프랑스 스포츠용품 시장동향

프랑스 스포츠용품 시장동향

2017-12-05 김다희 프랑스 파리무역관

- 프랑스인이 가장 좋아하는 취미활동, 꾸준한 시장 확대 전망 -

- 제품 선정부터 판매까지 신중하게 결정해야 -

 

 

 

□ 프랑스인이 가장 사랑하는 취미활동 스포츠

 

  ㅇ 프랑스 체육부의 발표에 따르면, 프랑스인이 취미로 가장 선호하는 활동은 스포츠이며, 프랑스인 4명 중 1명이 스포츠 활동을 기분전환을 위해 하는 활동 1위로 선택함. 15세 이상 국민 중 42%는 일주일에 1회 이상 체육 활동을 한다고 응답함.

 

  ㅇ 프랑스인은 연 평균 253유로를 스포츠 용품을 구입하는 데 소비하고 있음.

 

  ㅇ 당뇨, 비만 등 운동부족으로 나타날 수 있는 만성질환 증가에 따라 건강을 위해 정기적으로 체육 활동을 하는 다양한 연령대의 프랑스인이 증가하고 있음.

 

프랑스인 체육활동 빈도 설문 결과

자료원: 프랑스 체육부

 

□ 프랑스 스포츠용품 시장동향

 

  ㅇ 지속적으로 성장하는 스포츠용품시장

    - 스포츠 및 자전거연합(Union Sport & Cycle)의 결산에 따르면, 스포츠용품시장 수익은 2016년 전년 대비 2.7% 상승한 110억 유로에 이름.

    - 2000년 이후로 지속적으로 성장 추세를 보이던 스포츠용품시장은 2008년에서 2010년까지 잠시 주춤하는 듯했으나, 2010년 이후 상승세로 돌아섬.

    - Capitalmind의 연구 결과에 따르면, 스포츠용품 유통규모는 2020년까지 4%에서 5%의 성장률을 유지할 전망

 

연도별 스포츠용품 시장규모 

(단위: 십억 유로)

자료원: 스포츠 및 자전거 연합(Union Sport & Cycle)

 

  ㅇ 전문매장 선호하는 프랑스인

    - 프랑스인은 비전문매장보다는 스포츠용품 전문매장에서의 제품 구입을 선호하며, 전문가의 의견과 상품에 적용된 기술에 민감한 것으로 나타남.

    - 프랑스 스포츠 및 자전거 연합의 발표에 따르면 2016년 스포츠용품 전문매장의 연간 판매액은 전년대비 3.2% 상승한 88억 유로였으나, 비전문매장 판매액은 전년대비 0.5% 오른 약 21억 유로로 4배에 가까운 차이를 보임.

    - 또한 최근 몇 년간 종합스포츠용품 매장 또는 체인점에서 소비를 하는 경향이 뚜렷해지고 있으며, 개인 매장이 늘어나고 있는 데 비해 수익은 줄어들었음.

    - 매장 유형별 판매율은 종합스포츠용품매장이 판매액 53억 유로로 약 60%, 브랜드별 프랜차이즈 매장이 29억 유로로 33%이며 개인매장이나 브랜드는 약 6~7%만을 차지하고 있음.

    - 또한 종합 스포츠용품 매장과 프랜차이즈 매장이 각각 전년대비 4.8%, 3%의 성장률을 보임. 반면, 개인 매장과 브랜드는 수입이8.4% 하락함.

전문매장과 비전문매장 판매비율 (단위: 십억 유로)

매장유형별 판매비율 (단위: 십억 유로)

자료원: 스포츠 및 자전거 연합(Union Sport & Cycle)

 

프랑스 내 주요 스포츠용품 전문매장

기업명	매출액(백만 유로)	프랑스 내 매출액(백만 유로)	점유율(%)	프랑스 내 매장 수(개)
	9,100	3,300	30	300
	10,400	1,700	20	600
	680	1,000	10	300
	5,100	500	5	600

자료원: La vie des entreprises, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 수입동향

    - 2016년 프랑스의 스포츠용품 수입액은 11억4000만 달러로 전년 대비 6.5% 상승함.

    - 최근 5년간 중국 제품의 수입량이 가장 많았으나, 2016년에는 전년 대비 19.46% 감소했음. 벨기에, 스페인, 이탈리아 등 유럽 국가들에서의 수입이 증가하고 있음.

    - 한국은 전체 수입국 중 26위이며 2016년 프랑스의 한국 스포츠용품 수입액은 250만 달러로 전년 대비 10.37% 상승함.

 

프랑스 스포츠용품 수입동향(HS Code 9506 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2012	2013	2014	2015	2016	점유율(2016)	증감률('16/'15)
-	총계	1053	1072	1200	1071	1141	100	6.5
1	중국	348	337	395	322	259	22.73	-19.46
2	벨기에	153	136	125	145	204	17.89	40.25
3	스페인	77	86	115	103	134	11.79	30.63
4	이탈리아	107	108	120	97	114	10.02	18.09
5	독일	80	99	105	100	104	9.11	3.97
6	영국	47	52	36	60	56	4.95	-7.07
7	네덜란드	34	29	30	30	47	4.16	56.96
8	오스트리아	35	49	35	35	36	3.16	1.20
9	대만	20	19	22	22	35	3.11	61.56
10	태국	22	19	19	18	19	1.72	4.93
26	한국	3.8	3.7	3.5	2.3	2.5	0.22	10.37

주: 1) 2016년 기준, 2) 자료원: Global Trade Atlas

 

□ 주요 트렌드

 

  ㅇ 스포츠용품 중에서도 신발류는 2015년 10%에 이어 2016년에도 판매량이 7.8% 증가함으로써 인기 제품임을 증명하고 있으며,그 중에서도 아웃도어 신발과 운동화 판매는 두 배가량 증가함.

 

  ㅇ 여성들의 스포츠 활동이 활발해지면서 여성용 스포츠용품이 주목을 받고 있음. 최근 4년간 여성용 스포츠용품은 남성용의 두 배에 가까운 성장률을 보여줌.

 

  ㅇ 세계적으로 환경에 대한 관심이 높아지고 있고, 스포츠용품시장에서도 재사용가능한 원단을 이용해 제작된 신발 등 환경 친화적 경향을 반영한 제품 수요가 증가하는 추세임.

 

  ㅇ 프랑스는 환경보호를 위해 다양한 정책을 추진하고 있고, 그 중 파리 시는 '차량 없는 거리' 정책을 확대할 계획이며 자전거 활성화 정책에도 1억5000만 유로를 투자한 바 있음. 그에 따라 자전거와 관련 장비 판매율은 2016년 전년 대비 6.2% 증가했으며, 판매 금액은 18억 유로였음. 특히 전기 자전거는 10만 대 이상 판매됐고, 판매율이 두 배 증가함.

 

  ㅇ 온라인 판매가 4년간 71% 증가했으며, 2016년 판매량은 전년 대비 10% 증가한 12억 유로에 이름.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 꾸준한 성장이 예상되는 스포츠용품시장

    - 운동이 인기 있는 취미 활동이며, 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 스포츠와 관련 용품 시장은 지속적으로 확대될 전망

    - 또한 파리가 2024년 하계 올림픽 개최도시로 선정됐기 때문에 다양한 스포츠 활동에 대한 관심도 이어질 것으로 보임.

 

  ㅇ 신중한 제품과 유통업체 선정

    - 프랑스인들은 환경 보호를 중요하게 생각하고, 친환경적인 제품의 소비에 호의적인 경향이 있음.

    - 유명 브랜드에 맞서 경쟁력을 키우기 위해서는 소재 등 다양한 측면에서 제품의 친환경적인 면을 어필하는 것이 좋음.

    - 또한 프랑스인들은 제품 구입 시 대형마트 등 비스포츠용품 전문매장보다는 스포츠용품 전문매장을 방문하기 때문에, 대형 종합스포츠용품 프랜차이즈 등을 통해 시장에 진출할 필요가 있음.

    - 온라인 판매가 꾸준히 증가하고 있기 때문에 온라인 마켓을 통한 진출도 고려해볼 만함.

 

  ㅇ 국가 인증 통한 안정성 증명

    - 프랑스 내에서 인지도가 부족한 브랜드의 경우 인증을 통해 제품의 안정성과 품질을 증명해야 함.

    - 프랑스는 기본적으로 EU의 인증제도를 따르고 있으며, 프랑스 자체 인증제도를 함께 시행하고 있음.

 

프랑스 내 인증 기관 및 인증 마크

기관명	홈페이지	대상인증	취급 품목
AFNOR(시험·인증)	www.afnor.org www.marque-nf.com	NF, CE, ICA, ISO, Ecolabel, AFAQ, Keymark	일반 공산품 전반
ASQUAL(인증)	www.asqual.com	ASQUAL	섬유, 의류
UTAC(인증)	www.utac.com	UTAC	자동차, 사이클

자료원: AFNOR