[유망] 칠레 태양에너지 시장동향

World Wide 2017. 11. 22. 19:53

[유망] 칠레 태양에너지 시장동향

2017-11-22 최선욱 칠레 산티아고무역관

- ‘풍력’을 제치고 칠레 신재생에너지원 1위가 된 ‘태양광발전’ -

- 광업 경기의 활성화로 태양에너지 개발이 더욱 활성화될 전망 -

- 태양광 모듈, 연료전지, 변압기 등 구성품 시장 진출 가능 -

□ 칠레 신재생에너지(ERNC) 산업 동향

ㅇ 칠레에서 신재생에너지를 의미하는 ERNC는 ‘재생 가능한 비재래형 에너지’(Energías Renovables No Convencionales)의 약자로 법률 20257호 제225조에 의거, 바이오매스, 소수력 (20MW 이하), 지열, 태양에너지, 풍력, 해양에너지(조력, 파력, 온도 차) 등을 포함함.

ㅇ 2007~2008년 에너지 위기(극심한 가뭄으로 인한 수력발전량 감소, 아르헨티나의 천연가스 공급 제한 등)로 인해 칠레 정부는 신재생에너지에 눈을 돌리기 시작함. 본격적인 신재생에너지 개발에 박차를 가하고자 2008년 법률 20257호(일명, ERNC법)와 2013년 법률 20698호(일명, 20/25법)을 제정함.

- 'ERNC법'에 따라 2010년 1월 1일부터 향후 25년 동안 200㎿ 규모 이상의 모든 발전 회사는 자체적으로 혹은 계약 업체를 통해 연간 전력 생산량의 10%를 신재생에너지 발전으로 대체해야 함.

- 더욱 강화된 '20/25법'은 2013년 7월 1일 이후 성사된 모든 발전 계약에 대해 신재생에너지 발전 의무공급비율을 2025년까지 최종 목표치인 20%에 이르도록 강제함.

칠레 신재생에너지 운용 동향

(단위: MW)

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자료원: 칠레 국가에너지위원회(CNE) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

ㅇ 신재생에너지 개발에 대한 칠레 정부의 적극적인 의지와 천혜의 자연환경에 기반을 둔 무한한 잠재력 덕분에 칠레 신재생에너지 시장은 2009년부터 꾸준한 성장세를 이어오고 있으며, 특히 급성장한 태양광(PV) 발전에 힘입어 2014년 운용량이 2013년 대비 87.3%나 증가한 2054MW로 크게 도약함.

- 2017년 9월 기준, 태양광발전은 전체 신재생에너지 발전량의 43.8%를 차지해 2015년까지 핵심 발전원이었던 '풍력'을 멀찌감치 제치고 점유율 1위를 차지했으며, 이어 풍력(32.3%), 소수력(11.8%), 바이오매스(11.5%), 지열(0.6%) 순

- 2017년 11월 현재 건설 중인 신재생에너지 발전량은 총 918MW로 풍력(491MW), 태양광(267MW), 태양열(110MW), 소수력(50MW) 순

ㅇ 칠레 그리드별 신재생에너지 발전 현황을 살펴보면, 북부그리드(SING)에서는 태양광발전이 503MW로 79%를 차지해 압도적인 1위를 차지했고, 칠레 인구의 90% 이상이 밀집해 있는 중부그리드(SIC)에서는 태양광발전(37%)과 풍력(36%)이 주요 발전원으로 집계됨.

- 특히, 갈수록 증가하는 광업 전력수요에 대응하고자 북부 아타카마 사막을 적극적으로 활용하는 태양광(PV) 및 태양열(CSP) 발전이 지속해서 각광을 받고 있음.

- 2017년 9월 기준, 환경영향평가(RCA)를 통과하고 건설을 앞둔 태양에너지 발전은 총 1만7804MW로 전체의 62.7%를 차지함.

2017년 9월 칠레 그리드별 신재생에너지 발전 현황

(단위: MW)

external_image

자료원: 칠레 국가에너지위원회(CNE) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

ㅇ 2017년 9월 기준, 칠레 신재생에너지 발전량은 칠레 전체 발전량(2만2975MW)의 약 18%를 차지하고 있으며, 신재생에너지 공급량은 949GWh로 의무할당량(ERNC법 + 20/25법)인 313GWh를 월등히 웃돌고 있음.

칠레 신재생에너지 의무할당량과 공급량 차이

(단위: GWh)

external_image

자료원: 칠레 국가에너지위원회(CNE) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

ㅇ 또한, 2014년 10월 발효된 법률 20571호는 신재생에너지 소형(주택용)발전기에 대한 인센티브 제도이며, 가정에서 사용한 후 남은 전력에 대한 송전 보상 가격은 전송 손실을 제외한 kWh당 가격

- 생산자는 신재생에너지 발전과 관련된 크레딧(RCA)를 보유할 수 있으며, 동시에 신재생에너지 발전 의무할당량을 채워야 하는 타 기업에 매매할 수 있음.

- 이로 인해 설치 및 관리가 매우 간편한 태양광발전에 대한 수요가 더욱 증가하는 추세

□ 태양광발전 구성품 수입시장 동향

ㅇ 2016년부터 칠레 신재생 에너지원 1위를 달리는 태양광(PV) 발전이 활발한 성장세를 구가함에 따라 구성품(태양광 모듈, 연료전지, 변압기 등) 수입시장도 갈수록 확대되고 있음.

- 100% 민영화된 칠레 전력시장 내 다국적기업(미국, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 독일 등)의 압도적인 점유율로 인해 칠레 태양광발전 구성품 시장은 대다수 수입에 의존하고 있음.

ㅇ 칠레 태양광 모듈(HS Code 8541.40) 수입시장은 2015년 2억4000만 달러로 2014년과 비교해 98.5% 급성장했으나 2016년 1억8천만 달러로 주춤함. 하지만 전반적인 수입시장 추세선은 우상향을 유지하고 있음.

- 중국산 태양광 모듈은 전체 수입시장의 96.3%를 차지해 압도적인 점유율을 보이고 있으며, 한국산 제품은 2016년 기준 19만 달러로 8위에 머물러 전체 수입의 0.1%를 차지함.

- 격년 단위로 말레이시아산 태양광 모듈의 수입이 대폭 증가하는 추세를 보임.

칠레 태양광 모듈(HS Code 8541.40) 상위 10개국 및 對한국 수입동향

(단위: 만 달러, %)

순위

국가

2014년

2015년

2016년

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

총계

11,952.6

▽11.5

23,727.7

△98.5

18,438.9

▽22.3

중국

11,361.5

△48.0

17,348.5

△52.7

17,759.7

△2.4

미국

205.7

▽29.6

176.3

▽14.3

160.4

▽9.0

이탈리아

70.9

△34.6

142.2

△100.5

149.5

△5.1

독일

106.4

▽75.3

270.4

△154.0

109.5

▽59.5

말레이시아

1.5

▽100.0

5,552.0

△378465.3

72.2

▽98.7

스페인

32.4

▽9.2

10.3

▽68.3

36.5

△254.2

캐나다

27.2

▽92.4

14.6

▽46.5

36.2

△148.3

대한민국

17.2

△41.3

19.9

△15.8

18.8

▽5.4

대만

12.2

▽95.7

11.8

▽3.7

11.3

▽3.8

아르헨티나

7.2

△15.2

5.5

▽23.8

7.1

△29.3

주: 순위는 2016년 기준

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

ㅇ 2016년 기준, 칠레 연료전지(HS Code 8507.80) 수입시장 규모는 2015년과 동일한 594만 달러였고, 점유율은 중국(64.6%), 미국(12.5%), 핀란드(2.3%), 독일(2.0%), 베트남(1.7%) 순

- 최근 하락세를 면치 못하고 있는 한국산 연료전지 수입규모는 2016년 1만9000달러(점유율 0.3%)로 전체 19위를 차지함.

칠레 연료전지(HS Code 8507.80) 상위 10개국 및 對한국 수입동향

(단위: 만 달러, %)

순위

국가

2014년

2015년

2016년

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

총계

557.3

▽16.1

593.5

△6.5

593.5

△0.0

중국

210.1

▽15.2

337.7

△60.7

383.5

△13.6

미국

75.6

▽32.3

94.3

△24.7

74.1

▽21.4

핀란드

0.9

△434.5

1.2

△28.2

13.5

△1016.8

독일

20.6

△45.1

19.8

▽3.6

11.8

▽40.4

베트남

1.0

△84.7

6.2

△530.6

10.0

△60.4

스페인

19.3

▽19.3

22.6

△17.5

9.9

▽56.3

이탈리아

18.7

△127.4

13.5

▽27.5

7.3

▽46.1

일본

15.7

▽68.2

8.4

▽46.8

7.3

▽13.2

프랑스

1.5

▽55.6

3.1

△101.9

6.4

△107.5

스웨덴

1.5

▽59.4

2.3

△53.3

4.9

△112.3

대한민국

4.4

▽19.2

2.9

▽33.7

1.9

▽34.9

주: 순위는 2016년 기준

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

ㅇ 칠레 변압기(HS Code 8504) 수입시장은 2015년에 2014년과 비교해 10% 증가한 2억6000만 달러에 이르렀으나 2016년에는 2015년과 비교해 14% 감소한 2억2000만 달러에 머무름.

- 2016년 기준, 수입시장 점유율은 중국(28.0%), 미국(11.7%), 이탈리아(9.2%), 브라질(8.2%), 독일(8.1%) 순

- 한국산 변압기는 2014년 1640만 달러로 급성장했으나 이후 연속 하락세를 보여 2016년 88만 달러로 전체 26위에 그침.

칠레 변압기(HS Code 8504) 상위 10개국 및 對한국 수입동향

(단위: 만 달러, %)

순위

국가

2014년

2015년

2016년

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

총계

23,645.7

▽23.3%

26,003.1

△10.0%

22,397.6

▽13.9%

중국

6,977.6

△4.3%

7,448.4

△6.7%

6,270.4

▽15.8%

미국

2,650.6

△6.2%

2,468.8

▽6.9%

2,629.6

△6.5%

이탈리아

1,401.7

▽18.4%

1,323.3

▽5.6%

2,063.8

△56.0%

브라질

1,930.3

▽52.4%

1,857.3

▽3.8%

1,832.6

▽1.3%

독일

1,187.5

▽55.9%

1,531.2

△28.9%

1,824.7

△19.2%

스페인

988.0

▽76.1%

4,510.2

△356.5%

1,704.9

▽62.2%

프랑스

403.7

△13.1%

420.8

△4.2%

881.2

△109.4%

핀란드

786.9

▽23.5%

534.9

▽32.0%

502.2

▽6.1%

포르투갈

376.5

▽19.4%

11.7

▽96.9%

419.2

△3483.6%

스웨덴

421.3

▽11.4%

406.5

▽3.5%

320.3

▽21.2%

대한민국

1,639.5

△1265.9%

662.6

▽59.6%

88.5

▽86.6%

주: 순위는 2016년 기준

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

□ 태양광 모듈 경쟁동향

ㅇ 태양광(PV) 발전의 핵심 구성품인 태양광 모듈의 2016년 주요 수입바이어 및 판매 제품은 다음과 같음.

2016년 칠레 태양광 모듈(HS Code 8541.40) 주요 수입바이어

(단위: 만 달러, %)

순위

회사명(국적)

홈페이지

수입액

점유율

주요

수입국

EDF EN CHILE CONSTRUCCION (영국)

www.edf-energies-nouvelles.com

7,427.4

40.3

중국, 프랑스

ORTIZ CONSTRUCCION (스페인)

www.grupoortiz.com

4,659.6

25.3

중국, 스페인

SOLAIREDIRECT CHILE (프랑스)

www.solairedirect.com

2,960.9

16.1

중국, 프랑스

GRENERGY RENOVABLES PACIFIC (스페인)

www.grenergy.eu

1,031.4

5.6

중국, 스페인

SPV P4 (스페인)

www.sonnedix.com

352.0

1.9

중국, 스페인

자료원: Thomson Reuters Checkpoint 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

칠레 태양광 모듈(HS Code 8541.40) 판매 제품

제품 사진	모델명	제조사	가격
	100 WATTS PS-100MJ	KUHN	5만1909칠레 페소 (약 82달러)
	SW50 POLY 50W	SolarWorld	7만7350칠레 페소 (약 122달러)
	250w Poly 24v	Konig Sonne	11만5990칠레 페소 (약 183달러)
	CSUN 245-260– 60P	CSUN	14만5180칠레 페소 (약 230달러)
	HIS-M250RG POLY 250WP	현대	22만6100칠레 페소 (약 357달러)

□ 관세율 및 인증

ㅇ 일반 관세율이 6%이나, 한국산 태양광 모듈(HS Code 8541.40), 연료전지(HS Code 8507.80), 변압기(HS Code 8504)는 모두 한-칠레 FTA 협정세율 품목으로 무관세 적용

ㅇ 태양광발전 구성품(모듈, 인버터, 계량기 등)의 유통·판매를 위해서는 반드시 법률 20,571호 및 법령 71호에서 규정한 칠레 전기연료관리국(SEC)의 기술검사 및 인가(Autorización)를 받아야 함.

칠레 전기연료관리국(SEC) 인가를 획득한 태양광발전 구성품 리스트

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자료원: 칠레 전기연료관리국(SEC) 웹페이지

□ 시사점

ㅇ 2017년 상반기부터 호조세를 이어오고 있는 구리 가격에 힘입어 칠레 광업 경기가 반등세에 보이고 있으며, 이에 따른 전력 수요의 증가로 신재생에너지 시장 확장세가 탄력을 받고 있음.

- 특히, 채굴기업이 밀집한 북부지역의 태양광발전 의존도가 매우 높은 데다 법률 20571호에 따른 주택용 태양광발전이 차츰 인기를 얻고 있으므로 관련 구성품 시장 규모가 지속적인 성장세를 보일 전망

ㅇ 비록 저렴한 중국산 태양광발전 구성품에 대한 수요가 높으나, 기술력과 내구성이 뛰어난 한국산 제품의 PR이 더 적극적으로 이루어진다면 충분히 시장점유율을 넓힐 수 있을 것으로 판단됨.

- 특히, 스페인어로 번역된 상세정보를 구하기 어려워 우수한 한국산 제품에 대한 인지도가 상대적으로 매우 낮은 편

ㅇ 또한, 2020년~2025년 사이 유리 깨짐, 결함 혹은 수명 만기 등으로 인해 태양광 모듈 재구매가 급증할 것으로 예상되므로 서둘러 칠레 시장에 진출해 입지를 다지는 것이 시급함.

- 폐 모듈 사후처리와 관련된 기술에 대한 수요도 함께 증가할 예정이므로 이에 대한 틈새시장 진출도 가능함.

ㅇ 급속도로 확장되는 칠레 신재생에너지 시장 진출을 위해서는 관련 전시회에 참가해 제품 트렌드를 파악하고 현지 네트워크를 구축하는 것이 필수적임. 주요 전시회로는 매년 칠레 산티아고에서 개최되는 ‘Expo ERNC’가 있음.

전시회명	Expo ERNC - 신재생에너지 엑스포
장소	Hotel W, Las Condes, Santiago, Chile
기간	2018년 10월 24일~26일(예정)
홈페이지	http://www.expoernc.cl

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