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  • 2016년 다시 주목하는 중국의 안경시장
    World Wide 2017. 1. 10. 18:44
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    2016년 다시 주목하는 중국의 안경시장
    2017-01-10 함수민중국선양무역관

    시력교정 필요 중국인 8억 명 -

     

     

     

    □ 중국 ‘’ 건강 현황

     

      ㅇ 중국인 3명 중의 1명은 근시

        - 2015년 북경대학 중국 건강 발전 연구센터 리링(李玲)팀이 발표한 중국 ‘국민 눈 건강 보고서(视觉健康)’에 따르면근시는 이미 중국 전체에 보편화됐으며 2012 5세 이상의 인구 중 근시 및 원시인구는 약 5억 명이고 그 중 근시인구는 4억5000만 명에 달함. 2020년 중국 5세 이상 인구의 근시 발병률은 50.86~51.36%이며환자는 7억400만~7억1100만 명이라 예측함.

        - 2012년 통계에 따르면중국 고도 근시인구는 3000만 명에 달하며, 그 중 고등학생과 대학생의 근시 유병률이 70% 이상을 차지하며 지속적으로 증가하고 있음청소년 근시 유병률은 이미 세계 1위임.

        이러한 추세가 지속된다면, 2020년 고도 근시인구는 4000~5155만 명에 달할 것으로 예측됨.

     

      ㅇ 시력 감퇴의 저연령화 

     

    2011년과 2014년 중국 학생 근시 비율

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    자료원国学生体健康调研

     

        아동 청소년의 근시 유병률은 빠른 속도로 증가하고 있음중국 12~18세 청소년의 근시 발병률은 80%에 달함야외활동은 줄어드는 반면, 스마트폰과 컴퓨터의 보급 및 학업 시간의 연장이 아동 청소년 근시 발병의 주요 원인으로 뽑힘.

        - 2008 2.5%에 불과하던 중국 스마트폰 보급률은 2014 48.7%을 기록할 정도로 모바일 기기는 빠른 속도로 보편화됐음.

     

    2005~2014년 중국 안경시장 규모

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    자료원国产业信息

     

      ㅇ 중국산업정보에 따르면, 2016년 안경산업의 시장규모는 800억 위안에 달하고 시력교정이 필요한 중국인은 8억 명으로 나타남.  

        중국의 안경시장 규모는 176억4000만 위안이던 2005년에 비해 2014 641억6200만 위안으로 증가했으며연평균 15.43%의 속도로 성장함.

        - 2019년 중국 안경시장 규모는 약 1131억 위안에 달할 것으로 예상됨. 중국 근시인구는 평균 8%의 증가세를 보이고 있어 중국 안경시장의 규모는 더욱 확대될 것으로 기대됨.

        - 중국안경협회에 따르면, 중국인들의 소득 증가와 생활수준 향상이 구매력 확대로 이어지면서 1인당 안경테 보유량이 늘어나는 추세임특히 유행에 민감한 젊은 층 사이에서 안경이 패션 아이템 중 하나로 인식되면서 테의 변경주기가 짧아지고 있음.


      ㅇ 주요 판매경로는 온라인 판매와 전문 판매점대형 할인마트백화점 등이 있음.

        온라인은 종합 쇼핑몰과 안경 전문 판매 사이트를 통해 판매가 이뤄지는데 타오바오(), 웨이핀후이(唯品会) 등이 대표적임안경 전문 사이트는 커더옌징(可得眼镜)탕런옌징(唐人眼镜) 등이 있음.

        프랜차이즈형 안경 전문점은 현재 중국에서 일정 점유율을 지닌 둥팡(方)쉐량(雪亮), 홍싱(), 마오창(茂昌등이 있음.

     

    □ 중국 안경 주력 산업과 지역별 생산 분석

     

    안경 분류

    기능성 안경

    (근시 안경스포츠 글라스 등 )

    장식성 안경

    (선글라스 등)

    신형 안경

    (스마트 안경 등)

    성숙도

    우수

    보통

    미숙

    자료원国产业信息


        · 스마트 안경안경과 모바일 기기의 결합으로 와이파이, GPS, 블루투스전화, SNS, 사진·동영상 촬영뿐 아니라 음성인식과 내비게이션도 가능함.


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    자료원네이버


      ㅇ 중국 안경산업의 생산능력 및 기술수준은 꾸준히 상승하고 있는 추세임

        그러나, 중국 스마트 안경산업 보급률은 비교적 낮으며시장점유율 또한 낮은 것으로 보아 현재 중국의 스마트 안경 등의 신형안경 산업은 초기 발전 단계에 놓여있음.

     

      ㅇ 2013년 기준, 중국 안경 생산기업은 4000개 이상이며부품업체는 2만 개 이상임. 


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    자료원国产业信息

     

        - 전국 안경 생산량의  98% 화둥지역과 화난지역에서 차지하고 있으며중국 주요 안경 생산지는 광둥(广东)의 둥관(莞)푸젠(福建)의 샤먼(厦门)저장(浙江)의 윈저우(州)장쑤(江苏) 단양(丹阳) 등 4개 지역이 중심임.

         · 화둥(华东)지역중국 동부 지역상하이(上海), 산둥(), 안후이(安徽), 장쑤(), 저장(浙江), 장시(江西), 푸젠(福建), 타이완(지역을 포함

         · 화난()지역중국 남부 지역광둥(广), 광시(广西), 하이난(海南), 홍콩마카오 지역을 포함 


    □ 2016년 중국 10대 안경 브랜드 


    브랜드명

    로고

    특징

    따밍(大明)

     

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    중국(베이징)

    - 1937년 설립된 베이징의 전통 있는 안경 브랜드로 품질과 기술이 뛰어남.

    현재 전국 63개 매장 운영 중

    보스(博士)

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    중국(선전)

    - 1993년에 설립된 중국 내 최대 안경체인으로, 2015년 기준 전국 257개의 매장 운영

    우량차이(良材)

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    중국(상하이)

    - 1719년에 시작한 상하이에서 가장 오래된 안경업체로현재 전국에 걸쳐 300여 개 매장 운영 중

    징이(精益)

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    중국(청두)

    - 1939년 설립된 중국의 의료와 유행을 이끄는 프랜차이즈

    고품질의 위생적인 제품을 제공함.

    다광밍(大光明)

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    중국(저장)

    - 1986년 설립된 저장성 유명브랜드로, 현재 전국 150여 개 매장 운영

    품질경영시스템에 관한 국제규격인ISO9001를 취득함.

    징궁(精功)

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    중국(하이난)

    - 1989년에 설립된 하이난 대표브랜드로, 판매실적과 인지도가 높음.

    현재 전국에 걸쳐 450여 개 가맹체인점 운영

    량스뎬()

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    이탈리아

    - 1983년에 설립된 Luxottica 그룹계열로 전 세계 유명 안경기업

    - 2006년 중국시장에 진출해 현재 전국 200개 이상의 매장 운영

    마오창(茂昌)

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    중국(상하이)

    - 1923년에 설립된 상하이 대표브랜드로 약 20개의 매장 운영

    연구와 개발과 같은 과학기술 방면에서 선두를 지키고 있음.

    쳰예(千叶)

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    중국(충칭)

    - 1992년에 설립됐으며, 전국에 걸쳐110여 개의 매장 운영

    뛰어난 기술과 품질로 소비자의 신뢰를 받는 브랜드

    품질경영시스템에 관한 국제규격인ISO9001를 취득함.

    바리싼청(巴黎三城)

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    일본

    - 1930년에 설립된 일본의 유명 안경 프렌차이즈로, 1992년 중국시장에 진출함.

    전국에 걸쳐 66개의 매장 운영 중

    자료원国产业信息와 브랜드 홈페이지

     

    □ 한국 기업 진출 현황

     

      ㅇ 룩옵티컬

        패션 안경원 브랜드인 룩옵티컬은 2013년 중국 션마(森馬)그룹과 함께 합작법인인 조인트 벤처(Joint Venture)를 설립한 후 상하이에 플래그십스토어 1호점을 열었으며, 중국 유통회사 완다가 운영하는 완다몰에 2호점이 입점하는 등 쇼핑몰을 중심으로 전국에 18호점까지 유통망을 확대했음또한, 면세점에 매장을 오픈하기도 하는 등 중국 시장에서의 인지도를 높여가고 있음. 2016년 상반기 기준 중국 내 매장은 31개임.

        국내의 룩옵티컬 매장을 그대로 재현했으며국내의 패션 아이웨어 트렌드와 검안기술시스템 등을 선보이며 중국 소비자들의 좋은 반응을 얻고 있음.

     

      ㅇ 젠틀몬스터

        - 국내 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터는 중국 내에서 드라마 별에서 온 그대에서 배우 전지현이 썼던 선글라스 브랜드로 알려지면서, 유커와 특히 20~30대 소비자들에게 인기를 얻었음.

        중국 유명 연예인인 판빙빙주걸륜안젤라 베이비 등 유명인들의 착용으로 중국 소비자들의 선호도가 더욱 높아진 것으로 알려짐.

        - 2015년 중국법인을 세웠으며, 2016 5월 베이징, 9월 상하이에서 플래그십 스토어를 오픈하고 초반부터 월평균 15억 원대 매출을 기록 중임.

        중국 온라인 세쿠와 자체 홈페이지를 통해 판매 중이며점차 채널을 확대해 나갈 예정임.


    □ 시사점 및 전망

     

      ㅇ 중국 근시인구는 모바일 기기의 사용의 증가와 경제발전사회 고령화 등의 요인으로 더욱 늘어날 것이며, 이를 보완하기 위해 안경 착용 인구는 지속적으로 증가할 전망임.

        - 10대는 안경 착용 비중이 평균보다 낮음에도 불구하고 눈에 피로감을 주는 스마트폰과 PC를 가장 많이 사용하는 연령층으로향후 해당 연령의 안경 착용 비중이 높아질 것으로 예상됨.

        또한, 유아들이 만1세부터 3세 사이에 영상 매체 사용을 시작한다는 점도 안경 인구를 증가시키는 요인이 될 것으로 보임.

     

      ㅇ 실용성은 기본개성 있는 안경으로 공략

        성인에 비해 10대의 안경 교체주기가 짧은 편이며, 현재 중국에 안경을 2개 이상 보유한 사람의 비중도 높아지고 있음이는 안경을 시력 교정용으로만 쓰이는 것이 아니라 패션아이템으로 안경이 사용된다는 것임.

        현재 소비자는 기본기능 위주에서 고급화브랜드화개성화를 추구하고 있음고급스러우면서 개성 있는 제품을 추구하고 있기 때문에, 중국 안경 소비성향을 살펴보고 중국에 맞는 고품질의 개성 있는 제품을 개발해야 함.

        중국 소비자들의 연령대별 니즈를 정확히 파악해 차별화된 마케팅과 맞춤형 제품으로 공략해야 함특히 아동용 안경의 수요가 높아질 것으로 보이며아동이 좋아할 만한 디자인 개발과 마케팅으로 노리는 것이 좋음.

        한류 열풍을 기회로 삼아 마케팅 전략을 세울 필요가 있음한국 연예인이 착용하는 안경테가 인기 아이템으로 부상하면서 많은 중국 젊은이들이 비슷한 제품을 찾고 있음중국인의 관심이 높은 한국 드라마나 K-POP 등을 통해 소비자의 마음을 사로잡아야 함.

        브랜드의 신뢰도와 이미지 관리를 위해 한류스타를 이용한 홍보가 필요할 것으로 보임.

     

     


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