UAE 전력시장 현황 및 전력용 전선 수출 동향

UAE 전력시장 현황 및 전력용 전선 수출 동향

2017-11-01 송지은 아랍에미리트 두바이무역관

- 높은 인구 증가율과 산업 성장으로 전력 수요는 지속적으로 증가 –

- 석유·가스 자원의 효율적인 이용과 원자력, 태양, 풍력 등 에너지원 다각화에 노력 –

- 관련 우리 기업은 현지 산업 트렌드를 주시하며 진출방안 모색해야 -

 

□ 전력시장 구조 및 현황

 

  ㅇ 아랍에미리트는 7개의 토후국으로 이루어진 연방국가로 토후국별로 독자적인 발전체계를 갖추고 있으며, 해당 에미리트의 수전력청에서 전력을 운영 중

    - 아부다비는 아부다비 수전력청(ADWEA, Abu Dhabi Water& Electricity Authority), 두바이는 두바이 수전력청(DEWA, Dubai Electricity & Water Authority), 샤르자에는 샤르자 수전력청(SEWA, Sharjah Electricity & Water Authority)이 있음. 북부 에미리트는 연방 수전력청(FEWA, Federal Electricity & Water Authority)이 관할함.

 

토후국별 수전력청 및 관할지

기관명	관할 토후국
아부다비 수전력청(ADWEA)	아부다비(알아인 포함)
두바이 수전력청(DEWA)	두바이
샤르자 수전력청(SEWA)	샤르자
연방 수전력청(FEWA)	아즈만, 라스알카이마, 푸자이라, 움알콰인

 

  ㅇ UAE 통계청에 따르면, 2015년 기준 UAE에서 운영 중인 발전소는 총 38개임.

    - 이 중 27곳이 전력과 수력발전 시설을 함께 운영하고 있음.

    - 아부다비 수전력청이 가장 많은 발전소(44.7%)를 보유하고 있으며, 뒤를 이어 두바이(28.9%), 샤르자(18.4%), 연방(7.9%)순임.

 

2015년 에미리트별 운영 발전소

기관명	전력발전소(개)	전력·수력발전소(개)	합계
ADWEA	4	13	17
DEWA	4	7	11
SEWA	2	5	7
FEWA	1	2	3
합계	11	27	38

주: 2017년 10월 기준, 확인 가능한 최신 통계임

자료원: UAE 통계청

 

□ 전력 생산 및 소비 현황

 

  ㅇ 2015년 기준 UAE 전력설비의 발전방식은 복합사이클터빈 72.1%, 가스터빈 19.7%, 스팀터빈 7.9%, 태양에너지와 디젤엔진이 각각 0.2%와 0.1%로 나타남.

    - 복합사이클터빈 또한 가스를 주원료로 하는 방식임을 감안했을 때 아랍에미리트의 에너지 발전은 거의 대부분을 천연가스에 의존하고 있다고 볼 수 있음.

 

2015년 UAE 전력설비 용량

발전기형태	전력생산량(MW)
태양에너지	60
복합사이클터빈	20,722
스팀터빈	2,257
가스터빈	5,672
디젤엔진	34
합계	28,745

  ㅇ 2015년 기준, 아랍에미리트의 총 발전량은 12만7366Gwh로 전년대비 9% 증가했음.

    - 아부다비가 총 발전량의 59.6%로 가장 많으며 두바이(34.1%), 샤르자(4.9%), 연방(1.4%) 순임.

    - 2015년 전력 발전량은 2009년과 비교했을 때 48.6% 증가했음.

    - 샤르자와 연방 수전력청의 발전량은 미미해 전력 수요의 대부분을 ENG를 통해 아부다비와 두바이에서 수급받고 있음.

 

UAE 전력 발전량

                                                                                                                                  (단위: Gwh)

2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	구분
79,768	70,847	65,492	62,165	56,576	49,942	43,644	ADWEA
42,006	39,599	37,478	36,297	34,606	33,742	31,013	DEWA
5,433	5,683	5,428	5,362	5,415	6,864	7,311	SEWA
158	399	1,581	2,398	2,540	3,401	3,730	FEWA
127,366	116,528	109,979	106,222	99,137	93,949	85,698	Total

주: 2017년 7월 기준, 확인 가능한 최신 통계임 

자료원: UAE 통계청

  ㅇ UAE의 경제발전 및 인구 증가로 인해 전력의 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 2015년 UAE의 전력소비량은 2014년 대비 13.3% 증가한 12만6584TWh를 기록함. 

 

UAE 전력 소비량

2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	구분
126,581	111,685	105,363	101,454	95,508	89,587	84,404	전력소비량(GWh)

주: 2017년 7월 기준, 확인 가능한 최신 통계임.

자료원: UAE 통계청

  

□ 장기 전력 수급정책

 

  ㅇ BMI 전망에 따르면 UAE의 전력 소비량은 급속한 인구 증가와 개발사업 추진으로 에너지 소비량은 꾸준히 증가할 전망

    - 아울러 빠른 인구 증가율, 높은 소비지수, 관광을 비롯한 비석유 부문의 성장, 두바이 엑스포 등 각종 이벤트로 소비량은 빠르게 증가함.

 

UAE 전력 생산 및 소비량 전망

자료원: BMI

 

  ㅇ 이에 따라 UAE는 증가하는 전력 소비에 대비하기 위해 에너지 효율뿐만 아니라 원자력, 가스 태양에너지 등 다양한 전력시장에 광범위하게 투자를 하고 있음.

    - 2017년에서 2026년까지 UAE는 연평균 4.9%로 전력설비 용량이 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 두바이 정부는 종합에너지 전략(integrated energy strategy 2030)에 따라 2030년까지 에너지원을 천연가스 71%, 청정석탄12%, 원자력 12%, 태양광 5% 로 다각화하는 목표를 수립하고 대규모 태양광 발전단지 건설을 추진하고 있음.

 

  ㅇ 아부다비 정부는 2020년까지 총전력 소비량의 7%를 신재생 에너지로 충당한다는 목표를 수립하고, 아부다비 미래에너지 회사를 통해 태양광 발전소 건설 등의 신재생 에너지 개발 프로젝트를 추진 중임.

    - 현재 건설 진행 중인 바라카 원전의 전체 프로젝트가 완공되는 2020년까지 원자력 발전의 비중을 전체 발전용량의 5.6% 수준으로 끌어올릴 계획임.

    - 특히 원자력 발전은 향후 10년간 UAE의 전력 다각화(power mix diversification) 전략의 핵심 요소가 될 것임.

  

UAE 주요 발전 프로젝트 현황 

프로젝트명	설비용량(MW)	규모(백만 달러)	연료타입
Barakah Nuclear Power Plant, Abu Dhabi	5,600	24,400	Nuclear
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park, Dubai	5,000	13,615	Non-Hydropower Renewables
Middle East First Clean Coal Power Plant· Hassyan Power Plant, Dubai	3,600	1,800	Coal-fired
Jebel Ali M Station, Jebel Ali Power Plant, Dubai	2,060	2,722	Natural Gas-fired
Shuweihat 3 Combined Cycle Power Plant, Abu Dhabi	1,600	1,500	Natural Gas-fired
Mirfa Independent Water and Power Project(IWPP), Abu Dhabi	1,600	1,500	Natural Gas-fired

자료원: BMI, UAE power report

  

□ 절연전선 및 케이블 수출 동향

  ㅇ UAE 수출량은 감소

    - 우리 기업의 대UAE 절연전선 및 케이블 수출은 2016년 기준 7867만 달러로 수출 상위 15위를 기록했음.

    - 2017년 9월 누적기준으로는 3727만 달러로 전년동기대비 38.4%가 감소했음.

    - 이는 유가 회복이 더뎌지면서 전력 관련 프로젝트도 신규 추진보다 유지·보수 위주로 진행돼 관련 전력기자재 수요가 부진한 탓으로 분석됨.

 

최근 5개년 대UAE 절연전선 및 케이블 수출현황(HS Code 8544)

구분	2013	2014	2015	2016	2017.9.
수출금액(천 달러)	90,594	154,437	71,756	78,670	37,269
증감률(%)	△57.3	70.5	△53.5	9.6	△38.4

자료원: 관세청

  

  ㅇ UAE 절연전선 수입시장 점유율

    - 2016년 기준 UAE의 절연전선 수입규모는 11억4464만 달러로, 상위 5개 수입대상국이 UAE 수입시장의 50% 이상을 점유하고 있음.

    - 주요 수입대상국은 사우디, 오만 등 인근국과 중국, 그리고 미국, 한국임.

    - 2016년 기준 한국은 제4위 수입대상국으로 20161년 대비 39.4%의 수출 증가율을 보이며 UAE 수입시장점유율도 2.04%p가 상승

 

최근 3개년 UAE 절연전선 수입 현황(HS Code 8544)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수출액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	사우디	128,737	236,352	281,886	9.03	21.43	24.63	19.27
2	중국	213,593	111,300	125,477	14.98	10.09	10.96	12.74
3	오만	147,690	141,058	108,981	10.36	12.79	9.52	△22.74
4	한국	120,607	65,618	91,469	8.46	5.95	7.99	39.40
5	미국	124,425	80,880	70,534	8.73	7.33	6.16	△12.79
6	인도	77,061	58,488	58,785	5.40	5.30	5.14	0.51
7	이탈리아	45,482	39,959	50,729	3.19	3.62	4.43	26.95
8	이집트	20,884	34,762	48,644	1.46	3.15	4.25	39.94
9	영국	53,035	40,936	41,477	3.72	3.71	3.62	1.32
10	터키	23,982	19,738	32,983	1.68	1.79	2.88	67.10
	총계	1,425,753	1,103,011	1,144,638	100.00	100.00	100.00	3.77

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 주요 경쟁사: 현지 생산기업 DUCAB

 DUCAB(Dubai Cable) 기업 소개

- 설립: 1979년(두바이 정부와 영국 BICC 그룹 합작투자로 설립, 현재는 두바이·아부다비 정부가 100% 지분소유) - 고용: 1500명 - 연매출: 51억 아랍에미리트 디르함(약 13억9000만 달러, 2014년 기준) - 주력 상품: 구리봉 및 와이어, 케이블, 내화 케이블, 케이블 부품 및 액세서리 등 - 구리봉 생산능력: 11만 톤, 이 중 50%를 외국으로 수출 - 주요 납품처: 부르즈칼리파, 두바이 메트로, 부르즈 알아랍, 아틀란티스 호텔 등 - 비고: Middle East Electricity 전시회에 전략적 스폰서로 15년 넘게 참가해 옴

자료원: www.ducab.com, Ducab 담당자 인터뷰

    - DUCAB 주력 상품은 구리봉 및 와이어, 내화 케이블 등이며, 현지 다수 프로젝트에 납품 실적 보유

    - 원자력 발전 관련 케이블도 생산하고 있으며, 태양열 발전 관련해서도 아부다비 Shams 태양열 발전소에 케이블을 납품하고 있음.

    - 화재 시 유독가스가 발생하지 않는 무할로겐 비독성의 친환경 케이블 제품도 생산함. 

 

ㅇ 한국제품에 대한 현지 평가 및 수출전략     

    - 중국 제품에 비해 성능에 있어 월등하다고 평가됨.

    - UAE는 자체 전선 생산을 위해 지속 노력해 저전압용 전선의 경우 많이 생산하고 있으나, 여전히 고전압용 전선은 수입을 많이 하고 있음, 한국 제품도 이 중 하나임.

    - 저가 상품과 대비되는 고성능 케이블 위주의 수출 및 현지 프로젝트 수주기업과의 동반 진출, 현지 네트워크를 활용한 벤더 등록 전략을 동시 구사해 나갈 필요가 있음.

    - 마지막으로 UAE는 영국과 유럽의 표준을 따르므로 이에 유의해야 함.

□ 시사점  

  ㅇ UAE 내 유입인구 및 관광객 증가, 계속되는 국제 행사 유치 및 대형 건설 프로젝트 진행에 따른 전력 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됨. 석유·가스 자원의 효율적인 이용과 원자력을 비롯한 태양, 풍력 등 재생에너지원을 활용한 전력설비 확충 개발은 더 활발해질 것으로 예상됨.   

    - UAE는 바라카 원자력 발전소에서 현재 5600MW 용량을 가진 4기의 원자로를 짓고 있음. 또한 UAE는 에너지효율 기술과 태양에너지 부분에 대한 정부의 적극적인 투자가 진행 중

 

  ㅇ 우리 기업은 관련 기자재 시장진출을 위해 브랜드 인지도 향상을 위한 제품 홍보 필요

    - UAE 전력 발전 플랜트 프로젝트 시장은 유럽기업들의 입지가 공고하며, 발주처들 사이에서도 선호되고 있음.

    - 하지만 2000년대 들어 현대건설, 삼성물산 등의 우리 EPC 기업이 UAE 전력, 석유&가스, 건설 프로젝트를 위주로 여러 프로젝트를 성공적으로 수행해 한국 브랜드 및 제품에 대한 인지도가 높아지는 추세임.

    - 특히 바라카 원전 프로젝트를 수주하면서 한국 기업에 대한 인지도가 상승한 점을 적극 활용해 전력 기자재 현지 시장에 진출할 필요가 있음.

  ㅇ UAE를 비롯한 중동 지역은 외국회사의 직접 판매가 어려운 경우가 많으며, 특히 정부 발주 프로젝트의 경우 에이전트를 통해 납품을 할 수 있음. 이에 따라 현지의 경험이 풍부하고 믿을 만한 에이전트의 선정이 무엇보다 중요함.

    - 에이전트 선정 시 자체적인 영업망과 기술지원에 필요한 기술인력을 보유하고 있어야 하며, 현지 발주처들과의 폭 넓은 네트워킹망을 보유한 업체를 고려해야 함.

  ㅇ 아울러 UAE에서 개최되는 전력 및 에너지 관련 전시회 또는 세미나에 적극 참가해 현지 산업트렌드 파악 및 거래처 확보를 위해 노력해야 함.

 

□ 전력 및 에너지 관련 UAE 대표 전시회

  ㅇ 두바이에서 열리는 WETEX 전시회는 수처리, 전력에너지 분야에 강한 특징을 가지고 있음. 전시회 기간 두바이 정부, 두바이 전력 및 수자원청, 두바이 도시개발부 등 관련 사업의 정부기관 관계자들이 참석 관련 산업의 트렌드를 파악하는 네트워크의 장으로 활용되고 있음.

 

전시회명	WETEX(Water, Energy, Technology and Enviroment Exhibition)
기간	2017년 10월 23~25일(매년 개최)
내용	수처리, 에너지, 환경분야 관련 중동 최대 규모 전시회(2016년 기준, 1796개사 참가)
주관사	두바이 수전력청(DEWA, Dubai Electricity and Water Authority)
웹사이트	https://www.wetex.ae/Home
장소	Dubai World Trade Centre

 

  ㅇ ADIFEC은 세계최대의 석유회사인 아부다비 석유공사의 후원을 받는 전시회이며, 오일 및 가스분야의 가장 영향력 있는 국제 전시회로 플랜트 기자재 업체들의 해외 시장 개척의 관문이라고 볼 수 있음.

전시회명	ADIFEC(Abu Dhabi International Petroleum Exhibition&Conference)
기간	2017년 11월 7~10일(매년 개최)
내용	수처리, 에너지, 환경분야 관련 중동 최대 규모 전시회(2016년 기준, 2000개사 이상 참가)
주관사	ADNOC(아부다비 석유공사)
웹사이트	https://www.adipec.com/
장소	Abudhabi National Exhibition Center