알제리 자동차 배터리 시장을 잡아라

알제리 자동차 배터리 시장을 잡아라

2017-04-07 조기창알제리알제무역관

- 연간 시장규모 400만 개 추정, 매년 5%씩 증가 –
- 중국과 독일산 배터리가 수입시장에서 선두, 한국산은 5위권 –

 

  

□ 알제리 자동차 보유 및 배터리 수요 현황

  ㅇ 2016년 현재, 840만 대가량의 자동차가 운행
    - 평균 2년에 한 번씩 배터리를 교환한다고 할 때 연간 수요량은 약 400만 개로 추정됨.

  ㅇ 840만대 중 62%인 약 52만 대가 승용차
    - 전체 차량의 53%가 연식 10년 미만, 37%가 연식 20년 이상된 노후 차량

  ㅇ 승용차 기준 매년 4~5%(약 25만 대 내외) 증가
    - 따라서 자동차 배터리 시장규모도 연 5% 내외로 증가하고 있음.

 

□ 알제리 자동차 배터리 수입 현황

알제리 자동차 배터리(HS Code 8507) 수입 추이

                                                                                                                             (단위: 천 달러)

수입국	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 10월
독일	9,705	13,266	12,881	15,825	13,999(15.41%)
스웨덴	4,851	5,774	2,235	3,885	11,810(343.8%)
중국	12,127	18,372	20,791	15,017	10,337(-9.22%)
이탈리아	10,437	10,604	11,396	11,959	7,815(-6.28%)
한국	3,691	8,448	11,420	10,395	7,051(-9.89%)
튀니지	5,916	7,294	6,457	7,745	6,936(14.97%)
프랑스	11,578	9,139	11,705	10,087	6,039(-17.65%)
터키	6,116	10,064	14,538	5,959	5,563(4.11%)
총계	79,388	104,923	116,561	99,849	81,214(8.54%)

주: (   )는 전년동기 대비 증감률(%)

자료원: Global Trade Atras

  ㅇ 알제리의 자동차 배터리 수입액은 꾸준히 증가해오다가 2015년에는 국제유가 하락으로 인한 경기침체의 영향을 받아 수입액이 1억 달러에 미치지 못했음. 그러나 2017년 부터 다소 수입이 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 알제리의 자동차 배터리 주요 수입국은 독일, 중국, 이탈리아, 프랑스, 한국 등임.
    - 2016년 국가마다 대알제리 자동차 배터리 수출에 명암이 엇갈렸는데, 특히 스웨덴은 전년동기대비 343.8%나 급증해 알제리 수입시장에서 독일에 이어 중국을 제치고 2위로 등극함. 

  ㅇ 우리나라의 대알제리 자동차 배터리 수출도 2014년까지 매년 20% 이상 증가해왔으나, 2015년 경기침체로 인해 2년 연속 감소세를 보임. 대체적으로 한국은 알제리 자동차 배터리 수입시장에서 5위권에 머물고 있음.

  ㅇ 알제리 배터리 수입시장은 독일, 이탈리아, 프랑스 및 스웨덴 등 유럽 고급 제품과 중국, 터키, 튀니지 등 저가 제품으로 양분돼 있으며 한국산은 중간 정도의 제품으로 인식되고 있음.

 

□ 시장 동향

알제리 국내 배터리 제조업체 

회사명	홈페이지	기타
BERGAN ENERGY	http://www.berganenergy.com /berg345/index.php/fr/	- 설립연도: 1988년 - 연간생산량: 50만 개 - 주요 생산품: 배터리
ENPEC	http://www.enpec.dz/index.asp	- 설립연도: 1983년 - 주요 생산품: 배터리
FABCOM BATTERIES	http://www.fabcombatteries.com/	- 주요 생산품: 배터리
CBS BATTERIES	http://www.cbs-batterie.com/	- 설립연도: 2006년 - 연간생산량: 25만 개 - 주요 생산품: 배터리
ASSAD ALGERIE	http://www.atassad.com/groupe-assad/filiales/assad-alg%C3%A9rie	- 설립연도: 2005년 - 주요 생산품: 배터리

 

  ㅇ 알제리에는 10여 개의 배터리 제조업체가 있음.

  ㅇ 알제리의 배터리 수출 실적은 거의 없기 때문에 국내 제조업체 배터리는 모두 국내 시장에서 판매되는 것으로 추정됨.
    - 알제리 국산 배터리 시장점유율은 약 40% 정도로 추정됨(연간 수요량 약 400만 개 중 150만 개 정도는 알제리산). 
    - 따라서 알제리는 연간 250만개 가량의 배터리를 수입하고 있는 것으로 판단됨.        

 

  ㅇ 수입품에 비해 성능은 많이 떨어지나 가격이 매우 저렴해 저소득층, 노후차 중심으로 국내산 배터리를 많이 수요함.

  ㅇ 알제리에서 많이 팔리는 배터리 소매가격은 100달러 내외 선이며, 시간당 70AMPS가 가장 많이 선호됨.

  ㅇ 현지에서 가장 알려진 브랜드는 Prestige, Monbat, Varta, Platin, Solite 등임.

   

 

□ 수입배터리 관련 알제리 규정 및 관세

  ㅇ 알제리 세관 규정에 따르면 수입 배터리의 최저 가격은 Kg당 2.72달러 이상이어야 함,
    - 이 규정은 알제리 국산 자동차 배터리 산업을 보호하기 위함임.

  ㅇ 중고 배터리 수입은 법에 의해 엄격히 금지되고 있음.

  ㅇ 관세 및 부가세

Hs Code	관세율	부가세율
8507-10	30%	19%
8607-20	30%
8507-30	30%
8507-40	30%
8507-50	30%
8507-60	30%
8507-80	30%
8507-90	15%

 

□ 진출방안
  
  ㅇ 가격경쟁력 확보가 가장 중요함.

  ㅇ 현지 제조업체와 기술 제휴 또는 현지생산 전략도 고민해 볼 필요가 있음.

  ㅇ 현대자동차의 현지공장 가동에 따라 현지 생산차량에 장작할 수 있는 배터리로 시장 집중 공략

  ㅇ 마케팅 능력이 뛰어난 현지 에이전트를 통해 대대적인 광고 실시

  ㅇ 배터리 구입 시 자동차 액세서리 등 무료 판촉물 제공