멕시코 화장품 유통시장과 진출전략

멕시코 화장품 유통시장과 진출전략

2017-05-26 송준하 멕시코 멕시코시티무역관

- 전자상거래를 통해 초기 투자 비용 및 홍보비용 절감 가능 -

- 자외선 차단을 포함한 다기능 제품 수요 증가할 것으로 기대 -

 

 

 

□ 멕시코 화장품 시장 개요

 

  ㅇ 멕시코 화장품 시장 규모

    - 2016년 멕시코 화장품 시장 규모는 약 84억 달러로 중남미 전체의 약 14%를 차지하며, 브라질(시장규모 293억 달러) 다음으로 규모가 큼.

    - 멕시코 내 화장품 매출액은 2012년부터 연평균 5.7% 내외의 성장률을 유지하며 안정적인 성장세를 이어가고 있음.

    - 멕시코 화장품 시장 중 스킨케어와 헤어케어의 비중이 40%를 차지하고, 남성용 그루밍 제품이 부문별 시장 규모 3위에 오름.

 

화장품 매출액 및 성장률

                                                                                                                                        (단위: 백만 달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
매출액	6,850	7,174	7,496	7,894	8,421
성장률	7.38	4.73	4.48	5.31	6.67

자료원: Euromonitor(2016년 고정환율 적용)

 

□ 멕시코 수입화장품 시장

 

  ㅇ 수입화장품 시장 현황

    - 화장품 수입국 1위는 미국으로 2016년 기준 약 2억 달러를 수입했으며 증가세를 유지하고 있음.

    · 2015년 대비 2016년 수입액이 소폭 감소했는데 이는 멕시코 페소화 가치가 하락해 일어나는 착시현상으로, 수입물량은 꾸준히 증가하고 있음.   

    - 한국은 2016년 기준 15위 수입국으로 비록 시장 내 점유율은 미미하지만, 최근 몇 년간 두 자릿수 이상의 높은 성장률로 기록 중

    - 2016년 기준 미용 및 메이크업용 기초화장품 제품류의 수입액이 전년대비 9.37% 증가한 5억1500만 달러로 1위를 기록

    - 그 뒤로 향수 및 화장수, 면도용 제품 및 탈취제, 두발용 제품류 순으로 수입액이 높았으며 2016년 각각 2억4900만 달러, 1억6100만 달러, 1억3400만 달러가 수입됨.

 

멕시코 주요 화장품 수입현황

                                                                                                                                                        (단위: 백만 달러, %) 

HS Code	제품 종류	금액			증감률 (2016/2015)
		2014	2015	2016
3303	향수 및 화장수	236	228	249	9.37
3304	미용 및 메이크업용 기초화장용 제품류 외	464	482	515	6.99
3305	두발용 제품류	126	129	134	3.93
3307	면도용 제품류, 탈취제 외	187	176	161	-8.38

자료원: World Trade Atlas

□ 멕시코 화장품 유통 현황

 

  ㅇ 유통방식별 시장 규모

    - 전체 유통방식 중 점포 유통방식이 여전히 높은 비중을 차지하나 최근 6년간 비점포 유통방식이 높은 성장세를 기록하는 중

    - 2016년 멕시코 비점포 유통을 통한 매출은 110억 달러 규모로 전체의 약 7%를 차지하고 있으나, 최근 6년간의 연평균 성장률은 12.3%를 기록하며 지속해서 성장하고 있음.

 

점포 및 비점포 유통 시장 규모 현황

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
점포방식	119,087	125,546	130,256	133,920	142,416	152,162
비점포방식	6,189	7,037	7,896	8,699	9,639	11,026

자료원: Euromonitor(1달러당 19.56페소) 

  ㅇ 분야별 매출 현황

    - 미용, 건강, 레저, 의류 등 생활필수품이 아닌 재화의 소비가 증가하는 추세임.

    - 전체 매출액 중 미용, 건강(34.2%), 의류, 신발(27.4%) 등 삶의 질을 높이는 분야의 매출이 높은 편

    · 특히 미용·건강용품의 경우 2016년 매출 규모가 2012년 대비 34.2% 증가한 것으로 나타남.

 

품목별 매출 현황

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
의류, 신발	6,215	6,606	6,753	7,297	7,917
생활가전	3,877	4,085	4,157	4,375	4,604
미용건강	10,955	11,784	12,256	13,288	14,700
홈케어, 정원	9,035	9,324	9,472	9,868	10,280
레저, 개인용품	6,880	7,246	7,561	8,008	8,496

자료원: Euromonitor(1달러당 19.56페소)

 

  ㅇ 화장품 유통 현황

    - 2015년 기준 멕시코 화장품 판매 1위 기업은 Unilever로 Dove, Vasenol, Pond’s ST lves 등 유명 브랜드와 강력한 유통망을 바탕으로 1위 자리를 지키고 있으며 그 뒤를 Avon, BDF 등이 뒤따르고 있음.

    - 멕시코 화장품 유통시장 또한 전통적인 오프라인 매장이 강세를 보임.

    - 2015년 기준 홈쇼핑과 전자상거래 판매를 합한 시장점유율은 1%에 불과함.

 

화장품 유통채널 별 판매현황 비중

                                                                                                                                                                  (단위: %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
매장 기반 소매업 (중소규모 슈퍼마켓, 아웃렛, 대형 할인점 등)	55.0	54.7	55.4	56.1	55.7
전문점(약국, 미용 전문점, 건강 전문점)	9.3	10.2	10.4	10.5	10.9
백화점 등 대형 유통매장	8.4	8.3	8.4	8.5	8.7
방문 판매	26.6	26.0	25.0	23.8	23.8
홈쇼핑	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
전자상거래	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 분야별 화장품 유통채널의 특징

    - Walmart, Chedraui 등 대형할인점의 경우 타 플랫폼에 비해 값싼 가격의 제품을 취급하고 있음. 또한 피부관리 용품, 목욕용품, 헤어 용품, 면도 용품 등 거의 모든 분야의 제품을 취급하는 것이 특징임.

대형할인점 내 뷰티용품

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

 

    - 전문점의 경우 일반 소매점보다 특화된 기능을 갖춘 제품을 판매하는 경우가 일반적이며, 천연 소재를 사용한 제품 등 특화된 소재를 이용해 만든 제품을 판매하기도 함.

    · 화장품 전문 멀티숍인 Sephora의 경우 향수, 기본 피부관리용품, 색조화장품 등을 취급하고 고급스러운 매장 분위기와 다양한 브랜드를 한 번에 비교해 볼 수 있다는 장점이 있음.

 

주요 화장품 전문점

 

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

    - 백화점의 경우 고급 브랜드들이 주로 입점해 있으며, 브랜드 별로 다양한 제품을 판매하고 있음.

 

백화점 내 뷰티숍

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

 

    - 비록 멕시코 화장품 시장 내 전자상거래를 통한 구매 비중은 1% 미만으로 저조하지만, 멕시코 인터넷협회(AMIPCI)에 따르면 전체 전자상거래 시장규모는 2009년도 이후 매년 두 자릿수 이상으로 성장하고 있어 향후 성장 가능성이 높음.

    · 2016년 전자상거래를 이용한 화장품 구매는 0.6%로 2010년 0.3%에 비해 2배 증가

    - 멕시코인들이 전자상거래를 통해 화장품을 구매할 경우 가장 선호하는 플랫폼은 Mercadolibre로 조사됐으며, 그 뒤를 Linio, Wish 등이 뒤따랐음.

 

Mercadolibre 홈페이지 메인 화면

자료원: Mercadolibre 홈페이지 

□  전망 및 진출전략

  ㅇ 아직은 멕시코 내에서 한국 화장품 인지도가 낮은 편이나 한류 팬들을 중심으로 인지도 및 판매가 높아지고 있어 향후 성장이 기대됨.

    - CJ E&M는 3월 17~18일 K-POP 행사인 K-con 개최, 3만3000여 관객이 모였으며, 해당 행사에서 한국제품 및 음식등이 관람객의 눈길을 사로잡은 바 있음.

  ㅇ 전자상거래를 통한 진출

    - 현재 멕시코 시장에서 전자상거래를 통한 구매는 1% 미만으로 미미한 편이나, 최근 멕시코 내 인프라가 확충되고 스마트폰 보급률이 높아지는 등 전자상거래 시장 환경이 개선되고 있어 향후 시장규모는 확대될 것으로 기대됨.

    - 한국 업체들의 경우 이미 멕시코 시장에 진출한 미국, 프랑스 업체들보다 인지도가 상대적으로 낮고, 중소업체들의 경우 오프라인 매장을 통해 진출하는 것도 시간·비용 등의 측면에서 부담스러워 하는 경우가 많아 기존 인터넷 쇼핑몰인 Mercadolibre, 아마존(Amazon), Linio 등에 판매자 등록을 통해 상품을 판매한다면 초기 진출비용을 비롯한 홍보비 등을 아낄 수 있을 것으로 예상함.

    - 인터넷 플랫폼을 활용하는 유통 벤더와 화상 상담 및 샘플 제품을 보내는 등 적극적인 마케팅 전략이 필요 

 

  ㅇ 자외선 차단 기능을 포함한 다기능 제품, 인기 높을 것으로 전망

    - 최근 썬크림을 비롯해 기본 스킨제품 외에도 자외선 차단 효과가 첨가된 제품들이 다수 출시됐고 인기도 높아지고 있음.

    - 대부분의 선크림이 얼굴에 바르고 나면 하얗게 뜨는 이른바 백탁 현상과 땀이  흐를 때 씻겨나가는 등의 문제들로 불편함을 겪고 있음.

    - 특히 멕시코 여성들은 화장을 진하게 하는 편으로 수정화장을 할 경우 선크림 사용을 꺼리는 경향도 있음.

    - 선스크린 기능이 함유된 파운데이션 콤팩트의 경우 대부분 일반 파운데이션 콤팩트에 비해 지속능력이 우수한 편이며, 최근 한국 제품의 경우 수분 보충 효과 등 다양한 기능을 추가한 제품이 많으므로 성능을 강조한 마케팅이 효과적일 것으로 판단됨.

    - 또한 멕시코 여성들은 화장을 자주 고치기 때문에 선스크린 기능이 함유된 콤팩트가 휴대하기 간편한 점도 인기를 끌 요인으로 판단됨.