우리나라 5대 유망 소비재의 아세안 내 시장동향 : (1) 의약품

우리나라 5대 유망 소비재의 아세안 내 시장동향 : (1) 의약품

2017-06-14 Yi Yang 싱가포르 싱가포르무역관

- 아세안 의약품 시장, 2020년까지 연평균 8.4% 성장 전망 –

- 주로 유럽에서 수입하고 있으며, 한국산 시장점유율은 아직 미미함 –

 

 

 

산업통상자원부는 2016년 2월에 화장품, 패션의류, 농수산식품, 생활유아용품, 의약품 등을 우리나라 5대 유망 소비재로 선정하고 수출 활성화를 추진하고 있음. KOTRA 싱가포르 무역관은 해당 5대 유망 소비재의 아세안 내 시장동향을 시리즈로 연재하고자 함.

 

□ 아세안 의약품 시장 개요

 

  ㅇ 아세안 의약품 시장 동향

    - BMI에 의하면, 2016년 아세안 의약품 시장 규모는 227억 달러로 전년 대비 6.1% 성장했으며, 2020년까지 연평균 8.4%로 보다 더욱 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됨.

    - 인도네시아는 2016년 기준 시장규모 64억 달러로 아세안 내 최대 의약품 시장임.

    - 시장규모 2위인 베트남은 2020년까지 연평균 10.9%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망

 

국가별 의약품 시장 규모 동향

                                                                                                                          (단위: 백만 달러)

자료원: BMI Research

 

  ㅇ 아세안 의약품 품목별 시장 규모

    - 아세안 의약품 시장에서 처방 의약품은 72.8%로 가장 큰 비중을 차지함. 그 중에 제네릭 의약품과 특허 의약품은 각각 전체 의약품 시장의 46%와 26.8%를 차지

    - OTC 의약품의 시장 비중은 27.2%로 처방 의약품의 3분의 1임.

 

품목별 시장규모 및 비중

                                               (단위: 백만 달러, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2016년 시장점유율
처방 의약품	14,849	15,033	16,020	72.8
- 특허 의약품	5,559	5,576	5,887	26.8
- 제네릭 의약품	9,289	9,457	10,133	46.0
OTC 의약품	5,762	5,679	5,985	27.2
전체	20,610	20,712	22,005	100.0

주: 아세안 6개국(인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남) 기준

자료원 : BMI Research

 

□ 아세안 의약품 수입 시장 동향

 

  ㅇ 수입시장 규모

    - 아세안 의약품 수입 시장은 2010년부터 2016년까지 연평균 6.6%로 성장했음.

    - 아세안의 주요 의약품 수입국은 싱가포르, 태국, 베트남, 필리핀, 말레이시아 순으로 5개국의 의약품 수입 규모는 전체의 85.3%를 차지

 

아세안 의약품 수입 시장 규모(HS Code 30 기준)

                                                                                                                   (단위: 백만 달러)

주: 2016년 수입규모는 잠정치

자료원: Trademap

 

  ㅇ 아세안 의약품의 주요 수입 대상국

    - 아세안의 의약품 수입 상위 15개국 중 8개국은 유럽 국가로 전체 수입 시장의 47%를 차지함. 그 이유는 Sanofi(프랑스), Novartis(스위스), GSK(영국) 등 유럽 다국적 제약사의 아세안에 대한 적극적인 진출때문임.

    - 아세안 역내에서 수입된 의약품은 전체의 약 10%를 차지. 그 중에 싱가포르, 태국, 인도네시아에서 수입된 의약품은 전체 수입의8.5%를 차지함.

    - 인도네시아와 태국의 제약 시장에서 고가 처방 의약품은 주로 현지 진출한 다국적 기업에 의해 생산되며, 저가 제네릭 의약품은 주로 자국 업체에 의해 생산됨.

    - 싱가포르 제약 시장은 주로 다국적 제약사들이 장악하고 있으며, 아세안 국가 외에 유럽, 미국, 일본에 의약품을 수출하고 있음.

    - 한국은 아세안 의약품 수입 대상국 중에 10위를 차지하며 시장점유율은 3.2%로 아직 규모가 작으나 2016년 기준, 아세안 대한국 의약품 수입규모는 3억4000만 달러로, 2010년부터 연평균 5.5%씩 성장하고 있음.

 

아세안의 주요 의약품 수입 대상국(2016년 기준)

                                                                                                                           (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입규모	비중	순위	국가	수입규모	비중
1	미국	1,251	11.7	9	영국	434	4.0
2	독일	1,181	11.0	10	한국	344	3.2
3	프랑스	1,147	10.7	11	싱가포르	338	3.1
4	스위스	818	7.6	12	태국	317	3.0
5	인도	782	7.3	13	이탈리아	289	2.7
6	네덜란드	501	4.7	14	인도네시아	263	2.4
7	중국	465	4.3	15	아일랜드	237	2.2
8	벨기에	443	4.1	전체		10,736	100.0

자료원: Trademap

 

□ 아세안 의약품 R&D 및 임상실험 현황

 

  ㅇ 국내 대기업 및 다국적 기업의 적극적 R&D 투자

    - 2016년 5월 스위스 제약사 Mundipharma는 7400만 달러를 투자해 싱가포르에 글로벌 R&D 센터를 설립할 것이라고 발표함.글로벌 R&D 센터는 2018년 1월부터 운영될 예정이며, 전염병 퇴치 방법을 중점적으로 연구할 계획임. 그 외 GSK, Novartis 등 17개 다국적 기업들이 싱가포르에 R&D 센터를 설립했음.

    - 인도네시아 제약사 Kalbe는 2006년에 싱가포르에 바이오 R&D 센터를 설립했으며, 2009년에는 말레이시아 CRO기업(Contract Research Organization, R&D 대행 기업)인 Info Kinetics와 MOU를 체결해 인도네시아에서 생체이용률을 연구하는 임상실험 센터를 설립했음.

 

  ㅇ 정부의 R&D 지원

    - 싱가포르 정부는 2001년부터 약 3억 달러를 투자해 생명공학 연구단지인 바이오폴리스를 설립해, 국내외 전문가를 모아 hi-tech의약품을 개발해 왔음. 싱가포르 정부는 매년 생명공학 R&D에 약 26억 달러를 투자하고 있음.

    - 베트남 정부는 자국 건강의료 R&D를 지원하기 위해 외국 정부와 협력하고 있음. 1997년 12월에 베트남과 미국은 5년간의 협력 계획을 수립해 HIV, 조류독감 등 전염병 치료 방법 등 의료 기술을 교류함. 또한 미국은 베트남의 의료 시설 개선과 전문 인력 트레이닝 등을 도와주었음. 그 외 베트남은 프랑스, 불가리아, 앙골라 등 국가와도 협력관계를 맺었음.

 

  ㅇ 싱가포르와 태국, 아세안 내 앞선 임상실험 강국

    - 싱가포르는 동남아 의료 허브로서 다국적 기업이 대거 진출해 있고, 높은 수준의 의료 기술을 보유하고 있어 많은 글로벌 기업이나 세계 의료 기구의 임상실험의 목적지가 됨.

    - 의료 관광 대국인 태국은 많은 환자수를 바탕으로 다양한 임상실험이 활발히 진행되고 있음.

 

아세안 6개국 임상실험 등록 건수(2014년 기준)

싱가포르	말레이시아	태국	필리핀	인도네시아	베트남
118건	50건	119건	51건	28건	25건

자료원: BMI Research

 

□ 시사점

 

  ㅇ 아세안 의약품 시장 지속 확대 전망

    - 세계보건기구의 보편적 건강보장(Universal Health Coverage) 프로그램 추진으로 인해 아세안 각국에 국민 건강보험이 보편화됨에 따라 아세안 의약품 시장이 확대할 것으로 전망

    - 소득 수준이 상승함에 따라 아세안 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아져, 고급 의료 서비스와 프리미엄 의약품에 대한 수요가 증가할 것임.

  ㅇ 아세안 도시화에 따라 만성질환 의약품에 대한 수요 증가

    - ISEAS(동남아연구소)에 의하면, 2025년 아세안의 도시화지수는 현재의 42%에서 50%로 높아지고 아세안의 도시 인구수는5억으로 현재 대비 2배 증가할 것으로 예상

    - 이에 따른 만성질환 증가로 인해 항생제, 항바이러스제, 백신, 예방약 등의 의약품에 대한 수요가 증가할 것으로 전망

 

  ㅇ 한국산 의약품의 경쟁력 제고 필요

    - 한국산 의약품은 아세안 시장에서 유럽 의약품과 경쟁하기 위해 가격 경쟁력을 강화하고 의약품 품질 제고 필요

    - 또한 싱가포르 정부는 외국 기업의 R&D 센터 유치를 적극 유도 및 지원하고 있음. 다국적 기업의 진출이 활발한 싱가포르에 R&D센터 설립을 통해 진출하면 글로벌 인재풀이 모이는 싱가포르의 우수 인력풀 및 현지 네트워크를 활용해 아세안 시장 진출이 보다 용이해질 것으로 보임.