 중 러시아의 점유율은 0.6%로 미미한 편이며, 특히 군수분야(군함, 잠수함 등)에 비해 민간 부분의 조선업 발전 수준이 상대적으로 늦은 것으로 알려짐.

     

  ㅇ 러시아의 선박 수입규모

    - 2016년 러시아의 선박 수입액 약 19억 달러 중 대한 수입량은 5억2000만 달러로, 한국이 1위를 차지하고 있음.

러시아 선박 수입 현황(HS Code 89)

국가명	규모(백만 달러)			비중(%)
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
전체	1,428	1,213	1,896	100.00	100.00	100.00
한국	201	47	523	14.14	0.39	27.59

  

  ㅇ 어선부족⋅노후화 문제로 인한 수리조선소 건립 추진 중

    - 러시아 정부는 2030년까지 360척의 어선 건조가 필요하다고 판단했으며, 그에 소요될 자금은 100억~120억 달러로 추정됨.

    - 약 1200척의 러시아 어선 중 30%는 30년이 넘었으며 평균 선령은 28년이며, 2009년 이후 러시아에서 건조된 어선은 16척(그중 10척은 소형)에 불과함.

    - 어선 건조가 가능한 러시아 내 조선소는 5곳 정도이며 연간 2~3척 정도 건조가 가능함. 그 중에서도 대형 트롤선을 건조할 수 있는 조선소는 3곳 정도임.

    - 러시아 내 어선 부족⋅노후화로 인한 러시아의 어선부족 현상은 2020년부터 표면화될 것으로 예상됨.

    - 따라서 극동 각 지방정부도 수리조선소 재건 등을 통한 어선 건조 노력 중임.

 

  ㅇ 상트페테르부르크 내 조선산업 클러스터

    - 기존 클러스터의 2015년 생산량은 약 15억 달러였으며, 현재 신규 클러스터를 개발하기 위해 정부에서 노력하고 있음. Vyborg 지역에 위치한 조선소를 발전시키기 위한 프로젝트를 진행하고자 하며, 레닌그라드 정부는 2017년 내 조선 및 선박 수리 업체를 모두 포함하는 새로운 조선 클러스터 개발을 준비 중에 있음(자료원: Kommersant).

 

□ 최근 3개년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 조선기자재 산업은 예외적인 부분이 많아 HS Code 한 개로 표현하기 어렵고 통일된 통계수치를 얻기 어렵다는 특징이 있음.

  ㅇ 러시아에서 대한 수입량이 어느 정도 있고 한국의 수입점유율이 높은 제품을 선별해 아래에 제시함.

 

 선박용 펌프 수입동향(HS Code 8413.30 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	수입국	규모			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	('16/'15)
	전체	177.1	119.7	144.7	100.00	100.00	100.00	20.89
1	중국	30.7	23.2	27.3	17.38	19.37	18.86	17.67
2	체코	31.3	19.8	25	17.71	16.55	17.33	26.62
3	독일	25.7	18.3	19.6	14.56	15.36	13.60	7.02
4	일본	14.4	9	11.2	8.16	7.57	7.79	24.52
5	미국	11.2	9.1	9.8	6.37	7.63	6.80	7.78
6	한국	11.6	7.2	9.2	6.56	6.09	6.41	27.40
7	이탈리아	4.4	4.1	7.6	2.53	3.50	5.28	82.43
8	프랑스	8	5.4	6.2	4.57	4.52	4.34	16.05
9	벨라루스	3.6	3.9	6.2	2.07	3.26	4.30	59.42
10	스페인	4	4	5.4	2.30	3.36	3.76	35.59

주: 수입관세율 0%, 부가가치세 18%

 

선박 보트 추진기 및 블레이드 수입동향(HS Code 8487.10 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	규모			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	('16/'15)
-	전체	9,495.3	5,903.7	9,258.4	100.00	100.00	100.00	56.82
1	중국	390.7	148.7	2,829.3	4.12	2.52	30.56	1802.51
2	체코	0	503.1	2,505.1	0.00	8.52	27.06	397.90
3	우크라이나	0	236.2	1,905.1	0.00	4.00	20.58	706.47
4	대만	1,162.3	610.9	664.3	12.24	10.35	7.18	8.74
5	네덜란드	1.8	259.7	353.6	0.02	4.40	3.82	36.15
6	미국	720.9	330.8	353.4	7.59	5.60	3.82	6.81
7	일본	541.9	352.2	318.8	5.71	5.97	3.44	- 9.49
8	이탈리아	312	134	97.5	3.29	2.27	1.05	- 27.21
9	한국	159.8	113.3	75.1	1.68	1.92	0.81	- 33.66
10	영국	199.7	94.8	49.7	2.10	1.61	0.54	- 47.57

주: 수입관세율 5%, 부가가치세 18%

선박 추진용 엔진 수입동향(HS Code 8408.10 기준)

(단위: 천 달러, %) 

순위	국가명	규모			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	('16/'15)
	전체	63,997.5	31,513.2	48,505.5	100.00	100.00	100.00	53.92
1	중국	6,848.8	1,924.5	19,518	10.70	6.11	40.24	914.16
2	이탈리아	2,260.3	1,722.7	6,357	3.53	5.47	13.11	269.01
3	핀란드	5,701.4	5,579.4	6,167.8	8.91	17.70	12.72	10.55
4	독일	38,009	7,852.2	4,976.5	59.39	24.92	10.26	36.62
5	미국	4,481.9	8,428.7	3,278.1	7.00	26.75	6.76	61.11
6	네덜란드	89.9	51	2,752.7	0.14	0.16	5.68	5294.97
7	스웨덴	4,578.6	2,107.4	1,897.5	7.15	6.69	3.91	9.96
8	일본	186.4	450.5	1,000.4	0.29	1.43	2.06	122.06
9	영국	174.4	259.6	717.1	0.27	0.82	1.48	176.23
10	한국	294.5	279.5	683.6	0.46	0.89	1.41	144.56

주: 수입관세율 5%, 부가가치세 18%

 아웃보드 모터 수입동향(HS Code 8407.21)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	규모			비중			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	('16/'15)
	전체	137,221.4	51,122.9	51,928.8	100.00	100.00	100.00	1.58
1	일본	97,037.3	32,674.4	33,267.2	70.72	63.91	64.06	1.81
2	태국	12,524.1	9,865.5	7,703.7	9.13	19.30	14.84	21.91
3	미국	11,378.7	4,128.2	6,550.5	8.29	8.08	12.61	58.67
4	중국	13,578	4,326.2	4,322.5	9.89	8.46	8.32	0.09
5	리투아니아	43	34	48.1	0.03	0.07	0.09	41.57
6	한국	0	14	29.3	0.00	0.03	0.06	109.93
7	벨라루스	0	0	5.7	0.00	0.00	0.01	0.00
8	스페인	0	0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
9	스웨덴	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	대만	64.7	0	0	0.05	0.00	0.00	0.00

주: 수입관세율 8%, 부가가치세 18%

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업 

  ㅇ 러시아 내 북부에 6개, 서부에 20개, 동부에 13개, 남부에 5개의 러시아의 조선 및 선박 수리 공장이 있음.

    - 러시아 내 민간 공장의 선두주자는 어업시설을 전문으로 하는 Vyborg 조선소임. 이외에는 칼리닌그라드의 Yantar 조선소, 상트페테르부르크의 Severnaya Verf 조선소, 니즈니노보고라드 지역의 Oka shipyard, Krasnoe Sormovo 조선소 등이 있음.

□ 정책동향

  ㅇ 러시아 정부의 조선산업 발전 정책
    - 11억 달러 정도의 예산이 투입되는 러시아 주정부 장기 프로그램 '2013~2030 조선산업 개발'은 2012년에 승인됐으며, 자국 조선산업 발전을 위해 조선해양기자재를 적극 국산화한다는 내용을 담고 있음.  2017년 3월에 프로그램 이름이 ‘해양분야 개발을 위한 조선 및 장비 개발’로 변경됨.

  ㅇ 러시아 어선 관련 투자 쿼터 법률안

    - 2017년 5월 관련 법률안이 승인된 후, 러시아 연방수산청(Russia’s Federal Agency for Fishery)은 노후화된 어선의 개선과 수산물 시장의 발전을 목적으로 러시아 내 새로운 어선 건조 기업 및 수산물 가공 공장 건설기업을 대상으로 투자쿼터 프로그램을 시행함.

    - 이 프로그램으로 최소 100척의 어선을 건조하고 10개의 가공공장이 건설될 것으로 예상됨. 또한 러시아의 어선 생산능력은 40%정도 증가하고 84억 달러이상 국내총생산(GDP)에 대한 수산업의 국내총생산(GDP) 연간기여를 84억 달러 이상 높일 것으로 기대됨.

    - 러시아 내 가공공장 건설 및 새로운 어선 건조기업에 TAC의 20%를 분배할 예정임. 선정과정에 참여하기 위해서는 현금 또는 은행 보증 형태로 투자금의 5%에 해당하는 금액을 지급해야 함.

 

□ 시사점

  ㅇ 러시아 내 다양한 전시회 등 마케팅 행사 참여 필요

    - 상트페테르부르크에서 격년으로 개최되는 러시아 및 CIS 최대 조선전시회(NEVA 2017) 등 주요 마케팅 수단을 활용해 러시아 시장에 진출할 필요성이 있음.

    - NEVA 2017의 경우에도 몇 개의 국내기업이 참가해 러시아 시장에서 자사제품의 우수성을 홍보했으며, 러시아의 경기 회복을 반영하듯 지난 2015년 전시회 대비 규모가 확대됐음. 자세한 내용은 KOTRA 상트페테르부르크 무역관에서 작성한 NEVA 2017 참관기참고 바람(클릭 시 이동).

    - 러시아 시장에 진출하기 위해서는 각종 인증과 선급 획득이 필수적인 바, 사전에 내용을 확인해 숙지하는 것이 필요함.