[유망] 러시아 자동차 시장동향

[유망] 러시아 자동차 시장동향

2017-11-24 이태훈 러시아 상트페테르부르크무역관

- 국산 자동차, 러시아 내 외국 브랜드 자동차 중 꾸준한 점유율 1위 -

- 러시아 경제 회복 등으로 당분간 지속적인 시장 성장이 기대됨 -

□ 러시아 자동차시장규모 및 동향

2016년 주요국 자동차 생산 현황

(단위: 만 대, %)

순위	국가명	생산량	세계 비중	순위	국가명	생산량	세계 비중
1	중국	2,442	33.8	7	스페인	235.4	3.2
2	일본	787.3	10.9	8	멕시코	199.3	2.7
3	독일	574.6	7.9	9	브라질	177.8	2.4
4	미국	393.4	5.4	10	영국	172.2	2.3
5	한국	385.9	5.3	13	러시아	112.4	1.5
6	인도	367.7	5	-	기타	1,362.50	18.8

자료원: OICA(세계자동차공업협회)

  ㅇ 2016년 기준, 러시아는 자동차를 112만4774대를 생산해 세계 13위를 차지함.

    - 자동차 생산은 2013년 192만7000대, 2014년 168만2000대, 2015년 121만4000대, 2016년 112만4000대로 감소하는 추세임.

  ㅇ 그러나 2017년 러시아 자동차 업계의 상반기 매출이 12.4% 증가했고, 생산량은 20% 가까이 증가함. 현재 러시아 내 자동차 생산 공장들의 생산량이 늘어나고 있으며, 투자 및 고용이 증가하는 추세임.

  ㅇ 일본 미쓰비시사의 경우 Kaluga 지역에 위치한 공장에서 Pajero Sport SUV의 생산을 재개한다고 발표했으며, 2018년에는 러시아에서 생산량을 3배로 늘릴 것이라고 밝힘. 또한 미국 포드사는 Alabuga지역에 위치한 공장에서 2교대를 도입하고, 신규 근로자를 대규모로 채용할 예정이라고 밝힘.

러시아 자동차 판매량

(단위: 대, %)

브랜드명	2017년 1~10월	2016년 1~10월	증감률
Lada	249,845	213,159	17
KIA	152,630	121,723	25
Hyundai	127,597	115,428	11
Renault	108,754	91,832	18
Volkswagen	70,108	59,659	18
Toyota	74,750	76,070	-2
Nissan	59,829	57,524	4
GAZ	46,076	43,154	7
Skoda	50,566	45,569	11
Ford	39,733	34,540	15
UAZ	33,109	38,297	-14
Mercedes-Benz	30,440	31,428	-3
Chevrolet	25,833	24,503	5
Mitsubishi	17,406	14,095	23
BMW	24,449	22,841	7
TOTAL	1,277,938	1,147,775	11.3

  ㅇ 2017년 1~10월 누적 기준, 러시아  자동차 판매량은 전년동기대비 11.3% 증가한 114만 대를 기록함.
    - 2017년 1월에서 10월까지 국산 자동차(현대, 기아)의 총 판매 대수는 23만7151대를 기록, 전체 러시아 시장에서 점유율 1위(20.6%)를 차지함. 같은 기간 시장 점유율 2위(18.5%)는 Lada사*로, 21만3159대를 판매함.
    * LADA : 러시아 AVTOVAZ사의 승용차 브랜드. 현재는 프랑스 르노닛산 그룹에 피인수

 

□ 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

러시아의 수입 자동차 상위 10개국(HS Code 8703)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	13,156	6,490	6,034	100.00	100.00	100.00	- 7.03
1	일본	3,312	2,034	2,275	25.18	31.34	37.71	11.88
2	독일	2,204	1,461	1,285	16.76	22.51	21.30	- 12.01
3	미국	2,217	796	691	16.85	12.27	11.46	- 13.18
4	영국	1,866	635	540	14.19	9.79	8.96	- 14.92
5	벨라루스	26	105	188	0.20	1.62	3.12	79.22
6	슬로바키아	33	133	154	0.25	2.05	2.55	15.54
7	체코	788	240	131	5.99	3.71	2.18	- 45.22
8	스페인	281	101	107	2.14	1.57	1.78	5.36
9	오스트리아	109	89	92	0.83	1.38	1.54	3.66
10	한국	495	268	86	3.77	4.13	1.43	- 67.86

자료원: World Trade Atlas

□ 주요 플레이어 경쟁동향

  ㅇ 현대기아자동차: 2017년 1~9월 상트페테르부르크 내 자동차 공장생산량 25만2200대 중 67%를 생산
    - 현대자동차의 경우 2010년에 상트페테르부르크에 공장(HMMR) 설립해 현재 연 20만대 생산규모로 운영되고 있음.
    - 현대자동차는 2010년 상트페테르부르크 주정부와 체결한 'St. Petersburg 프로젝트 협약(2018년부터 러시아 생산차량 부품 현지화 비중을 확대한다는 내용 포함)'에 따라 상트페테르부르크에 추가 투자를 검토하고 있음. 현재 현대자동차의 경우 8개의 모델을 러시아 시장에 판매하고 있음.  
    - 기아자동차의 경우 2016년 14만9567 대를 판매해 자동차 판매량부문에서 10.5 %의 시장점유율을 보이며 외국 브랜드 중 1위를 차지함. 현재 Kia Rio 모델을 현대자동차 상트페테르부르크 공장(HMMR)에서 생산 중임.

  ㅇ 라다(Lada): 1966년에 이탈리아의 소형 승용차 피아트 124를 라이선스해 만들기 시작하면서 시작된 러시아의 자동차 제조기업 AVTOVAZ사 산하의 대중 자동차 브랜드임. 현재 9개의 모델을 판매 중이며 모기업인 AVTOVAZ사가 프랑스 르노닛산 그룹에 피인수됨. 공장은 Samara 주 인근 Toliyatti 지역에 소재

  ㅇ Toyota: 2007년 상트페테르부르크 지역에 공장을 설립, 2017년 1~9월 상트페테르부르크 내 자동차 공장생산량 25만2200대 중 20%를 생산함. 현재 12개의 모델을 판매 중임.

  ㅇ Nissan: 2009년 상트페테르부르크 지역에 공장을 설립, 2017년 1~9월 상트페테르부르크 내 자동차 공장생산량 25만2200대 중 13%를 생산함. 현재 7개의 모델을 판매 중임.

□ 시사점

  ㅇ 2017년 10월 러시아 자동차시장의 성장률은 17.3%로, AEB(유럽 비즈니스연합회)에서는 올해 러시아 시장의 성장률을 17%로 예상함. 이는 2012년 이후 최대의 증가폭을 기록하고 있으나 전년도 판매량이 대폭 감소한 관계로 아직 전성기의 판매량을 회복하기엔 어려울 것으로 예상함. 이러한 성장이 지속된다면 2015년 판매량 정도로 회복할 것이라고 예측함.
    - 한 가지 주목해야 할 것은 현재 러시아에서 판매되는 1~10위 모델 전체가 현지에서 생산되는 차량이라는 것임. 2017년 10월 차량 모델별 판매순위는 Kia Rio로, 2017년 여름 신형 모델이 출시돼 10월에만 8779대가 판매되는 등 시장에서 돌풍을 일으키고 있음.
    - 그 뒤로 Lada Granta, Vesta가 뒤를 잇고 있으며 4위의 경우 현대에서 2016년 출시한 소형 SUV Creta, Solaris, Volkswagen Polo가 차지함.

  ㅇ 이는 러시아 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 현지 생산기반을 갖추는 것이 매우 중요하다는 것을 보여줌. 러시아 현지에서 생산되지 않는 국내산 자동차 중 수입 1위는 Sportage로 2068대가 판매되며 10월 판매량 19위를 차지함.

    - 러시아 정부는 제조업 기반 확충을 위해 투자진출 기업들에 다양한 인센티브를 제공하고 있으며, 특별 투자 협약 등을 통해 세금 감면 등 다양한 혜택을 제공하고 있음. 러시아 정부와 개별기업의 협약에 따라 현지화율이 일정 비율 이상 도달하면 수입 부품에 대한 관세 환급등 다양한 지원 정책을 시행하고 있음.
    - 이러한 완성차업체의 진출로 현재 상트페테르부르크 지역에 총 13개의 현대자동차 1차 협력업체가 진출해 있으며, 러시아 정부에서 요구하는 현지화율을 맞추기 위해 이러한 협력업체의 진출은 지속될 전망

  ㅇ 러시아 경제 성장에 따라 자동차시장 역시 꾸준히 확대가 예상되고, 자동차 판매 증가에 따라 국산 자동차부품의 수입도 증가하고 있어 이에 따른 관련 업계의 관심이 필요함.