[유망] 칠레 폴리우레탄 시장동향

[유망] 칠레 폴리우레탄 시장동향

2017-06-08 조윤후 칠레 산티아고무역관

- 우수한 품질 대비 높은 가격경쟁력으로 한국 제품 수요 급증 - 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 칠레 에너지 자원부가 공공건물의 연간 에너지 사용을 20% 감축하겠다고 발표하면서 상대적으로 저렴하고 보온성이 우수한 폴리우레탄 단열재에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있음.

  ㅇ 이러한 영향으로 2014년 전년 대비 -8.74%로 크게 감소했던 폴리우레탄 수입시장 규모는 최근 3년 사이 감소 폭이 점차 줄어들면서 2016년 기준 -2.57%로 수입 수요가 소폭 늘어나는 양상을 보임.

 

최근 3년간 칠레 폴리우레탄 수입시장 규모 및 성장률(HS Code 3909.50 기준)

                                                                                                                                                    (단위: 만 달러, %) 

2014년		2015년		2016년
수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
2,464	-8.74	2,365	-4.02	2,304	-2.57

자료원: Checkpoint, Euromonitor, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 칠레 폴리우레탄 수입 동향

 

최근 5년간 칠레 폴리우레탄 주요 수입국 현황(HS Code 3909.50 기준)

                                                                                                                                                             (단위: 만 달러)

순위	국명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
	세계	2,594	2,700	2,464	2,365	2,304
1	브라질	534	642	636	791	518
2	미국	634	553	522	378	344
3	독일	412	150	125	208	220
4	스페인	164	174	204	153	214
5	이탈리아	412	303	239	162	178
6	대한민국	12	16	53	59	167
7	중국	33	50	76	44	108
8	호주	78	79	130	113	86
9	프랑스	93	118	68	87	70
10	영국	37	93	81	60	55

자료원: Checkpoint, Euromonitor, KOTRA 산티아고 무역관 재구성(순위는 2016년 기준)

 

  ㅇ 2016년 기준 칠레의 세계 폴리우레탄 수입은 전년 대비 -2.57%로 브라질(-34.5%), 미국(-9.0%)과 같은 기존 주요 수입국들의 감소폭이 컸음. 반면, 한국(+183.1), 중국(+145.4%)과 같은 아시아 국가의 수입규모가 크게 증가함.

  ㅇ 이러한 배경으로는 FTA로 인한 무관세 효과, 우수한 품질대비 높은 가격 경쟁력, 제품의 내구성이 복합적으로 작용한 것으로 분석됨.

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

최근 5년간 한국산 폴리우레탄 수입 현황(HS Code 3909.50 기준)

 

자료원: Checkpoint, Euromonitor, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 2016년 기준 한국산 폴리우레탄 수입액은 167만 달러를 기록해 가장 큰 증가 폭을 나타냈는데, 이는 2012년의 12만 달러 대비 1310% 증가한 수치

  ㅇ 한편, 한국산 폴리우레탄의 수입 시장 점유율은 2016년 7.3%로 6위를 기록하면서 가장 높은 성장세를 보임.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

2016년 기준 주요 시장점유 기업(HS Code 3909.50 기준)

기업명	시장 점유율
Henkel Chile Ltda.	16.38%
Synthesia Chile Spa.	10.52%
Sun Chemical S.A.	5.10%
Huber Chile S.A.	3.33%
A.P.V S.A.	2.39%

       

  ㅇ 건축 설비 및 디자인에 관련한 기업들이 대부분 높은 시장점유율 가지고 있으나 칠레의 주요 산업인 광업과 관련한 일부 업체도 폴리우레탄 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있음.

□ 주요 바이어 정보

  ㅇ Kubal Chile Poliuretanos

홈페이지	https://www.kubal.cl
E-mail(대표)	info@kubal.cl
특징	- 2001년 진출, 칠레 내 1,500여 회의 작업 진행 - 지붕, 패널, 콘크리트 등 관련해 보호 및 방수에 강점이 있는 액체 폴리우레탄 수입·유통 기업

  ㅇ MC Bautek Chile Spa.

홈페이지	http://www.bautek.cl
E-mail(대표)	contacto@mc-bauchemie.cl
특징	- 50년 이상의 역사를 가진 독일 기업, 칠레에는 1996년 진출 - 주로 건축 현장에서 코팅, 건설 기반 확립, 방수 등 작업 진행 - 한국산 액체 폴리우레탄 수입 경험 보유

 

  ㅇ Cauchos Industriales S.A.

홈페이지	http://www.cainsa.cl
E-mail(대표)	clientes@cainsa.cl
특징	- 1988년 설립된 Tehmcorp Group의 계열사 - 광산업 현장의 부식 및 마모 방지를 위한 제품과 서비스 개발 - 한국산 수입 경험 보유

  ㅇ Industrias Celta Ltda.

홈페이지	http://www.celta.cl/
Tel.(대표)	(56) 2-5-1233-0200
특징	- 칠레의 침대 및 침구류 제조 기업 - 2014년 기준 폴리우레탄 등 원자재의 한국산 수입 규모가 11% 차지

 

□ 시사점

   

  ㅇ 현재 칠레에서 한국산 제품을 수입하는 바이어들에게 문의한 결과에 따르면, 한국산 제품이 다소 생소하지만 품질과 가격면에서 큰 만족을 하고 있고 향후 수입확대에 대해 긍정적으로 검토하고 있다고 함.

  ㅇ 이러한 점에서 우리 기업들은 지속적인 칠레 시장 진출 확대를 위한 노력과 적극적인 마케팅을 시행함과 동시에 장기적으로는 칠레내 다양한 폴리우레탄 활용 수요와 친환경 수요를 고려한 제품 차별화 전략을 수립하는 것이 필요함.