中, 천연가스 위주로 에너지 소비정책 전환

中, 천연가스 위주로 에너지 소비정책 전환

2017-11-21 윤호준 중국 샤먼무역관

- 대기오염, 셰일가스 생산 증가에 따른 천연가스로의 에너지 전환 가속화 -

- 천연가스 개발 관련 프로젝트 참여 등을 통한 중국 진출기회 커질 전망 -

□ 중국, 천연가스로의 에너지 전환에 박차 

 

  ㅇ 중국의 천연가스 소비 꾸준한 증가 추세

    - 중국 정부는 심각한 대기오염 문제를 해소하기 위해 석탄 사용량, 석탄발전소 감축을 적극적으로 진행하는 동시에 탄소배출량이 적고 중국 내 매장량이 비교적 높은 천연가스로의 전환에 박차를 가하고 있음. 이에 따라, 중국의 천연가스 소비는 최근 10년간 지속적인 증가세를 보이고 있음.

    - BP(British Petroleum)에 따르면 중국의 천연가스의 소비량은 2006년부터 2016년까지 연평균 15%의 높은 성장률을 기록했음. 2016년 천연가스 소비량은 2100억3000만㎥로, 이는 2006년 대비 250% 이상 증가한 양임.

    - 중국의 에너지별 소비 비율을 살펴보면 천연가스는 2009년 전체 에너지 소비의 3.9%를 차지하고 있었지만, 2016년에는 전체 에너지 소비의 6.4%를 차지하며 가장 큰 증가 폭을 보였음.

2006~2016년 중국 천연가스 소비량

(단위: 십억㎥)

자료원: BP(British Petroleum)

2009, 2016년 중국 에너지별 소비 비율

자료원: BP(British Petroleum)
 

□ 천연가스 소비 확대를 위한 중국 정부의 연이은 정책

  ㅇ 중국 국가발전개혁위원회, 천연가스 발전 13차 5개년 규획 발표

    - 2017년 1월, 중국 국가발전개혁위원회(国家发展改革委)는 에너지 발전 13차 5개년 규획(能源发展十三五规划)의 세부 정책으로 천연가스 발전 13차 5개년 규획(天然气发展十三五规划)을 발표했음.

    - 천연가스 발전 13차 5개년 규획에 따르면 중국 정부는 2020년까지 1차 에너지에서 천연가스가 차지하는 비중을 최대 10%까지 높일 예정임. 또한 연평균 증가율 목표인 13%에 맞추어 2020년까지 천연가스 연간 공급량을 3600억㎥까지 늘릴 계획임.

    - 환경오염이 심한 베이징(北京), 톈진(天津), 허베이(河北) 등의 지역에서 우선적으로 천연가스 사용을 확대해 나갈 예정임. 천연 가스관, 지하가스 저장고 등의 천연가스 인프라 시설을 지속적으로 확대해 나갈 계획임.  

13차 5개년 기간 천연가스 업계 발전 주요 목표

항목	2015년	2020년	연평균 목표 증가율
누적 확인 매장량	13조 입방피트	16조 입방피트	4.3%
천연가스 생산량	1350억 입방피트	2070억 입방피트	8.9%
1차 에너지 천연가스 비중	5.9%	8.3~10%
천연가스 도시 보급률	42.8%	57%
파이프라인 길이	6만4000km	10만4000km	10.2%
파이프라인 수송력	2800억㎥	4000억㎥	7.4%
지하가스 저장고 수용력	55억㎥	148억㎥	21.9%

자료원: 중국 국가발전개혁위원회(国家发展改革委)

 

  ㅇ 2017년 6월, 천연가스 이용 촉진 계획 발표

    - 천연가스 발전 13차 5개년 규획의 뒤를 이어 중국 국가발전개혁위원회는 2017년 6월에는 천연가스 이용 촉진 계획(加快推进天然气利用的意见)을 발표했음

    - 천연가스 이용 촉진 계획에서 중국 정부는 향후 천연가스를 주요 에너지원으로 육성할 계획이며, 13차 5개년 계획기간 이후 장기적으로 2030년까지 1차 에너지에서 천연가스가 차지하는 비중을 15%까지 높이고 지하가스 저장고 수용력을 350억㎥ 이상으로 증가시킬 계획임을 발표함.

    - 정책의 거시적인 흐름은 천연가스 발전 13차 5개년 규획을 따르고 있으며, 세부적인 중점 정책 사항으로는 도시가스 설비 시설 확충, 천연가스 발전(发电) 시설 확대, 산업용 천연가스 원료 이용 확대, 교통·수송 부문 이용 확대 등이 있음.

    - 특히 교통·수송 부문에서의 수요 증가가 가장 클 것으로 보임. 2020년 천연 가스 자동차는 1000만 대, 천연가스 선박은 6만 척까지 증가할 것으로 예측되며 2030년경에는 각각 1400만 대, 8만 척까지 증가할 전망임.

□ 천연가스 소비 확대에 따른 셰일가스 생산 가속화

  ㅇ 셰일가스(Shale Gas)란?

    - 셰일가스는 모래와 진흙이 오랜 기간 쌓여 굳어진 지하 퇴적암인 셰일층에 존재하는 천연가스임. 전통적인 가스전과는 다른 암반층으로부터 채취하기 때문에 비전통 천연가스로 불림.

    - 일반 천연가스나 원유 매장층보다 깊이 위치하고 있어 고도의 시추기술이 요구됨. 2000년대에 접어들면서 채굴 기술의 발전을 통해 시추가 가능해졌고 신에너지원으로 급부상했음.

    - 미국 에너지정보청(EIA)의 통계에 따르면 중국의 셰일가스 매장량은 36조1000억㎥으로 세계에서 가장 많은 매장량을 보유하고 있음.

셰일가스 주요 국가별 매장량

(단위: 조㎥)

자료원: 미국 에너지정보청(EIA)

  ㅇ 중국, 세계 3위의 셰일가스 생산 국가로 등극

    - 중국에 매장돼 있는 셰일가스는 다른 국가에 비해 상대적으로 깊고, 지면이 고르지 못한 지층에 매장돼 있어 단기간에 독자적인 채굴 기술을 개발하기 힘들 것으로 관측돼 왔음.

    - 그러나 중국 중앙 및 지방 정부 그리고 최대 국영 석유기업인 시노펙(中國石化), 페트로차이나(中国石油) 등을 중심으로 2011년부터 막대한 투자를 통해 중국 지질 조건에 적합한 자체적인 셰일가스 채굴 기술 개발에 성공했음.  

    - 중국 국토자원부(国土资源部)에 따르면, 2016년 중국의 셰일가스 생산량은 78억82000만㎥로 미국, 캐나다에 이은 세계 3대 국가로 등극했으며, 2017년 올해 생산량은 이미 100억㎥를 초과했음.

  ㅇ 장강경제벨트(長江經濟帶)에 셰일가스 자원기지 개발 계획 발표

    - 지난 9월 중국 국토자원부는 장강(長江) 상류 지역의 구이저우(貴州), 중류 지역의 후베이(湖北), 하류 지역인 안후이(安徽)를 중심으로 장강경제벨트(長江經濟帶)에 셰일가스 자원기지를 구축할 예정임을 발표했음.

    - 장강경제벨트의 셰일가스 채굴 가능 매장량은 14조5800만㎥로 예상되며, 이는 중국 전체 매장량의 40%에 달하는 수치임.

    - 구이저우(貴州)와 후베이(湖北)에서는 이미 하루 평균 각각 10만㎥, 12.38㎥의 안정적인 생산량을 보임. 자원기지 개발을 점차 하류까지 확대해 나갈 계획임.

  ㅇ 중국, 향후 세계 2대 셰일가스 생산국이 될 전망

    - 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2040년 중국의 셰일가스 일평균 생산량은 200억 입방피트까지 증가해 미국 다음으로 세계 2위 셰일가스 생산국이 될 전망

    - BP는 EIA의 예측보다 빠른 2035년에 중국이 세계 2위의 셰일가스 생산국이 될 것으로 전망함.

□ 전망 및 시사점 

 

  ㅇ 중국, 셰일가스 생산 증가를 통해 세계 에너지 시장에서 영향력 확대 전망

    - EIA는 셰일가스를 향후 세계 천연가스 생산의 핵심동력이 될 것으로 전망하고 있음.

    - 아직 기술적 진보, 운용 능력, 인프라 부족 등이 장애물로 꼽히고 있지만 중국 정부 및 국영기업의 막대한 투자를 통해 이를 극복한다면 셰일가스 생산 대국으로서 세계 에너지 시장에서 영향력이 커질 것으로 전망

  ㅇ 관련 산업 프로젝트 참여를 통한 중국 진출 방안 모색 필요 

    - 중국 정부의 천연가스 시설 투자와 증산에 따른 철강, 플랜트, 가스 보일러, 도시가스 설비, 천연가스 교통·수송 부문 등의 프로젝트에 우리 기업들의 중국 진출 기회가 있을 전망임.

  ㅇ 천연가스 시대를 대비한 정부와 기업 차원의 대비 필요

    - 중국뿐만 아니라 전세계의 많은 국가들이 온실가스 감축을 위해 천연가스 위주의 에너지 소비 구조 개선을 진행하고 있음. 세계에너지기구(IEA)는 2022년까지 한국, 중국, 일본, 동남아시아 국가에서 천연가스의 수요가 크게 증가할 것이라는 전망을 내놓았음.

    - 우리나라는 에너지 대외의존도가 높은 국가인 만큼 해외 가스전 개발·운영권 확보, 관련 인프라 및 파이프라인 확충 등의 사전 대비가 필요할 것으로 보임.