현장에서 파악한 알제리 불법 외환시장 및 외환통제 실체

현장에서 파악한 알제리 불법 외환시장 및 외환통제 실체

2017-04-13 조기창알제리알제무역관

- 저유가 이래 알제리 디나르화의 지속적인 가치 하락, 블랙마켓 성행 -

- 외환통제 강화로 수입시장 더욱 위축, 편법거래 조심해야 -

□ 국제유가 하락 이후 지속적인 알제리 다나르화 가치 하락

  ㅇ 알제리 화폐 단위는 알제리 디나르(DM)이며 알제리의 수출입, 유가변동 등을 감안해 알제리 중앙은행이 매일 환율을 고지함.
    - 미 달러당 알제리 디나르 값은 국제유가가 본격적으로 하락하기 시작한 2014년 하반기부터 지속적으로 하락해 옴. 
    - 2014년 9월 대비 2017년 4월, 미 달러당 알제리 디나르화는 40%가량 하락

  
  ㅇ 2017년 4월 12일 현재 미화 1달러당 알제리 디나르(DM) 공식 환율은 110.5알제리 디나르임.

    - 한편, 블랙마켓에서 거래되는 미 달러당 알제리 디나르 값 역시 유가하락 이후 지속적으로 하락세를 이어오고 있음.

    - 알제리 블랙마켓에서 거래되는 환율은 공식 환율보다 평균 50%가량 높은 선에서 형성되는데, 최근 미화 1달러당 알제리 디나르화의 블랙마켓 환율은 175 정도임. 따라서 공식 환율보다는 비공식 환율 거래를 선호함. 

    - 알제리 정부는 블랙마켓에서 거래되는 연간 외환 총액을 약 340억 달러로 추정하고 있음.
  

□ 알제리 외환 블랙마켓 현황

  ㅇ 알제리에서도 외환 블랙마켓은 법적으로 금지돼 있으며 비록 외부에 간판은 내걸지 않았지만, 도심에서 버젓이 영업을 하고 있음. 이곳에서는 미 달러, 유로화 및 주요 중동 국가들의 화폐가 거래되고 있음.

  ㅇ 블랙마켓 환전소에서는 교환하려는 양 화폐 간 매입률과 매도율의 차이가 크지 않은 것이 특징이며, 많은 금액 교환 시에는 고객에게 약간 유리한 환율을 적용해 줌.
  

  ㅇ 블랙마켓 환율도 알제리 중앙은행 고지 공식환율에 기초해 변동되나 라마단, 휴가철 등 달러와 유로화의 수요가 큰 시점에는 환율이 평소보다 크게 상승함. 외환통제 강화 이후 블랙마켓에서 거래되는 외환 규모는 크게 늘어나고 있음. 
    - 알제 국제공항에 도착하면 암달러상들이 여행객들에게 환전을 권유하기도 함.

알제리 블랙마켓과 알제리 중앙은행

□ 알제리 정부 외환통제 강화 배경

알제리 주요 거시경제 지표

구분	2013년	2014년	2015년(추정)	2016년(추정)
명목 GDP(US$ 십억)	209.7	213.5	166.8	156.2
명목 GDP 실질성장률(%)	2.8	3.8	3.9	1.4
소비자물가 상승률(%)	3.3	2.9	4.8	6.7
등록실업률(%)	9.8	10.6	11.2	12.4
수출액(US$ 백만)	64,714	59,996	36,002	26,915
수입액(US$ 백만)	54,987	59,670	50,702	44.598
무역수지(US$ 백만)	9,727	326	-14,700	-17,683
환율(AD:US$)	79.37	80.58	100.69	110.06
외환보유고(US$ 백만)	195,013	179,901	144,948	114,960
외환보유고 증감률(%)	1.8	-7.7	-19.4	-20.7
총외채(US$ 백만)	5,231	5,453	5,143	5,934
외채증감률(%)	-4.8	4.2	-5.7	15.4

자료원: EIU(2017년 3월)

  ㅇ 알제리 정부는 고유가시대에도 외환통제정책을 실시했으나 국제유가 하락으로 인한 무역수지 악화와 외환보유고 감소에 따라 최근 외환통제를 더욱 강화하고 있음.

    - 2014년 이전까지만 해도 무역수지 흑자국이었던 알제리는 2015년 147억 달러 무역수지 적자를 보였으며, 2016년에는 177억 달러로 그 폭이 더 늘어난 것으로 추정됨. 반면, 외환보유고는 2013년 약 2000억 달러에서 2017년 말 1150억 달러 수준으로 급락할 것으로 추정됨.

□ 외환통제 내역

 

  ㅇ 모든 수입 시 알제리 중앙은행의 통제를 받아야 함.

    - 2016년 3월부터 모든 L/C 개설은 온라인을 통해 이루어지며, 알제리 중앙은행의 사전·사후 검토를 통해 L/C 개설이 승인돼 수입대금 송금도 가능해짐.

    - L/C 개설이 승인되면 수입상은 송금액(수입액)에 해당하는 알제리 디나르화를 알제리 중앙은행에 입금 후 환전해 송금하게 됨. 따라서 L/C 개설 및 수출대금 결제까지 일반적인 다른 국가에 비해 더 많은 시간이 소요되며 대금결제 방식, 조건, 금액 변경 시(L/C amend 포함) 매우 복잡한 과정을 거치게 되고 입증자료를 제시해야 함.

  ㅇ 까다로워진 D/A, D/P 방식 

    - D/P 거래란 수입상이 현지거래은행에 수입대금을 지급하면 선적서류를 인도받게 되며, 현지은행은 즉시 수출자 거래은행에 해당 대금을 송금하는 방식이나 알제리에서는 수입상이 선적서류를 찾아 통관 후 세관으로부터 당초 신고 내역대로 정식 수입됐다는 확인서를 받아 현지 거래은행에 제출하고 다시 알제리 중앙은행의 승인을 받은 후에야 수출자 거래은행으로 수출대금이 송금됨.  

    - 따라서 알제리에서는 D/P방식으로 대금 지급 시 소요되는 시간이 다른 나라들의 통상적인 경우에 비해 최소 3주 정도 더 소요되며 심한 경우 2~3개월이나 더 걸리는 경우도 있음.

  ㅇ D/A방식도 똑같은 절차가 요구됨.

  ㅇ T/T 거래는 고유가시대에도 허용되지 않았고 지금도 허용되지 않고 있음.

 

  ㅇ 신용카드 사용 금지

    - 해외는 물론이고 국내에서조차 신용카드 사용이 금지되고 있음. 따라서 인터넷 거래는 불가함.

 

  ㅇ 국내에서의 모든 거래는 자국통화만 가능. 국내에서 모든 거래 및 급여 지불 시 자국통화만 사용해야 함.

   

  ㅇ 외환송금 및 휴대반출 제한     

    - 까다로운 요건을 갖추지 못하면 외환송금이 허용되지 않으며 해외여행 시 증빙자료(항공권, 출장명령서 등)를 제출해야만 1인당7000유로 범위 내에서 외환 휴대반출이 가능함.  

  ㅇ 국내에서 모든 거래 및 급여 지불 시 자국통화로만 가능함.

  ㅇ 공항 출국 시 외환반출을 엄격하게 검색해 불법반출 시 압류함.

  ㅇ 자국화폐 알제리 디나르화의 해외 반출도 금지하고 있으며 국내공항 면세점에서는 자국화폐를 사용할 수 없음.

□ 외환통제 강화 이후 두드러진 현상 

  ㅇ 음성적인 외환거래가 더 활성화되고 있음.

    - 사설환전소가 많이 생겨났고 이곳을 통해 환전하는 사람들이 늘어남.

    - 외환부족 현상으로 블랙마켓에서는 알제리 디나르화의 가치가 공식 환율보다 더 크게 떨어지고 있음. 

   

□ 발생되는 부작용

  ㅇ 더욱 교묘해진 외환 반출입 

  ㅇ 언더밸류 수입 후 제3국에서 수출상으로부터 수입대금 환불

  

  ㅇ 이중 주택임대차계약서 체결  

    - 외국인 상태 주택임대 시 달러와 현지화 임대차계약서를 2중으로 작성해 현지화 임대차계약서로 신고하고, 실제로 수취한 달러를 블랙마켓에서 환전해 추가 이득 취득

  ㅇ 현지인 채용 외국기업 임금을 현지화로만 지급 가능

    - 현지인 채용 시 현지화로만 지급하기 때문에 달러지급 국가에 비해, 상대적으로 외국기업 취업 근로자는 불이익 직면

  

□ 전망과 시사점

  ㅇ 유가하락으로 인한 알제리 재정 악화와 무역수지 적자 누적에 따라 알제리 정부는 그동안 비축한 예산도 거의 소진돼, 2018년부터는 무역적자를 감당할 수 없게 될 것이라는 비관적 전망도 있어 외환통제는 더욱 강화될 것으로 예상됨.
  

  ㅇ 지속적인 저유가 기조로 인해 알제리의 무역수지 적자 누적과 외환보유고의 급격한  감소가 예상돼 알제리 디나르화의 평가절하는 이어질 전망임.

  ㅇ 아울러 자국 화폐 가치 하락에 따라 수입물가가 크게 오를 것으로 전망되며, 알제리 국민들도 수입제품보다는 상대적으로 더 저렴해진 자국산 제품을 구입하려는 경향이 더 두드러질 것으로 보임. 

  ㅇ 알제리 기업과의 교역 시 알제리 정부의 외환통제정책에 반하는 상거래를 함으로써 불이익을 당하지 않도록 주의가 요망됨(불법 외환반출입 협조 및 연루행위 지양).