[유망] 멕시코 섬유 및 의류 시장동향

[유망] 멕시코 섬유 및 의류 시장동향

2017-06-12 송준하 멕시코 멕시코시티무역관

- 멕시코 내 생산량·시장규모 꾸준히 증가 -

- TPP, NAFTA 재협상 등 대외변수 영향 클 것으로 예상 -

 

 

 

□ 멕시코 섬유 및 의류 산업 현황

 

  ㅇ 섬유 및 의류 산업현황 및 생산규모

    - 멕시코 통계청에 따르면 의류산업은 전체 제조업 GDP의 약 2.5%를 차지하고 있으며 세계 9위 섬유제품 수출국가

    - 멕시코 내에는 Nike, Levi’s 등 약 100개의 글로벌 의류회사들이 생산공장을 가동하고 있으며, 수출의 대부분은 NAFTA를 이용해미국과 캐나다에 이뤄지고 있음.

    · 멕시코 통계청(INEGI)은 의복에 사용되는 섬유를 포함, HS Code 50~59호, 60~63호를 섬유 및 의복 분야로 규정하고 있음.

    - 멕시코 통계청(INEGI)에 따르면 최근 몇 년간 섬유 및 의류 생산량은 꾸준히 증가하고 있음.

 

섬유 및 의류 생산현황

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, 백만 멕시코 페소, %)

구분	2013년	2014년	2015년
제조업 GDP 내 섬유 및 의류생산 비중	2.5	2.4	2.5
섬유 및 의류 생산량(멕시코 페소)	3,693(68,913)	3,757(70,109)	4,192 (78,216)

주: 1달러당 18.66멕시코 페소

 자료원: 멕시코 통계청(INEGI)

 

    - 멕시코 섬유공업협회(Canaintex)에 따르면 청바지 및 데님 상품이 주요 수출품목이며, 대미 수출의 경우 방글라데시에 이은 데님류 제2 수출국이라고 함.

    · 이는 미국 내 주요 데님 브랜드인 Levi´s, Diesel, Gap, Hollister, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess 등이 멕시코 내에서 생산 수출되고 있기 때문

 

  ㅇ 섬유 및 의류산업 외국인 직접투자 현황

    - 2016년 기준 섬유 및 의류산업의 외국인 직접투자는 1억200만 달러로 전체 투자규모 중 약 0.4%로 미미한 수준

    - 2016년 외국인 직접투자는 전년 대비 약 5배 증가했으나, 이는 2015년 투자규모가 2160만 달러에 그친 것에 대한 기저효과로 풀이되며 일반적으로 매년 약 9000만 달러의 투자를 유치하고 있음.

 

의류산업 외국인 직접 투자 현황

                                                                                                                                                                            (단위: 백만 달러)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
투자액	136.6	89.4	81.1	96.4	116.6	21.6	102.2

자료원: 멕시코 경제부(SE)

 

□ 의류시장 현황

 

  ㅇ 의류 시장 규모 증가

    - 위에서 살펴본 것처럼 의류 생산규모가 증가한 것은 멕시코 내 의류 시장규모가 성장했기 때문으로 풀이됨.

    - 리서치 전문기관인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2016년 멕시코 내 의류 시장규모는 2011년 대비 51.3% 증가하는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있음.

 

멕시코 내 의류 시장규모

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, 백만 멕시코 페소, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
의류매출 (멕시코 페소)	8,938 (166,762)	9,664 (180,321)	10,460 (195,162)	11,538 (215,272)	12,531 (233,801)	13,524 (252,335)

주: 1달러당 18.66멕시코 페소

 자료원: 멕시코 통계청(INEGI)

 

  ㅇ 최근 트렌드

    - 리서치 전문 업체인 Euromonitor에 따르면 최근 몇 년간 의류시장엔 Zara, GAP, Forever21, H&M, Pull&Bear, Bershka 등 패스트 패션 브랜드들의 공격적인 투자, 진출이 이어지고 있음.

    · 패스트 패션 브랜드들은 높은 가격경쟁력과 다양한 디자인 등의 장점을 앞세워 젊은 소비자들 사이에서 인기가 높음.

 

멕시코 내 주요 패스트 패션 브랜드

자료원: 각 기업 홈페이지

 

    - 또한 최근 몇 년간 할부거래가 증가함에 따라 많은 의류매장에서 소비자들이 무이자로 제품을 구매할 수 있도록 서비스를 제공하고 있음.

    - 또한 멕시코 의류 업계는 미국의 블랙프라이데이를 모방한 ‘Buen fin’ 등 다양한 할인행사에 적극적으로 참여, 소비자들의 구매욕구를 증진시키고 있음.

    · 대표적으로 학생들의 개학기간에 맞춘 'Back to school', 온라인 할인행사인 'Hot Sale', 백화점에서 진행된 야간할인행사인'Ventas Nocturnas' 등이 있음.

 

□ 투자환경 및 수출전망 밝아

 

  ㅇ 값싼 노동력과 미국과 인접한 지리적 이점

    - 멕시코는 미국과 3000km 이상의 국경을 인접하고 있으며 미국으로의 육로 수송도 가능해 진출 후 미국 수출 시 물류비를 아낄 수 있음.

    - 또한 NAFTA를 이용한 미국 캐나다로의 무관세 수출 및 멕시코와 FTA협상을 체결한 세계 46개국에 무관세 수출이 가능

    - 블룸버그 통신에 따르면 멕시코 노동자의 시간당 임금은 2.04달러로 임금경쟁력이 매우 우수한 편

    · 2006년에서 2016년 10년간 중국 자동차 산업 임금은 157% 증가했으나, 멕시코 20% 증가하는데 그쳤음.

 

  ㅇ 대멕시코 수출 증가

    - 한국의 대멕시코 수출은 2017년 4월 누계 기준 전년 동월 대비 136% 증가한 것으로 조사됨.

    - 이는 2014년 12월부터 중국 등에서 수입되던 값싼 불법의류의 단속이 강화됨에 따라 한국산 수입이 증가한 것으로 풀이됨.

    · 의류업상공회의소(Canaive)에 따르면 불법수입의류 단속이 본격화되면서, 2015년 1분기 저품질 의류 유통은 90% 이상 감소했다고 발표

 

한국의 대멕시코 섬유류 제품 수출 현황(MTI 44호 기준)

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %, kg)

구분	금액	증감률	중량	증감률
2017년*	11,665	139.6	2,441,808	567.7
2016년	21,425	16.1	1,624,427	28.5
2015년	18,449	-1.9	1,263,734	-1.2
2014년	18,804	9.7	1,279,153	20.6

주*: 2017년 4월 기준

자료원: 한국무역협회

 

□ 주요 기업 정보

 

  ㅇ Inditex

    - 스페인 갈리시아 Arteixo에 본사를 둔 기업으로 1963년 설립됐음.

    - Zara, Bershika, Pull and Bear 등의 패스트 패션 브랜드들을 운영하고 있으며 2015년 기준 멕시코 내 338개 매장을 소유(Inditex 매장 수 기준 멕시코 세계 5위)

    - Euromonitor에 따르면 멕시코 의류 및 신발 시장점유율 5%로 매출 1위를 기록함.

    · 2016년 여성의류 시장점유율 11%, 청바지 시장점유율 8.2%, 남성의류 시장점유율 6.1%로 각각 1위를 기록

    - 주로 중고가 제품을 판매하며 새로운 디자인, 다양한 신상품을 제공하며 빠르게 변화하는 소비자들의 기호를 맞추고 있음.

    - 2016년 멕시코 내 Zara 매장에 RFID(Radio-Frequency Identification)* 시스템을 운영

    * RFID란 주파수를 이용 ID를 식별하는 기술로 전자태그로도 명명되며, 전파를 이용해 먼 거리에서 정보를 인식할 수 있는 기술임.

    - 브랜드별 공식 홈페이지를 보유, 진행 중인 할인행사, 제품 정보 등을 제공하며 2014년부터 온라인 쇼핑 서비스를 강화함.

    · 온라인으로 구매한 제품을 무료로 선택한 매장 혹은 자택으로 배송하는 서비스를 제공하며 Paypal 혹은 신용카드 등을 이용해 제품을 구매할 수 있음.

    - Inditex가 운영하는 모든 브랜드는 Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram 등을 활용 인터넷에서 제품 및 브랜드를 홍보하고 있음. 

 

  ㅇ Ralph Lauren

    - Ralph Lauren은 현재 멕시코 내 자체 매장을 운영하지 않고 있으며 현재까지 자체 매장을 운영할 계획을 발표하지 않고 있음.

    - Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Chaps 브랜드를 운영 중

    - Ralph Lauren은 2017년 설립 50주년을 맞았으며(1967년 설립), 2013년 멕시코 시장에 진출

    - 주로 고급 의류, 신발, 액세서리, 주얼리, 시계, 향수 등의 제품을 판매하고 있음.

    - 고급 백화점인 Liverpool, El Palacio de Hierro에 입점해 제품을 판매하고 있음.

    - 본사 신상품 패션쇼 직후 멕시코에서도 대부분의 제품을 판매해 빠르게 변하는 소비자의 기호에 맞추고 있음.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 전체 수입규모

    - 멕시코 통계청에 따르면 멕시코 섬유 및 의복류 수입규모는 약 94억 달러에서 105억 달러 수준으로 꾸준히 상승하고 있음.

    · 2016년 수입 규모가 소폭 감소했으나 이는 멕시코 페소화 가치 하락으로 인한 일시적인 현상으로 풀이됨.

    · 2015년 1달러 당 15.83멕시코 페소에 거래되던 멕시코 페소화는 2016년 1달러당 18.67멕시코 페소에 거래

 

멕시코 섬유 및 의류제품 수입현황(Hs code 50~63호 총합)

                                                                                       (단위: 백만 달러)

구분	수입금액
2012	9,425
2013	9,840
2014	10,333
2015	10,508
2016	10,209

자료원: 멕시코 통계청

 

  ㅇ 주요 항목별 수입국 현황

    - Hs code 제59호 침투, 도포, 피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물, 공업용인 방직용 섬유제품의 경우 최대 수입국은 미국이며 한국은 제5위 수입국

    - 대부분의 물량을 미국을 통해 수입하고 있으며 최근 중국산 제품의 수입물량이 증가하고 있음.

 

Hs code 59호 주요 10개국 수입 현황

                                                                                                                                                        (단위: 백만 달러. %)

순위	국가	2014	2015	2016	증감률
1	미국	901	868	881	1.52
2	중국	70	79	84	5.73
3	독일	50	44	46	3.28
4	캐나다	38	37	39	5.92
5	한국	18	21	37	69.57
6	이탈리아	14	13	14	7.71
7	스페인	9	7	12	55.35
8	일본	9	10	10	-2.29
9	대만	4	6	5	-12.52
10	스위스	5	4	4	-3.13
	합계	1,159	1,133	1,176	3.78

자료원: World Trade Atlas

 

    - Hs code 제61호 의류와 그 부속품(메리아스 편물이나 뜨개질 편물만 적용) 항목의 경우 최대 수입국은 중국이며 2016년 전체 수입규모는 약 18억 달러

    - 해당 항목에 한해서 최근 미국의 수입량이 지속적으로 감소하고 있음을 확인할 수 있음.

 

HS Code 61호 주요 10개국 수입 현황

                                                                                                                                                                      (단위: 백만 달러. %)

순위	국가	2014	2015	2016	증감률
1	중국	502	591	589	-0.38
2	미국	250	220	187	-14.98
3	방글라데시	99	122	127	3.63
4	베트남	107	115	117	1.81
5	온두라스	88	91	86	-6.44
6	인도	89	92	81	-12.04
7	캄보디아	47	54	52	-2.81
8	인도네시아	41	47	50	5.41
9	터키	43	44	48	9.82
10	엘살바도르	35	46	47	3.45
	합계	1,745	1,864	1,825	-2.06

자료원: World Trade Atlas

 

    - HS Code 제62호 의류와 그 부속품(메리아스 편물이나 뜨개질 편물은 제외)의 경우 최대 수입국은 중국이며, 제2위 수입국인 미국의 수입량이 지속적으로 감소하고 있음.

    - 최근 방글라데시에서의 수입이 꾸준히 증가하고 있음.

 

HS Code 62호 주요 10개국 수입 현황

                                                                                                                                                                   (단위: 백만 달러. %)

순위	국가	2014	2015	2016	증감률
1	중국	551	637	650	2.10
2	미국	174	156	119	-23.54
3	방글라데시	86	108	118	9.08
4	베트남	109	109	106	-3.14
5	인도	95	99	105	6.40
6	터키	51	52	58	11.52
7	모로코	51	46	52	12.81
8	파키스탄	27	37	43	17.85
9	이탈리아	43	35	36	1.89
10	인도네시아	40	36	35	-1.52
	합계	1,532	1,597	1,598	0.08

자료원: World Trade Atlas

 

□ 관세율 및 한국산 제품에 대한 수입규제

 

  ㅇ 일반 관세율

    - 현재 멕시코 내 주요 섬유 및 의류 관세율은 0~25% 수준

 

주요 품목별 관세율

Hs code	품명	관세율(%)
59032001	합성 인조 섬유로 된 플라스틱을 침투·도포·피복 또는 적층한 방직용 섬유의 직물	10
59039002	합성 인조 섬유의 플라스틱을 침투ㆍ도포ㆍ피복 또는 적층한 방직용 섬유의 직물	10
59119001	기술적 목적 또는 다른 기계 부품 또는 조각용 직물	0
61091001	면으로 된 티셔츠 티셔츠·싱글리트 및 기타 조끼	25
61099001	티셔츠·싱글리트 및 기타 조끼(메리야스 편물 또는 뜨게질 편물의 것에 한한다) 섬유 제품	25
61103099	합성 인조 섬유로 된 저지·풀오버·가디건·웨이스트코트 및 이와 유사한 의류 기타 제품	25
62034299	면으로 된 남자, 소년용 바지 및 짧은 바지(수영복을 제외한다) 기타 제품	25
62046201	면으로 된 여자, 소녀용 바지 및 짧은 바지(수영복을 제외한다) 기타 제품	25
62052091	남자 소년용 셔츠	25

자료원: SIAVI

 

  ㅇ 한국산 폴리에스터 단사섬유에 대한 반덤핑 판정

    - 멕시코 섬유제조사 Polykron S.A. de C.V.사와 Arteva Specialities S. de R.L. de C.V.사는 한국산 폴리에스터 단사섬유에 대한 반덤핑관세 부과 필요성 및 관련 자료를 멕시코 정부에 전달, 멕시코정부는 1993년 8월 19일 5년간 반덤핑관세 부과를 결정

    - HS Code는 5503.20.01, 5503.20.02, 5503.20.03, 5503.20.99 총 4건의 품목에 한해 수입 시 반덤핑 관세를 지불해야 함.

    - 멕시코 정부는 5년마다 해당 조치를 연장하고 있으며 2013년 8월 20일 관세부과 조치를 2018년까지 연장하기로 결정

    - 한국산 관세 부과 현황은 다음과 같음.

    ① 삼양사에서 제조 수출할 경우 3.74% 관세 부과

    ② 삼양사제품을 대우에서 수출할 경우 14.81% 관세 부과

    ③ 제일합섬 제품을 삼성에서 수출할 경우 4.49%

    ④ 위 3개 항목에 속하지 않는 경우 32%의 관세 부과

 

□ 상표등록 절차

 

  ㅇ 의류 상표 등록 기본 절차

    - 멕시코 내 의류 상표를 등록하고자 하는 경우에는 상표명이 기존에 등록됐는지, 발음 및 문자가 매우 유사한 기존 상표가 있는지를 먼저 확인해야 함.

    · 등록여부 확인은 멕시코 특허청((Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) 사무실 어디에서나 가능함.

    - 상표가 등록돼 있지 않고 유사 상표가 멕시코 내 존재하지 않을 경우 상표 등록신청서를 제출하면 특허청은 상표를 등록한 후 심의를 거쳐 수락, 상표등록 신청자에게 상표등록증을 발급함.

    - 상표 등록 신청 후 진행 현황은 특허청 페이지를 이용, 인터넷을 통해 확인할 수 있음.

    - 상표 등록 유효기간은 10년이며 유효기간 만료 6개월 전후로 갱신이 가능하며, 만료 후 6개월 이내에 갱신하지 않을 경우 자동적으로 효력이 취소됨.

  ㅇ 상표권 관련 기관

    - 멕시코 특허청(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)

    · 주소: Periférico Sur 3106, Jardines del Pedregal, Ciudad de México. C.P. 01900

    · 전화: (52-55) 5624 – 0400

    · 이메일: buzon@impi.gob.mx,

    · 웹사이트: www.impi.gob.mx

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 의류 시장 전망

    - 패스트 패션은 소비자의 기호에 맞는 상품을 빠르게 출시하며, 다양한 디자인의 제품을 판매함과 동시에 가격경쟁력도 확보하고 있어 당분간 강세가 지속될 것으로 기대됨.

    - 또한 현재 시장규모는 미미하지만 인터넷을 통한 의류 구매가 활성화될 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 섬유류 진출 전략

    - 섬유류 제품의 경우 멕시코 내 자동차 생산이 증가함에 따라 전통적인 구매처인 의류생산업체 이외에 자동차 시트 제조업체 등으로 판매처를 넓히는 것이 진출에 용이할 전망

    - 전통적인 의류업체들의 경우 값싼 섬유소재 혹은 가볍거나 통풍, 땀 흡수가 잘 되는지 등의 기능성 제품이 인기가 있을 것으로 전망

 

  ㅇ 대외변수

    - 최근 일본의 주도하에 환태평양경제동반자협정(TPP)을 미국을 제외한 11개국이 진행하는 형태로 추진하기로 합의했음.

    - TPP협상 발효 시 베트남의 값싼 의류가 멕시코에 무관세로 수입이 가능해 한국의 대멕시코 수출에 악영향을 미칠 것으로 예상됨.

    - 최근 Iidefonso Guajardo 멕시코 경제부 장관과 미국 무역대표부 대표인 Robert Lighthizer는 2018년 멕시코 대선 전에NAFTA 재협상을 마무리 짓는 것을 목표로 하는데 동의했음.

    - NAFTA 재협상에 관한 구체적인 내용이 발표되지 않아 알 수 없으나 협상결과에 따라 멕시코에 진출한 한국 의류업체 및 섬유업체의 대미국 수출에 영향이 있을 전망