인도 화장품 시장동향 4(색조화장품)

인도 화장품 시장동향 4(색조화장품)

2017-05-19 김태훈 인도 뭄바이무역관

□ 색조화장품 시장 개요

 

  ㅇ 2016년 색조화장품 판매액은 약 9억500만 달러, 전년대비 성장률은 16% 기록

    - 예상 연평균 성장률(CAGR)은 9%를 보이고, 2021년까지 약 13억8000만 달러의 판매액을 기록할 것으로 예상

 

  ㅇ 색조화장품은 매니큐어, 립스틱, 파운데이션, 페이스파우더 등으로 구분되며, 통상 2~7달러 수준의 제품을 중심으로 시장이 형성돼 있으나 고가 제품의 경우 13~30달러대의 제품도 판매

    

  ㅇ 인도 화장품 수요를 견인하는 가장 중요한 요소는 전통적으로 가격요소였기 때문에 색조화장의 경우도 주로 저가·중가격대 제품을 중심으로 시장을 확대해왔으나, 도시 중산층이 확대됨에 따라 글로벌 브랜드를 중심으로 소비가 크게 증가세를 기록함.

    - 인도 시장의 잠재력에 주목해 인도 시장에 진입한 브랜드는 Avon, Burberry, Calvin Klein, Cartier, Christian Dior, Estee Lauder, Elizabeth Arden, Lancome, Chambor, Coty, Schwarzkopf, Escada 등이 있으며 이들 브랜드는 도시 고소득층을 타깃으로 고가전략을 구사

 

품목 및 판매액별 인도 색조화장품 시장 동향

                                                                                                                                                                 (단위: 백만 달러)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
눈 화장품	43.8	57.7	75.2	93.1	111.6	132.5
얼굴 화장품	45.7	59.1	76.0	92.6	110.7	130.5
입술 화장품	198.7	251.0	313.7	378.2	442.9	513.5
네일 화장품	56.1	69.3	85.3	98.9	113.1	128.6
총계	344.3	437.0	550.2	662.9	778.3	905.2

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 특히 색조화장품의 경우 가격전략에서 반드시 고려돼야 하는 요인은 패키지 용량임. 예를 들어 힌두스탄 유니레버(HUL)와Revlon은 인도 시장을 위한 최소용량 팩을 별도로 개발, 8ml용 매니큐어와 립스틱을 발매함. 합리적인 가격을 유지하면서 신제품을 시험해볼 수 있는 기회를 보다 폭 넓게 제공해 소비자들에게 큰 인기를 얻음.

 

□ 색조화장품 유통 및 경쟁 동향

 

  ㅇ 현재 인도 색조화장품의 경우 소규모 인도 기업에서부터 글로벌 브랜드에 이르기까지 기업이 존재하고 있는데, 글로벌 기업의 경우 인도 내수 판매를 위해서 현지 판매 대리점과 제휴하는 방식을 선택하고 있음.

 

  ㅇ 인도 색조화장품의 약 32%는 백화점에서 판매되고, 그 뒤를 이어 하이퍼마켓 26%, 드러그스토어 13%, 미용살롱 10%, 직접판매 3%의 순서로 유통되고 있음.

 

  ㅇ 최근 직접판매방식에 의한 유통이 증가하고 있는데, 직접판매는 유통경로 구축에 따른 별도의 투자가 크게 필요하지 않으면서 마진이 높기 때문에 Oriflame, Avon, Amway 등을 중심으로 인기를 끌고 있음.

 

  ㅇ 인도 직접판매협회(IDSA;India Direct Selling Association)에 따르면 직접 판매업의 판매 대리점인의 약 70%는 여성으로 나타났는데, 여성 중심으로 직접 판매가 이루어지는 점도 주요 고객이 여성인 색조화장 시장에서 직접판매 유통 확대의 주요 이유로 보임.

 

  ㅇ 색조화장 시장은 다수의 인도 국내기업과 글로벌 브랜드의 경쟁이 치열하게 이루어지는 가운데 힌두스탄 유니레버가 16.8%의 시장 점유율로 주도하는데(2016년 기준), 주요 성공요인은 모든 가격대별로 폭넓게 제품을 출시해 제품 포트폴리오를 광범위하게 운영하기 때문으로 보임.

 

인도 색조화장품 주요 품목 및 기업별 시장 점유율 현황

눈 화장품 /브랜드	회사	2015 점유율	2016 점유율
Lakmé	Hindustan Unilever Ltd	12.7	12.5
Mac	Elca Cosmetics Pvt Ltd	5.5	5.4
Colorbar	Colorbar Cosmetics Pvt Ltd	4.3	4.8
Oriflame Beauty	Oriflame India Pvt Ltd	3.7	4.0
Maybeline	L’Oreal India Pvt Ltd	3.7	3.7

얼굴 화장품
Lakmé	Hindustan Unilever Ltd	12.4	12.0
Maybeline	L’Oreal India Pvt Ltd	7.4	7.5
Oriflame Beauty	Oriflame India Pvt Ltd	7.8	7.1
Mac	Elca Cosmetics Pvt Ltd	5.9	6.0
L’Oreal Paris	L’Oreal India Pvt Ltd	5.0	4.9

입술 화장품
Lakmé	Hindustan Unilever Ltd	11.2	11.0
Maybeline	L’Oreal India Pvt Ltd	10.2	10.3
Elle 18	Hindustan Unilever Ltd	5.9	5.5
Mac	Elca Cosmetics Pvt Ltd	3.8	4.0
Colorbar	Colorbar Cosmetics Pvt Ltd	2.1	2.7

네일 화장품
Elle 18	Hindustan Unilever Ltd	17.0	15.8
Lakmé	Hindustan Unilever Ltd	8.4	8.2
Colorbar	Colorbar Cosmetics Pvt Ltd	5.1	6.1
Maybeline	L’Oreal India Pvt Ltd	4.4	4.5
L’Oreal Paris	L’Oreal India Pvt Ltd	2.6	2.7

자료원: 유로모니터

 

색조화장품 주요 브랜드별 가격 현황 

가격대/브랜드	기업명	가격(2012) 루피
고가           Lancome	L'Oréal India	699(30ml)
L’Oreal	L'Oréal India	495(50ml)
Clarins	Clarins SA	525(30ml)
Oriflame	Oriflame India	650(30ml)
Chambor	Chambor USA	500(25~30ml)
Mac	Elca Cosmetics Pvt Ltd	700(30ml)
중가          Lakmé	HUL	395(30ml)
Colorbar	Colorbar Cosmetics USA	300(30ml)
Maybeline	L'Oréal India	350(30ml)
Revlon	Revlon India	400(30ml)
Avon	Avon Products	350(30ml)
저가      StreetWear	Revlon India	150(30ml)
Elle 18	HUL	80(30ml)
Tips & Toes	Paramount Cosmetics	65(30ml)

자료원: Jetro

 

□ 색조화장품 관련 주요 회사

 

  ㅇ 글로벌기업   

  1) The Estee Lauder Companies Inc(ELCA)
    - 홈페이지: https://www.elcompanies.com/
    - 주요 특징: 미국에 본사를 두고 있는 화장품 전문 수입업체, 스킨케어, 메이크업, 향수, 헤어케어 제품 등의 제조 및 판매

  2) LA Splash Cosmetics   

    - 홈페이지: https://www.lasplashindia.com/

    - 주요 특징: 미국에 본사를 두고 있고 화장품 산업에서 25년 이상 된 업체, 듀오 브러쉬, 네일 스플레쉬, 스포트라이트 마스카라, 아이 스파클, 네일 아트 글리터 등 폭넓은 제품 범주 보유

  3) Kiko Milano

    - 홈페이지: http://www.kikocosmetics.com/en-in/

    - 주요 특징: 이탈리아 브랜드로 1400개 이상의 고품질 제품을 제공하는 업체, 메이크업, 뷰티 액세서리, 최신 스킨케어 제품 취급

 

  4) M.A.C. Cosmetics

   - 홈페이지: https://www.maccosmetics.in/

   - 주요 특징: 본사는 뉴욕에 위치하고 있으며 1998년 ELCA에 인수

 

  5) The Face Shop(TFS) 

    - 홈페이지: http://www.thefaceshop.com/mall/index.jsp

    - 주요 특징: 2003년 한국에서 설립된 후 4년 만에 현지 주요 브랜드로서의 입지를 굳힘. 현재 전 세계적으로 34개국, 2,950개 이상의 점포를 보유

 

  ㅇ 현지기업

  1) Quest Retail Pvt Ltd

    - 홈페이지: https://www.thebodyshop.in/

    - 주요 특징: 2006년 설립돼 The Body Shop 제품 특허권을 가지고 판매 중인 업체, 전 인도에 광범위한 유통망을 보유하고 있는데, 2016년 기준 델리와 벵갈루루 포함 주요 도시에 자사 소유 122개 이상 아웃렛 운영

 

  2) Colorbar Cosmetics Pvt Ltd

    - 홈페이지: https://www.colorbarcosmetics.com/

    - 주요 특징: 2004년 설립돼 색조화장품 시장을 선도하는 업체로 성장했으며, 본사는 뉴델리 위치, 인도 전역 50개 이상 단독 브랜드 매장, 800개 이상 아웃렛에서 당사 제품을 접할 수 있을 뿐만 아니라 온라인 매장에서도 구매 가능

      

□ 시사점

  ㅇ 색조화장품을 주로 수입하는 인도 뭄바이 수입상 중 한 곳인 Nytec Beauty International의 Mr Tejas Bhatt씨에 따르면, 색조화장품의 경우 다른 종류의 화장품에 비해 특히 기존 경쟁자의 포지션이 강하다는 특징이 있으며, 이들 브랜드를 중심으로 높은 충성도를 보이고 있다고 함.

 

  ㅇ 한국 제품은 마스크팩이 인도인들에게 인기를 얻고 있으나 색조 관련해서는 현재 한국 제품을 취급하고 있지 않으며, 동물 임상실험 또는 동물을 원료로 한 제품은 인도시장에서 선호되지 않는다는 점을 강조해서 말함.

 

  ㅇ 또 다른 업체 관계자는 색조화장품도 다른 화장품과 마찬가지로 허브를 주요 원료로 만든 제품이 인기가 높으며, 여성들이 점차 재정적으로 독립하게 됨에 따라 미용에 대해 관심이 높아져 새로운 브랜드에 대한 잠재 수요도 높아질 것으로 예상한다고 말함.

 

  ㅇ 장기적 관점에서 인도시장 진출을 성공적으로 만들기 위해서는, 단순한 바이어를 대상으로 품목을 판매하기 보다 현지 뷰티샵을 운영하면서 네일, 페이스 등 관련 품목에 대한 체험을 하게 해 구매로 유도하는 보다 적극적인 진출 전략을 검토할 필요가 있음.