탄자니아, 화훼산업의 잠재력 주목

탄자니아, 화훼산업의 잠재력 주목

2017-06-09 전우형 탄자니아 다레살람무역관

- 재배 환경은 주요 수출국 케냐와도 손색 없어 - 
- 저렴한 노동력과 EU 수출관세 혜택 향유 가능 -

 

 
□ 탄자니아 화훼산업 현황
 
  ㅇ 2015년 수출액 기준 아프리카 내 5번째 규모             

국가	수출액(천 달러)
케냐	741,512
에티오피아	737,485
남아프리카공화국	55,675
우간다	51,650
탄자니아	43,594

자료원: ITC, International Trade Statistics 2015

  ㅇ 주요 생산품목
    - 장미, 국화, 카네이션, 레이스 플라워(아미초), 등대풀 등이 주요 생산품
    - 장미는 크기, 색깔, 개화 정도, 운반성, 생명력 등에 따라 20종류 이상이 생산되고 있으며 전체 생산품 중 75%를 차지

  

주: (첫째 줄 왼쪽부터 시계방향으로)장미(Rose), 국화(Chrysanthemum), 

등대풀(Euphorbia), 레이스플라워(Ammi Majus), 카네이션(Carnation)

  ㅇ 주요 생산지역

 

지대	지역	위치	기후	고도	강수량(연 강수일)	온도	습도
북부 고산지대	아루샤· 킬리만자로	3°22'S 36°41'E	아열대 고산지대 (Cwb)	1,400m	1,230mm(51일)	10~25°C	71%
남부 고산지대	음베야	8°54'S 33°27'E	아열대 고산지대 (Cwb)	1,700m	850mm(55일)	11~23°C	68%
	이링가	7°46'S 35°42'E	아열대 고산지대 (Cwb)	1,550m	740mm(50일)	13~25°C	62%
	은좀베	9°20'S 34°46'E	아열대 고산지대 (Cwb)	1,900m	1,150mm(129일)	12~23°C	71%
중부 고원지대	도도마	6°10'S 35°44'E	반건조기후(Bsh)	1,120m	560mm(42일)	16~28°C	62%
	싱기다	4°49'S 34°45'E	반건조 후(Bsh)	1,500m	710mm(124일)	14~26°C	66%

자료원: Weather Base 

  ㅇ 생산회사 및 연관산업 현황
    - 탄자니아 주요 화훼생산 회사로는 Kiliflora, Tanzania Flowers, Tengeru Flowers, Hortanzania, Horticulture Farms, Mount Meru Flowers, La Fleur d'Afrique 등이 있음. 
    - 탄자니아 북부 고산지대에 위치한 아루샤는 공항(TZ 킬리만자로 국제공항, KN 조모 케냐타 국제 공항)과 인접해 있고, 화초 재배에 좋은 환경을 가지고 있어 대부분의 농장이 이곳에 소재함,
    - 탄자니아에서 생산된 꽃은 주로 네덜란드로 수출
    - 화훼생산으로 플로리스트, 포워딩회사, 소매상, 꽃 배달 등 관련 산업이 파생되고 있음.
 

  ㅇ Mount Meru Flowers사
    - 아루샤, 메루산 근처에 위치하고 종업원 수는 300여 명
    - 장미를 전문적으로 기르는 약 35헥타르 규모의 농장으로 총 29종류의 장미와 곁가지(Fillers) 생산
    - 온실을 이용해 공기를 순환시키고 기온 및 습도를 조절
    - 물과 비료를 섞는 관비법 이용
    - 장미 분류 및 운송 시 냉장시설 가동 

자료원: Mount Meru Flowers 홈페이지

  ㅇ 다레살람  화초시장 동향
    - 다레살람 화초시장 중 하나인 오이스터 베이(Oyster Bay) 꽃 시장 모습
    - 28개의 상점으로 이루어져 있음.

   

오이스터베이 꽃 시장 전경 

  

    - 장미, 카네이션을 주로 취급
    - 공급지는 KN 나이로비, TZ 아루샤, 은좀베, 이링가 등으로 다양하나 대부분의 꽃이 나이로비에서 육로로 입고
    - 나이로비 장미는 아루샤산보다 크기가 크고 비싸나 고객 수요는 큰 장미에 집중
    - 1개 상점당 평균적으로 하루에 40~50명의 고객이 방문
    - 각 상점에서는 손질, 분류, 장식, 포장, 배달을 겸하면서 상품의 부가가치를 높임. 
 

 
   

    - 공급지 직송 '가공하지 않은 화초가격'은 장미 한 다발(20송이 가량)에 3000탄자니아 실링, 카네이션 한 다발에 6000탄자니아 실링

    · 3000탄자니아실링 = 약 1500원
    - '손질 및 장식된 상품'은 2만~10만 탄자니아 실링까지 가격대가 다양 
 

□ 수출강국 케냐의 화훼산업
 
  ㅇ 절화(Cut Flower) 수출 세계 3위 자랑  

자료원: Rabobank 2016 

  
    - 절화 시장점유율이 2005년 5%에서 10년 만에 11%로 증가해 세계 3위로 부상
    - 전체 수출량의 3분의 2가 네덜란드로 수출되며 EU시장 절화 35%가 케냐산
    - 2015년 화훼상품 수출액이 약 7억 달러에 달해 국가 전체 수출의 5분의 1을 담당
    - 2015년 기준 127개 회사, 50만 명 이상이 화훼산업에 종사
    - 아프리카 화훼산업의 최강국으로 다른 인접국에 전문가들을 파견하고 있음.
  
  ㅇ 성공 요인 
    - 적도(낮길이가 일정하고 온도차가 적음)에 자리잡고 있어 꽃이 자라기 좋은 천혜의 환경 
 

세계 화훼 수출지도(EU내 수출입 제외)

자료원: Rabobank 2016

    - 유럽시장과 지리적으로 가깝고 나이로비공항에서 직항으로 연결 가능해 제품 신선도 유지와 가격을 낮추는데 결정적인 영향 
    - 공항 내 채소와 꽃을 전문적으로 운송하기 위한 터미널과 화물시스템이 존재 
    - 나이바샤 호수 근처에 화훼농장들이 집약적으로 형성 
    - 효율적인 국가정책과 위원회(Kenya Flower Council)의 뒷받침
  
□ 탄자니아 žvs  케냐 화훼산업 비교
  
  ㅇ 수출액 기준으로 탄자니아는 케냐와 큰 차이 보임. 
    - 2015년 화훼 수출액이 케냐는 약 7억3000만 달러, 탄자니아는 약 4000만 달러로 17배 차이가 남.
  
  ㅇ 탄자니아 화훼산업의 긍정적 요소 
    - 저가의 노동력
    - 케냐의 불안정한 정치 상황으로 산업계에 큰 영향을 미치나 탄자니아는 비교적 안정적임.
    - 포화상태의 케냐시장에 비해 탄자니아는 아직 업체 간 경쟁이 심하지 않음.
    - 케냐의 대EU 수출 화훼상품은 10% 관세 부과, 최빈국 탄자니아는 EU EBA(Everything But Arms)정책으로 인해 면세 
 

  ㅇ 탄자니아 화훼산업의 부정적 요소
    - 항공운송 시스템이 제대로 갖춰지지 않아 물동량이 적고 시간 소요 과다
    - 화훼산업에 대한 국가적 관심 및 위원회의 지원 부족
    - 나이바샤지역에 대규모 클러스터를 형성하는 케냐 대비 탄자니아는 생산량 확충 또는 필요한 정보 획득 어려움.
  
□ 시사점
 
  ㅇ 화훼산업은 적도근처 국가들의 약진
    - 탄자니아 포함, 적도 근처 국가들은 꽃을 재배하는데 좋은 환경을 갖추고 있어 산업 발전에 유리
    - 최근 에티오피아 화훼산업의 꾸준한 성장은 다른 동아프리카 국가들의 발전 가능성을 시사
    - 이는 르완다, 우간다, 탄자니아 정책 결정자의 주의를 끌고있음.
  
  ㅇ 관련 선진기술의 도입으로 생산량이나 품질을 높일 잠재력 보유
    - 현지 기술력 부족으로 우리 화훼기술이 현지 생산자에게 충분히 어필할 것으로 전망
  
  ㅇ 아직까지 블루오션인 탄자니아시장
    - 해외뿐만 아니라 탄자니아 국내 꽃 수요도 늘어나는 추세에서 공급자는 비교적 적은 편
    - 시장을 선점할 수 있는 가능성 높음.
    - 장식, 배달과 같은 관련 부가산업도 점차 성장할 전망