[유망] 영국 조명 및 LED 시장동향

[유망] 영국 조명 및 LED 시장동향

2017-06-13 배열리미 영국 런던무역관

- 전기조명시장, 2022년까지 연평균 1.4% 성장 예상 -

- 2016~2020년  LED 조명시장은 두 자릿수 성장 지속 -

- 비용 및 CO2 배출량 절감을 고려한 영국 공공분야의 LED 교체수요 주목 필요 -

 

 

 

□ 영국 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 영국 전체 조명시장

    - 시장조사기관인 IBIS World의 산업보고서에 따르면, 영국의 전기 조명시장은 2012년부터 2017년까지 지난 5년간 연평균 1.3%씩 성장해 2016~2017년도 기준 시장 전체 매출액(Revenue)은 20억 파운드를 기록했음.

    - 해당 시장의 지속적 성장은 영국 내 건설경기 호조 및 조명기술 발달에 기인한 것으로 분석되며, 특히 에너지 효율을 높일 수 있는 혁신적 제품에 대한 수요 증가가 매출 증가에 주요 동인 중 하나로 작용했음.

    - IBIS World 보고서는 해당시장이 향후 5년간 2022년까지 연평균 1.4% 성장해 시장 전체 매출액(Revenue)이 22억 파운드에 달할 것으로 예측함.

    - 2016~2017년의 영국 전기 조명시장 내 세부분야를 분석해 보면, 매출액(Revenue) 기준 천장이나 벽 조명 및 부품이 25.6%,조명 표지판 혹은 조명이 부착된 식별표시판이 13.1%, 차량용 조명이 9.3%, 서치라이트·스포트라이트가 5.4% 그 밖의 조명 및 부품(배터리용 혹은 태양열 조명 포함)이 46.6%를 차지함.

 

세부 상품·서비스 분야 분석(2016~2017년 기준)

자료원: IBIS World

 

    - 또한 영국 국내 전체 수요 중 수입의존도는 2011/2012년도 기준 59.2%에서 2016/2017년도 기준 63.1%로 상승했으며, 최근(2016/2017년도) 기준 주요 수입국은 중국(25.9%), 프랑스(12.2%), 독일(11.6%), 네덜란드(7.3%) 순으로 조사됨.

 

매출액(Industry Revenue) 성장률 추이           주요 수입국가 현황(2016/2017 기준)

자료원: IBIS World

 

  ㅇ LED 조명시장

    ① 산업용(건축·건설)

    - 영국 건설시장 조사기관인 AMA RESEARCH에 따르면, 2015년 기준 영국 건축 및 건설 시장에서 주요 전원으로 설치된 국내외LED제품의 시장가치 분석 결과 38% 성장한 것으로 평가됨.

    - 이러한 성장의 원인은 첫째 건축·건설 산업의 조명 시장 내 LED 기술 도입 및 업그레이드 수요 증가, 둘째 비용 절감 및 CO2 배출 문제에 관한 에너지·환경 분야의 변화 요구 등에 기인함.

    - 특히 AMA RESEARCH는 영국 지방자치(Council)에서 진행했거나 진행하는 가로수(거리조명) 대체 계획 등의 인프라 건설시장이 LED 수요 증가의 한 원인으로 분석하기도 함.

    - 또한 해당 보고서는 2016년부터 2020년 사이 영국 내 LED 조명시장은 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 예측했으며, 값싼 저품질의 LED 조명보다 최종소비자에게 편안하고 따뜻한 빛을 전달하는 고품질 LED 소비 수요가 증가할 것으로 분석

    ② 가정용(홈퍼니싱)

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, LED 조명은 2015년 기준 전년 대비 46.8%라는 두 자릿수 성장을 기록하며 홈퍼니싱(Home Furnishing) 분야에서 가장 빠른 성장세를 보임.

    - 백열등의 단계적 퇴출과 함께 할로겐 및 형광등 조명도 2020년까지 판매액이 점차 감소할 것으로 예측되며, LED 조명의 경우2015년 1억6740만 파운드에서 2020년 6억3260만 파운드까지 판매액이 5년간 3.7배 증가할 것으로 예측됨.

 

2015~2020년 홈퍼니싱 분야 중 조명제품 판매액 예상치

                                                                                                                           (단위: 백만 파운드)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
백열등	0.6	-	-	-	-	-
할로겐 조명	249.7	235.4	173.4	82.1	21.1	-
선형 형광등(LFL)	14.4	13.3	12.1	11.0	10.0	9.0
소형 형광등(CFL)	225.5	207.0	185.4	157.0	129.8	105.8
LED 조명	167.4	243.2	349.1	480.5	578.1	632.6
전체	657.6	698.9	720.0	730.6	738.8	747.4

 자료원: 유로모니터(Euromonitor)

 

    - 영국 소비자 잡지 '위치?(Which?)'에 따르면, 초기 가정용 LED는 가격이 높고 조명출력이 상대적으로 낮았으나 최근 몇 년 동안LED 기술의 발전과 함께 100W 구형 전구를 대체하는 고효율의 LED제품이 시장에 등장했으며, 영국 조명의 미래를 변화시킬 것이라 분석함.

 

□ 영국 내 수입동향 분석(HSCode 9405, 램프·조명기구 기준)

 

 상위 10개국의 최근 3년간 수입 규모

                                                                                                                                                                 (단위: 천 달러) 

순위(2016년)	국가	2014년(점유율)	2015년(점유율)	2016년(점유율)
1	중국	1,156,958(56.99%)	1,217,551(60.37%)	1,217,624(60.74%)
2	독일	110,071(5.42%)	111,832(5.55%)	116,864(5.83%)
3	스페인	74,940(3,69%)	84,939(4.21%)	84,470(4.21%)
4	이탈리아	76,483(3.77%)	69,557(3.45%)	66,492(3.32%)
5	미국	60,734(2.99%)	58,133(2.88%)	63,278(3.16%)
6	프랑스	61,090(3.01%)	56,527(2.80%)	55,197(2.75%)
7	대만	37,782(1.86%)	41,338(2.05%)	49,672(2.48%)
8	네덜란드	76,545(3.77%)	51,493(2.55%)	47,336(2.36%)
9	오스트리아	68,415(3.37%)	54,526(2.70%)	37,067(1.85%)
10	폴란드	28,380(1.40%)	22,922(1.14%)	33,156(1.65%)
	전체	2,030,026(100.00%)	2,016,757(100.00%)	2,004,523(100.00%)

   자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

최근 3년간 대 한국 수입 규모

(단위: 천 달러)

순위(2016년)	2014년(점유율)	2015년(점유율)	2016년(점유율)
22위	7,500(0.37%)	5,718(0.28%)	5,346(0.27%)
전체	2,030,026(100.00%)	2,016,757(100.00%)	2,004,523(100.00%)

자료원: Global Trade Atlas(GTA)

 

□ 영국 시장 내 주요 경쟁기업

 

  ㅇ IBIS World의 산업보고서에 따르면, 영국 조명시장의 시장점유율은 기타 여러 기업들이 시장전체의 83.8%를 차지하고 있으며 주요 3개 기업들의 시장점유율은 총 16.2%인 것으로 분석됨.

 

영국 조명시장 내 기업별 시장점유율

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 주요 3개 기업은 Thorn Lighting Ltd(시장점유율 9.2%), FW Thorpe plc(시장점유율 4.1%), Eaton Electrical Systems Ltd(시장점유율 2.9%) 순임.

    - (Thorn Lighting Ltd) 글로벌 조명장비 공급업체로 본사는 영국 런던에 위치함. 해당기업은 야외 및 실내 조명 및 통합제어장치를 개발·제조·판매하며 제조공장은 영국 북동부의 더함(Durham)에 있음. 2000년도에 오스트리아에 본사를 둔 글로벌 기업 Zumtobel Group에 의해 합병됨. Thorn Lighting가 수주한 주요 계약 건으로는 2014년 웸블리 스타디움(Wembley Stadium) 아치 조명을 풀 컬러용으로 설계된 LED시스템으로 교체한 프로젝트와 2010년부터 Durham 지역에 1만4000개의 가로수(조명)를 교체한 프로젝트가 있음.

    - (FW Thorpe plc) 런던증권거래소(LSE: London Stock Exchange)에 상장돼 있으며, 조명장비의 설계 및 제조 시장에 특화돼 있음. 영국뿐만 아니라 아일랜드, 독일, 네덜란드, 스페인, 호주, 아부다비에 사무소를 두고 있으며 TRT Lighting이라는 새로운 벤처기업을 설립해 옥외용 LED 조명 솔루션 설계 및 생산에 주력할 예정이라 발표한 바 있음.

    - (Eaton Electrical Systems Ltd) 조명 및 화재감지장치 제조사이며, Eaton Corporation의 자회사임. 2016년 3월 Cooper Lighting and Safety Ltd에서 사명을 변경함. 영국의 제조업이 몰려있는 영국 요크셔(Yorkshire)주의 동카스터(Doncaster) 지역에 위치해 있음.

 

□ 관세율 및 규제·인증 관련 정보

 

  ㅇ 영국 HS Code 분류기준 주요 수입 관세율

HS Code	EU 외 지역 수입관세율	대한 수입관세율
9405.40~1000(기타 전기램프 및 조명기구 중 서치라이트, 스포트라이트)	3.70%	0.00%
9405.40~3100(기타 전기램프 및 조명기구 중 플라스틱 소재의 필라멘트 램프에 사용되는 종류)	4.70%	0.00%
9405.40~3510(기타 전기램프 및 조명기구 중 플라스틱 소재의 관형 형광 램프에 사용되는 종류)	4.70%	0.00%
9405.40~3920 (기타 전기램프 및 조명기구 중 플라스틱 소재의 흰색 실리콘 LED배열 종류)	4.70%	0.00%
9405.40~3970(기타 전기램프 및 조명기구 중 플라스틱 소재의 LED다이오드가있는 인쇄 회로 기판)	4.70%	0.00%

주: 영국 HS Code 9405(램프·조명기구) 하위 항목의 수입관세율은 영국 정부 사이트를 통해 상세 검색 가능 

(링크: https://www.trade-tariff.service.gov.uk/trade-tariff/headings/9405?day=31&month=5&year=2017)

자료원: 영국정부 사이트(gov.uk)

 

  ㅇ 주요 규제·인증

    - CE 마크: 영국 정부 사이트(gov.uk)는 유럽경제공동체(European Economic Area: EEA) 내에서 유통되는 조명 관련 품목의 경우 제조사가 안전, 건강, 환경과 관련된 EU 규정을 충족했다는 의미로 해당 마크를 부착해야 한다고 명시하고 있음. CE마크는 제품이 EEA 내에서 제조됐음을 뜻하는 것이 아니라 유럽 시장에 출시되기 전 기본적인 안전 요건을 준수했다는 것을 의미함.

    - ENEC(European Norms Electrical Certification) 마크: ENEC 홈페이지에 따르면 해당 마크가 부착된 전기제품(조명 포함)은ENEC가 승인한 독립된 실험실 내 테스트를 거쳐 유럽 안전 표준을 준수했음을 의미함. 유럽 안전기준을 준수했다는 선언적 의미를 담고 있는 CE마크와는 달리 ENEC는 제조사 또는 수입업자와 구분되는 별도의 독립적인 제3자가 부여하는 인증으로 CE마크를 보완하는 성격을 가지고 있음.

    - ENEC+마크: LED 모듈 및 LED 기반 조명기술의 발달에 따라, 해당 제품에 대한 이점과 성능을 인증할 수 있는 ENEC+마크도 등장

CE마크	ENEC마크	ENEC+마크

 자료원: European Commission 및 ENEC 홈페이지

 

□ 시사점 및 제언

 

  ㅇ 해당 시장이 유망하다고 평가할 수 있는 가장 큰 이유는 영국 공공분야의 조명 교체 및 업그레이드, 유지보수 수요 증가에 따라 건설·건축 산업에 불고 있는 공공조달 프로젝트 수주와 밀접한 연관이 있음.

    - 특히 가로수 등을 LED로 교체·설치하고자 하는 지자체들의 프로젝트가 영국 공공조달 사이트에 업데이트 되고 있으며, LED특성상 한 번 교체가 되면 장기간 수요가 발생하지 않고 유지보수만 진행되기 때문에 이러한 공공조달 프로젝트의 움직임을 초기에 파악하는 것이 중요

    - 국내 기업들은 해당 공공 프로젝트를 수주한 영국 내 주요 조달 벤더에 대한 정보를 파악하고, 관련 제품을 납품할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음.

 

영국 지자체들의 조명교체 주요 프로젝트

지자체명	관련 정보
Gloucestershire County Council	2015년 11월부터 약 3년 반 동안 가로등 55,000개를 고효율 LED 조명으로 교체하는 작업 진행 중. 이를 통해 절감되는 재정은 향후 12년 동안 약 1,700만 파운드에 이를 것으로 예상됨 - 참고: www.gloucestershire.gov.uk
Cheshire East Council	2016년 9월부터 약 3년간 24,000개의 주거지역 가로등을 LED로 업그레이드 하는 프로젝트 진행 - 참고: www.cheshireeast.gov.uk
Kent County Council	2016년 3월부터 2019년 5월까지 가로등 조명 118,000개를 고효율 LED 조명으로 교체 예정 - 참고: www.kent.gov.uk
Borough of Poole	2015년부터 11월부터 2016년 4월까지 8,500개의 가로등 조명이 LED로 교체됐으며, 2018년4월까지 Poole 지역 대부분의 가로등 조명이 LED로 교체될 예정 - 참고: www.poole.gov.uk
South Gloucestershire Council	2024년까지 점진적으로 가로등 조명을 LED로 교체할 예정이며, 이를 통해 에너지 사용량 및 탄소배출이 약 60% 절감될 것으로 예상됨 - 참고: www.southglos.gov.uk
Bracknell Forest Council	2030년까지 에너지 사용량 및 탄소 배출량 30% 절감을 목표로 2016년 8월부터 약 3년 동안 가로등을 LED로 교체할 예정 - 참고: www.bracknell-forest.gov.uk
London Borough of Hillingdon	520만 파운드 예산을 투입, 해당 지역의 가로등을 LED조명으로 업그레이드 프로젝트 진행 - 참고: www.hillingdon.gov.uk