캐나다 식품시장 성공 키워드 '아침 샌드위치'

캐나다 식품시장 성공 키워드 '아침 샌드위치'

2017-06-13 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 바쁜 아침, 캐나다인의 평균 아침식사 시간 15분 미만 - 

- 젊은 밀레니얼 세대, 이동 중에도 취식이 가능한 샌드위치 선호 -  

 

□ 글로벌 시장전문 조사기관인 NPD가 발표한 2016년 캐나다 식품부문 핵심성장 트렌드 키워드 3가지

  ㅇ 밀레니얼 세대: 캐나다 모든 연령대를 통틀어 식품산업 성장에 가장 큰 기여(2012년 이후 평균 9% 소비 증가 기록)

  ㅇ 아침식사·브런치: 식당 판매품목 중 유일하게 지속적인 성장 기록(2012년 이후 평균 8% 매출 성장 기록)

  ㅇ 배달서비스&픽업: 최근 식품산업 매출 성장의 견인차 역할(2012년 이후 계속 두 자릿수 성장 기록)

  ㅇ 이들 세가지 키워드는 시장에서 상호배타적이지 않으며, 유기적으로 상호작용해 전체 식품산업의 핵심성장 트렌드를 형성

캐나다 식품산업 핵심 트렌드 키워드

자료원: NPD

□ 캐나다 밀레니얼 세대 & X 세대, 식품소비 주도

2015년 세대별 캐나다 인구 분포 구분

 

자료원: Statistics Canada

  ㅇ 이들 주류 신세대들은 교육 수준이 높고 문화적 다양성을 가졌으며 동시에 높은 소득수준으로 소비전반 주도하고 있음.

    - 2015년 기준 캐나다 전체인구의 거의 절반을 차지(47%)

    - 이들의 상당수는 도시에 거주하고 있으며 직장과 육아로 다른 어느 이전 세대보다도 더욱 분주한 삶을 영위

    - 또한 최근 각광받고 있는 웰빙 라이프에 대한 관심이 높아 관련 상품에 대한 소비가 증가하는 추세

세대별 고용률 현황 비교

세대별 (전문)대학교육 현황 비교

자료원: Statistics Canada

세대별 가구 수입비교

세대별 인구증가 추이

자료원: Statistics Canada

  ㅇ 더욱 도시화되고 분주해진 일상에서 이들 세대는 이전 어느 세대보다 패스트푸드점에 대한 의존도가 큼.

     - 특히 아침시간은 출근과 자녀등교 준비로 하루 중 가장 여유롭지 않은 시간의 하나

     - 그만큼  아침식사를 거르고 싶지 않은 이들에게 아침식사에 대한 패스트푸드점 의존도는 절대적

□ 캐나다 아침식사 트렌드 변화

  1) 바쁜 아침, 캐나다인의 평균 아침식사 시간 15분 미만

  ㅇ NPD 조사에 따르면 80% 캐나다인의 아침식사 시간은 15분 미만이며 시간에 쫒기는 밀레니얼 세대는 이동 중 식사를 선호

    - 개인이 아침식사에 30분 이상 투자하는 횟수는 본인의 전 생애 아침식사에서 2% 남짓

캐나다인 80%는 아침식사 시간 15분 미만

캐나다인 전체 아침식사에서 30분 이상 차지 비율은 2%

자료원: NPD

  ㅇ 캐나다 직장인 2160명을 대상으로 한 설문조사 결과

	ㅇ 설문대상: 캐나다 직장인(2,160명) ㅇ 설문답변: 정기적인 운동시간이 부족할 정도로 바쁘다
	ㅇ 설문대상: 캐나다 직장인(2,160명) ㅇ 설문답변: 출퇴근하면서 보내는 시간이 길다
	ㅇ 설문대상: 캐나다 직장인(2,160명) ㅇ 설문답변: 음식준비를 위한 시간소비는 긴것 같다고 생각한다

자료원: Huffpost

  2) 아침식사의 대명사 '시리얼' 선호도 감소

  ㅇ 전통적인 간편 아침식단인 시리얼 소비가 지속적으로 감소하고 있으며 향후 판매 전망도 비관적

    - 통계에 따르면 아침식사로 시리얼이나 토스트를 먹는다면 베이비붐 세대로 55세가 넘을 가능성이 크다고 함.

    - 대표적인 시리얼 회사인 켈로그(Kellogg)는 5년간의 매출감소로 지난 12월 런던 공장 폐쇄

    - 또 다른 시장조사 기관인 Euromonitor International에 따르면 캐나다의 시리얼 매출은 2016년 9억1870만 달러로 2012년 이후 7.3% 감소했으며 2021년까지 7.3% 추가 하락할 것으로 전망

    - 이러한 시리얼 소비 감소 현상은 무엇보다 바쁜 일상, 아침식사 옵션의 증가, 외식에 대한 욕구 등 다양한 요소에서 기인함. 때문에 쉽게 개선될 가능성이 낮다는 것이 전문가들의 공통된 의견임.

시리얼 소비 전망

자료원: NPD

  3)  패스트푸드점 아침식사 매출은 계속 증가

  ㅇ 조사결과에 따르면 캐나다 식품산업에서 유일하게 지속적으로 판매가 증가하는 부문이 아침식사임.

    - 2015년 12월부터 2016년 11월까지 (캐나다) 식당 고객 방문 65억 건 중 12억4000만 건(19.1%)이 아침식사 목적이었음.

    - 이는 연평균 6.3%가 증가한 수치이며 해당 기간 저녁식사를 위한 고객 방문숫자는 감소를 보여 대조를 이룸.

 

2016년 4분기 레스토랑 방문자 분석

자료원: NPD

  ㅇ 패스트푸드점이 전체 아침식사 매출의 79%를 차지

    - 2016년도 4분기 캐나다 레스토랑 매출 추이를 보면 정통레스토랑(Full Service Restaurant, FSR)은 지속적인 감소(-3%)

    - 반면, 패스트푸드점은 3%의 꾸준한 성장을 기록

2016년 4분기 식품·요식업 부문별 매출증감 추이

자료원: NPD

    - 2016 년 캐나다 패스트푸드점의 연간 총 고객 방문건 수 43억 건, 총 매출 230억 캐나다 달러 기록

    - 이 중 아침식사는 모든 패트스푸드 음식점 수입의 27%를 차지했으며 전년 대비 7%가 증가

    - 점심시간 손님 수는 전체 손님의 25%를 차지한 반면, 아침 손님 수는 35%로 아침 이용시간이 큰 폭 증가

    - 패스트푸드점이 명실상부한 캐나다인 제1의 아침식사 해결 장소로 자리매김.

    - 참고로 아침식사 패스트푸드점 이용객의 경우 30%는 drive-thru를 통해 구입

    - 이 때문에 캐나다 아침식사 패턴의 변화로 가장 빨리 성장하는 제품은 자동차의 파워윈도우 버튼이라는 농담이 생길 정도임.

  ㅇ 최근 스마트폰을 사용해 선주문&지불이 가능해짐에 따라 패스트푸드점 아침식사가 더욱 인기를 얻게 될 것으로 기대됨.

    - 스타벅스, 맥도널드 등 주요 패스트푸드점들은 스파트폰 앱을 출시해 해당 서비스를 제공하고 있음.

자료원: 각사 홈페이지

  4) 가장 핫한 아침식사 메뉴, 아침용 샌드위치(Breakfast Sandwich)

  ㅇ 2015년도 아침용 샌드위치는 모든 식당 메뉴 중 두 번째로 빠르게 성장했으며, 캐나다 전체 아침식단에서 1/3을 차지

    - 2015년 Technomic 고객 트렌드 보고서에 따르면 패밀리 레스토랑에서 시리얼, 오믈렛 등의 메뉴는 급격히 감소

    - 반면, 과일 샐러드와 아침용 샌드위치는 크게 증가함.

  ㅇ 캐나다인들의 2016년 한 해 아침용 샌드위치 소비량은 전년 대비 4900만 개가 증가한 약 5억3600만 개

    - 캐나다인들이 패스트푸드점에서 소비하는 연간 커피양은 무려 30억 잔 이상으로 모닝커피를 애용하고 있음.

    - 바쁜 아침, 커피를 픽업하면서 아침용 샌드위치를 ​​추가하는 것이 젊은 캐나다인이 가장 선호하는 아침 식사 해결 방법

  ㅇ 샌드위치가 아침식사로 인기를 끌고 있는 이유는 빠르고, 간편하고, 먹기 편하다는 장점 때문

    - 특히 바쁜 출근시간, 식사시간을 최소화하기 위해 이동 중 아침식사를 해결하는 직장인들이 늘면서, 이동 중에도 취식이 가능한 샌드위치, 커피 패키지 등 선호

  캐나다 상위 5개 패스트푸드점, 아침용 샌드위치 제품 비교

순위	패스트푸드점	2015년 매출 (C$M)	아침용 샌드위치 인기제품		가격(US$)	영양
1	Tim Hortons	8,055	Bacon English Muffin		콤보(Meal):5.29 단품(Each): 2.99	330kcal 지방 15g 단백질 17g
2	McDonald’s	3,896	Bacon, Egg&Gheese McGriddles		콤보(Meal): 4.49 단품(Each): 3.29	410kcal 지방 18g 단백질 17g
3	Subway	1,534	Black Forest Ham, Egg & Cheese		머핀(Muffin): 2.25 6”빵(Bread): 3.50	410kcal 지방 16g 단백질 23g
4	Starbucks	1,200	Reduced-Fat Turkey Bacon Breakfast Sandwich		단품(Each): 3.75	230kcal 지방 6g 단백질 13g
5	A&W	1,093	Breakfast Wrap		단품(Each): 3.75	220kcal 지방 11g 단백질 13g

자료원: 각사 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 캐나다 아침식사 시장의 성장은 주 소비층인 밀레니얼 세대의 건강에 대한 관심이 증가하며 아침식사에 대한 중요성이 부각되는 웰빙 트렌드가 크게 작용

    - 캐나다 통계청 자료에 따르면, 캐나다는 베이비붐 세대가 노령에 접어들며 2011년 이후 5년 새 노인인구가 20% 급증하는 등 노인인구 비율이 급격히 상승하는 추세

    - 때문에 캐나다인의 '건강을 추구하는 경향'은 전 세대를 아우르는 주류 트렌드로 당분간 지속될 것으로 전망

    - 캐나다 식품산업에 진출할 우리 기업들은 이점을 반드시 주지할 필요

    - 캐나다인에게 아침식사란 배고픔을 달래는 단순 스낵이 아닌 웰빙을 위한 건강에 도움이 되는 식사로 여기는 경향이 뚜렷해지고 있다는 분석임.

    - 최근 거의 대부분의 주요 패스트푸드점들이 ‘아침식사 경쟁’에 뛰어들면서 차별화된 전략으로 건강을 내세우기 시작했다는 점도 이러한 점을 반증하고 있음.

  ㅇ 관련해 텔레노믹사의 보고서에 따르면 보다 명확한 성분표와 신선한 식재료를 사용했음을 확인하고 싶어 하는 소비자들이 늘고 있으며, 특히 이들에게는 단백질이 큰 셀링 포인트가 되고 있음.

    - 맥도날드는 계란 흰자, 터키 소시지, 신선한 시금치와 케일을 담은 'Breakfast Bowls'을 출시 했으며, 세계적인 식품기업인 켈로그와 네슬레에서는 단백질이 가미된 냉동 아침용 샌드위치(Breakfast Sandwich)와 Snack Bar(아침식사 대용 가능)를 출시

자료원: 각사 홈페이지

  ㅇ 또 한가지 아침식사제품 관련해 간과하지 말아야 점은 '아침은 집에서'라는 틀을 깨고 '어디서나' 즐길 수 있도록 간편하고 휴대성을 높인 제품이어야 한다는 점

    - 팀홀튼, 맥도날드 등 주요 패스트푸드점들은 아침 샌드위치뿐만 아니라 브리토(buritto), wrap, 파르페, 핫케이크, 오트밀, 패스츄리 등 간단하고 휴대성이 높은 영양만점의 다양한 제품군들을 속속 출시하며 아침식단 포트폴리오를 보강하고 있음

    - 어떤 유형의 제품이든 휴대성과 이동성은 아침식사 대용 제품이라면 반드시 갖춰야 할 기본 중의 기본 특성

  ㅇ 캐나다의 주 소비층인 밀레니얼 세대는 아침메뉴를 저녁에도 먹을 수 있다는 점에 높은 관심을 보였는데, 이는 라이프스타일과 외식 선호도의 변화와 더불어 상대적으로 저렴한 아침메뉴가 젊은 층의 얇은 주머니를 겨냥한 결과라는 분석

    - 앞선 자료에서 보듯 젊은 밀레니얼 세대의 소득수준은 X세대나 베이비붐 세대에 비해 상대적으로 낮아 제품 선택 시 가격은 무엇보다 중요한 고려 요소

    - 대부분의 패스트푸드점들의 아침 식사제품 가격이 콤보패기지 기준으로 5달러 내외 수준인 것에 주목할 필요