中 후난 환경보호산업 진출 ‘기회의 땅’

中 후난 환경보호산업 진출 ‘기회의 땅’

2017-05-31 이준청 중국 창사무역관

- 후난 환경보호산업 급성장에 따른 오염처리기술 수요 다대 -

- 시장 진출 방법의 장단점을 고려한 전략적 진출 필요 -

 

 

 

□ 후난성 환경보호산업 시장규모

 

  ㅇ 후난성 환경보호산업 매출액은 꾸준히 증가하고 있음.

    - 2015년 기준 매출액은 1615억 위안으로 그 중 환경 서비스 180억 위안, 환경 보호 설비 및 제품 112억 위안, 친환경 제품 658억 위안, 자원 재활용은 665억 위안임.

    - 2015년 중국 환경보호산업 전체 매출액 9600억 위안 중 후난성 비중은 약 16.8%임.

     

후난성 환경보호산업 매출액 추이

자료원: 후난성통계국

 

  ㅇ 후난성 환경오염처리 투자액은 전반적으로 지속적인 성장세를 보임.

    - 후난성 환경오염처리 투자의 핵심은 도시 환경 기초시설 건설투자임.

    - 도시화, 공업화가 가속화되면서 후난성은 도시 오수 처리시설, 생활 쓰레기 처리시설 건설 및 환경 검측 설비, 환경영향 평가능력 구축 등에 집중 투자함.

 

후난성 환경오염처리 투자액 추이

주: 2012년 도시환경기초시설 투자액 발표되지 않음

자료원: 중국 통계국

 

  ㅇ 최근 3년간 후난성은 총 3회에 걸쳐 민관협력사업(PPP·Public Private Partnership) 시범사업을 발표함. 그 중 생태환경보호사업은 25.6%를 차지함.

    - 최근 후난은 환경보호에 대한 투자 확대와 PPP, 환경오염 제3자 처리(环境污染第三方治理)*, 스펀지도시(海绵城市)** 등 새로운 환경보호관련 개념들이 시장을 형성해 나가고 있음.

    * 환경오염 제3자 처리(环境污染第三方治理): 오염 배출 기업이 비용을 지불해 환경보호 서비스 업체에 위탁해 오염처리하는 것을 의미함. 

    ** 스펀지도시(海绵城市): 원시적인 지형을 조성함으로써 도시가 스펀지처럼 물을 흡수해 폭우, 홍수 등으로 인한 침수에 대한 유연한 대처 기능을 보유한 것을 의미함.

    - 2014~2016년 후난성 성급 PPP 시범사업은 주로 아래 3가지 방면에서 진행됨.

    · 오수처리, 쓰레기 소각 등 생태 건설 및 환경보호 사업

    · 스마트도시·스펀지도시 건설 등 시정부 기초설비 사업

    · 생태개발, 생태공원 등 문화여행사업

 

  ㅇ 후난성 소재 환경보호 관련 기업수는 2015년 기준 1115개임.

    - 기업 수는 대부분의 환경보호기업이 창사(长沙), 천저우(郴州), 웨양(岳阳), 샹탄(湘潭), 헝양(衡阳)에 집중돼 있으며 2012년부터 현재까지 꾸준히 증가하고 있음.

    - 적지 않은 후난 향토 기업이 환경산업으로 업종 변경을 하고 있고, 비(非) 후난성 기업도 업무 확장 및 인수합병 방식으로 후난 환경보호 시장에 진입해 향후 후난 환경보호 시장 경쟁 구도는 갈수록 치열해질 것임. 

  

후난성 환경보호 관련 기업 수 현황

자료원: 후난성 통계국

  

□ 후난성 환경보호산업 주요 정책 방향

 

  ㅇ 후난성 공작보고(湖南省政府工作报告)

    - 2017년 양회에서 발표한 후난성 공작보고에 따르면, 2017년 주요 업무 목표로 환경복원을 꼽음.

    - 더불어 환경복원을 올 한해 후난성의 3대 중점 목표 중 하나라고 발표함.    

    - 2017년 후난성은 성 예산 중 4000만 위안을 투자해 '샹장(湘江) 유역 중금속 등 오염처리 사업'을 추진할 예정임.

 

  ㅇ 후난성 13·5 환경보호 규획(湖南省'十三五'环境保护规划)

    - 후난성 13·5 환경보호 규획에 따르면, 12·5기간 동안 후난성 환경보호 산업 생산 총액은 연평균 20% 이상 성장을 유지했으며, 2015년 생산 총액은 1600억 위안을 기록해 후난성 GDP의 약 5%를 차지함.

    - 2016년 환경보호산업은 20% 성장률을 유지했으며, 생산 총액은 약 1900억 위안임.

 

후난성 환경보호 산업 생산 총액 추이

자료원: 후난일보

 

    - 또한 후난성 환경보호 산업 생산액 연평균 20% 이상 성장 유지 및 10개 분야 약 1500개 프로젝트에 약 1833위안을 투자할 계획이라고 함.

 

13·5 환경보호 계획 지표

구분	지표	2015년	2020년
대기오염	대기질량 우량일수 비중	77.9%	82.9%
	미세먼지(PM2.5) 평균농도	54㎍/㎥	44㎍/㎥
수질오염	창장(长江)수질 우수 비중	81.3%	93.2%
	식수 수질 표준 달성 비중	96.7%	국가 심사 기준 통과
토양오염	오염경작지 안전이용률	-	91%
	오염지 안전이용률	-	90%
	삼림 비율	-	59%

          자료원: 후난성 인민정부

 

  ㅇ 후난성 토양오염 방지 업무 방안(湖南省土壤污染防治工作方案)

    - 2020년까지 오염경작지 안전이용률 91% 달성, 오염지 안전이용률 90% 이상을 달성할 계획임.

 

□ 후난성 환경보호산업의 강점 및 약점

 

  ㅇ 강점

    - (오염방지 기술개발) 후난성은 대기오염방지, 토양오염방지와 수질오염방지 기술개발에 중점을 두고 있음.

    · 대기오염방지 설비 중 37.2%는 탈황·탈진 설비로 후난성 환경보호산업의 기존 주력제품임. 또한 후난은 도시 오폐수 처리설비에서 고농도 유기폐수, 기름 폐수 처리 기술을 가지고 있음. 

    - (빠른 발전 속도) 정부의 정책적 지원 아래 후난성 환경산업은 급속도로 성장하고 있음.

 

  ㅇ 약점

    - (비효율적 산업구조) 환경보호산업제품의 종류는 매우 많지만 제품의 기능, 구조, 성질이 한 가지 유형으로 편중돼 있고 기술 수준이 낮은 편임.

    · 환경보호 운영서비스, 환경보호 자문 서비스, 환경보호기술개발 등 서비스 부문이 낙후돼 있음. 전체 환경보호산업 비중의 14%에 불과함.

    - (환경보호산업 R&D 낮은 투자 비율) 매출 대비 R&D 투자 비율은 3.4%에 불과함.

    · 고등교육 기관과 연구소들이 산재해 있어 연구개발 능력을 갖추고 있지만 실질적인 성과는 미비함. 

 

□ 후난성 환경보호산업 수출입 현황

 

* 환경보호 산업에 관련된 수많은 항목 중 3가지 분야, 4가지 제품을 임의 선택함.

  

  ㅇ 토양오염 관련, HS Code 847410, 선별기·기계식 체·분리기 또는 세척기(폐기물처리, 중금속 오염 토양정화기술 등), 기본세율:3.5%

    - 해당 품목의 후난성 수입액은 미미한 상황임.

 

후난성 '선별기·기계식 체·분리기 또는 세척기' 수출입 현황

자료원: 한국무역협회

  ㅇ 수질오염 관련, HS Code 842121, 물의 여과용이나 청정용(수처리설비), 기본세율: 21.2%

    - 해당 품목의 후난성 수입액은 2014년까지 증가했다가 다시 감소하고 있음.

 

후난성 '물의 여과용이나 청정용(수처리설비)' 수출입 현황

 
자료원: 한국무역협회

 

  ㅇ 대기오염 관련, HS Code 84213100, 내연기관용 공기 여과기(공기필터장치), 기본세율: 8.5% 

    - 해당 품목의 후난성 수입액은 증가 추세를 보임.  

 

후난성 '내연기관용 공기 여과기' 수출입 현황

자료원: 한국무역협회

 

  ㅇ 대기오염 관련, HS Code 842139, 기타(대기오염관리), 기본세율: 3.5%

    - 해당 품목의 지난 15년간 후난성-한국 간 수출입 현황을 분석하면, 수출은 거의 없으나 간헐적으로 수입 사례가 나타남. 
    - 2004년과 2012년에는 각각 531만 달러, 250만 달러를 한국에서 수입, 2010년과 2016년은 수입이 전혀 없는 등 불규칙한 패턴

후난성 대한국 '기타(대기오염관리)' 수출입 현황

자료원: 한국무역협회

□ 환경보호산업 바이어 및 협회 인터뷰 내용

 

  ㅇ 양회(两会)에 참가한 영청환보(永清环保) 류정쥔(刘正军) 대표 이사

    - 류정쥔 대표이사는 '토양 오염 방지법'의 조속한 제정을 바라고 있음.

    · 근거: 중국의 토양 오염 방지는 아직 시작 단계이며, 현재 기술을 축적하고 있음. 오염 발생 상황 파악을 통해 이제는 오염 방지 및 만연한 오염 현상을 뿌리 뽑아야 한다고 생각함.

    - '정부 공작 보고'에서 환경 보호 방면의 다양한 계획을 진행 중이기 때문에 환경보호산업 시장은 더 확대될 것임을 알 수 있었음.

 

  ㅇ 후난성 환경보호산업협회(湖南省环保产业协会) 양샤오위(杨晓宇) 회장

    - 환경산업 업체들의 공통된 해외기업 진출 요구 사항

    · (기술 경쟁력) 중국기업이 대체 불가능한 기술

    · (가격 경쟁력) 통상 중국 기업 가격의 30% 이상 할인된 가격

 

□ 후난성 주요 환경기관 정보

 

  ㅇ 후난성에는 중금속오염방지, 공업폐기물 처리 등에 관한 10여 개의 국가·성급 연구센터가 있음.

 

  ㅇ 후난성 환경보호산업협회(湖南省环保产业协会)

    - 주요 업무: 1991년 설립, 환경 업체들 간 협력, 환경산업 기술교류 및 협력 활동

    - 특징: 대부분 공무원들이 소속해 있음.

 

  ㅇ 후난성 환경복원업계 협회(湖南省环境治理行业协会)

    - 주요 업무: 2014년에 설립, 환경 업체들 간 협력, 환경산업 기술교류 및 협력 활동

    - 특징: 각종 전시회나 박람회 등의 주최 빈도수가 높아 업계 영향력이 비교적 큰 편임.

    - 홈페이지: http://www.hnep.org/

 

  ㅇ 후난성 환경보호청(湖南省环境保护厅)

    - 주요 업무: 후난성 환경사업 주관 및 후난성 환경 관련 업무 총괄

    - 홈페이지: http://www.hbj.hunan.gov.cn/new/index.html

 

  ㅇ 창사시 환경보호국(长沙市环境保护局)

    - 주요 업무: 후난성 환경보호청 산하 부서로 창사 환경 관련 업무 총괄

    - 홈페이지: http://hbj.changsha.gov.cn/

 

□ 후난성 주요 환경보호기업 정보

 

  ㅇ 카이톈(凯天) 환경보호 과학기술 주식유한회사는 주저우(株洲), 헝양(衡阳), 창더(常德), 이양(益阳), 러우디(娄底), 샹시(湘西) 6개 도시 및 독일, 미국, 영국, 싱가포르 4개 국가의 환경보호 기업들과 협력 관계에 있음.

 

  ㅇ 융칭(永清) 환경보호 주식유한회사는 2016년 창사시 왕청구(望城区) 중금속 오염 경지 복원 프로젝트의 공급업체로 캐나다MC2 회사와 기본협정을 체결함.

후난성 10대 환경보호기업 

기업명	상세 내용
中联重科股份有限公司 (중롄중커주식유한회사)	- 설립연도: 1992년  - 등록자본: 76억6400만 위안  - 홈페이지: http://en.zoomlion.com/  - 사업영역: 주방 쓰레기 처리 장치
永清环保股份有限公司 (융칭환경보호주식유한회사)	- 설립연도: 2004년  - 등록자본: 6억4760만 위안  - 홈페이지: http://www.yonker.com.cn/  - 사업영역: 종합
湖南恒凯环保科技股份有限公司 (후난헝카이환경보호과학기술주식유한회사)	- 설립연도: 2007년  - 등록자본: 5억2000만 위안  - 홈페이지: http://www.cnhengkai.com/  - 사업영역: 종합
湖南麓南脱硫脱销科技有限公司 (후난루난탈황·탈소과학기술유한회사)	- 설립연도: 2001년  - 등록자본: 1억2000만 위안  - 홈페이지: http://biz.ehvacr.com/akin.co/  - 사업영역: 대기정화
凯天环保科技股份有限公司 (카이톈환경보호과학기술주식유한회사)	- 설립연도: 2004년  - 등록자본: 8000만 위안  - 홈페이지: www.kaitiangroup.com  - 사업영역: 종합
力合科技股份有限公司 (리허과학기술주식유한회사)	- 설립연도: 1997년  - 등록자본: 6000만 위안  - 홈페이지: http://www.lihero.com/  - 사업영역: 검측기기
长沙威保特环保科技股份有限公司 (창사웨이바오터환경보호과학기술주식유한회사)	- 설립연도: 2007년  - 사업영역: 오수처리
湖南和清环境科技有限公司 (후난허칭환경보호과학기술유한회사)	- 설립연도: 2013년  - 등록자본: 3000만 위안  - 홈페이지: http://www.hunanheqing.com/  - 사업영역: 종합
湖南新九方科技有限公司 (후난신주팡과학기술유한회사)	- 설립연도: 2008년  - 등록자본: 3198만 위안  - 홈페이지: www.hnnewworld.com  - 사업영역: 오수처리
湖南湘牛环保实业有限公司 (후난샹뉴환경보호실업유한회사)	- 설립연도: 2000년  - 등록자본: 3580만 위안  - 홈페이지: http://www.xniu.com/  - 사업영역: 오수처리

   자료원: 기업별 홈페이지 

□ 시사점

 

  ㅇ 후난 환경보호산업의 급속한 성장

    - 후난성 공작보고, 후난성 13·5 환경보호 규획 등을 통해 후난성 정부가 환경 보호 관련 문제의 중요성을 인지하고 이에 대한 정책적 개선 의지를 표명하고 있음.

    - 또한 후난성 정부의 환경보호시설 투자 확대와 환경보호산업 관련 PPP 수 증가에 따라 우리 기업의 진출 기회도 많아지고 있음.

 

  ㅇ 후난성 환경보호산업 시장 진출방법

    - 프로젝트 입찰 방법

    · 후난성은 환경제품과 시설공사 프로젝트에 입찰법과 환경보호법을 적용하고 있으며, 입찰절차는 '입찰공고-응찰-개찰-평가-낙찰-계약체결' 등으로 진행됨.

    · 하지만 현재 중국에서 국외 기업이 프로젝트 참가를 희망할 시 대부분 중국에 합자법인 설립 혹은 중국 기업과 컨소시엄 형태로 입찰 참가 및 공급계약 체결이 가능함.

    · 혹은 프로젝트에 낙찰된 기업에 기술 이전 혹은 판매 형식으로 프로젝트 참가 가능함.

    - 대리상 통한 제품 유통 방법

    · 환경설비는 주로 생산업체가 중국 현지 대리상을 통해 도소매상에게 판매하고 도소매상이 이를 최종 수요처에 판매하거나 생산업체가 직접 중국 정부 환경 프로젝트 수주업체에 공급하는 방법으로 유통

    · 이 때 'KOTRA 지사화 서비스'를 이용해 바이어들과 현지 연락체계 구축도 가능함.

    - 현지 생산법인을 설립해 직영판매

    · 환경 산업관련 제품의 경우 외국계 기업들은 우선 사무소 형태로 진출해 판매망을 구축한 뒤 법인 형태로 전환·생산한 제품을 판매할 수도 있음.

 

후난성 환경보호산업 시장 진출 방법에 따른 장단점

	장점	단점
프로젝트 수주 시 (설계-시공-운영-사후관리)	- 이윤이 높음(단, 많은 프로젝트가 중국에 합자·합작기업 설립 후 참여 가능)	- 대금정산까지 오랜 시간이 걸림 - 초기 자본 비용이 많이듦 - 전 과정에 대한 책임 부담 발생
단순 제품 수출 시	- 사후관리 등으로부터 비교적 자유로운 편 초기자본에 대한 비용 부담 없음   - 대금 정산이 빠름	- 이윤이 매우 낮음

  

  ㅇ 대체 불가한 기술 경쟁력 제고 및 브랜드 인지도 향상

    - 시장의 수요에 맞는 상품 현지화와 대체 불가능한 고부가가치 기술은 변치 않는 중요한 사실임.

    - FTA로 낮아진 관세는 가격경쟁력을 부여해 또 다른 기회가 될 수 있음.

    - 후난성 전시회와 상담회 등 관련 행사에 적극적인 참여를 통해 회사 인지도를 향상시키고 후난성 바이어 구매성향을 파악할 필요가 있음.