[유망] 싱가포르 유기농 음료 시장동향

[유망] 싱가포르 유기농 음료 시장동향

2017-06-01 Ran Li 싱가포르 싱가포르무역관

- 건강 식품 및 음료에 대한 수요 증가 추세 -

- 한국 시장점유율 미미하나 최근 수출규모 빠르게 확대 중 -

  

□ 상품명: 유기농 음료(HS Code  2202, 2009, 0901, 0902)

  ㅇ 유기농 음료는 별도 HS Code가 없는 관계로 수입동향 등 통계는 전체 음료의 HS Code로 도출

□ 선정 사유

  ㅇ 생활 건강에 대한 관심이 커지는 싱가포르 소비자

    - 싱가포르 정부는 'War on Diabetes', 'Drink Healthy, Get More From Life' 등 활동을 통해 국민의 건강한 생활 습관을 적극적으로 유도하고 있음.

    - 유기농 기업들의 광고뿐만 아니라 교육 세미나, 농장 체험 등과 같은 홍보활동으로 인해 소비자가 유기농 상품과 일반 상품의 차이점을 알게 되면서 유기농 상품에 대한 수요가 늘고 있음.

Zenxin사의 ‘Health Carnival’ 유기농 식품 워크숍 현장

자료원: Zenxin

  ㅇ 소비자층 확대되는 건강식품 및 음료

    - 유기농 식품에 대한 초기 수요자는 미국, 유럽 출신의 외국인들이었음. 현재는 싱가포르 중산층, 상류층의 현지 소비자들도 유기농 식품을 많이 찾고 있음.

    - 또한 젊은 부모들이 자녀의 건강을 위해 유기농 식품과 음료를 선호하는 경향이 있음.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 싱가포르 유기농 음료 시장규모

    - 2016년 기준 싱가포르 유기농 음료의 시장규모는 25만 싱가포르 달러로 전년대비 3% 성장했으며, 2011년부터 연평균 4.2%씩 성장했음.

    - 2020년 유기농 음료의 시장규모는 27만 싱가포르 달러에 이르러 2016년 대비 8.2% 증가할 것으로 전망

싱가포르 유기농 음료 시장규모

자료원: 유로모니터

  ㅇ 싱가포르 주요 유기농 음료 유통 채널

    - 싱가포르의 유기농 음료는 주로 3대 유통 체와 유기농 전문점을 통해 유통되고 있음.

싱가포르 3대 유통업체

업체명	상세 내용
NTUC FairPrice	싱가포르 최대 유통업체 NTUC 산하 대형마트로, 채소를 비롯한 일부 유기농 제품은 자체 브랜드Pasar Organic에서 구입
Cold Storage	중산층∙상류층을 주요 타깃으로 하는 대형마트로 소비 수준이 다른 5개 등급의 매장으로 구성돼 있음.
Sheng Siong	유기농 음료는 일부 매장에서 찾을 수 있음. 유기농 제품 종류 부족

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관, 각 업체 홈페이지

 

싱가포르 인기 유기농 전문점

업체명	상세 내용
Supernature	- 온·오프라인 매장 운영, 50달러 이상 주문 시 무료배송 가능 - 홈페이지: www.supernature.com.sg
The Organic Grocer	- 온·오프라인 매장 운영, 105달러 이상 주문 시 무료배송 가능 - 홈페이지: www.theorganicgrocer.com
Zenxin Organic	- 말레이시아 업체로 자체 온∙오프라인 매장을 운영하며 Cold Storage, Market Place 등의 유통업체를 통해 유통하기도 함. - 홈페이지: www.zenxin.com.my

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관, 각 업체 홈페이지

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 수입 규모 및 주요 수입 대상국

    - 2016년 싱가포르의 음료 수입 규모는 5억7000만 싱가포르 달러로 전년대비 6% 증가

    - 싱가포르의 음료 수입 대상국 중에 말레이시아는 41.4%의 시장점유율로 1위

    - 한국 제품의 시장점유율이 미미하나, 대싱가포르 음료 수출이 전년대비 29.4% 대폭 증가해 향후 싱가포르 음료 시장에서 비중이 확대할 것으로 전망

     - FAS에 의하면, 싱가포르의 유기농 음료는 주로 말레이시아, 호주, 미국, 태국, 일본에서 수입됨.

 

싱가포르 음료 수입현황(HS Code 2202, 2009, 0901, 0902 기준)

                                                                                                                                         (단위: S$ 천, %)

순위	국가	2014년	2015년	2016년	점유율
1	말레이시아	188,905	188,702	236,898	41.4
2	인도네시아	70,643	87,005	62,648	10.9
3	미국	48,437	48,131	48,177	8.4
4	태국	35,215	35,292	29,713	5.2
5	일본	17,632	19,812	24,674	4.3
6	베트남	26,008	21,037	20,522	3.5
7	중국	14,796	20,274	17,761	3.1
8	호주	12,851	12,563	13,469	2.3
9	대만	99,743	12,200	13,003	2.2
10	스리랑카	6,068	6,469	7,962	1.4
11	한국	5,650	6,040	7,815	1.3
	총계	515,052	539,141	571,742	100.0

자료원: IE Singapore

 

  ㅇ 품목별 수입 현황

    - 싱가포르 수입 음료 규모는 품목별로 기타 음료, 주스, 커피, 차 순

    - 커피는 주로 동남아·미국·유럽에서, 차는 주로 일본·스리랑카·중국 등 아시아 국가에서, 주스와 기타 음료는 대부분 동남아 국가에서 수입됨.

    - 한국의 대싱가포르 주요 음료 수출 품목은 주스임.

 

품목별 싱가포르 음료 수입현황

                                                                                                                                        (단위: 천 싱가포르 달러, %)

품목	2014년	2015년	2016년	점유율
주스	100,450	100,443	101,772	17.8
커피	77,144	95,837	85,393	14.9
차	50,656	54,649	59,544	10.4
기타 음료	286,802	288,212	325,033	56.8
총계	515,052	539,141	571,742	100.0

자료원: IE Singapore

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 싱가포르에서는 여러 국가에서 수입된 다양한 제품들이 치열한 경쟁을 하고 있음.

 

브랜드명	상세 내용
Boncafé International Pte. Ltd(싱가포르)	- 화학성분이나 농약 첨가 없는 커피, 강한 향기와 스무스한 텍스처로 유명
Clipper Teas Ltd(영국)	- 100% 유기농 허브와 과일로 만든 차 - 티백도 표백하지 않은 종이로 만듦
Lakewood Organic Juices Pte. Ltd(미국)	- 방부제 없이 100% 프리미엄 유기가공 과일∙채소 주스 - 미용과 건강에 좋은 기능성 음료

자료원: 유로모니터, 각 기업 홈페이지

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

  ㅇ 관세율

    - 전통적으로 자유무역주의를 표방하는 싱가포르는 대부분의 수입 품목에 대해 무관세를 적용하고 있으며, 음료에 별도 관세를 부과하고 있지 않음.

    - 단, 모든 물품에 동일하게 적용되는 부가가치세 성격의 7% GST(Goods & Service Tax)가 부과됨.

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 싱가포르 농식품수의청(AVA)은 2016년 2월 2일부터 싱가포르에서 유통되는 모든 유기농 식품(음료)의 생산, 제조, 라벨링, 홍보 등의 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission)의 가이드라인 준수를 의무화했음.

    - 또한 싱가포르에서는 수입 유기농 식품에 대해 Codex Guidlines를 따르는 타 국가의 유기농 인증을 인정하고 있으며, 싱가포르 농식품수의청(AVA)에서 요구할 경우 유기농 인증 관련 모든 서류를 제출해야 함.

    - 싱가포르 농식품수의청(AVA)에 별도 확인 결과 한국 유기농 인증 또한 인정하고 있음.

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 싱가포르 유기농 음료 수입 확대 전망

    - 싱가포르 소비자들의 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 유기농 식품 및 음료에 대한 수요가 늘어가고 있음.

    - 높은 가격 때문에 유기농 시장은 아직 틈새시장으로 여겨지나 소비자의 생활 수준이 향상하면서 프리미엄 식품과 음료도 점점 대중화되고 있음.

 

  ㅇ 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 차별화된 제품 개발 등 전략을 세워야 함.

    - 제품 품질 보장하면서 가격 경쟁력 향상도 중요함.

    - 최근 소비자들이 제품의 비주얼을 중요시하기 때문에 제품의 패키지 디자인에 신경쓸 필요가 있음.

    - 소비자가 식품 안전에 민감하기 때문에 현지 유통업체는 주로 규모가 크고 신뢰가 가는 벤더를 선호함. 이에 따라 싱가포르에 진출하고자 하는 우리 유기농 기업들이 현지 유력한 벤더와 협력하는 것을 추천