캐나다 식품제조업 설비투자 전망 '밝음'

캐나다 식품제조업 설비투자 전망 '밝음'

2017-05-29 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 지난 5년간 글로벌 경제부진에도 불구하고 식품제조업 전 부문 고른 성장을 기록 -

- 식품제조 설비투자 증가로 기계설비 및 부품 등 관련 인프라 수입 수요 증가 전망 -

 

 

□ 캐나다 식품제조업, 전체 제조업 중 두 번째로 GDP에 기여하는 비중이 큰 핵심 산업

  ㅇ 2016년 기준, 제조업은 캐나다 전체 GDP의 10%로 상위 두 번째 비중 차지

    - 그 안에서 식품제조업은, 전체 18개 제조업 부문 중 GDP 기여도가 두 번째로 높은 주요 산업(GDP 비중 13.7%)

산업별 GDP 비중(2016)

제조업 부문별 GDP 비중(2016)

자료원: Statistics Canada

  ㅇ 식품제조업은 품목에 따라 9개 부문으로 나뉘며, 그 중에서 육류제조 부문이 24.2%로 가장 큰 비중을 차지

    - 다음으로 기타 식품(14.8%), 빵(12.8%), 유제품(11.8%), 곡물(11.4%), 과일·채소(9.5%) 순으로 높게 나타남.

 

식품제조업 세부 부문별 GDP 비중(2016)

식품제조업 세부 부문별 성장추이(2012~2016)

자료원: Statistics Canada

  ㅇ  지난 5년간 성장추이를 보면 설탕·제과(-12.0%)를 제외하고는 식품제조업 전 부문이 고른 성장을 기록 중

    - 특히 빵(24.9%)과 곡물(26.5%) 제조 부문이 큰 성장을 보이며 전체 식품제조업 성장을 견인

    - 반면 육류(0.2%)의 경우 가장 낮은 성장률 기록

    - 그 밖의 품목으로 동물사료(14.3%), 해산물(11.3%), 과일·채소(10.3%), 유제품(2.6%) 순으로 높은 성장을 보임.

□  지역별 식품제조업 GDP 비중

  ㅇ  5개 주요 지역이 캐나다 전체 식품제조업의 87% 이상을 차지

    - 모든 지역의 경제에 식품 가공이 중요하지만, 특히 동부의 온타리오(40.5%), 퀘벡(23.8%)

    - 서부의 앨버타(10.2%), 브리티시컬롬비아(8.1%), 서스캐처원(5.0%), 5개 지역이 캐나다 전체 식품제조업의 87% 이상 차지

     

식품제조업 지역별 GDP 비중(2016)

식품제조업 주요 지역별 성장추이(2012~2016)

자료원: Statistics Canada

  ㅇ  육류는 퀘벡, 온타리오, 앨버타 및 브리티시 컬럼비아에서 가장 중요한 식품 산업

    - 곡물과 지방종자 가공은 매니토바와 서스캐처원에서 가장 큰 식품 산업

    - 뉴브런즈윅, 노바스코샤, 프린스에드워드아일랜드, 뉴펀들랜드에서는 해산물 가공업이 가장 발달함.

 

  ㅇ 주요 5개 지역의 경우 식품제조업은 지난 5년간 꾸준한 성장 기록, 하지만 품목별 성장 추이는 지역별로 상이한 양상을 보임.

    - 브리티시컬럼비아: 지난 5년간 11.4% 성장률을 기록

    · 동물사료(43.5%)와 빵(34.0%), 과일·채소(19.8%)가 가장 큰 성장률을 보인 반면 육류는 27.9%가 하락

    - 앨버타: 지난 5년간 13.2% 성장률 기록

    · 빵(40.1%), 곡물(24.9%), 육류(16.8%)가 큰 성장을 하고 있으며 유제품(-30.5%)과 설탕·과자(20.1%)는 큰 폭 하락

    - 서스캐처원: 지난 5년간 22.9% 성장률 기록

    · 곡물(70.7%), 과일·채소(73.1%)의 큰 성장이 두드러짐. 반대로 유제품은 25.6%의 큰 폭 하락을 보임

    - 온타리오: 지난 5년간 10.4% 성장률 기록

    · 가장 큰 성장을 기록한 품목은 동물·사료(34.5%)와 빵(20.6%), 유제품(17.4%) 이며, 설탕·과자(-28.6%)가 크게 하락

    - 퀘벡 : 지난 5년간 17.3% 성장률 기록

    ·  빵(35.5%), 과일·채소(35.4%), 설탕·과자(26.7%) 품목이 괄목할 성장을 기록한 반면 동물·사료 품목은 26.6% 하락

식품제조업 지역별 현황 정리(2016) 

구분	브리티시콜롬비아	앨버타	사스캐처원	온타리오	퀘벡
식품제조업 규모(C$M)	1,934	2,437	1,191	9,642	5,666
제조업 중 식품제조업 비중	12.1%	14.7%	30.6%	11.9%	12,7%
품목별 비중	육류(18.5%) 유제품(15.4%) 빵(12.6%) 해산물(9.9%) 동물사료(6.9%) 과일·채소(6.2%) 설탕·과자(6.0%) 곡물(2.4%)	육류(36.1%) 곡물(12.4%) 빵(10.6%) 유제품(8.2%) 동물사료(8.1%) 과일·채소(4.3%) 설탕·과자(1.1%) 해산물(0.0%)	곡물(79.9%) 유제품(10.5%) 육류(9.4%) 동물사료(2.9%) 빵(2.4%) 과일·채소(0.4%) 설탕·과자(0.0%) 해산물(0.0%)	육류(23.7%) 빵(16.9%) 곡물(11.8%) 유제품(10.3%) 과일·채소(8.9%) 동물사료(8.0%) 설탕·과자(5.3%) 해산물(1.1%)	육류(22.7%) 유제품(18.0%) 빵(13%) 과일·채소(11.7%) 설탕·과자(5.0%) 동물사료(4.3%) 곡물(2.9%) 해산물(2.2%)
2012~2016년 성장률	11.4%	13.2%	22.9%	10.4%	17.3%

 자료원: Statistics Canada, Canada Food Processing

□ 캐나다 식품제조업 설비 및 주요 업체현황

  ㅇ 식품제조산업은 연간 20억 달러를 자본지출로 투자하며, 그 중 80%는 기계 및 장비에 대한 투자임.

  ㅇ 캐나다에는 약 6500개의 식음료 가공시설이 있음.

    - 이 중 90%는 100명 미만의 직원으로 구성, 9%는 100~500명 구성. 500명 이상의 직원을 가진 곳은 단 1%에 불과함.

  ㅇ 캐나다의 식품가공을 위한 설비 규모는 미국과 비교하면 상당히 영세한 편으로 인력이나 시설 생산성에 있어 거의 절반 수준

    - 이러한 현상은 식품제조업 전 품목에 걸쳐 나타나며, 특히 설비투자에 있어서는 미국의 62% 수준에 머무르고 있음.
    - 설비 생산성 및 효율성 극대화를 위해 기존 설비 현대화 및 확장에 대한 요구가 큰 만큼 향후 설비투자·확대 사업 추진 가능

북미 지역 육류가공업체 분포현황

북미 지역 해산물가공업체 분포현황

 자료원: George Morris Center

  ㅇ 캐나다 주요 식품제조업체 현황

기업명	상세 내용
Saputo	- 2015년 매출액: 73억6100만 달러  - 주요 취급 품목: 치즈, 유제품, 우유  - 주요 브랜드: (1) Alexis de Portneuf, (2)Armstrong, (3)Baxter,(4) Black Creek, (5)Dairyland, (6)DairyStar, (7)Danscorella, (8)Great Midwest, (9)Hop & Go, (10)Organic Creamery
Hershey	- 2015년 매출액: 64억6800만 달러  - 주요 취급 품목: 과자  - 주요 브랜드: (1)Candies, (2)Brown Cow, (3)Chipits Chocolate Chips, (4)Goodies, (5)Hershey's, (6)Kisses, (7)Kit Kat, (8)Snacksters, (9)Super Bubble, (10)Twizzlers
Agropur	- 2015년 매출액: 45억1100만 달러  - 주요 취급 품목: 버터, 치즈, 우유, 요거트  - 주요 브랜드: (1)Agropur Signature, (2)Allegro, (3)ANCO, (4)Island Farms, (5)Quebon, (6)Trega Foods, (7)Vaudreuil, (8)Ultra’milk, (9)Schroeder, (10)Yoplait (sold under a distribution agreement)
McCain Foods	- 2015년 매출액: 25억 달러  - 주요 취급 품목: 냉동감자·피자 등 냉동식품  - 주요 브랜드: (1)Brew City, (2)Ellios, (3)McCain, (4)Wong Wing
Maple Leaf	- 2015년 매출액: 23억6300만 달러  - 주요 취급 품목: 육류, 빵, 기타 농식품  - 주요 브랜드: (1)Ben’s, (2)Bon Matin, (3)Dempster’s, (4)Maple Leaf, (5)Mina, (6)New York Bakery Co., (7)Prime Turkey, (8)Schneider’s, (9)Tenderflake, (10)Vilaggio
Weston Food	- 2015년 매출액: 15억4600만 달러  - 주요 취급 품목: 유제품, 빵  - 주요 브랜드: (1)Ace, (2)Colonial, (3)Country Harvest, (4)D’Italiano, (5)Gadova, (6)Interbake, (7)Maplehurst, (8)Ready Bake, (9) Weston, (10)Wonder

자료원: BMI Report, Canada Food Processing

□ 시사점

  ㅇ 유가하락에 따른 캐나다 경제의 부진에도 불구하고 미국 및 기타 해외 시장에서 캐나다 제품에 대한 수요가 커지고 있음.

    - 이에 따라 캐나다의 식품제조업계 성장 전망은 밝은 편

    - 식품제조기업 대다수가 환율하락, 유가하락, 미국 경제성장 등을 호재로 활용, 식품제조부문의 매출은 계속 증가 추세

    - 업계 전문가에 따르면 경쟁이 치열 해지면서 업계 마진에 영향을 줄 수 있음.

    - 그럼에도 불구하고 향후 몇 년 동안은 이러한 안정적 성장을 유지할 것으로 전망

  ㅇ 관련해 식품제조업 부문의 설비투자가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 대한 우리 기업들의 관심과 준비가 요구됨.

    - 기계설비 및 부품 구매 프로젝트 참가 시 반드시 선행돼야 할 것은 현지 시장 진출기업과의 네트워킹

    - 설비 프로젝트 공정은 여러 단계로 나뉘어 진행되는 만큼 단계별로 요구되는 장비와 부품의 스펙을 확인하는 것이 첫 단계

    - 아울러 프로젝트 관련 장비나 부품 구매의 경우 공개입찰뿐 아니라 비공개 수의구매 방식으로도 진행

    - 따라서 평소 캐나다 식품시장에 관심을 가지고 주요 기업과의 네트워크를 강화하면서 진행상황을 지속적으로 모니터링할 필요

    - 특히 입찰공시가 되는 경우에도 이미 후보 기업이 선정된 경우가 많아 입찰을 준비하기에는 시기상 늦는 경우가 존재

    - 식품 관련 전문 전시회, 콘퍼런스 참가 등 홍보부스 설치를 통해 자사 제품을 알리고 네트워크를 확대해나가는 노력 필요