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미국 부동산 시장 회복에 따른 건축자재 산업 성장World Wide 2017. 10. 30. 19:24반응형
미국 부동산 시장 회복에 따른 건축자재 산업 성장
2017-10-30 김지윤 미국 디트로이트무역관- 미국 경제 성장과 개인소득 증가로 주택개조 투자 및 신축 시장 확대 -
- 건축자재 산업은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장률 및 2022년 시장규모 562억 달러 달성 예상 -
□ 미국 부동산 시장과 건축자재 산업 관계
ㅇ CoreLogic이 발표한 Home Price Index(HPI)에 따르면 전년대비 집값 상승률은 올해 7월 6.7%로 나타났으며, 내년 상승률은 5%를 기록할 것으로 전망됨.
ㅇ IBIS World에 따르면 미국의 완만한 경제 성장세와 더불어 개인소득 증가로 2008년 금융위기로 주춤했던 부동산 거래가 2011년부터 회복세를 보이면서 주택 가치를 높이기 위한 수단으로 주택개조 투자 및 신축 시장이 향후 확대될 것으로 전망
미국 내 집값 상승률
자료원: IBIS World
ㅇ IBIS World에 따르면 주택 리모델링(Residential Remodeling)을 통한 건축자재 수요는 전체의 40.1%를 차지하며 향후 5년간 연간 2.6% 성장률 전망
- 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면 허리케인과 같은 폭풍의 빈도와 강도가 향후 증가할 것으로 예고되면서 견고한 주택으로 리모델링을 하려는 소비자들을 중심으로 주택용 지붕재, 외장용 자재, 단열재 등 건축자재 거래가 꾸준히 이뤄질 것으로 예상
ㅇ 비주택 리모델링(Nonresidential Remodeling)은 전체의 30.7% 차지하며 향후 5년간 연간 3.9% 성장률 전망. 그 외 주택 신축(New residential construction) 및 비주택 신축(New nonresidential construction)으로 생기는 건축자재 수요는 각각 17%, 12.2%를 차지함.
건축자재 수요 구성표
자료원: IBIS World
□ 건축자재 시장 규모 및 동향
ㅇ (시장 규모) IBIS World에 따르면, 건축자재 산업은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장률을 보이며 2022년 562억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 예상
- IBIS World에 따르면 2017년 기준 건축자재 시장 규모는 총 469억 달러로, 이 중 주택용 지붕재(Residential Roofing)가23.3%로 가장 높은 비중을 나타내는 것으로 집계
* (참고) 미국 주택도시개발부(HUD)에 따르면 주택용 지붕재 시장에서 84% 점유율을 보이는 아스팔트 지붕의 수명은 10~15년에 불과
- 그 외 주요 항목으로는 외장용 자재(Siding) 20.6%, 비주택 지붕재(Nonresidential roofing) 16.9%, 단열재(Insulation) 14%차지
건축자재 시장 매출 점유율 구성표
자료원: IBIS World
ㅇ (구매 수요) 건축자재 수요는 미국 내 비교적 허리케인과 폭풍으로 주택과 건물이 피해를 보는 사례가 빈번히 발생하는 조지아 주 및 플로리다 주가 위치한 남동부(Southeast) 지역에 29.9%가 집중돼 있음.
- 그 외 제조산업이 집중적으로 위치해 있는 일리노이 주, 오하이오 주 및 오대호(Great Lakes) 지역에 16.6% 수요가 발생
미국 내 건축자재 제품 수요 분포도
자료원: IBIS World
□ 미국 건축자재 수입동향
ㅇ HS Code 6807를 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 2억 6,557만 달러로, 전년대비 9.4% 증가로 최근 3년간 수입액이 지속해서 높아지는 추세를 보임.
- 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 캐나다로 2억1900만 달러 수출했으며 전체의 82.47% 차지
- 2016년 해당 품목 4만 달러를 수출한 한국은 16위를 차지했으며, 2015년도 대비 66.9% 감소하며 하락세를 보임.
미국 시장 내 지붕재 수입 현황(HS Code 6807 기준)
(단위: 천 달러)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
수입액
비중
수입액
비중
수입액
비중
합계
262,329
100
240,511
100
265,568
100
1
캐나다
218,326
83.23
194,269
80.77
219,002
82.47
2
멕시코
24,729
9.43
21,800
9.06
21,754
8.19
3
이탈리아
6,249
2.38
6,007
2.50
8,999
3.39
4
아랍에미리트
5,455
2.08
9,716
4.04
7,876
2.97
5
영국
1,202
0.46
2,000
0.83
2,031
0.76
6
베네수엘라
1,180
0.45
1,786
0.74
1,674
0.63
7
프랑스
561
0.21
192
0.08
1,466
0.55
8
중국
993
0.38
1,180
0.49
993
0.37
9
콜롬비아
460
0.18
513
0.21
833
0.31
10
터키
238
0.09
123
0.05
228
0.09
16
한국
82
0.03
121
0.05
40
0.02
자료원: Global Trade Atlas
미국 관세 현황
품목명
Asphalt or of similar material
HS Code
6807
적용 관세
세부항목에 따라 무관세에서 최대 2.7% 적용(한국산은 무관세 적용)
Unit
No.
자료원: USITC
ㅇ HS Code 6808를 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 1,000만 달러로, 전년대비 13% 하락세를 보임.
- 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 319만 달러 수출했으며 전체의 31.91% 차지
- 2016년 해당 품목을 처음으로 수출한 한국은 2만 달러를 수출하며 16위를 차지
미국 시장 내 단열재 수입 현황(HS Code 6808 기준)
(단위: 천 달러)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
수입액
비중
수입액
비중
수입액
비중
합계
8,114
100
11,534
100
10,009
100
1
중국
1,632
20.11
2,307
20.01
3,193
31.91
2
캐나다
2,501
30.82
5,536
48
3,048
30.46
3
독일
586
7.22
493
4.28
697
6.97
4
프랑스
2
0.03
33
0.29
584
5.84
5
스위스
801
9.88
1,739
15.08
551
5.51
6
포르투갈
587
7.24
471
4.09
461
4.61
7
멕시코
21
0.26
52
0.46
385
3.85
8
스페인
46
0.58
106
0.93
237
2.37
9
오스트리아
9
0.11
52
0.46
189
1.89
10
이탈리아
126
1.56
377
3.27
188
1.88
16
한국
0
0
0
0
21
0.22
자료원: Global Trade Atlas
미국 관세 현황
품목명
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fiber
HS Code
6808
적용 관세
Free
Unit
No.
자료원: USITC
ㅇ HS Code 7606을 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 25억5414만 달러로, 전년대비 9.5% 하락세를 보임.
- 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 약 8억 달러를 수출했으며 전체의 31.51% 차지
- 2016년 해당 품목 2553만 달러를 수출한 한국은 15위를 차지했으며 2015년도 대비 53% 감소하며 3년 연속 하락세를 보임.
미국 시장 내 외장재 수입 현황(HS Code 7606 기준)
(단위: 천 달러)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
수입액
비중
수입액
비중
수입액
비중
합계
2,364,118
100
2,809,712
100
2,541,459
100
1
중국
680,025
28.76
960,831
34.20
800,928
31.51
2
캐나다
459,856
19.45
505,416
17.99
491,969
19.36
3
독일
217,473
9.20
229,351
8.16
204,696
8.05
4
남아프리카공화국
178,628
7.56
153,482
5.46
160,523
6.32
5
바레인
91,245
3.86
101,809
3.62
133,803
5.226
6
오스트리아
110,129
4.66
125,546
4.47
125,991
4.96
7
일본
44,229
1.87
85,267
3.03
89,492
3.52
8
프랑스
56,143
2.37
49,452
1.76
76,362
3.00
9
인도네시아
126,029
5.33
164,304
5.85
71,151
2.80
10
그리스
58,657
2.48
69,664
2.48
59,128
2.33
15
한국
64,910
2.75
54,404
1.94
25,538
1.00
자료원: Global Trade Atlas
미국 관세 현황
품목명
빌딩 외장제품(알루미늄시트 등)
HS Code
7606
적용 관세
세부항목에 따라 무관세에서 최대 3% 적용(한국산은 무관세 적용)
Unit
No
자료원: USITC
□ 시사점
ㅇ 아스팔트 지붕의 수명은 10~15년에 불과하므로 지난 10년(2003년~2013년) 사이에 건축된 주택(미국 총 주택 중 8.7%)을 대상으로 지붕 교체가 예상되는 만큼 주택용 지붕 시장이 유망하다고 판단
ㅇ 허리케인과 폭풍으로 견고한 주택을 선호하는 남동부 지역에는 주택용 건축자재가, 제조산업이 있는 오대호 지역에는 비주택 건축자재 수요가 발생하는 만큼 장소나 환경에 맞는 제품으로 차별화 모색
ㅇ 미국 경제 성장과 더불어 개인소득 증가로 주택개조 투자 및 신축 시장이 활기를 띠는 만큼 미국 내 상위 건축자재 수입국인 중국,멕시코, 캐나다 제품과 차별화를 위해 한국 제품만의 고품질을 강조해야 함. 또한 Home Depot, Lowe’s와 같은 대형 건축자재 체인점 입점을 통해 북미 시장 진출 필요
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